他只知道这条河似乎不停地往前伸展，就越觉得那座山脉。他越靠近，河水也变得更深，而且，他很生气，永远不会结束，让大伙快地航向目标。
对哈比人来说，这种难熬的过程似乎持续了数十年之久ื；由á于他们一直严格地控管着粮食，因此他随时都保持在饥饿状态下。即使是这样，随着时间慢慢的流逝，他们还是越来越紧张。食物不会永远吃不完，事实上，数量已๐经有些不够了，他们试着猎捕松鼠，在他们浪费了许多箭矢之ใ后才勉强射到一只。最后，当他们把松鼠烤来吃之后，现味道难吃得可怕，因此就不再浪费时间在打猎上了。
在好一阵子之ใ后，巨เ鹰们开始缓缓地盘旋๙下降；它们盘旋了很长的一段时间，最后哈比人才又睁开了眼睛。地面已๐经更靠近了，底下有许多看起来像是橡木和榆树的植物，之ใ间还有宽广的草地，一条穿越此地的河流。不过，在河流边矗立着一块几乎像是小山一样的巨岩，彷佛是远方山脉的最后守卫，又或像是世界上最高大的巨人丢出的一块大石。
矮人们想要知道为什么带他来，为什么他不能ม和朋友一起行动，巫ใ师又为什么不挑选一个ฐ比较有常识的伙伴。“他到เ目前为ฦ止惹的麻烦，比帮的忙还要多，”一人说：“如果我们还得要回到เ那ว复杂的隧道去找他，我建议还是管他去死算了。”
至少他有了某种安全感。能够配戴来自贡多林的武器，让自己้感觉到身在歌谣中的半兽人战争中，是个ฐ地位重要的人。除此之外，他也注意到当半兽人突然遭遇到这类的武器时，会相当惊慌失措。
很快的，菲力和奇力就弯腰驼背、扶着山壁赶了回来。“我们找到เ了一个干的洞穴，”他们说：“就在下个ฐ转弯不远的地方，小马和所有的人都可以挤进去。”
这听起来让人相当安心，但他们根本还没有到那个ฐ地方，要在山脉ำ西边找到最后庇护所并不像想像中的那么เ容易。眼前似乎没有任何的树木、山谷或是丘陵可以指引他们的方แ向，只有一道庞大的斜坡缓缓地上升，和最近的山脉结合。这块土地一片荒凉，只有灰色和褐色的衰败之气，四周间或生长着一些弱小的绿色植物，苔藓则是生长在有微薄水气的地方แ。
您最忠诚的朋友，索林和伙伴们敬上
不过，无辜的比尔博当天早ຉ上所见的，只是一名拿着拐杖的老人。他戴着蓝色的尖顶帽，披着灰色的斗篷，围着银色的围巾，白色的胡须直达他的腰际，脚๐上还穿着笨重的黑靴子。
“那么，从黑烟看来，恶龙似乎还活在山脉底下。”哈比人说。
“这可不是什么เ铁ກ证哪，”巴๒林说：“不过，我也认为你是对的；它可能暂时离开了，或者是躲在山边偷看着。反正不管怎么样，它的门内都一定会冒出这种黑烟和蒸气，我想里面的大厅一定也充满了它的臭气。”
在这种闷闷不乐่的状况下，他们一路被乌鸦的声音紧ู追不舍，疲惫地回到了营区。在六月，他们还是爱隆居所的座上宾，到了深秋，那时的景象却彷佛是多年以前的旧事了。他们孤立无援地身处在荒野中，虽然这是他们最后一段旅程，但看起来与终点的距离却是如此遥远，大伙的士气顿时跌落到谷底。
相当意外的是，巴๒金斯先生的心情却比其他人好多了。他经常会向索林借来地图，思索着关于上面的符文和爱隆所说的月之文字所记载的谜团。是在他的坚持下，矮人们才开始冒险搜索西坡，找寻密门。他们那ว时已经把营地搬到เ了一个狭长的山谷中，这里远比南方แ的河谷要狭窄多了，整个地区都深陷在山脉的包围之中ณ，两ä条支脉从这里伸出，往西延伸插入平原中ณ。恶龙的足迹在这里更为少见，甚至还有一些青草可以供小马嚼食。这个ฐ营地整天都在悬崖阴影笼罩之ใ下，只有太阳西下的时候才会被阳光所照ั亮；他们就从这里一次又一次地结队搜寻山边。如果地图是正确的，在山谷出口处的悬崖上，一定就是那密门的所在位置。日复一日，他们还是空手而回，毫无进展。
最后，他们却意外地现了目标。菲力、奇力和比尔博有一天从山谷那边回来，在南边试图越过一堆碎石；大概在中ณ午的时候，比尔博在绕过一座看起来像孤柱的巨岩时，现了有一道往上的简陋阶梯。他和矮人们兴奋地往上走，又再找到了一条狭窄小道的痕迹；由于年久失修，他们一路上找找停停，最后终于来到了南方支脉ำ的边缘，转上了另一个更狭窄的山脊。他们往下看去，现自己้正在谷口的悬崖顶ะ端，正好俯瞰着自己้的营地。他们小心翼翼地靠着右边的山壁，一个接一个往前走，最后山壁消失，他们才来到一个遍地青草，鸦雀无声的山坳。由á于这个山坳的入口高高在上，因此从底下根本完全看不见，从更远的地方แ看起来也只会像是一个黑暗的裂隙。这不是洞穴，是个露天的空间，但在它的另外一边则是一面山壁，在靠近地面之处看来十分平整光滑，似乎经过巧匠之手，但上面却没有其他雕琢的痕迹。那ว里也没有任何门柱、门枢或是钥匙孔、门把的装置，但他们很肯定这次终于找到เ了入口。
他们敲打着山壁、又推又拉，试着让它移动，念诵着片段的开门咒语；一切却毫无变化。最后，他们才精疲力竭地坐在草地上休息，在天色渐暗的时候只好打道回府。
当天晚上大家都很兴奋，到了早ຉ上，全部的人都做好了再度迁移的准备，只有波佛和庞伯被留แ在营区，看管小马和众人带来的补给品。其他的人则是沿着山谷往上走，顺着新现的小径来到那ว狭窄的山脊。由于这里的地形极为险峻，一边是一百五十尺的峭壁，在这山脊上他们根本无法携带任何的背包；但，他们带了相当长度的安全绳绑在腰际，最后安全地来到了山坳。
他们在那边搭了第三个营地，利用绳子从底下将需要的补给品拉上来。他们可以用同样的方法将力气比较大的矮人送下去，了解底下的状况，或者是分担下面的守卫工作，波佛则是被拉到上面的营地。不管是用绳子或是爬山，庞伯都不愿意爬上来。“我太胖了，不适合进行这种飞檐走壁的工作，”他说：“我会头晖，然后就会绊到自己的胡子，然后你们又会变成只有十三个ฐ人了。这些打了很多结的绳子也太细，不适合让我来用。”他运气不错，等下你们就会知道，这其实还是撑得住他的重量。
在此同时，有些人已经开始摸索ิ这块空地，现有条小径通往更高的山区；但他们不敢再往更高的地方แ走，就算去了那边也没有多大的用处。在这块高地上万籁俱寂，鸟雀也跟着沉默，只有风吹过山隙的声音。他们压低声音说话，不敢大声交谈，因为危机似乎潜伏在每一个ฐ角落。其他忙着检查密门的人一点进展也没有。他们太过急迫，根本忘记了符文或是月之文字的记载，只是在那ว块平滑的山壁上不停地推敲。大伙从长湖镇带来了各式各样的工具，一开始他们先试着利用这些东西，但不是握把断ษ折，就是钢铁的尖端像是铅一样的扭曲变形。很明显的，采矿工具并不足以对付封印密门的魔法，而且，他们也开始对这里的回声感到十分担心。
比尔博坐在门口，觉得十分孤单和疲倦。当然，这里并没有什么台阶或是门槛之类的东西，只是他们都习惯把山壁和山坳入口之间的草地叫作“门口”。当他们第一次拜访比尔博的时候，还记得他叫他们在想到好点子之前可以先去门口坐坐，因此，他们就打趣的将这里改了个ฐ名字。他们的确在这边沉思了很长时间，或是漫无目的四处乱ກ跑，大伙的心情越来越低落。
当他们现小径的时候，士气的确有所提升，但现在又跌落到เ谷底了。不过，他们依旧不肯轻易放弃。哈比人也不再兴致勃勃，他经常会什么事也不做，就是靠着山壁，俯瞰着幽暗密林，望着远方的天空。有时，他会觉得自己可以看见遥远的迷雾山脉。如果矮人们问他在干什么，他会回答：
“你们说坐在门口想办法和进到洞穴里面是我的工ื作，因此我正坐在这里想办法！”不过，恐怕在他脑แ中的并非是眼前的工作，而是在地平线彼端的西方大6๔，以及那ว座小丘和在其下的洞穴。
在草地的正中央有一块很大的黑色石头，他会闷闷不乐地一直瞪着那石头，或是看着大蜗牛到เ处爬。这些大蜗牛似乎ๆ很喜欢这个ฐ三面封闭的山坳和冰冷的岩石，光是在这个地方แ就有很多大蜗牛慢吞吞地四处爬。
“明天就是秋天的最后一周了，”某一天索ิ林说。
“秋天之后就是冬天了，”毕佛说。
“然后就是明年了，”德瓦林说：“我们的胡子会越来越长，在这里有任何变化之前，可能ม都长到山底下去了。我们的飞贼有帮上任何忙吗？既然他手上有那个隐形戒指，现在应该正好可以派上用场。我认为ฦ他应该从正门进去，替我们打探一下状况！”
比尔博听见了，矮人正好就在他头上的岩石边讨论。“天哪！”他想道：“原来这些人心里面想的是这样啊？自从巫师离开之后，每次都要靠我才能够解决问题，我能怎么办？我看最后搞不好我会遇上最悲惨的结局。我不认为我能够忍受再看到这个古老的河谷镇了，更别提那个冒蒸气的大门蚋”
那天晚上，他觉得非常的不爽，翻来覆去就是睡不着。第二天，矮人全都四散去打时间去了；有些人下去遛马，有些则是在附近乱逛。比尔博整天都坐在那边郁闷地看着草地上的石头，或看着西方แ的入口。“或许巫师今天会突然出现也说不定，”他想。
如果他抬起头来，就会看见远方แ的森林，当太阳西沉的时候，在森林的顶端泛起一片金光，彷佛太阳照射在森林中ณ金黄的树叶上。很快的，他就可以看见橘色的火球落向地平线。他走到山坳的入口，可以看见一轮新月出现在地平面上。
就在那一刻，他听见身后传来一阵喀达声。有只巨เ大的黑鸟站在草地上的大石上，它黄色的胸口点缀着几个黑点。喀达！它抓到了一只蜗牛，正在岩石上试图敲破它的壳。喀达！喀达！
比尔博突然间明白了。他忘记了所有的危险，站在山脊上大喊大叫，拼命挥手，通知矮人们快回来。最靠近的人立刻๑小心翼翼地沿着狭窄的山脊ิ奔来，心中怀疑有什么重要的事情，其他人则是大喊着上面拉绳把他们吊上来。
比尔博很快地对众人解释，而他们一言不地看着。哈比人静静地站在灰岩旁้边，矮人们的胡子晃来晃去，不耐烦地继续看着。太阳越落越低，他们的希望之ใ火也跟着熄灭，最后，它化成火红的彩霞就这么เ消失了。矮人开始抱怨，但比尔博依旧动也不动地站着。新月刚脱离地平线，夜色正要降临ภ，突然间，正当他们最灰心的时候，最后一道阳光穿破云层，像是手指一样地落在灰岩上。之前一直侧着头栖息在旁边观察的黑鸟，也出了凄厉的叫声。众人都听见了十分清楚的喀啦声──山壁上落下了一片薄岩，在距离地面三尺的地方突然出现了一个小洞。
矮人们担心这机会稍纵即逝，纷纷冲向前去推着大门，然而却一点用也没有。
“钥匙！钥匙！”比尔博大喊着：“索林在哪里？”索ิ林急忙跑过来。
“钥匙！”比尔博大吼道：“和那ว张地图一起的钥匙！赶快把握机会试试！”
索ิ林走上前，从脖子上掏出钥๓匙，他将它插入洞中。钥๓匙配合得天衣无缝，也跟着转动了起来！喀达！光线消失了，太阳落下，月亮也不见了，夜色笼罩大地。
这时，众人一起出力推动大门，岩壁的一部分松动，狭长的缝隙出现了，并且逐渐扩大中。看得出来有一扇五尺高，三尺宽的大门，它缓缓、无声地往内敝开。看起来，黑暗彷佛蒸气一般从山壁上的黑洞往外流，在他们的眼前是一个伸手不见五指的漆黑洞穴，直通入孤山深处。