1930年，1931年，阎被迫逃亡大连，常言道，战争以阎锡山战败而告终，阎锡山成为反对蒋介&#。中ณ原，春秋无义แ战，这也适用于蒋当政时的，阎乘๖机从大连回到山西，重新上台。
对于阎锡山的为人，蒋介石是再了解不过了，但是国内形势已经变化。但是事，日本发动了“九一八”。国内形势发生重大变化。他们之间既不是永久的朋友，也不是永久的敌人，是敌人还是朋友。只有永久，要根据政治利ำ益来决定。阎锡山久居山西，而蒋介石在华北没，手中实力可观，又在华南“围剿”红军的战争中损兵折将，拉拢阎锡山，或者至少让其保持中ณ间，是蒋介石的唯一选择。所以，在阎锡山复职一年之后，蒋介石决定对阎展开公关斡旋，以拉拢阎锡山。
一个是陈诚。陈诚出生于浙江的一个书香门第，父亲是前清秀才。1916๔年进保定陆军军官学校，毕业后，被派到浙江的一个陆军师任下级军官。后来，他追随邓ฑ演达前往广东参加革命，在邓演达任团长的团任职。黄埔军校建立时，他被调到军校担任带兵官。到黄埔军校后，他决心干出一番事业来，他很想表现自己，展示才能，尽管他也是浙江人，但由于身材矮小，其貌不扬，起初，并没有进入蒋介石的视线。
一个偶然的机会，把他的命运与蒋介石的命运联系在一起了。一天蒋介石夜晚查哨，看见房间里有微弱灯光，以为是学生兵不按照作息时间作息，非常生气，立即开门，准备加以训斥。推开门正要发火，所见到的场面使他把将要发作的怒吼声止住。他看见一个人正在点着蜡烛，借助微弱的光百~万\小!说。蒋介石起先以为是校旱，拿起来一看，原来是《三民主义》一书，立即转怒为喜。再看看陈诚，虽然其貌不扬，但眉宇之中透出一种灵气，神态自若，并没有因为校长突然夺书而惊惶失措。第一观感印象颇好。于是，他开始与这个人聊了起来。问道：“你是哪里人？”陈诚回答道：“我是学生陈诚，浙江人。”蒋介石听后并没有动声色，只是嘱咐他好好休息，就走了。
&系是为ฦ了维护蒋介石的独裁统治的使命成立的，自它成立那天起镇压共产党和人民革命运动，控制ๆ国民党内部是他全部的罪恶勾当。1927๕年“四．一二”政变后，国民党中ณ央和各省党部都组织了“清党委员会”，成立这个机构的目的在于彻底反共，肃清进步力量。蒋介石亲自部署“清党”工作，指出：“第一期之清党，为紧急处分，其时共产党徒谋叛正亟，非各地同时采用极严å峻之手段，无人遏抑乱ກ萌；第二期为根本整理，肃清共产党徒之ใ根株勿使复活，此必有待于缜密统一之方案。”系秉承蒋的旨ຈ意，大量逮捕和杀害共产党员和进步人士。
在各省市“清党”结束后，各省市党部将“清党委员会”改组为指导委员会或整理委员会，办理党员登记，确定党籍。特务机构把一些坚持孙中山三大政策或对国民党的倒行逆施ๅ有所怀疑者视为异端，不予恢复党籍，甚至进行打压、迫害，据浙江14๒个县的不完全统计，1928๖年初有国民党员29๗万人，参加登记者1้．7๕万人，被审查确定准予重新获得党籍者仅为1．2万人。
汤恩伯是浙江武义县人，早期留学日本，在明治大学法科主修政治、经济。但他醉心于军事，对法科并不感兴趣。后弃学回国到军阀孙传芳下属师长陈仪那里请求资助，再渡日本入陆军士官学校。回国后在陈仪部任职。陈仪在北伐期间投靠蒋介石后，把汤举荐给蒋，此后，成为蒋介石的红人。
这三人掌握着国民党势力最大，武器最先进的军队。
蒋汪合作，同日本人签订了一系列丧权辱国的协定。193๑2年5月，在上海ร签订《淞沪停战协定》，1้93๑3๑年5月签订《塘沽协定》，1935年6月签订《秦土协定》，7月签订《何梅协定》。由于是汪精卫主政，他在前台表演，这些丧权辱国的协定签订后，声讨声朝着汪精卫滚滚而来。
对于蒋汪合作的内幕，汪派骨干分子陈公博十分清楚。1932年8月，汪精卫曾辞职，以养病为名去了法国。蒋介石不同意汪精卫辞职，只准假三月。三个月后，正值热河吃紧，蒋多次发电报催促汪回国复职，汪精卫于1933年1月自法国启程，3月至上海，陈公博就此事写道：
8月14๒日，蒋介石率其心腹和卫队回到他的老家溪口，在这里，看望家人，接见外国记者，浏览故乡山水，在下榻的雪窦寺，常与寺中的老僧谈经文说风水，还报生辰八字，求签问卜。和尚恭维他：“从此逢凶化吉了！”很是对他的心思。蒋介石此时看似轻闲，实际另有打算。他之所以主动要求“下台”，是要以退为ฦ进，争取主动。在当时的形势下，他明白，如果不及时辞职下野，他将成为众矢之的，宁、汉两方无论是分还是合，因为有汪精卫在，他蒋某都只能当半个国民党领袖，很难大权独揽。他一旦下野，就避开了各派的攻击，超脱纷争，待时机成熟后，他再出山收拾残局，以坐收宁、汉相争之渔利。
因此，他“下野”后，仍紧ู紧掌握着权柄的另一端，并没有放弃对时局的控制。他回到了溪口，以电å台与自己้的亲信联络，照样指挥着他手下的文官武将，在政治、军事、财政上控制着南京政府。