冯玉祥抗战的义แ举虽然受到蒋介石的阻挠，原西北军旧部、察哈尔省地方武装，还有从东北和热河退到察哈。否认一切卖国协定，参加的除冯玉祥的原29军教导团和方แ振武组织的抗日救国军外，也得到许多爱国官兵的响应，但是得到全国各爱国团体和广大民众的；反对任何方式的妥协，决心以武力收复失地。
19๗33๑年6月，察哈尔民众抗日同盟军在张家口召开了第一次代表大会，宣布同盟军为“革命军民之联合战线”，以外抗暴日，内除国贼为宗旨，抗日同盟军迅速扩，北平、天津、，这支抗日队伍很快发。同盟军还规定政纲为ฦ取消苛捐杂税，改善工人、农民、贫民、士兵的生活，保障民众集会、结社、言论、，释放因爱国而被拘禁的政治犯。
1933年1้月，日本侵略军占领山海关，十九路军。入侵华北，请求抗日并且与桂系联合组建“援热联军”，北上抗日，蒋介石电令他们回师。时任福建剩虹靖公署主任的蒋光鼐与蔡廷锴联名通电反对。十九路军在蒋介石催逼下，向驻在闽西的红军进攻，受到เ严重损失。随后，他们与红军代表共同签订了《反日反蒋的初步协定》。
从海外回国的陈铭枢积极奔走于港、粤、闽联络各方，组织抗日反蒋的联合力量。在他的联络下，李济深、黄琪翔、陈友仁、徐谦等人陆续由香港到达福建。11้月，在福州召开“中国人民临时代表大会”，发表了《人民权利ำ宣言》，宣告以“救护国家、保障人权”为大会宗旨ຈ。号召全国的革命大众立刻起来，打倒蒋介石御用的国民党南京政府，建立人民的彻底民主政权。大会主席团决定成立“中ณ华共和国人民革命政府”，推定了政府委员人选，决定废除中华民国年号，设首都于福州。次日，由部ຖ分宣布退出国民党的成员联合第三党和神州国光社成员组建“生产人民党”，陈铭枢为书记，随后，福建人民政府宣告成立，李济深、陈铭枢、蒋光鼐、蔡廷锴等人为人民革命政府委员，李济深任政府主席兼军事委员会副主席。
阻止胡汉民回国未果，他便使出另一招来。发表了一封孙中山写给蒋介石的信，其中有一段这样的话：“革命委员会当要马上成立，以对付种种非常之事，汉民、精卫不加入未尝不可。盖今日革命非学俄国不可，而汉民已失去了信仰，当然不应加入，于事乃要为有济；若必加入，反多妨碍，而两失其用，此固不容客气也。精卫本亦非俄派之ใ革命，不加入亦可。吾党今后之革命，非以俄为师，断无成就，而汉民、精卫恐皆不能降心相从。”他公开这封信的意图十分清楚，那就是借孙中山的信贬损胡、汪，抬高自己้，实行俄式革命，汪精卫、胡汉民都靠不住，只有他蒋是孙中山信得过的人，才能担当起革命领袖之ใ重任。
蒋介石此时之所以要把胡汉民拒之于国门、政门之外，是因为他担心胡汉民回来分权，对其随意在国外发表意见，指手画脚๐的行为反感。由于蒋介石的冷落，并且不断施ๅ压，胡汉民在广州只呆了十来天就再次离开广州，重返国民党政坛的梦想，就这样被蒋介石打碎了。
汪精卫在国民党80位委员面前，否认曾分发任何命令，并怒斥ม蒋介石说：“你以为你是老几？你只是一个暴发户而已！你的名字既不在国民党25位创始党员之中，也未列ต为五位监察委员之ใ一，你只不过是一个新า进者，一个后辈委员，但是你却以你那无耻的军阀作风来叱责你的长辈。如果你想夺取我的地位，你就干下去嘛！”
汪精卫的一席话揭了蒋介石的短，刺到了痛处。但蒋介石此时羽毛未丰ถ，感到初试锋芒，试探已见功效。所以并没有与汪精卫公开对峙，而是采取了适可而止的策略。他一方面表示这是一场误会，一方面请求处分，很快就给军事委员会送上《为处置中山舰事件自请处分呈》。同时为了表白自己้的清白，还采用“苦肉计”，作出了打击右派的姿态，并把参与策划事件的亲信予以处理。这一招很见效，获得了苏联顾问和中共领导陈独秀的谅解与退让。事件发生后，汪精卫曾把朱培德、谭延闿、李济深等几个ฐ军长叫来，以军委主席的身份问他们敢不敢把蒋介石扣起来，几位军长没有吱声。随后，他又主持召开中央执行委员会会议，他打算通过这次会议解释“误会”，可是在这次会上，汪精卫已经处于下风了。周恩来后来回忆此事时说：“为ฦ了解释‘误会’，在汪精卫床前开了一个ฐ一点钟的政治委员会。汪精卫、谭廷闿、苏联顾问都客气地表示了歉意，而蒋介石倒反而一句话都没说，精神上占了优势，政治上得到极大成功。从此以后汪精卫‘失踪’了”。
等到蒋介石解决了抗日同盟军之后，孙殿英可利用的价值就不大了，察哈尔主席的承诺也忘了个一干二净。孙殿英内心相当不满。当时，孙殿英有兵有枪没有地盘，由á于一直没有稳定的地盘，无论在什么เ地方都要像“客军”，受人白眼。在军阀当道的年代，如果没有地盘，那就困难重重。军心也就难以稳定。而依靠蒋介石，是绝对不会给这些杂牌军的军队军饷的。
1933年，蒋介石突然对孙殿英下发了一纸委任状，任命他为青海