周恩来说：废除国民党一党**，一个是我们**主ว，蒋介石心里想的还是我们的军队和解放区，存在左中右三种政治势力。根据情报渠道，“根据和与；中ณ央的意见，如果他蒋某人能放弃国；第三个是国民党和被其拉拢过去的青年党，坚持地主资产阶级的国民党一党**。
周恩来强调说：“建立什么เ样的政府，就必然涉แ及军队国家化和政治民?主化问题。我了解到在政治民?主化。第二个ฐ是民?，建立资产阶级议会民?主制政府，同意建立联合政府，那我们的军队和解放区就可以交给联合政府。我们也只有不答应，可如果他蒋某๗。希望代表们要掌握了解这个ฐ精神实质，准备参加会议上的唇枪舌战。“不管&#：”
拍板道，总之，召开政协会是有利于和平的，我们就表示ิ同意。会议的具体事宜到时再和国民党协商，但我们要提出一个前提条件，就是国共双方แ必须ี无条件先停止军事冲突，签订一个停战协定。这样对开好政协会是有力的。你们认为如何？”**โ、朱德、任弼时都表示赞成。**吩咐任弼时道：“弼时，你将中央的意见马上电å告恩来同志。同时，给他增加一个谈判代表，命叶剑英同志立刻前往重庆。”
周恩来将中央同意召开政协会，但必须立即停战的意见转达给了马歇尔大使，马歇尔即去会见蒋介石。蒋介石一听中?共要求停战，半天沉默不语。此时他的部队正在对战略点线和*解放区实施军事行动中，如果一旦停战，将会给中ณ?共一喘息机会。特别是最重要的东北战略要地，他还未占据主动，中?共在和他拼命争夺，如果停战，也自然给了中?共调兵遣将的时间，会一下子让他陷入被动。
马歇尔到任后，蒋介石偕夫人宋庆龄当即设宴欢迎，并进行了秘密交谈，宋美龄做翻译。马歇尔说：“蒋主席阁下，杜鲁门总统要我向你转达美国政府对华政策。美国希望运用政治的手段而不是诉诸武力，谋求解决目前中国之ใ国共争端。”
蒋介石摇摇头：“大使先生，我觉得已不可能。和**谈了四十多天，他拒不交出解放区和军队。武装割据，和政府分庭抗礼，和平还有什么希望。”
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但对国民大会、奸伪及受降问题，中?共和国民党坚持了各自的意见。关于改组政府，国民党坚决反对，但表示如果中?共现在愿意参加政府，可以考虑在中央各院增设一名副职。如果**同意，还可以去新疆任省政府主席。国民大会问题，中?共与国民党亦各持己้见。
对军队和解放区这两个核心问题，周恩来陈述了中?共的让步。但张治中ณ则根据蒋介石交待的底限，不但没有对让步作出相应的回应，反而表示军队数目中ณ?共所提保留แ43师个仍然显多，政府意见以1้6个师为ฦ限。对解放区，中?共的让步张治中没有表示欢迎，而是坚持必须ี取消或由政府统一任命行政长官。