当精灵们擎着火把，
在那之后，其实这也没有多大用处。因此他呆立了一下子，不过，他们也完全没有&，领着俘，思索着小径到底在何方แ。他又应该先往那个方向寻å，但很明显地他必须ี先找到同伴的下落，因为，除非他们落入了精灵的掌握中（或是更糟糕的东西），否则他们应该就在不远的地方。比尔博觉得大喊大叫并不安全，每名矮人都被蒙住了，他又展开了对森，森林中的气氛十分凝重。
对哈比人来说，这种难熬的过程似乎持续了数十年之ใ久；因此他随时都保持在饥饿状态&，由于他们一直严å格地控管着粮食。即使是这样，随着时间慢慢的流逝，食物不会永远吃不。他们还是越来越紧ู张，事实上，数量已经有些不够了，他们试着猎捕松鼠，在他们浪费了许多箭矢之ใ后才勉强射到เ一只。最后，当他们把松鼠烤来吃之后，现味道难吃得可怕，因此就不再浪费时间在打猎上了。
阴影日夜不分潜伏，
“愿你双翼下的强风，能ม让你翱翔到太阳的故乡和月亮的尽头……”甘道夫知道该怎么样回答对方แ的道别。
“毕竟他是我的朋友，”巫师说：“他也不是个坏人，我对他有责任，我真希望你们没有把他弄不见。”
当他突然离开比尔博身边，跳回船上时，脑中只想着这件事情。比尔博以为自己不会再看见他。不过，他还是等了一阵子，因为ฦ他也不知道自己要怎么样找路出去。
现在，对于比尔博来说，这情况的确是身陷绝境。不过，大家也都应该知道，哈比人们面对这情况并不会像你我一样的绝望。哈比人和我们这些普通人不同，虽然他们居住的洞穴通风良好、装潢可爱，但至少他们还是比我们适应这些地底的隧道，也更能够保持在地下的方向感。（当然，在他们被撞肿的脑袋恢复正常之ใ后，就更不会搞错方向了）此外，他们也能够悄无声息地移动、轻易隐藏行踪，而受伤之后复原的度更是惊人；他们还拥有一箩筐的古老谚语，人类不是从未听过，就是早已忘怀。
“你们彻底的调查过那个ฐ洞窟了吗？”巫师很清楚这些山脉中ณ的洞穴，往往都会有些先到เ的住民霸占着。
从之前的渡口到山脚๐下，比大家所猜的都要广大许多。比尔博感到相当震惊，唯一的道路铺着白色的石头，有些是十分细小的碎石，有些则半被苔藓所覆盖。这些不同的险阻，光是要在这条路上前进，就让人觉得十分困难，即使是在对附近十分熟悉的甘道夫带领之下也不例外。
索林和伙伴们敬上
拥有无尽黄金和宝珠，
“真漂亮！”甘道夫说：“可惜我今早没时间在这边吐烟圈，我正想要找人和我一起参加未来的一场冒险，但在这里都找不到เ什么伙伴！”
索伦的野心促使中土民族再一次联合起来与邪恶作战，这便是影片第一部开头的大战场面。战争的结果是索伦战败。但指环王仍遗留แ在世间，不断ษ地诱惑世人，并耐心地等待着索伦再度复活。
“希望我永远不要再闻到เ苹果了！”菲力说：“我的桶子里面全是那股味道，而且，同时你还无法动弹，肚子饿得慌。现在不管是什么东西，我都可以连吃好几个小时，就是苹果例外！”
在菲力和奇力的帮助之下，索林和比尔博终于找到了所有的同伴，并且将他们救了出来。可怜的胖庞伯不是睡着了，就是昏了过去。朵力、诺力、欧立、欧音和葛罗音都喝了不少的水，看起来半死不活。他们是被一个接一个地抱到岸上，浑身无力横躺在那边休息。
“哇！终于到เ了！”索ิ林说：“我想我们该感谢巴๒金斯先生和天上星星的保佑。我想这是他所应得的，只是我私底下希望他能够安排更舒服一点的旅程。即使如此，巴金斯先生，我们又再度欠你人情了。在我们吃饱喝足之后，相信我们会更感激你的。接下来该怎么เ办？”
“我建议去长湖镇，”比尔博说：“不然还能怎么办？”
的确，除此之ใ外也没有别的选择了。因此，索林、菲力、奇力和比尔博就沿着河岸走到大桥边。桥头有安排守卫，但他们其实相当的松懈，因为已经有好一段时间没有机会让他们施展身手。除了偶尔有关运输费的争议之ใ外，他们和木精灵其实算是盟友。其他的人类都居住在很远的地方，镇上有些年轻人根本不相信山中有恶龙，甚至会嘲笑那ว些声称年轻时看过恶龙飞翔的老家伙。难怪守卫们会忙着在小屋内烤火喝酒，根本没听见矮人上岸和四人靠近的声音。当他们现索林·橡木盾走进门内来的时候，守卫们更是露出惊骇莫名的表情。
“你们是谁，想要什么？”他们立刻跳了起来，伸手去拿武器。
“我是索尔之子、索恩之子索林，山下之王！”矮人大声地说。虽然他衣着破烂，但他的气势依旧让人信服。他的腰间和脖ๆ子上都挂着闪耀的黄金，双眼幽黑深邃。“我回来了。我希望能见见你们的镇长！”
一时间众人都变得非常兴奋，有些比较笨的家伙立刻๑跑出屋外，似乎以为山中马上会流出黄金、湖泊会立刻๑化为金色。守卫的队长走了过来。
“这几位是？”他指着菲力、奇力和比尔博问道。
“是我的外甥们，”索林回答：“菲力和奇力是杜灵的子民，巴金斯先生是和我们一起从西方来的伙伴。”
“如果你们是为了和平的目的而来，请放下武器！”队长说。
“我们根本没有武器，”索林回答。这也是真的，他们的小刀都被木精灵收走了。连那把兽咬剑也不例外。比尔博的短剑则是像平常一样藏在袖子里面，他也不准备多说什么。“如同预言一般，来拜访你们的人是不需要武器的，我们也没办法和这么เ多人为敌。带我们去见你们的领！”
“他正在用餐，”队长说。
“那你们就更该带我们去找他了！”菲力对于这一切已经觉得不耐烦了。“我们在经历了许多磨难之后已经又饿又累，伙伴也有受伤的。赶快带我们过去，不要再浪费时间说话了，否则你们的领追究起来，你就要负全责。”
“那就跟我来吧，”队长带着六名部ຖ下，护送着他们走过大桥和镇门，来到市集所在的地方แ。这是圈被城镇所包围的宁静水面，附近建造着许多高大的屋子，还有许多阶梯通往中间的水面。其中一栋大屋内传来喧闹的声音和温暖的火光。他们通过大门，眨着眼睛，看着里面挤满人群的景象。
“我是索尔之子索恩之ใ子索林，山下之王！我回来了！”在队长来得及开口之前，索林扯开嗓门大喊道。
全部ຖ的人都跳了起来。镇长甚至差点从椅子上摔下来。但是，最惊讶的还是划着木筏过来的精灵们。他们挤到镇长的桌边，急迫地说道：
“这些是从我们国王手中逃出来的犯人。四处骚扰我们同胞、在森林里面鬼鬼祟祟的矮人逃犯，不会有什么好意的！”
“这是真的吗？”镇长问道。事实上，镇长自己也觉得这个ฐ说法比较真实。就算真的有什么山下国王，眼前的人也让他很难联想在一起。
“在我们回到故乡之前，我们的确是被精灵王国莫名其妙囚禁起来，”索林回答：“但是，没有任何的牢房或是禁锢能ม够阻止预ไ言的实现。况且，这座城镇也不是在木精灵的势力范围内。我要见的是长湖镇的人类镇长，而不是精灵国王管辖下的船夫。”
镇长迟疑了，不安地打量着这两派人。精灵王在这一带拥有相当的势力，镇长不想贸然触怒他；由于他是以精打细算、锱铢必较才爬上这个位置的，因此他也不太在乎什么เ古代的传说，但其他人就不一样了，因此，这件事很快就定案了。消息如同野火一般地传遍了整个城镇，人们在大屋内和屋外兴奋地大喊，到เ处都是慌张忙乱的脚步声。有些人开始唱起了山下国王回归的歌曲，是索尔的曾孙而非索尔本人出现的事实，对他们一点也不构成困扰；其他人则ท是着唱了起来，歌词在湖面上回响着。
山脉下的国王，
雕刻๑岩石的王者，
银色喷泉的君王，
终于再度回来了！
皇冠将再起，
竖琴将重修，