鄱阳湖大战1363年，百路并进，飞梯冲车，以连锁为阵。尽发精锐进攻南昌，陈友谅率，即至正二。朱元璋军不能仰攻，连战三日，陈友谅听说朱元璋将到，便撤除对南昌的包围，向东出鄱阳湖，与朱元璋在康郎山相遇。陈友谅集合巨舰。船载家属百。朱元璋的堂侄朱文，朱元璋亲。损兵折将，渐感不支。刮起了东，但是不久，朱元璋便下令放火焚烧陈友谅的船只，其弟陈友仁等都被烧死。瞎一眼，陈友仁。却智勇双全，他死后，陈友谅为之丧气。在这场战斗中，朱元璋船虽小，却轻便易行；陈友谅虽是巨舰。却不能进退自如，故而战败。
朱元璋是元末的一位传奇人物，出身贫寒，作战英勇，足智多谋，在血雨腥风中，演绎了惊心动魄的传奇。朱元璋，字国瑞，原名重八，后取名兴宗。汉族，濠州钟离人。朱元璋幼时贫穷，曾为地主放牛。1344年。即元至正四年，进入入皇觉寺，25岁时参加郭子兴领导的红巾军反抗元朝，1356年，即至正十六年，被部下诸将奉为吴国公。
那些将领接到扩廓帖木儿的书信。张良弼首先发作，拒绝接受命令，违抗朝廷。良弼曾经是陕西的参政，带兵驻守在蓝田，当察罕帖木儿奉命统领他的军队时，良弼已经明确表态，不受朝廷节制，拥兵自重，占山为王。察罕察罕帖木儿得知消息，异常愤怒，曾经想与李思齐组成联军，前去进攻征讨，后来经过元朝廷的派遣使者，居中调解，方才罢手，避免了一场你死我活的战争。
哈麻引进番僧承受着了重大的舆论压力，也倍感耻辱，也许是良心发现，想改弦更张，挽回败局。他告诉父亲图噜说，妹婿秃鲁帖木儿在皇帝引进皇帝荒淫无度，寻欢作乐。实在是十分可恨。现在我们兄弟都位居宰辅，理应弹奸劾佞小人。清除除内奸，朝廷树立起下面形象。况且现在的皇上整天都沉湎酒色，不能治理天下，皇子年长聪明，不如敦促皇帝内禅让位，也许可以易乱为治。扭转败局。图噜听了也不禁点头赞同，等到图噜的女儿回家探亲的时候，图噜就向她简略说出了哈麻言的意图，并嘱她回到皇宫后告诉她的皇帝丈夫，叫他悔过自新。发奋图强。
1360年，即至正二十年。陈友谅攻陷太平今安徽当涂，又打算联合张士诚，合攻应天今江苏南京。
察罕帖木儿镇定自若，信心满满，带着十一名骑兵卫士，从容不迫地来到田丰的军营，从军营外面看去，一定如常，毫无异样。他们在军营外跳下战马，把战马交给守卫在军营外的卫兵，在田丰的引领下踏入田丰的军营，当他们刚刚踏进军营大帐的时候，大帐里埋伏的精兵，手持武器突然冲了出来，一位将军出其不意，凶残地举枪向察罕帖木儿猛刺，察罕帖木儿猝不及防，锋利的刀锋嚯的一声穿刺进察罕帖木儿腹腔，顿时鲜血喷溅，应声倒地。察罕帖木儿被刺后，忍着剧痛，突然从地上跳了起来，大叫一声，终于站立不住，倒地身亡。这时埋伏在那里的士兵全部冲过去，出其不意，把所有蒙古卫兵全部砍死，顿时鲜血喷溅，血肉横飞，一片混乱。
元顺帝妥欢帖睦尔得知闻察罕帖木儿血战红巾军，接连获胜的军情捷报，心里很是欣慰，立即颁布诏令，晋升察罕帖木儿为陕西行省右丞，兼行台侍御史，命令他扼守关陕、晋冀，镇守安抚汉淝、襄阳，自行决定内外军政事务。察罕帖木儿接连受到朝廷重用，知道责任重大，更加尽心尽责，加强练兵，提高军队战斗，劝农耕地，多产粮食。察罕帖木儿志向远大，厉兵秣马，立志平定中原，为朝廷分忧。他在那里休养了半年，立即调动秦、晋两省的大批人马，虎视眈眈，直捣汴梁，收复失地。
至正十二年。察罕帖木儿率先组织地主武装，纠集当地数百人，号称义兵。并与罗山县典吏李思齐组织之地主义兵相合，设计袭破罗山。时元廷官军破敌无方，忽有地主武装收复城池，因而大加赞赏，授察罕帖木儿中顺大夫、汝宁府达鲁花赤，李思齐汝宁府知府。察罕帖木儿义兵在朝廷支持下发展很快。聚焦上万人，自成一军。驻扎在沈丘，与刘福通部红巾军屡战告捷，并迫使北方红巾军一度士气低落，处于低潮。
在朝廷集会上，元顺帝首先向大臣们通报当前的形势，刘福通率领起义大军攻城掠地，所向无敌，要求大臣们各抒己见，提出对敌的策略。御史张桢，手捧笏板，走出队列，高声说：“臣有本要奏”。当地的人都不知道他要说些什么，都不约而同地向他投去惊异的目光，接着他言词恳切，当堂宣布说，现在国家面临着十种祸端，朝廷中的祸端有六条：一是轻慢大臣，二是涣散朝纲，三是贪图安逸，四是杜绝言路，五是离散人心，六是滥用刑狱。
朱元璋径直来到濠州，拜见了起义军首领郭子兴。郭子兴立即接见了朱元璋，他看见朱元璋身材魁梧，相貌奇特，英气逼人，就把他留下来作为亲兵，留在身边。当时刚好遇到元朝蒙古将领彻里不花，率领大军前来攻打起义军，朱元璋立即跟随郭子兴出战，朱元璋在战场上，作战英勇，一马当先，把元朝大军打得落花流水，大败而去。
脱脱流放到云南边疆后，当地的知府高惠，知道他是一位了不得的在大人物，出生皇室贵族，居位丞相，长期执掌朝政大权，有心巴结他，很想借机旁上这位朝廷高官，以后有一个照应，脱脱刚到腾冲，高惠就设宴为他接风洗尘，在宴会上就很明白地向脱脱表示，把如花似玉的女儿送给脱脱。但是当时脱脱的内心很纠结，从内心来说，他很喜欢知府青春貌美的女儿，人非草木，孰能无情？他也很想有一位他心爱的女人陪伴在他的身边，但是他也知道自己被朝廷中的奸臣在皇帝面前下了药，自己无缘无故地被突然贬职，他的弟弟也被驱逐出了京城，有这被查抄了没收了全部家财，他现在处境险恶，自身难保，哪里还有想女人的心思。
在武力镇压起义军失败后，元朝当局采取怀柔政策，企图以高官厚禄收买起义军领袖。泰州失陷后，元淮南行省迫于无奈，派出高邮知府李齐前往泰州招降张士诚。张士诚严辞拒绝了元朝廷的招降，并扣押了李齐。元朝廷见招降不成，再次派遣地方军队继续围剿起义军。五月，张士诚的义军先后攻占了兴化和高邮两座城池。元朝官军慌了手脚，二次派遣淮南行省照磨盛昭为特使前往高邮城二度招降，赦免其造反的重罪，并许诺只要张士诚肯投降，就赐予他“水军万户”的官爵。面对高官厚禄，张士诚丝毫不为所动，毅然拒绝了元朝廷的诱降，并扣押了前来招降的使者。此后，元朝廷又多次派兵围剿张士诚，均是伤兵损将，无功而返。
脱脱只得心事重重地退出内廷，他在家里耐心地等候了几天，并不见皇宫里发布什么诏令指示。只见各省的警报，接连不断地送他丞相府的办公室，弄他焦头烂额，疲于应对。警报中报告张士诚占据了高邮，脱脱命令平章政事福寿。率领朝廷大军，招降和征讨，后来接到福寿的军报，说张士诚异常顽固，不服朝廷，继续反抗。声势浩大，转战扬州，率军打败了达什帖木儿所率领的朝廷大军，战事扩大，愈演愈烈。
这帮倚纳，连八郎在内，共有十人之多。他获得了特别许可，可以肆无忌惮地出入皇宫佛法修炼的秘密宫室，那些秘密室的别名，叫作“色济克乌格”。也写作皆即几该。色济克乌格五个字，翻译成汉语，就是事事无碍，毫无顾忌的意思。后来更加变本加厉，愈加放荡，不论皇宫里皇帝和大臣，上下各阶层的人员，都在一处荒淫放荡，发泄肉欲，甚至男女，公然相对，毫无羞耻，下流色情的话语，放荡淫荡的声音，一阵接着一阵，从宫室里传出户外，声音响亮，荒淫下流，不堪入耳。两位僧人和尚，又私自带领徒弟僧侣，肆无忌惮地出入皇宫禁地之中。与皇宫中无数的如花似玉的宫女们，寻欢作乐，放纵享乐。当时的皇宫中，除了正宫皇后外，其他的宫娥彩女们，全部都放荡享乐。一塌糊涂，男女放纵荒淫，不明不白。这也许就是佛经上所说的“皆大欢喜”。
八郎是皇帝元顺帝妥欢帖睦尔最宠爱的近侍。也是与皇帝一起与宫女们双修的狎戏之徒。十六天魔舞是一组最美丽的少女，说是什么天国的女神，代表着十六个精修密教的美丽女魔。
元至正十二年，即公元1351年，农历八月十日，芝麻李八人装扮成修治黄河的挑河夫，趁天黑赶到徐州城，要进城中住宿。遭到把守城门士卒的拒绝。芝麻李他们佯言：“我们只是挑河夫，就借一宿，有什么妨碍？”半夜时四人趁机闯入，另一半留在城外。到了夜里四更天时，城内四人点起四处大火，城外四人也燃起四处大火相呼应。城内呐喊一声，城外遂即接应，内外喧呼，一时间城中大乱。
方国珍首义反元，比刘福通、徐寿辉等起义早两三年，比郭子兴起义早四年。
脱脱在与皇帝商议，先围剿河南叛军。他计谋的确很好，但是他向皇帝说他的弟弟，素来不知兵法，不善于带兵作战，难道真是如此吗？其实他是故作谦虚，提出让朝廷派遣助手，不过是想让人承担军事责任罢了。他的考虑难道还不周全吗？