唐京西南面行营都监杨复光率神策军使王建、韩建等打败朱温，率部反，西川黄头。寿州屠夫王绪。因田令孜不赏蜀军，追至蓝桥，陷邓州，附于秦宗。杭州董昌自任都押牙、知州事，被任为凤翔节度行营招讨使。宰相王铎毅然自请为帅，征讨黄巢。感化军将时溥逐节度使支祥，自称留后；黄巢复取华州，失败遁逃；凤翔行军司马李昌言逼走郑畋，临海杜雄据台州；永嘉朱褒据温州；另外还有朗州雷。遂昌卢约据处州。
朝廷以宋威“杀尚君长非是，镇压叛贼无功。命曾元裕为。”解其兵权，张自勉为副使。又调西川节度使高骈往任荆南节度使，协助平叛。二月，曾元裕在黄梅设下重伏，调集精锐，一举将王仙芝围困，王仙芝突围不果，兵败被杀，尚让等将领遂投奔黄巢。
曹存实到大堂，祭拜了黄霸等人，也不落座，沉吟道：“二少爷！不知你听说没有，王仙芝在濮阳聚众数千人，公开对抗朝廷，已然惊动官府。”
唐元和元年公元806年，回纥改称回鹘。回鹘使者与“摩尼教”长老同来京师，摩尼教传入中原，并先后在长安、洛阳、太原、泉州、汴州等地建寺，势力逐渐强盛，日见骄横。朝廷虽欲打压，无奈有回鹘使者撑腰，兼之教众尚武凶悍，官府不敢过问，使其最终成为了天下第一教。
他无视满屋喷溅的鲜血，扶起地上的封剑秋，以右掌抵在他的胸前，将内力缓缓输进封剑秋的体内。良久，寒冬额角见汗，面上却是泪流满面。封剑秋体内奇经八脉寸断，心脉已绝，已是去时无多了。
王式做为六虎之首，向有儒将之称，倒是极少冲锋陷阵。因此，他对内功修为，剑法拳术，涉猎甚广。此时，王式突然发出一声清啸，拔剑刺出，剑光点点，立时就有两名麻衣人中剑而亡。王式身形微转，倏忽拍出两掌，又击中两名麻衣人。王式出剑飞掌，一气呵成，极尽潇洒。
谋士周重道：“朝廷如此防范，定是欲将吾等诱之徐州，然后分而诛杀。”庞勋深以为是，遂派姚周等四处召集藏匿于民间的原徐州“银刀军”旧部，随军北上。
但是，高骈仍然低估了王式。王式从段智吉处推断出刘杏儿的身世后，联想到黄巢这十余年始终徘徊在她身边，几乎断定，宝藏并未现世。
段智吉负手看着刘杏儿由怀中取出灵牌，立在一方青石上，点燃香烛、摆好果品、手端祭酒、跪倒尘埃，哽咽道：“爹爹！女儿无能，这次又未能与你报仇雪恨。”将酒洒在灵前，不由泪如雨下。
王式大军进驻徐州城后，假意委以“银刀军”重任，并扬言将尽快命忠武、义成二军各归本镇。王式每出行，必带“银刀军”将士随行，邵泽等军将见他如此懦弱谦卑，戒备之心渐去。如是平静地过去了数日，就在一个月黑风高的夜晚，王式尽发忠武、义成二军，趁夜突起，斩杀邵泽等“银刀军”数千将士和他们的亲眷八千人，徐州城一时血流成河，哀鸿遍野，得脱者不过数十人。
“乾坤堡”大总管刘从简少时曾往来于川西与南诏之间，经营些丝绸、茶叶之类的生意，与南诏乌蛮、白蛮六大世家均有交往，更与郑天南、段宗信和杨显贵结义为四兄弟，威震川西。后来，刘从简被仇家追杀，险些丧命，为“乾坤堡”堡主裘甫所救，并杀死了他的仇家。
黄衣少年心头大怒，恼其轻薄无礼，断喝一声，拔出腰间长剑，径直刺向王式。王式只觉一股劲风扑面，剑法凌厉而霸道，遂退后两步，挽个剑花，跳出战圈，沉声道：“你是何人？如何会使‘盘龙剑法’？”黄衣少年“嘿嘿”冷笑，却不答话，脱下黄衫，披在红衣少女的身上，持剑傲立。
泰山南麓，普照寺，回头崖。
一个魁伟的灰衣和尚面壁而坐，崖顶处，一个老僧负手而立，虽身材偏瘦，却峙立如岳，气度俨然。“天下大势，分久必合，合久必分。朱温手握重兵，当是制衡沙陀人进取中原的唯一选择，因此他不能死，至少他现在不能死。至于刘杏儿，这些年，常住蜀中落凤坡。当年她与老僧救下冯氏，亦是机缘巧合。所谓天恩浩荡，这个孩子就叫黄浩，他亦是黄氏唯一的骨血。”老僧目望远山，娓娓道来。
“刘杏儿在落凤坡教授了十来个弟子，都是高骈血屠成都时遗留的孤儿，冯氏和黄浩在她那里，应该没甚大碍。”面壁和尚一语不发，纹丝不动，似乎已然入定。
老僧干枯的脸上渐渐浮起一丝微笑，接着道：“苦海无边，回头是岸。这‘回头’之禅既破，‘回头崖’已非你久居之地。滚滚红尘，好自为之。”言罢，双臂一张，僧袍鼓荡，如大鸟般飘下崖去。
扬州城，乃江南最是富庶之地，素有“扬一、益二”之称，扬州第一，益州第二。
淮南节度使高骈正在丹房看着道士吕用之炼丹，丹炉青烟袅袅，散发着淡淡的药香。高骈微眯双目，深吸一口气，面上露出舒适而惬意的表情。
忽然，门外有人大呼：“我要见帅爷！张守一！你再拦我，信不信本将军杀了你。”只听张守一阴冷而嚣张的声音道：“你认为你能杀得了我吗？”这时，有一个杀机凛然的声音道：“如果我要杀你呢？”张守一顿时哑然。
吕用之望着脸色铁青的高骈，拂尘轻挥，道：“毕师铎和张神剑真是愈来愈不把大帅放在眼里了。”高骈微睁双目，一丝精芒闪掠而过，淡淡地道：“让他们进来！”毕师铎和张神剑是高骈手下两员虎将。
吕用之微笑道：“大帅既然有事，贫道告退！”高骈急道：“那丹丸呢？”吕用之一笑：“幸不辱命。”说着，将一枚深褐色的丸药交与高骈。高骈长嘘一口气，道：“幸好！否则看我不杀了他们。”
扬州城外十里，绿柳掩映下的一处宅院。
诸葛殷清秀的面颊上，浮着一丝微笑：“看来，高骈是愈来愈不待见他们了。”吕用之哂笑道：“十四弟！我们是来报仇的，不要捡根鸡毛当令箭，当真的欺男霸女，小心十三娘废了你。”张守一点头道：“是啊！要让十三娘知道了你的恶行，她定不会饶你。”诸葛殷脸上透着淫邪的表情，道：“三哥是道士，她是仙女，你们各个都绝情绝义。可我自认只是个凡夫俗子，所以七情六欲是免不了的。再说了，我这可是为了败坏高骈的威望。”吕用之笑“呸”一声，道：“假公济私。”
忽然，房门“咣当”一声被人踢开，一个身材苗条的青衣女子带着一个浑身是伤的少年，冲进屋来，青衣女子柳眉倒竖，喝道：“十四！你做的好事！”屋中三人，不由面色大变。
青衣女子正是三人口中的十三娘，她叫荆红莲，在师兄妹中排行十三，因此被师兄妹叫做十三娘。他们都是当年高骈血屠成都时的幸存者，师从“落凤坡”刘杏儿，十八弟子中，傲居翘楚。
诸葛殷一惊非小，不说此次是由荆红莲为首，单说其性格亦是嫉恶如仇。
原来，高骈晚年笃信神仙之术，吕用之投其所好，自荐愿为其炼制仙丹，高骈深信不疑。诸葛殷借着吕用之之势，晋见高骈，因其相貌英俊，而且能说会道，深得高骈喜爱和重用。诸葛殷生性风liu，得此良机，极尽淫逸。
前不久，他又看上了一个姿色秀美的少女，千方百计欲收入榻中。可是，这少女有个青梅竹马的相好，两情相悦，且已文定终身。诸葛殷软硬兼施，命少年放弃。少年却颇有骨气，宁死不屈。不但如此，那少女也极贞烈，兼之又闻诸葛殷的纨绔品行，更是死不相从。
岂料，诸葛殷以重金相与，少女父母见钱眼开，遂撕毁婚约，将少女送与诸葛殷。少年顿时肝肠寸断，欲寻短见，恰逢荆红莲路过救下。荆红莲闻知始末，勃然大怒，径直来寻诸葛殷。
柳树林中，少年翘首观望，心急如焚。
这时，远处尘土飞扬，三骑快马，飞奔而至。荆红莲将少女交与少年，旋即将身后皮囊扔在地上，俏脸生愠，道：“这是不知廉耻、卖女求荣的狗父母。”少女一呆，不由泪下，盈盈一拜：“多谢侠女相救！”少年急忙跪倒，不住地磕头。荆红莲转身将诸葛殷踢倒在地，回首道：“这个恶贼交给你们处置。”
诸葛殷见她转脸，忽然轻巧地翻身而起，剑指一并，点在荆红莲的腰间“章门穴”，荆红莲应声而倒。诸葛殷一脸淫邪的笑容，上前将少年一脚踢翻，一把拉过少女，道：“我早说过，你是我的，你如何逃得过？”见少年口吐鲜血，兀自爬起，后脚一抬，少年顿时晕去。
诸葛殷将少女抱在怀中，少女强自挣扎，可如何抵得过他的铁腕。诸葛殷伸手在少女胸前一阵揉捏，道：“你叫啊！叫了才有情趣。”少女咬紧牙关，虽泪流满面，却是一声不响。诸葛殷看着荆红莲，淫笑道：“师姐！小弟心慕久矣！平日你总是高高在上，不假言辞。今日我要让你在我身下婉转。”
荆红莲怒目圆睁，森寒的目光，杀意密布。诸葛殷一把扯开少女的胸襟，笑道：“师姐！你一向守身如玉，要不先让你见识一下，也好有个准备。”言罢，将少女放倒在地，扑在她身上……
忽然，诸葛殷只觉后心一凉，扭头看去，荆红莲嘴角含血，眼中没有一丝怜悯。原来，荆红莲不惜重伤，强行逼宫，冲开穴道，手刃了淫贼诸葛殷。目送着少女和少年相携离去，荆红莲眼前一黑，晕倒在地。一个魁伟的和尚，从柳林中走出，微微摇头，俯身将荆红莲抱起，放上马背，牵马离去。
扬州军乱，毕师铎、张神剑起兵囚高骈，迎宣州观察使秦彦为帅。
庐州刺史杨行密起兵讨伐毕师铎，攻扬州，欲救高骈。吕用之、张守一因诸葛殷被杀，荆十三娘失踪，不敢回落凤坡，遂逃奔杨行密。张神剑与毕师铎争权不遂，亦从杨行密。杨行密围城，秦彦杀高骈以泄愤。杨行密三军穿孝，强攻城破，秦彦、毕师铎逃走。扬州被围半年，人相食，遗民仅数百家。
秦宗权弟秦宗衡南下争扬州，秦彦、毕师铎归秦宗衡。旋即，部将孙儒诛杀秦宗衡，引兵掠淮南各地。杨行密因高骈之死，迁怒扬州叛将，先杀张神剑，再杀吕用之，最后诛杀张守一。孙儒亦效之，杀秦彦、毕师铎。
镇海军乱，节度使周宝被逐，薛朗为留后。杭州钱镠出兵取常州，又破润州，擒薛朗。镇将徐约逐苏州张雄，张雄入海，由海入江，攻占上元。
淮南节度使高骈坐镇淮南七年有余，身死之后，引起淮南大乱。朝廷以淮南乱，命朱温兼领淮南节度使。武宁节度使时溥以不能领淮南，遂与朱温相攻。