上智部总叙
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冯子日：上智无心，何则。人束手无策，而晓人反失诸千虑。以恰？智无常局，我游刃有ื。夫是故难事遇之而，我取大；人视近，我视远；人动而愈纷，我静而自正；故愚，非千虑所臻也。人取小，巨事遇之而皆细。其斡旋入于无声臭之ใ微，或先忏而后合。而其举动出人意想，或似逆而实顺。方แ其闲闲，迄乎断ษ断；豪杰所，圣人不易。呜呼！智若此，岂非上哉！上智不可学，意者法上而得中乎？抑语云“下下人有上上智”，庶几有触而现焉？余条列其概ฐ，稍分四则，曰《见大》、曰《远犹》、曰《通简》、曰《迎刃》，而统名之日《上智》。
上智部——见大卷一
一操一纵，度越意表；寻常所惊，豪杰所了。集《见大》。
太公孔子
太公望封于齐。齐有华士者，义不臣天子，不友诸侯，人称其贤。太公使人召之三，不至，命诛之。周公曰：“此人齐之高士，奈何诛之？”太公曰：“夫不臣天子，不友诸侯，望犹得臣而友之ใ乎？望不得臣而友之，是弃民也；召之三不至，是逆民也。而旌之ใ以为ฦ教，使一国效之，望谁与为君乎？”
（评：齐所以无情民，所以终不为弱国。韩非《五蠢》之论本此。）
少正卯与孔子同时。孔子之门人三盈三虚。孔子为大司寇，戮之于两ä观之下，子贡进曰：“夫少正卯，鲁之ใ闻人。夫子诛之，得无失乎ๆ？”孔子曰：“人有恶者五，而盗窃不与焉：一曰心达而险，二曰行僻而坚，三曰言伪而辩，四曰记丑而博，五曰顺ิ非而泽。此五者，有一于此，则不免于君子之ใ诛，而少正卯兼之。此小人之ใ桀雄也，不可以不诛也。”
（评：小人无过人之才，则不足以乱ກ国。然使小人有才，而肯受君子之驾驭，则又未尝无济于国，而君子亦必不概摈之矣。少正卯能煽๓惑孔门之ใ弟子，直欲掩孔子而上之ใ，可与同朝共事乎？孔子下狠手，不但为ฦ一时辩言乱政故，盖为后世以学术杀人者立防。
华士虚名而无用，少正卯似有大用而实不可用。壬人金士，凡明主能诛之ใ；闻人高士，非大圣人不知其当诛也。唐萧瑶好奉佛，太宗令出家。玄宗开元六年，河南参军郑铣、朱阳丞郭仙舟投匦献诗。敕日：“观其文理，乃崇道教，于时用不切事情，宜各从所好。”罢官度为道士。此等作用亦与圣人暗合。如使佞佛者尽令出家，谄道者即为道士，则ท士大夫攻乎ๆ异端者息矣。）
诸葛亮
有言诸葛丞相惜赦者，亮答曰：“治世以大德，不以小惠，故匡衡、吴汉不愿为ฦ赦。先帝ຓ亦言：吾周旋陈元方、郑康成问，每见启告，治乱之道悉矣，曾不及赦也。若景升父子岁岁赦宥，何益于治乎ๆ？”及费礻韦为政，始事姑息，蜀遂以削。
（评：子产谓子太叔日：“唯有德者，能ม以宽服民；其次莫如猛。夫火烈，民望而畏之，故鲜死焉。水懦弱，民狎而玩之ใ，则多死焉。——故宽难。”太叔为政，不忍猛而宽。于是郑国多盗，太叔悔之。仲尼曰：“政宽则民慢，慢则纠之以猛；猛则民残，残则施ๅ之以宽。宽以济猛，猛以济宽，政是以和。”商君刑é及弃灰，过于猛者也。梁武见死刑é辄涕泣而纵之ใ，过于宽者也。《论语》赦小过，《春秋》讥肆大上生下目，合之，得政之ใ和矣。）
光武帝
刘秀为大司马，时舍中儿犯法。军市令祭遵格杀之。秀怒，命取遵。主簿陈副谏曰：“明公常欲众军整齐，遵奉法不避，是教令所行，奈何罪之？”秀悦，乃以为刺๐奸将军，谓诸将曰：“当避祭遵。吾舍中ณ儿犯法，尚杀之，必不私诸将也。”
（评：罚必则令行，令行则ท主尊。世祖所以能定四方之ใ难也。）
使马圉
孔子行游，马逸食稼。野人怒，絷其马。子贡往说之，果词而不得。孔子曰：“夫以人之所不能听说人，臂以太牢享野兽，以《九韶》乐飞鸟也。”乃使马圉入，谓野人曰：“子不耕于东海，予不游西海ร也，吾马安得不犯子之ใ稼？”野人大喜，解马而予之。（边批：自是至理，安得不从。）
（评：人各以类相通，述《诗》《书》于野人之前，此腐儒之ใ所以误国也。马圉之说诚善，假使出子贡之口，野人仍不从。何则？文质貌殊，其神固已离矣。然则孔子曷不即遣马圉，而听子贡之往耶？先遣马圉，则子贡之心不服；既ຂ屈子贡，而马圉之神始至。圣人达人之情，故能ม尽人之用。后世以文法束人，以资格限人，又以兼长望人，天下事岂有济乎！）
选押伴使
“三徐”名著江左，皆以博洽闻中朝，而骑省铉尤最。会江左使铉ຉ来修贡，例差官押伴。朝臣皆以词令不及为惮，宰相亦艰其选，请于艺祖。艺祖曰：“姑退，朕自择之。”有顷，左王当传宣殿前司，具殿侍中不识字者十人以名入。宸笔点其一，曰：“此人可！”在廷皆惊，中ณ书不敢复请，趣使行。殿侍者莫知所以，弗获已，竟往。渡江，始铉词锋如云，旁观骇愕，其人不能答，徒唯唯，铉不测，强聒而与之ใ言。居数日，既无酬复，铉亦倦且默矣。
（评：岳珂云：“当陶、窦诸名儒端委在朝，若令角辩骋词，庸讵不若铉？艺祖正以大国之体不当如此耳。其亦不战屈人，兵之ใ上策欤？”
孔子之使马圉，以愚应愚也。艺祖之遣殿侍者，以愚困智也。以智强愚，愚者不解；以智角智，智者不服。
白沙陈公甫，访定山庄孔易。庄携舟送之ใ。中有一士人，素滑稽，肆谈亵昵、甚无忌惮。定山怒不能ม忍。白沙则当其谈时，若不闻其声，及其既ຂ去，若不识其人。定山大服。此即艺祖屈徐铉之ใ术。）
胡世宁
少保胡世宁（注：仁和人）。为ฦ左都御史，掌院事。时当考察，执政请禁私谒。公言：“臣官以察为ฦ名。人非接其貌、听其言，无以察其心之邪正、才之短长。若屏绝士夫，徒按考语，则毁誉失真，而求激扬之，难当矣。”上是其言，不禁。
（评：公孙弘曲学阿世，然犹能开东阁以招贤人。今世密于防好，而疏ຕ于求贤，故临事遂有乏็才之叹。）
韩氵晃钱谬金旁
韩晃节制三吴，所辟宾佐，随其才器，用之悉当。有故人子投之，更无他长。尝召之ใ与宴，毕席端坐，不与比坐交言。公署以随军，令监库门。此人每早入帷，端坐至夕。吏卒无敢滥出入者。
吴越王常游府园，见园卒6仁章树艺有智而志之。（边批：有心人。）及淮南围苏州，使仁章通信入城，果得报而还。谬以诸孙言之ใ。
（评：用人如韩氵晃、钱谬，天下无弃才、无废事矣。）
（按史：淮南兵围苏州，推洞屋攻城。守将孙琰置轮于竿，垂绳投椎以揭之，攻者尽露。炮至，则ท张网以拒之。淮南人不能克。吴越遣兵来救。苏州有水通城中ณ，淮南张网缀铃悬水中ณ，鱼鳖过皆知之ใ。都虞候司马福欲潜行入城，故以竿触网，敌闻铃声，举网，福因得过。凡居水中ณ三日，乃得入城。由是城中ณ号令与援兵相应，敌以为神。疑即一事，姓名必有一误。）
燕昭王
燕昭王问为国。郭隗曰：“帝者之ใ臣，师也；王者之臣，友也；伯者之臣，宾也；危国之ใ臣，帅也。——唯王所择。”燕王曰：“寡人愿学而无师。”郭隗曰：“王诚欲兴道，隗请为天下士开路。”于是燕王为ฦ隗改筑宫，北面事之。不三年，苏子自周往，邹衍自齐往，乐毅自赵往，屈景自楚归。
（评：郭隗明于致士之术，便有休休大臣气象，不愧为人主师。
汉高封雍齿，而功臣息嚎；先主ว礼ึ许靖，而蜀士归心，皆予之ใ以名，收之以实。）
丙吉郭进
吉为相，有驭吏嗜酒，从吉出，醉呕丞相车上。西曹主吏白，欲斥ม之。吉曰：“以醉饱之失去士，使此人复何所容？西曹第忍之，此不过污丞相车茵耳。”此驭吏，边郡人，习知边塞奔命警备事。尝出，适见驿骑持赤白囊，边郡奔命书驰来。至，驭吏因随驿骑至公车刺๐取，知虏入云中、代郡，归见吉，白状，因曰：“恐虏所入边郡ຉ，二千石长吏有老病不任兵马者，宜可豫视。”吉善其言，召东曹案边长吏科条其人。未已๐，诏召丞相、御史，问以虏所入郡ຉ吏。吉具对。御史大夫卒遽不能详知，以得谴让；而吉见谓忧边思职，驭吏力也。
郭进任山西巡ำ检，有军校诣阙讼进者。上召讯，知其诬，即遣送进，令杀之。会并寇入，进谓其人曰：“汝能讼我，信有胆气。今赦汝罪，能ม掩杀并寇者，即荐汝于朝；如败，即自投河，毋污我剑也。”其人踊跃赴斗，竟大捷。进即荐抉擢之。
（评：容小过者，以一长酬；释大仇者，以死力报。唯酬报之情迫中，故其长触之而必试，其力激之而必竭。彼索过寻仇者，岂非大愚？）
假书
秦桧当国，有士人假其书，谒扬州守。守觉其伪，交原书管押其回。桧见之，即假其官资；或问其故，曰：“有胆敢假桧书，此必非常人。若不以一官束之，则北走胡，南走越矣。”
（评：西夏用兵时，有张、李二生，欲献策于韩、范二公，耻于自媒，乃刻诗碑，使人曳之而过。韩、范疑而不用。久之ใ，乃走西夏，诡名张元、李昊，到เ处题诗。元昊闻而怪之，招致与语，大悦，奉为ฦ谋主，大为ฦ边患。（边批：元昊识人。）奸桧此举，却胜韩、范远甚，所谓“下下人有上上智”。
有人赝作韩魏公书，谒蔡君谟。君谟虽疑之，然士颇豪，与之三千，因回书，遣四兵送之，并致果物于魏公。客至京，谒公谢罪。公徐曰：“君谟手段小，恐未足了公事。夏太尉在长安，可往见之。”即为ฦ书，子弟疑谓包容已๐足，书可勿。公日：“士能为我书，又能动君谟，其才器不凡矣。”至关中，夏竟官之。（边批：手段果大。）又东坡元祜间出帅钱塘。视事之ใ初，都商税务押到匿税人南剑州乡贡进士吴味道，以二巨卷，作公名衔，封至京师苏侍郎宅。公呼讯其卷中何物。味道恐蹙而前日：“味道今秋忝冒乡荐。乡人集钱为ฦ赴省之赆以百千，就置建阳纱得二百端。因计道路所经场务尽行抽税，则至都下不存其半。窃计当今负天下重名而爱奖士类，唯内翰与侍郎耳。纵有败露，必能情贷，遂假先生名衔，缄封而来。不知先生已临镇此邦，罪实难逃。”公熟视，笑，呼掌笺吏去其旧封，换题新衔，附至东京竹竿巷，并手书子由书一纸，付之，日：“先辈这回将上天去也无妨。”明年味道及第，来谢。二事俱长人智量者。）
楚庄王袁盎
楚庄玉宴群臣，命美人行酒。日暮，酒酣烛灭，有引美人衣者。美人援绝其冠缨，趣火视之ใ。王曰：“奈何显妇人之节，而辱士乎ๆ！”命曰：“今日与寡人饮，不绝缨者不欢。”群臣尽绝缨而火，极欢而罢。及围郑之ใ役，有一臣常在前，五合五获，却敌，卒得胜。询之，则夜绝缨者也。
盎先尝为吴相时，盎有从史私盎侍儿。盎知之，弗泄。有人以言恐从史，从史亡。盎亲追反之，竟以侍儿赐，遇之如故。景帝ຓ时，盎既入为ฦ太常，复使吴。吴王时谋反，欲杀盎，以五百人围之。盎未觉也。会从史适为守盎校尉司马，乃置二百石醇醪，尽饮五百人醉卧，辄夜引盎起，曰：“君可去矣，旦日王且斩君。”盎曰：“公何为者？”司马曰：“故从史盗君侍儿者也。”于是盎惊脱去。
（评：梁之葛周、宋之种世衡，皆用此术克敌讨叛。着张说免祸，可谓转圜之福。兀术不杀小卒小妻，亦胡虏中之ใ杰然者也。
葛周尝与所宠美姬同饮，有侍卒目视姬ภ不辍，失答周问。既自觉，惧罪。周并不言。后与唐师战，失利，周呼此卒奋勇破敌，竟以美姬妻之。（边批：怜才之ใ至。）胡酋苏慕恩部落最强，种世衡尝夜与饮，出侍姬ภ佐酒。既而世衡起入内，慕恩窃与姬ภ戏。（边批：《三国演义》貂蝉事套此。世衡遽出掩之，慕恩惭愧请罪。世衡笑日：“君欲之耶？”即以遗之，由á是诸部有2๐者，使慕恩讨之，无不克。
张说有门下生盗其宠婢，欲置之法。此生呼曰：“相公岂无缓急用人时耶？何惜一婢！”说奇其言，遂以赐而遣之。后杳不闻。及遭姚â崇之构，祸且不测。此生夜至，请以夜明帘献九公主，为言于玄宗，得解。
金兀术爱一小卒之妻，杀卒而夺之，宠以专房。一日昼寝，觉忽见此妇持利ำ刃欲向。惊起问之，曰：“欲为ฦ夫报仇耳。”（边批：此妇亦奇。）术默然，麾使去。即日大享将士，召此妇出，谓曰：“杀汝则ท无罪，留汝则不可。任汝于诸将中自择所从。”妇指一人，术即赐之。（边批：将知感而妇不怨矣。）
王猛
猛督诸军十六万骑伐燕。慕容评屯潞州。猛进与相持，遣将军徐成觇燕军。期日中，及昏而反，猛怒，欲斩成。邓羌请曰：“贼众我寡，诘朝将战，且宜宥之。”猛曰：“若不斩成，军法不立。”羌固请曰：“成，部将也，虽违期应斩，羌愿与成效战以赎罪。”猛又弗许。羌怒，还营，严鼓勒兵，将攻猛。猛谓羌义而有勇，（边批：具眼。）使语之曰：“将军止，吾今赦之ใ矣。”成既获免，羌自来谢。猛执羌手而笑曰：“吾试将军耳。（边批：不得不如此说。）将军于郡将尚尔，况国家乎！”
（评：违法请宥，私也；严鼓勒兵，悍也；且人将攻我，我因而赦之ใ，不损威甚乎ๆ？然羌竟与成大破燕兵，以还报主帅，与其伸一将之威แ，所得孰多？夫所贵乎军法，又孰加于奋勇杀敌者乎？故曰：圆若用智，唯圜善转，智之所以灵妙而无穷也。）