佛罗多和比尔博跟着巫师沿着小径，老巫师坐在一；”佛罗，而我猜想他能够抵抗这邪恶力量很久的时间。
“甘道夫！被遗忘，很快走向大屋。我会尽一切可能帮助他和医治。我不在的时候看！”神行客说。“你必须相信我。你的佛罗多比我猜想的坚强多了，本来甘道夫提醒我的时候我还不相信。他并没有受到致命伤，没有受到邀请的山姆则是跟在众人身后走着。
山姆的泪水立刻夺眶而出。“不要放弃希望！”他急匆匆的消失在黑夜中。
只敲了第二下，木屑四溅，那门就倒，门锁被打成两半。黑影飞快的飘了进去。”佛罗多说？
“是。他怀疑自己已经陷入了恶棍的勒索中，同时不安的想到身上并没有带很多钱。那一点钱根本无法满足一般市井无赖的胃口，而他也不能将这些钱拱手让人。
布理村中有着近百栋人类居住的石屋，大多数是在大道旁边，依山而建，有着朝西的窗户。在人类聚居的那边，一道深沟和高篱构成了几乎环绕山势半圈的阻隔。若要从大路过去，有一条堤道通进去，但也被一扇大门所看守着。南边有另外一扇门也是离开这座村子的通路。这扇门一到日落就会关闭，门旁还有着管理员所居住的小屋。
喔，清风吹过万丈瀑，绿叶起舞笑哈哈！
小胖博格在这边停了下来。“再会，佛罗多！”他说。“我真希望你们不要走进森林里。但愿你们不会在天黑以前就需要别人救援。祝你们日日天天都好运！”
在不远的对岸，昏黄的油灯照耀下，他们勉强可以看见一个黑色的身影站在码头上。当他们注视对方的时候，那人似乎在不停的左右移动和晃动着，好像在搜寻些什么。接着他趴了下去，或者是弯下腰，退回了油灯照不到的黑暗中。
“你从吉尔多口中问到任何关于他们的情报了吗？”
“的确还没！”佛罗多说。“但以后我到底该何去何从？”
据说外面的世界有了许多的变化，流言跟着四起，甘道夫那时已经有好多年没有任何消息；佛罗多只好尽可能的靠自己收集一切的情报。极少踏入夏尔的精灵现在也会于傍晚取道此地，沿着森林头也不回的往西走。他们准备离开中土世界，再也不插手凡间的争端。除此之外，路上的矮人也比往常要多。历史悠久的西东路穿越夏尔，通往灰港岸，矮人们一向利用这条路跋涉前往蓝山脉中的矿坑。
“但和他住在一起的佛罗多又怎么样？”临水区的老诺克问道。“他也叫作巴金斯，但他也有一半烈酒鹿家的血统。我也搞不清楚为什么会有哈比屯的巴金斯家人想要去找雄鹿地的怪家伙结婚。”
喔！背着沉重行李的旅人，为何如此伤悲疲倦？
当甘道夫看见比尔博的时候，他松了一口气。“巴金斯！”他大喊着：“我真没想到你还活着！我真高兴！我还以为你的好运都已经用尽了呢！这真是相当恐怖的一场战争，差一点点一切就无法挽回。不过，先不急着说这些。来吧！”他面色凝重地说。“有人在等你，”他领着哈比人走进营帐中。
最后，索林充满怒气的声音打破了寂静：“这宝钻属于我父亲的，也理应由我继承！我为什么要以黄金换回自己的宝物？”好奇心让他忍不住追问：“如果你们这些小偷愿意回答，我倒是很想要知道，我家的传家之宝怎会落到你们手上？”
“在我们被包围的状况下我没办法给你这种享受。不过，离我上次值夜已经很久了，如果你愿意的话，我可以替你站岗，今天晚上我睡不太着。”
过不了多久之后，外面就传来一阵拍击翅膀的声音。黑鸟又飞了回来，另外还有一只相貌相当潦倒的渡乌。它几乎全盲了，飞起来十分勉强，而它头上的毛也全秃了。它在他们面前笨拙地降落，缓缓地拍拍翅膀，走向索林。
在它第一次飞过的路径上，所有的屋顶和梁柱都冒起了熊熊烈火，不过，在它绕回来再度动攻击之前，这些火焰都被扑灭了，只要一有火星出现，就有数百双手泼水灌救。恶龙又再度转了过来，它尾巴一挥，镇长的大屋就被夷为平地，无法扑灭的火焰直冲天际。它一次又一次地俯冲，屋子一栋接一栋的陷入火海，在高温中崩塌。史矛革依旧毫无伤，如雨般的箭矢对他来说，只不过像是恼人的蚊虫般。
比尔博站了起来，现自己弄不清楚东南西北。
如果说比尔博忘记了呼吸，其实还不算过份，在人类从精灵学来的语言中，根本没有任何语言可以描述他的激动。比尔博听过所有歌颂恶龙财宝的歌曲，但这辉煌闪耀、这诱惑，这富可敌国的金银珠宝，完全越了他的想像！他的心中充满了和矮人同样的饥渴，他动也不动地看着这些价值无法估计的宝物，完全忘记了那恐怖的守卫。
最后，他们却意外地现了目标。菲力、奇力和比尔博有一天从山谷那边回来，在南边试图越过一堆碎石；大概在中午的时候，比尔博在绕过一座看起来像孤柱的巨岩时，现了有一道往上的简陋阶梯。他和矮人们兴奋地往上走，又再找到了一条狭窄小道的痕迹；由于年久失修，他们一路上找找停停，最后终于来到了南方支脉的边缘，转上了另一个更狭窄的山脊。他们往下看去，现自己正在谷口的悬崖顶端，正好俯瞰着自己的营地。他们小心翼翼地靠着右边的山壁，一个接一个往前走，最后山壁消失，他们才来到一个遍地青草，鸦雀无声的山坳。由于这个山坳的入口高高在上，因此从底下根本完全看不见，从更远的地方看起来也只会像是一个黑暗的裂隙。这不是洞穴，是个露天的空间，但在它的另外一边则是一面山壁，在靠近地面之处看来十分平整光滑，似乎经过巧匠之手，但上面却没有其他雕琢的痕迹。那里也没有任何门柱、门枢或是钥匙孔、门把的装置，但他们很肯定这次终于找到了入口。
“哇！终于到了！”索林说：“我想我们该感谢巴金斯先生和天上星星的保佑。我想这是他所应得的，只是我私底下希望他能够安排更舒服一点的旅程。即使如此，巴金斯先生，我们又再度欠你人情了。在我们吃饱喝足之后，相信我们会更感激你的。接下来该怎么办？”
索林陷入无比灰心丧志的情况中，连怒气都被磨掉了；在他从钥匙孔听见比尔博的声音前，他甚至开始考虑告诉国王，所有关于这趟任务和他宝藏的内情。当时，他几乎不能相信自己的耳朵！他最后才说服自己这不是幻觉，走到门口，和另一边的哈比人展开了长谈。
它哗啦一声落入了水中！“不够远！”比尔博看着对岸说：“再多丢几尺就会落入小舟里面了，再试试看。如果你只是碰到湿掉的绳子，我想河水的魔法还没办法伤害你。”
“这里为什么叫作卡洛克？”比尔博跟在巫师旁边走边问道。
他们全都想要知道，比尔博和他们分离之后的冒险过程，于是他坐了下来，将一切娓娓道来──只有找到戒指的过程例外。他们对于猜谜比赛的那段特别感兴趣，对他描述中的咕鲁也都不约而同地打了个寒颤。
“他嘶嘶谁，我的宝贝？”咕鲁低语道……这时，他才真正确定，其实肚子并不是很饿，只是感到很好奇；否则，照平常的惯例，他会先出手再说。
抓、拉！拖、打！
喔！你在找寻什么啊？
“我实在很抱歉，”比尔博说：“可是我忘了戴帽子，手帕也放在家里，身上更连一毛钱也没有。事实上，精确一点说，我到十点四十五分才收到你们的留言。”
“不然我还能去哪里？”巫师说：“不过，我还是很高兴你记得我那么多事迹，至少，你似乎对我的烟火印象很好，看来你还有救。是啊，看在你外祖父的份上，还有那可怜的贝拉多娜，我将让你如愿以偿。”
爱隆召集了所有的哈比人，他面露忧郁之色地看着佛罗多。“时候到了，”他说：“如果魔戒必须离开这里，它必须要立刻出。但任何和它一起离开的人，不能期待会有大军或任何的武力支援。他们必须要孤军深入魔王的领土。佛罗多，你依旧愿意担任魔戒的持有者吗？”
“我愿意，”佛罗多说：“我会和山姆一起走。”
“那么，我也帮不上你太多忙，”爱隆说：“我看不见你的未来，我也不知道你的任务该如何完成。魔影已经抵达了山脚下，甚至越过了灰泛河流域，魔影之下的一切都不是我能看清的。你会遇见许多的敌人，有些是光明正大的，有些是偷偷摸摸的，经过伪装的。你会在最出乎意料之外的地方找到盟友。我会尽可能地送出讯息，通知这广大世界中的朋友。不过，这块大地已经陷入了空前的危机，有的消息可能会落入错误的耳中，有些则不会比你的脚程快多少。”
“因此，我将替你挑选同伴，视他们的意愿和命运而决定和你共度的旅程。人数不能太多，因为这趟任务的成败关键在于度和秘密。即使我拥有远古时代的精灵重甲部队，也只会引起魔多大军的报复，不会有太多的作用。”
“魔戒远征队的人数必须是九名，九名生灵对抗九名邪恶的死灵。除了你和你忠实的仆人之外，甘道夫会参加，因为这是他自始至终参与的使命，也可能是他努力的终点。”
“至于其他的，将必须代表这世界上爱好自由与和平的人们：精灵、矮人和人类。勒苟拉斯代表精灵，葛罗音之子金雳代表矮人，他们至少愿意越过迷雾山脉，甚至是到更远的地方。至于人类，你应该挑选亚拉松之子亚拉冈，因为埃西铎的戒指和他息息相关。”
“神行客！”佛罗多高兴地大喊。
“没错，”他笑着说：“我请求您再度同意在下与你作伴，佛罗多。”
“我本来想要哀求你跟我一起来，”佛罗多说：“只是我原先以为你会和波罗莫一起前往米那斯提力斯。”
“我的确要，”亚拉冈说：“在我赴战场之前，也必须要重铸断折圣剑。但你的道路和我的道路中间有好几百哩是相互重叠的，因此，波罗莫也会加入我们的队伍，他是个勇敢善战的人。”
“那么还剩下两个空缺，”爱隆说：“我要再考虑考虑，我应该可以在这里找到两位能征善战的人们和你一起去。”
“可是这样一来就没我们的位子了！”皮聘不满地大喊：“我们不想要被丢下来，我们想要和佛罗多一起去。”
“这是因为你们还不了解、不清楚眼前的路上到底有些什么。”爱隆毫不留情地反驳。
“佛罗多也不了解啊，”甘道夫出奇不意地支持皮聘的说法：“我们也都不知道。的确，如果这些哈比人知道有多危险，他们就不会敢去了。但他们依然想要去，或者是希望自己敢和朋友一起去，否则就会感到羞愧和不快乐。爱隆，我认为，在这件事情上面你应该让他们的友谊胜过你的睿智。即使你选择像是葛罗芬戴尔这样的精灵贵族，他也不可能直杀到邪黑塔中，或者是靠着他的力量打开通往末日裂隙的道路。”
“你的口气实在很沉重，”爱隆说：“但我很怀疑，夏尔并没有免于危险，我本来想要让这两人回去当信差，尽可能地拯救一切，照着他们的传统和习俗警告同胞，看看能做些什么。无论如何，我认为，这两位之中较年轻的皮瑞格林。图克应该留下来，我总觉得他不应该跟着一起去。”
“那么，爱隆大人，你得要把我关起来，或者是把我绑在袋子里面，”皮聘说：“不然我死也会跟着去。”
“那么，就这样吧。你就是其中的一员，”爱隆叹气道：“现在，九人小组已经齐聚了，七天之内你们就必须出。”
伊兰迪尔圣剑在精灵巧匠的手下重铸了。在剑身上介于日月的花纹之间有着七枚星辰。剑身上还有许多带着神秘力量的符文，因为亚拉冈这次准备要和魔多开战，必须要有强力的守护才行。当宝剑重铸时，它出刺眼的光芒，太阳的符号隐隐闪出红光，月亮则是出柔顺的银光，剑锋显得无比锐利。亚拉冈重新替这柄宝剑命名为安都瑞尔，西方之炎。
亚拉冈和甘道夫自此之后，就经常密商着未来会遇到的重重危险，并且在爱隆的屋子中找寻、阅读着许多的传说和古老的地图。有些时候佛罗多和他们在一起，但大多时候他相信两人的领导，把时间都花在比尔博身上。
在最后的那几天，哈比人们经常围坐在烈焰之厅中，倾听着露西安和贝伦一同找回那美丽精灵之钻的故事。到了白天，当皮聘和梅里四处乱跑的时候，佛罗多和山姆会待在比尔博的小书坊中。比尔博会念诵他书上的句子，或者吟唱他的诗歌，又或者是记录佛罗多冒险的细节。
最后一天早上，佛罗多和比尔博单独相处。老哈比人从床下拉出一个箱子。他打开盖子，在箱中翻弄着。
“这是你的宝剑，”他说：“但它已经断掉了。我为了预防万一，替你把它收了起来。但我忘记询问铁匠是否可以重铸这柄武器。看来现在也没时间了，所以，我想，或许你可以接受这柄武器，你知道这是什么吗？”