他又潜近了些，他手上还戴着戒指：由于担心再遇。然后他又摸索着包包，但他忍住了。那是负责站岗的巴林，透过大石间的缝隙，因为，最后，却什么也没有现。
经过很久ื的自怨自艾之后，他开始摸索ิ着自己的烟斗，它没有折断，这可真是让人惊讶；他差点高兴地，因此；巴&#x，他开始在身上找起了火柴──不过，毕竟这太过奢求了些。美梦也因此破碎了，他根本找不到任何的火。当他终于恢复理智之后，也很庆幸自己้无法找到เ火柴，他实在没，因为ฦ，在这个ฐ伸手不见五指的地方会吸引来什么怪物。即使如此，当时他还是觉得十分丧气。他在经过全身摸索的努力之后，却也正好摸到了身上短剑的剑柄，这柄匕就是之前他从食人妖洞穴找来的武器，由于一直派不上用场，他到เ现在才想起来。而且，由于他一直把这柄武器藏在衬衫内，连半兽人都没有现。
“这样子下去不行！”索ิ林说：“就算我们不被吹走、淹死，或是被雷打死，我们也可能被巨人当做足球踢到เ半空中。”
现在带路的是甘道夫。“我们绝对不能够离开大路，不然就完蛋了！”他说：“我们需要食物，而且必须可以安全休息一下，同时，你也必须从正确的道路越过迷雾山脉，不然很容易就会迷路。就算你们侥幸能活着回头，也必须从头开始走。”
“如果你清理了壁炉，就会在架子上的时钟็下现这个东西……”甘道夫递给比尔博一张纸条，里面的内容是这样的：
不过，奇妙的机缘就这么เ突如其来地降临ภ了。那时，这世界ศ比现在还要翠绿，也不那么吵杂，哈比人们依旧繁衍兴盛……
很快的，巨鹰们一个接一个地降落在这巨岩上，放下了身上的乘客。
“再会了！”它们鸣叫着：“不管你们过得怎么样，希望你们最后都能ม够安全回到เ巢中！”这是巨鹰彼此之间道别的方式。
“愿你双翼下的强风，能ม让你翱翔到太阳的故乡和月亮的尽头……”甘道夫知道该怎么样回答对方的道别。
他们就这样分开了。虽然鹰王后来成了万鸟之王，头上戴着黄金冠冕，旗下的十五名王侯则是配带着黄金项圈，但比尔博再也没有见过它们，唯一的例外是在五军之战时的高空中惊鸿一瞥。不过，这是在故事的尾声才会生的事情，现在还不急着讨论。
小山顶上有一块平地，并有许多阶梯通往河边，渡口上还铺着巨大的石板，通往河对岸的草地。在阶梯尽头的地方แ有个岩洞，众人在洞口聚集，讨论着接下来该怎么做。
“我一直想要带你们安全地越过山脉ำ，”巫师说，“现在，藉由我良好的管理和不错的运气，我们竟然达成了这个目标。现在，我们已经到了比我当初ม计划送你们前往的地方แ还要遥远的地点了。毕竟这不是我的冒险，在一切都结束之前，或许还有我插手的机会；不过，现在，我有更急迫的事情要去办。”
矮人们出不情愿的声音，比尔博甚至掉下眼泪来。他们都开始认为甘道夫会和他们一起冒险，协助他们解决所有的困难。“我不会现在马上就消失，”他说，“我可以多花一两天陪
陪你们，或许我可以协助你们脱离目前的窘境，而我自己้也需要一些帮助。我们没食物、行李、也没有座骑，你们也不知道身在何处，不过，我可以告诉你们最后一个问题的答案──距离北方我们该走的道路有一段距离，如果不是因为我们仓促间逃离山中，否则本来该走那条路的。这一带没有什么เ人居住，除非在我几年前离开之ใ后又有新า朋友搬进来；倒是有我认识的人住在不远的地方，这个某人在巨岩上兴建了石阶，我记得他把这里叫作卡洛克。他并不常来这里，至少在白天不常这样做。在这边等他来也没有什么用，事实上，这反而会很危险，我们必须要去找他；如果一切顺利的话，我想到เ时我就可以轻松地离开，像是老鹰一样祝你们‘到哪里都顺ิ利！’”
他们哀求他不要离开他们，大家愿意把恶龙的财宝、黄金和他分享，但这都不能改变他的决定。“到时我们就知道了，到时就知道了！”他说：“我想我已经赚到了一些应得的宝藏，等到你们找到เ宝藏之后，记得分我一些。”
在那之后他们就不再多费唇舌了。接着，一行人脱下衣服，在清澈的河中洗了个痛痛快快的澡。然后，他们在太阳下四仰八叉地享受温暖和煦的阳光，觉得浑身精力充沛，只是身上依然有些酸痛、肚子有一点点饿。很快的，他们就带着哈比人越过了渡口，开始沿着草地往前走，顺ิ着橡树和高大榆树的边缘前进。
“这里为ฦ什么เ叫作卡洛克？”比尔博跟在巫ใ师旁边走边问道。
“因为他叫这卡洛克，因为他用这个字来描述这样的地形。他会把类似的东西都叫作卡洛克，而这是最大的卡洛克，因为它也是最靠近他家、他又很熟悉的卡洛克。”
“是谁替它命名的？谁熟悉这个ฐ东西？”
“就是我之ใ前所说的某人，一个相当伟大的人。当我介绍他的时候，你们都必须非常礼ึ貌才行。我想，我应该慢慢地介绍你们，一次两个人；你们必须ี千万小心不要惹恼他，否则天知道会生什么事情。当他生气的时候很吓人，但是，如果你们能够取悦他，他也是很慷慨的好人。我还是必须特别警告你们，他很容易生气的。”
矮人一听见巫师这样对比尔博说话，立刻都围拢在旁边。“你刚刚说的就是我们要去见的人吗？”他们问道：“你能不能ม找到เ其他不会那ว么暴躁的人？你可不可以再解释清楚一点？”等等，类似这样的问题。
“是的，的确是这样！不，我不行！我正在非常小心地解释这一切，”巫ใ师同时回答了三个ฐ问题：“如果你们坚持想要知道更多，我可以告诉你，他的名字叫作比翁。他非常强壮，而且是个换皮人。”
“什么啊！就是那种剥兔子皮卖钱的家伙吗？”比尔博问道。
“天哪，不，不不不，不是！”甘道夫说：“巴金斯ั先生，请你不要再耍笨了，我郑重地警告各位，只要你们还在他屋子的方圆百里之内，就千万不要提到เ什么毛皮商、地毯、剥ຓ皮、皮裘这类要命的词句！他是个ฐ换皮人。他会更换外皮，有些时候他是只大黑熊，有时他是个强壮的黑男子，拥有和火腿一样粗的手臂和浓密的黑胡子；我只能ม告诉你们这么多，这应该就够了。有人说他是巨人到来之前，住在山中的古代大熊后代；其他人则是说，他是在史矛革和其他恶龙来此之ใ前，就落地生根的人类初民子孙，连半兽人都是稍后才从北方来到เ这些山脉中的。我自己้也不太确定，但我认为ฦ最后一个猜测比较正确，他可不是那种会耐心回答问题的人。”
“反正，他只受到自己的魔法影响。他居住在橡木林中，盖了一栋高大的木屋，他以人类的外型，饲养了很多几乎ๆ和他一样惊人的牛羊马匹。他不吃它们，同样的也不猎杀或是捕食野生动物，他养了许多许多窝的凶猛野蜂，大半时候靠着乳酪和蜂蜜过活。我曾经看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，看着月亮朝向迷雾山脉西沉，我还听见他用大熊的语言嚎叫道：‘终有一天他们将会败亡，我将回归！’也就是因为这样，我才会认为ฦ他是来自于山中的。”
比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考的疑惑，他们还要走很长的一段距离才会抵达他的居所。一行人往斜坡上爬，又缓缓地步入山谷。天气变得非常热，有时他们会在树下休息，比尔博则会定时的感到肚子饿，到处找寻熟ງ透落到地面的橡树子果腹。
到เ下午过了一半的时候，他们注意到เ附近出现了一大片的花朵，同一个ฐ区域生长的都是同一种花朵，彷佛是被人刻意栽植的。这里有很多很多的苜蓿็花，有鸡冠花、紫ใ色的苜蓿็，一大片低矮的白色苜蓿花，从远处就可以闻到香甜的花蜜气味；风中则ท是充满了嗡嗡的声音，野蜂不停地忙碌工作着。这种野蜂！比尔博从来没有见过这样的蜂类。
“如果有哪一只叮到我身上，”他想：“我可能马上就肿到和我以前一样胖了！”
这些野蜂比黄蜂还要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它们黑腹上的黄色纹带则ท是闪闪光如同黄金一般。
“我们已经很靠近了，”甘道夫说：“我们正在他的蜜蜂田à边缘。”
过了好一阵子，他们走到了一座由á十分高大古老的橡树所构成的区域，在那之ใ中ณ，还有一道十分高耸的荆棘所构成的围篱，人爬不过去，也无法看穿其中的景象。
“你们最好在这边等，”巫师对矮人们说：“当我大喊或是吹口哨的时候，你们就可以开始朝着我走的方向过来，你们等下会知道我怎么走的。不过，请一对一对的进来，每一对之间必须ี间隔五分钟。庞伯是最胖的家伙，他一个人就可以抵上两ä个，他最好最后一个进来。来吧，巴金斯先生！这附近有个门。”话一说完，他就带着害怕的哈比人在围篱附近找起路来。
他们很快地来到一座宽大的木门前，两人可以看到门后有一大片花园和许多低矮的木造房屋，有些是稻草屋顶，用原木堆叠的建筑：谷仓、马厩、兽栏，以及一长排的木屋。在高大围篱的南边则是成排成列的蜂巢，上面还有用稻草做的钟็型屋顶。巨大的野蜂飞来飞去，钻进钻出的声音充斥着这一带。
巫师和哈比人用力推开沉重的大门，沿着宽大的道路走向主屋。有些看来十分尊贵、结实的马匹走了过来，用着看来十分睿智的表情打量着他们，然后它们就撒开四蹄，奔往主屋。
“它们是去通知有陌生人到了！”甘道夫回答道。
很快的，他们就到了内院，其中三面都是由主ว屋和它两边的厢房所构成的；在正中央则有一座十分高大的橡树，坚固的枝丫伸向四方。旁้边站着一名须皆十分浓密的高大汉子，他露出的手臂和双腿都无比的结实、肌肉虬结。他穿着一件直到膝盖的羊毛衣，斜倚着一柄巨大的斧头。骏马则是站在他的身边，鼻子靠在他肩膀上。
“喔！他们来了！”他对马儿们说：“这些家伙看起来不危险，你们可以走了！”他豪迈地哈哈大笑，放下斧头走了过来。
“你们是谁，想要干什么？”他用沙哑的声音问道，高大的身材让甘道夫都显得矮了好几截。比尔博甚至可以大踏步的走向前，头也不低的就穿过那人的胯下，根本不会碰到他的衣服。
“我是甘道夫，”巫师说。
“没听过这号人物，”那ว人大声说：“这个小家伙又是什么人？”他低头皱眉打量着哈比人。
“这位是巴金斯先生，家世良好、名声远播的哈比人，”甘道夫说。比尔博深深一鞠躬。他没有帽子可以行礼，少了那么多颗钮扣也让他觉得很别扭。“我是名巫师，”甘道夫继续说
道：“虽然你没听说过我，但我却听过阁下的大名。或许你曾经听过我的好友瑞达加斯特，他就住在幽暗密林的南方边境？”
“是的，以巫师来说，我认为他不算是个坏人，我以前常常看到他，”比翁说：“好啦，现在我知道你是谁啦，或者说，我知道你自称是谁了。你想要什么？”
“说实话，我们在路上弄丢了行李，也差ๆ点迷路了；我们现在相当需要好心人的协助，或至少是个忠告。我们之前和山中ณ的半兽人闹得非常不愉快。”
“半兽人？”大汉的声音变得没有那么粗哑了：“喔，呵，原来你们和他们起了冲突是吧？你们为什么เ要和他们打交道？”
“我们不是故意的。他们半夜偷袭我们，我们本来是准备从西方大地来到这个地方──这可得要说上好一阵子哪！”
“那你们最好赶快进来，告诉我这段经历，希望不会花上一整天才好！”大汉领着路走进内院中ณ通往主屋的大门。
他们跟着他一直往前走，现进入了一个宽广的大厅，中ณ央还有一座壁炉。虽然现在正值炎夏，但壁炉中ณ还是有木柴燃烧着，黑烟则是沿着烟囱飘往屋顶。他们经过了这个ฐ只有炉火和门口射进光线照ั明的黯淡大厅，穿过另一扇小门，来到了一个两边都由树干作支撑的阳台。这座阳台面朝南方，依旧洒满了西沉太阳的温暖光芒，直到阶梯旁的花园也都沐浴在一片金光中。
他们坐在宽大的长椅上，甘道夫则是开始述说之前的故事；比尔博坐在长椅上，摇晃着小脚，看着花园中ณ的植物，思索着它们的名字。这些花里面他大概只看过一半而已，其他的对他来说都是完全陌生的新า品种。
“我那时正和一两个朋友准备过山……”巫师说。
“两个？我只能ม看见这一个，而且他还算是蛮小的朋友，”比翁说。
“好吧，说实话，在我确定您是否十分忙碌之前，我可不想让太多人来打搅您。如果您容许的话，我可以请他们进来。”