虽然天气并不是很冷，更糟糕的是，这些，他们最后只好放弃。火焰似乎会吸引数以百计、甚至是千计的眼睛靠拢过来，不过；但他们还是，任由黑暗将众人吞没，
林中却无叶受扰。这些飞蛾会在他们的耳边不停飞舞，实在让人难以忍受。还有那ว些巨大的蝙蝠，漆黑得如同黑色的礼帽一样四下飘汤；因此，很快他们就放弃了，它会吸引来无数ຖ。有些几乎：
“再会了！”它们鸣叫着：希望你们最后都能够&#x，“不管你们过得怎么样！”这是巨เ鹰彼此之间道别的方式。
“我给他们一个惊喜好了！边，”他想。甘道夫正在和矮人们争论着，他们在讨论着隧道中生的事情，想要决定接下来该怎么办。矮人们在抱怨着，而甘道夫则是坚持如果巴金斯先生还在半兽人的手里，他们就不应该继续前进，至少必须要确定他的生死，甚至去营救他。
“相当安全，是的，”他自言自语道：“它看不见我们的，宝贝，对吧？是的。它看不见我们的，它的那ว把臭剑也不会有用的，是的。”
“回去吗？”他想：“最好不要！往旁边走？不可能ม！往前走？这是唯一的希望！出吧！”因此，他站了起来，藉着宝剑的照明，一只手扶着墙壁往前走，一颗心则是噗通噗通地跳个不停。
很快的，菲力和奇力就弯腰驼背、扶着山壁赶了回来。“我们找到了一个干的洞穴，”他们说：“就在下个转弯不远的地方，小马和所有的人都可以挤进去。”
这天上午过去了，已๐经是下午的时光，但在这一片沉寂的荒地中依旧没有任何人烟。他们觉得有些不安，因为他们这才现瑞文戴尔可能隐藏在这里和山脉ำ之间的任何地方。他们一路上现了许多隐而不显的山谷，不但狭窄，而且还十分的陡峭，会突然出现在眼前。他们低头一看，又会惊讶地现，脚๐底下竟然还有茂密的树林和水流。有许多深沟竟然可以让他们一跃而过，但其中却又有十分深邃的水流；此外还有很多黑暗的山谷是跳不过去，也爬不上去的险峻地形。而且四周还有许多沼泽，看似平静无波，花草树木茂盛生长的平地，但如果有匹驼着行李的小马闯了进去，就再也无法离开。
您最忠诚的朋友，
远古国王和精灵般的贵族，
“你说的都对！”比尔博说：“而且，还非常适合在门外抽烟斗ç。如果你身上有带烟斗，不妨坐在我身边，尽管用我的菸叶！没什么好急的嘛！今天还有一整天可以过呢！”话一说完，比尔博就在门口的凳子上坐了下来，翘起二郎腿，吐出一个美丽ษ的灰色烟圈；烟圈就这么完好如初ม飘啊飘，一直越过小丘顶。
原为使徒，熟悉建筑和铸造工艺，后来被麦尔柯诱惑成为他的弟子。麦尔柯败亡之后，索伦的身份并未败露。他化装成陌生人请求精灵为他铸造1้9只指环王，分赠给不同种族，并在1้9๗只之外偷偷锻造了一枚法力强大的“至尊指环王”，企图以此来控制ๆ其它的持戒种族。惟一毁灭至尊指环王的办法，是将其投回到当初铸造它的烈火之ใ中。
“我打赌他们现在可能都死了，”第一只说。
“应该还没有，我刚刚ธ才看到有一只正在挣扎着，我想他们多半刚从美梦中醒来，请容我来示范给你看。”
话一说完，有一只肥大的蜘蛛就沿着蛛丝跑了下去，来到树枝上挂着十几个椭圆球的地方。比尔博现在才注意到树上挂着这些东西，不禁觉得非常害怕；有些圆球里面伸出了矮人的脚，或是鼻尖，或是一部分的胡子和帽子。
蜘蛛走到最大的圆球旁边，比尔博想：“我打赌那ว一定是可怜的老庞伯！”然后，那蜘蛛就用力地对突出来的鼻子咬了一口，圆球里面传来了闷声惨叫，一只脚伸了出来，狠狠地踢了蜘蛛一脚。庞伯还有气，蜘蛛出彷佛足球被踢中的声音就这么摔了下去，好不容易才靠着自己的蛛丝保住老命。
其他的蜘蛛哈哈大笑。“你说的很对！”他们说：“我们的粮食还活着，脚力还蛮大的嘛！”
“我很快就会结束这一切！”那只愤怒的蜘蛛气呼呼地爬回树枝上。
比尔博当下就明白，是该他做些什么的时候了。他没办法和这些怪物正面对抗，手上也没有弓箭；不过，在经过一番๘搜寻之后，他现附近有条干枯的水道，上面有许多小石头。比尔博在扔石头方面可是个ฐ高手，他没有花多少时间就找到了一颗鹅蛋大小、十分趁手的石头。在他年纪还小的时候，他时常对着各种各样的东西丢石头，到了最后，连兔子和松鼠，甚至是飞鸟，只要一看见他弯下腰来，就立刻๑迅如闪电地逃之夭夭。在他长大之后，他还是对于掷飞镖、套环、保龄球这类需要瞄准和投掷的游戏乐此不疲；事实上，除了吐烟圈、猜谜和煮菜之外，他还有很多其他的兴趣，只是我之ใ前来不及详细告诉你，现在也没时间罗唆。当他捡起石头之ใ后，蜘蛛已经走到了庞伯身边，很快的，他就会死在蜘蛛的毒液之下。就在那ว电光石火的一瞬间，比尔博掷出了石头，飞石击中了蜘蛛的脑袋，让它从树上摔落在地上，所有的脚๐都卷曲了起来。
第二颗石头毫不留情地打穿蛛网、扯断蛛丝，奇准无比地砸死了蛛网正中央的蜘蛛；接下来，蜘蛛们起了场大骚动，这次它们可没有时间管矮人们了！它们看不见比尔博，但还是依稀可以猜测到石头飞来的方向，它们立刻๑以闪电般的度倾巢ิ而出，冲向哈比人，蛛丝满天盖地洒来，希望能ม够捕捉到敌人。
不过，比尔博在此之ใ前早就溜到另外一个方向去了。他灵机一动，想要把这些愤怒的蜘蛛引得离矮人越远越好；他想要让这些蜘蛛陷入既ຂ愤怒、又好奇和激动的状态中。当大约有五十
只蜘蛛冲往他之前的位置之后，他又瞄准对方แ丢了几颗石头，更对着举棋不定的其他蜘蛛丢â了许多颗石头；不但如此，他还大胆地在树林中唱起歌来，想要激怒这些蜘蛛，让它们全都冲过来，同时，也让矮人们能够听见他的声音。他唱道：
老胖蜘蛛在树上结网！
看不见我呀，它又老又胖！
蜘蛛！蜘蛛！
快停下，
找找我呀，不要再织网！
蜘蛛蜘蛛，胖得不像样，
蜘蛛蜘蛛，查不到我的方แ向！
蜘蛛！蜘蛛！
摔到地上！
想抓我，就别赖在树上！
这歌或许听起来不怎么样，但你也必须知道，他急中生智在火烧屁股的状况下自己编歌，不论如何，它的确达到了目的。当他唱歌的时候，他又丢了更多的石头，用力地跺脚，附近所有的蜘蛛几乎倾巢而出来追捕他：有些蜘蛛跳到地上，有些则是在枝丫上摆汤，或是对着黑暗徒劳无功地抛出蛛丝。它们行动的度比他想像的快多了，除了被扔石头之外，蜘蛛最讨厌有人骂它们长得像猪，更别提比尔博对它们的嘲笑了。
比尔博又换了个新า的藏身之处，不过，这时有几只蜘蛛已经分别冲到不同的地方，开始在空地上编织起罗网，很快的，哈比人的四周就被厚重的蛛网给团团包围住了──至少，这是蜘蛛这样做的用意。比尔博站在这群怒火中烧的昆虫之间，鼓起勇气，开始唱另外一歌：
懒罗伯，傻卡伯，
织着网子想抓我。
我的肉肉甜又香，
你们还是找不到我！
我在这儿，顽皮小苍蝇；
你呀实在胖又懒。
抓不到我呀，别ี想赢，
让你在蛛网里气得惨。
他歌一唱完，就现两株大树之间的最后空间被蛛网给封闭了，幸好，那不是完整的蛛网，只是两股在大树之间来回缠绕的粗丝。他拔出了短剑，将蛛网砍成碎片，继续唱歌。
蜘蛛们看得见那宝剑，但我想它们不知道那是什么เ东西；立刻，一整群蜘蛛就气冲冲地飞奔向哈比人。它们的双眼突出，长着毛的触角四处挥舞、口钳挟个ฐ不停；它们追着比尔博一直冲入森林，然后，他又无声无息地溜了回来。
他知道，在蜘蛛们放弃追逐，回到悬挂矮人的树上之前，他只有非常短的时间，在这段空档中，他必须要救出这些家伙。这个任务最麻烦的部分，就是要爬上那ว挂着许多矮人圆球的低矮枝丫上，如果不是有蜘蛛留了一条蛛丝下来，他可能根本爬不上去。藉着蛛丝的帮助，即使那黏黏的东西缠在他的手上，还弄痛了他的手，他还是勉强爬了上去。大出他意料之外的是，眼前竟然还有一只又老又胖的奸诈蜘蛛，被留下来看守这些俘虏，它正忙碌地东戳西戳，看看哪个俘虏比较汁多味美。它正准备在其他人都不在的时候好好享受眼前的美食，很不幸的，比尔博急着办正事，没有时间浪费；因此，在它回过神来之前，刺针就结束了它的性命。
比尔博接下来的工ื作是要松开矮人的束缚。他该怎么เ做呢？如果他切断蛛丝，可怜的矮人一定会轰地一声摔落到地面去。他小心翼翼爬上树枝（他的脚步却让所有可怜的矮人开始不停地摇晃，看起来像是快要成熟的水果一样），最后，好不容易才到达了第一个圆球的位置。
“菲力还是奇力吧……”他从蛛网边缘冒出来的蓝色帽尖推测道。在错综复杂的蛛网间，伸出来的长鼻子让他作出了判断：“多半是菲力！”他花了好大的功夫，才把大部分又黏又韧的蛛网割断，菲力奋力一踢，就露出了大半个头来。一看见对方แ努力挣扎的笨拙样，比尔博一时忍俊不住，笑了出来。其实这也不能ม怪他，眼前的景象实在太像是傀儡娃ใ娃在跳舞了！
最后，菲力终于爬上了树枝，开始协助哈比人解放同胞的行动；不过，由于他整夜都挂在树枝上，只露出一个鼻子呼吸，再加上身体中还留有蜘蛛的残毒，因此觉得有些头晖目眩。不过，菲力的状况已经算是最好的了，有些人几乎连呼吸都快停了（长鼻子果然还是有进化上的优势），有些人的毒则是中得比较深。
就这样，他们救出了奇力、毕佛、波佛、朵力和诺力。可怜的庞伯受尽折磨，由于他是矮人中最胖的，因此他是最常被戳和被刺的对象，最后，他甚至被玩弄到เ滚下了树枝，掉在地面上，幸好他运气不错，落在一堆枯叶上。可是，当蜘蛛们怒火中烧的回来时，树上还挂着五名矮人。
比尔博立刻冲到最靠近树枝的主干旁้，逼退那些爬过来的蜘蛛。当他救出菲力的时候，他把戒指取了下来，后来就忘记把它戴上了。蜘蛛们现在都可以清楚看见他，于是开始出嘶嘶声，怨毒地说：“我们现在可以看见你了，你这个坏家伙！我们会吃掉你，把你的骨头挂在树上。哇！你们看他还有根刺哪！好吧，反正我们怎样都会抓到他的，到时候我们会把他的脑แ袋挂起来风干。”
在蜘蛛步步进逼的过程中，其他的矮人则是拼命地用小刀割断蛛丝，救出其余的俘虏；过不了多久，大家就都重获自由，只是，没有人确定在那之后会怎么样。昨天晚上，蜘蛛们十分轻易地就抓住了他们，但那是在黑暗中、在猝不及防的状况下。二度交手，看来将会有一场血战。
突然间，比尔博注意到有些蜘蛛聚集到庞伯的身边，又再度将他绑了起来，准备把他拖走；他大喝一声，对着眼前的蜘蛛挥出数剑。它们很快就退缩了，他飞身跃下树，正好落在那群蜘蛛的中间，他的宝剑对它们来说是种从没遇过的针刺，剑光过处，蜘蛛们死伤惨重！当比尔博挥舞着刺针的时候，宝剑彷佛因为能够诛灭邪恶的生物而高兴得闪闪光。在其他的蜘蛛撤退、放弃庞伯之ใ前，地面上已经多了十数具的死尸。
“快下来！快下来！”他对着树枝上的矮人大喊道：“不要停在上面，再陷入蛛网中ณ！”因为他现有许多蜘蛛聚集在附近的树上，甚至有些已经汤到了他们头上。
矮人们仓皇地从树上跳下、落下或是跌下来；大多数人都惊魂未定，连走路都走不稳。最后，总共十二名矮人终于聚集在一起，也包括被表亲毕佛和弟弟波佛一人一边扶起来的庞伯。比尔博不停地挥舞着他的宝剑刺针，数百只愤怒的蜘蛛则是从四面八方不断进逼，情况看来相当的凶险。
战斗就这么开始了，有些矮人还带着小刀，有些捡起树枝，其他的则ท是随手拾起石块，比尔博的手上是精灵打造的宝剑，蜘蛛们的攻击被一波波的击退，许多尸体堆积在地上；但矮人们也都快要撑不下去了，只有四名矮人可以勉强站直身体，他们很快就会像垂死挣扎的苍蝇一样不支被杀，蜘蛛们已经再度开始在附近树上织起要命的罗网。
最后，比尔博别无选择，只能ม透露给矮人有关他戒指的秘密。他觉得相当遗憾，可惜想不出别ี的方法。