北魏泰常三年，灾难将要出现。“天上出现了彗星，遭晋室猜疑，立即召集大臣和谋士询问：明元帝拓跋，天上出现彗星？于公元3๑8๖5年病死，自谢安&#x，最后大家一致推举ะ崔浩答对。
崔浩胸有成竹地分析说：“东晋现在国内的状况是：东晋谢安淝水之战后，声望日高，心里十分不，”
众大臣和谋士一愁&。无人答对，东晋内部混乱十年，但基本维持着一统江山，兵祸蜂起，远远不像，社ุ会经济受到严å重摧残。刘裕ษ当政之后，展生产的措施，采取了减轻赋，加上江南的自然地理条件好，使东晋的经济实力逐步增强。刘裕ษ训练了强大的车、步、水、骑军队，这支军队无论在数量上和质量上，在当今都是一支不可忽视的劲敌。刘裕虽有再造晋室之功，但志在代晋。故东晋将灭，大将刘ถ裕将要篡权。”
在场的众臣，谋士无人不佩服崔浩的推断。过了一年多，刘裕ษ果然废杀其主ว司马德文而篡位，自称武帝ຓ，国号宋。当时，明元帝拓跋嗣正在外地打猎，听到此消息后，立即派人召回崔浩é，赞赏他的预见极为准确。当然这些都是后话。
当时，前秦淝水战败后的北方แ分裂中有三个ฐ较强的国家，即北魏、后燕、后秦。公元4o6年。鲜ຒ卑族拓跋珪纠合曾被苻坚击灭的代国部众，在内蒙河套地区重建政权，改国号魏，史称北魏。同年前燕吴王、秦部将慕容垂在河北建立后燕。8年后消灭了西燕，次年攻魏，参河陂（内蒙凉城县）一战被拓跋珪击败，慕容垂在还师途中ณ病死，魏乘๖胜进军中ณ原，夺取山西、河北许多郡县，后燕被切断为南北两部ຖ分。前秦将羌族姚â苌入据长安建立后秦后，又统一了关中，夺占了东晋的洛阳，公元4o2๐年又夺占了北魏柴壁（山西临汾）。
在一次明元帝ຓ拓跋嗣召集文武大臣研究各国动态的军事会议上，崔浩é令人信服地分析了各国的政治、军事、经济状况和实力后，颇有预见他说：“与东晋接壤的南燕与后秦，现在不时南侵东晋。东晋刘ถ欲为了树立更高的威信，慑服朝廷，鉴于东晋政局稳定，内部统一，而北方仍处于互相攻杀，后秦屡败于我北魏，无力东顾ุ；南燕与我北魏夹黄河对峙；我北魏虽崛起，但尚无力统一北方等情况，一定会举ะ兵‘北伐’。‘北伐’的战略方针一定是先灭南燕再灭后秦。我之策略，应是韬光养晦，等待时机。”
果然不出崔浩所料。
公元4๒o9年2月，南燕主慕容南下掠晋远达彭城，于是刘ถ欲上表要求“伐燕”，以燕都广固为ฦ目标。为利用泗、沂、沭诸水运，减少行军疲劳，便于后方แ输送补给，选择自临沂而东北经营县越沂山，直达广固的进攻路线。
4月，刘ถ裕率1o余万人马从建康出，舟师自淮河入泗水，5月抵下邳（江苏邳县西南）。刘裕留下舰船、辎重，率军徒步取道琅邪ิ（山东临ภ沂北）
北进。所过之处，皆筑城堡，分兵留守，以防南燕骑兵袭击粮道和退路。
南燕在得知东晋大军来攻之前，“桂林王太尉慕容镇等极力主”张先击北魏，以雪国耻。但南燕主慕吝和征虏将军公孙五楼则ท主张南下袭晋。当得知东晋大军北攻的消เ息后，南燕主慕容召集群臣商讨对策，公孙五楼建议说：“一为据大岘之ใ险（山东沂水、临ภ胸间大岘山，即沂山）阻敌长驱直入，做旷日持久之战，然后一面使并、徐两州之ใ兵绝晋兵粮道，一面使充州ะ之兵东下击晋侧背；二为使各地依险固守，坚壁清野，饥疲晋军，待晋兵退却时追击之；三为弃大岘之险，纵晋兵过之，然后以优势骑兵在临胸（属山东），广固间平原与之决战。”但南燕主慕容却自弃险固，下令撤回在莒县（今山东莒县）、梁父（徂徕山南）之守军，引晋军人岘，然后以优势骑兵迎战。
晋军不战而过大岘，刘ถ裕大喜，说：“我大军已过大岘险关，士有必死的信念，田里到处是庄稼，我已无断ษ粮之忧，敌人已๐在我掌之中”
6月，南燕主慕容命公孙五楼等率步兵5万进屯临胸ถ，自率步骑4万继后，晋军过大岘入平地后，为防止燕骑兵突击，将战车4ooo辆分为左右翼，“方轨（双车并进）徐行（边走边准备战斗）”，步兵夹在车马间行进；骑兵在两侧及车后警戒掩护。晋军与燕军主力在临胸ถ激战许久ื，未分胜负。刘裕接受参军胡藩出奇制胜的建议，由胡藩等引兵绕至燕军阵后，扬言由海道至此，慕容大惊，晋后趁势占临ภ胸。
慕容逃还广固，晋兵乘๖胜进围广固，攻破外城。慕容一边召集部众固守内城，一边派遣使者尚书郎张纲、尚书令韩范到后秦求援。刘ถ裕督兵挖堑二道，筑高三丈的长堤围困燕军，同时安抚召降。这时后秦正与大夏交战，只能ม派兵一万救燕，却遣使对刘裕说：“秦已๐遣铁骑1o万屯洛阳；晋军不还，当长驱而进。”刘ถ裕识破了这恫吓之计，认为“自保不暇，何能救人！”不久，后秦救兵调回长安。南燕求援使者张纲在返回途中被晋军截获，刘裕让其绕城呼喊：“无兵相救”。动摇守城燕军；又在江南每次兵或遣使至广固时，刘裕ษ皆在夜间遣兵往迎，白天则张旗鸣鼓而至，以示援兵众多，对敌守军