“甘道夫，想要躺下来休息？暂时不想跟屁：甘道夫骑向前去和他们打招呼，但是跟屁虫们都觉得很累，”梅里过了一，我们今天晚上会。
“没问题，”皮聘说，因为地上所铺的岩石都破碎不堪，布满了泥泞。骑士们看见他们正在靠近，在岩石的阴影之下停了下来，等待他们一起会合，“我不知道你对我们这些跟屁。”
他们勉！脚步一时：“你们要在这边吃，还是在萨鲁曼的卫哨室废墟里面吃？我们刚刚在这里野餐。它就在拱门底下那边，因为得注意道路上的动静。”
“骠骑王，“黑夜已经过去：”伊欧墨致意道，白昼又降临，但我没想到跟随着白昼而来的会是这么奇怪的景象。”他转过身，眼中充满了惊奇，先是看着那座凭空出现的森林，然后是甘道夫：“阁下再一次不请自来地拯救我们于危难之中，”他说。
第二天众人依旧继续赶路，但空气变得越来越沉重。过了中午，乌云开始赶上他们，高耸的云中闪动着雷电的光芒，太阳笼罩在一片烟雾中，血红地滚落大地。骠骑们的枪尖反射着血红的烈焰，眼前则是白色山脉最北边的三座山峰；在夜晚来临之前，马队的先锋看见一个黑点奔向他们。那是一名狂奔的骑士，他们停下脚步等待他。
“这座城市叫作伊多拉斯，”甘道夫说：“那个黄金宫殿叫作梅杜西，洛汗国的骠骑军团统帅希优顿就居住在该处。我们和曙光一同到来，眼前的道路也十分清楚，但我们必须更谨慎地赶路，因为战火迫在眉睫；不管从远方看起来怎么样，这些牧马王随时都处在
“我也是这么想！”亚拉冈说：“但除非它们回到我们身边来，否则我搞不清楚其中的谜团。来吧！天色已经很亮了，还是先看看到底生了什么事情，稍后再来猜测吧！我们应该从营地附近往四下仔细搜寻，不要漏掉任何可能的线索，沿着斜坡往森林的方向找。不管我们对于昨晚的访客有什么看法，我们的任务还是找到那些哈比人；如果他们真的凑巧逃了出来，应该会躲在树林间，至少我们也可以看到一些线索。如果在这里和森林的前缘都找不到任何的痕迹，那么就必须在战场的焚灰之间找寻线索。但是，洛汗国的骠骑手段实在太俐落了，我们在那边恐怕找不到多少痕迹的。”
“没错，哈比人也不例外，”皮聘回答：“我也不敢想象要穿越这座森林是什么样子，我猜大概一两百哩都不会有东西吃。我们的干粮还够吗？”
“如果照我的方法做，你会希望现在自己已经死了，”另一个半兽人说：“你这只臭老鼠，我会让你吱吱叫个不停。”他走到皮聘身边，露出黄色的獠牙看着他，同时从腰间掏出一把黑色的锯齿小刀。“安静躺着，不然我就要用这个替你搔痒了！”他带着嘶声说
“没有，”亚拉冈说，“洛汗人极少来这边，这距离米那斯提力斯又很远。或许是一群人类在这边，为了我们不明白的原因在狩猎吧。不过，我觉得这猜测可能性很小。”
亚拉冈跪倒下来，波罗莫张开眼睛，挣扎着想要说话，最后，他终于挤出了几个字：“我试着从佛罗多手中夺走魔戒，”他说：“对不起，我罪有应得！”他的目光流连在倒下的敌人尸体上，这儿至少有二十具尸体。“哈比人已经被半兽人掳走了。我想他们还没死，半兽人把他们绑了起来。”他停了片刻，眼睛疲倦地开始闭上，又过了几秒钟，他继续道。
当他们用完餐之后，亚拉冈召集众人：“这一天终于到了！”他说：“我们之前一直拖延这做出抉择的一天。经历这么多事情、越过这么远距离的远征队，到底要如何继续下去？我们应该和波罗莫向西走，参加刚铎的战争吗？或者是向东走，投入恐惧和魔影之下；或者我们必须分散，照着个人的意志拆散成小队？无论如何，我们都必须赶快决定。我们知道敌人在东岸，但是，我担心半人可能也已经进入了河的这一岸。”众人陷入沉默，没有人开口。
山姆不安地看着两边的河岸。原先的树木在他眼中看来虎视眈眈，彷佛隐藏着无数个敌人。现在，他反而希望树木还在那边，至少可以遮掩敌人的视线；不要让大家曝露在大河的正中央，甚至是处在两军交战的边界上。
“一切都会在明天中午前，在港口边为你们准备好。”塞勒鹏说：“我明天一早就会派人去协助你们做好准备。现在，祝各位有个无梦的好眠。”
哈尔达领着佛罗多走到两人面前，皇帝用他们的语言欢迎一行人。凯兰崔尔女皇一言不，只是盯着佛罗多的眼睛瞧。
“喔，美丽壮观的卡雷德——萨雷姆！”金雳说。“里面沉眠着都灵的皇冠，直到他苏醒为止。再会了！”他鞠躬为礼，接着急忙跑上山坡，再度回到路上。
众人觉得自己被笼罩在极端恐怖的气氛中，“我们出不去，”金雳嘀咕着：“幸好湖水已经退了一些，而监视者在南边尽头沉眠……”
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“这也没办法，”比尔博说：“佛罗多小朋友，这有部分是你的错，你坚持要等到我生日才出。我实在忍不住要说，这真的是种怪异的纪念方式，那可不是我会让塞巴人住进袋底洞的日子。反正，状况就是这样啦，我们没办法等到明年春天，在情报回来之前，也不能够先出。”
“这大概是三十年以前的事情了。有一段时间，我们听说了一些好消息。据说他们再度进入了摩瑞亚，开始新的庞大工程。然后，突然就音讯全无，一直到现在，再也没有传来任何相关的消息。”
“我被耽搁了，”甘道夫说：“这差点就让大家功亏一篑。不过我也说不准，或许这样反而比较好。”
一行人小心翼翼的绕过山丘的西南坡，不久之后就到了大道边。附近没有黑骑士的踪迹。但正当他们匆忙跨越大道时，他们听见了远处传来两声冰冷的呼喊声：一个冷若冰霜的声音呼喊、另一个则是作出回应。他们浑身抖的冲向前，躲进对面的浓密植被中。眼前的地势一路向南倾斜，但却杂草丛生，没有任何的路径可以参考。空旷的草地之间生长着灌木丛和浓密的树林。此地的野草显得十分稀疏，病奄奄、灰噗噗的，树丛中的树叶也都开始变色。这块土地十分的萧瑟，他们的进程也又慢又阴郁。他们在这块土地上行走时彼此几乎不交谈。佛罗多看着伙伴们面露忧郁之色，背着沉重的包袱不停前进，心中感到非常的自责。连神行客都看起来都心情低落，步履疲倦。
佛罗多很快就再度回到梦乡，但这次的梦中充满了强风和狂奔的蹄声。似乎有阵强风环绕着屋子，想要把它连根拔起；他还可以听见远方吵杂的号角声。他张开眼，听见院子里面有只公鸡在啼叫。神行客拉开了窗廉，匡当一声推开百叶窗。天际的曙光已经照了进来，一阵冷风从窗外吹入。
“本来不会这样的，”神行客说。“我本来可以阻止你们跑去饮酒作乐；但是店主不愿意让我见你们，也不愿意帮我传口信。”
“我们是来自雄鹿地的哈比人，临时起意想要来这边的旅店住住看，”梅里插嘴道。“我是烈酒鹿先生。这样够了吗？我以前听说布理的人对旅人很客气哪。”
另一扇门咿呀一声打了开来，汤姆跟着走进房内。他的帽子已经脱了下来，浓密的褐现在像是秋天满地的红叶一样乱糟糟的。他笑着走向金莓，握住她的手。
只有梅里看起来很高兴。“你最好赶快带路找到方向，”佛罗多提醒他。“不能让我们走散，或是搞不清楚高篱在哪个方向！”
最后，他们终于来到一堵厚重篱笆中的一扇小门前。它在外面草地和里面庭院的矮树包围中显得有些孤单。佛罗多选择这个住所是因为它位在不为人知的角落，附近没有其他的住家。你可以神不知鬼不觉的进进出出。这是很久以前烈酒鹿家为了招待客人所建造的；有时，想暂时躲避烈酒厅吵嚷生活的家人也会搬到这里暂住。这是老式的乡间小屋，尽可能的模仿哈比人住的洞穴。建筑本身又长又矮，没有加高的楼层。它有着干草铺成的屋顶、圆形的窗户和大大的圆门。
“好极了，大人！”
“不算什么事，但我听说了一些让人不安的消息，必须亲自去看看。如果我觉得你应该马上动身，我会立刻回来的，最少也会送口信给你。在这段时间内，你还是继续照着原订计划行动。但请务必小心提防，特别是关于这枚魔戒！我再强调一次：千万不要使用它！”
“这个他们是谁？”
“你听说的比我知道的还要多，”老家伙回答。“我不知道什么珠宝。比尔博先生对钱财很大方，手头也很阔绰，但我没听说什么挖隧道的事情。大概六十年前，我小时候亲眼见到比尔博先生回来的样子。那时我才刚当上老何曼的学徒，他派我去袋底洞维持秩序，避免在拍卖的时候让闲杂人等把花园给踩乱了。正当大家急着拍卖比尔博先生的老家和财产时，他突然牵着小马走上这座山，马背上还有好几个大袋子和箱子。我想那里面一定都是从外面世界带回来的财宝；有人说外面有很多金山。但是，我看到的东西也不够把隧道塞满。我儿子山姆大概会知道的更清楚。他常常进出袋底洞。这孩子最喜欢听故事，所有比尔博先生的故事他都背的滚瓜烂熟。比尔博先生甚至还教他识字，各位别露出那种表情，他可是一片好心。但愿不会有什么麻烦才好。”
风吹树梢，拂过大地啊；星光闪耀，月色落于花上，塔中夜色之窗无比明亮。
他很快就再度出现，满腔的怒火更胜之前，没有任何人可以阻挡他的攻势，连武器似乎都伤不了他。他将半兽人的禁卫军冲散，将波格凌空抓住，双手一使劲把他扯成碎片。半兽人眼看主帅被杀，立刻战意全消四下奔逃，而他们的敌人却是士气大振，紧追不舍，将大部分的半兽人都当场格杀。许多半兽人溺死在奔流河中，侥幸往南或是往西方森林逃脱的半兽人，也被毫不留情地一个个斩杀。
“下去找你的朋友吧！”他对比尔博说：“不然我就把你丢下去。”
“是这样啊！”他们说：“你有什么目的呢？”
“快回山里面去！”矮人们对他所说的话充耳未闻，只是自顾自地大喊道。于是，他还是跟着众人回去了。
轰然一声，它的身体砸中长湖镇，它最后的反扑都化为碎片和火焰。湖水怒吼着涌了进来，大量的蒸气一股脑地冒出，整个天际都陷入一片白烟中。一阵嘶嘶声，湖水卷动，一切就陷入了沉寂；这就是史矛革和伊斯加的末日，但却不是巴德的末日。
他继续往前走，最后来到了远方的一扇大门前，扑面而来的新鲜空气让他觉得神清气爽，但也差点将他的火把吹熄。他小心地往外观看，依稀看见外面有相当雄伟的走廊，更有连续的阶梯往上延伸。而且，到目前为止，他还是没有听见或是看见史矛革的行踪。他正准备回去时，一个黑暗的形体突然间扑向他，掠过他的面孔。他惊声尖叫，往后一滑摔到地上。火把头朝地落了下去，立刻熄灭了！
“他们和我们的小马、补给品都会被烧光的，”其他的人哀嚎道：“我们什么也不能做！”
“秋天之后就是冬天了，”毕佛说。
“他正在用餐，”队长说。
“好极了！”队长笑着说：“我和你一起先尝尝吧，看看适不适合国王饮用。今晚有场宴会，要是送上的酒太烂就失礼了！”
“给我另一条绳子和另一个铁钩，”菲力说，当大伙准备好的时候，他就将绳子往天空尽力一丢。最后它没有掉下来，大家都认为这铁钩已经挂在树枝上了。“进去吧！”菲力说：“你们要有一个人拿着这绳子到另外一边去，其中一人必须先拿着铁钩，等到我们都安全地到达对岸时，就可以把钩子钩上，让这边的人再把船拉回去。”
到下午过了一半的时候，他们注意到附近出现了一大片的花朵，同一个区域生长的都是同一种花朵，彷佛是被人刻意栽植的。这里有很多很多的苜蓿花，有鸡冠花、紫色的苜蓿，一大片低矮的白色苜蓿花，从远处就可以闻到香甜的花蜜气味；风中则是充满了嗡嗡的声音，野蜂不停地忙碌工作着。这种野蜂！比尔博从来没有见过这样的蜂类。
“那可真是让人难忘的经验，”他说：“一击成功之后就必须逃离！”
“它觉得这很简单？我的宝贝，它一定要和我们比一比！如果宝贝问了问题，它不知道答案，我们就吃掉它，我的宝贝！如果它问我们问题，我们答不出来，那它就可以取走任意想要的东西，好吧？我们可以带它出去，对！”
很遗憾的，恐怕这是各位最后一次看到这些小马了，连爱隆借给甘道夫的一匹可爱小白马也是一样，而且他们一年到头都会肚子饿。这个时候，俘虏们脑中想到的只有自己。半兽人将他们的手绑在背后，让他们排成一排，将他们拖到洞穴的另一个角落，可怜的比尔博照样还是拖在最后面。
到处跑是很笨的啊，留下来就会很高兴的哇！
一行人最后决定只能在附近扎营了。到目前为止他们还没有在野外扎过营，但他们也早预料到，当来到迷雾山脉之前那段毫无人烟的地区时，必须经常要扎营；只是要在这种又湿又冷的晚上扎营，实在不是什么好的开始。他们来到比较浓密的树丛中，虽然地面上比较干，但风势却会把叶子上的水滴吹落，滴答、滴答的声音是最恼人的部分，连火似乎也和他们作对。不管有没有风，矮人们似乎可以在任何地方利用任何东西生火；但是，当天晚上，不管他们怎么努力，就是生不起来，连擅长生火的欧音和葛罗音也束手无策。
“比尔博。巴金斯听您差遣！”哈比人惊讶地忘记该问什么问题。当随之而来的沉默变得让人尴尬的时候，他补充道：“我正准备要喝茶，请来和我一起用。”或许转得有些生硬，但他的确是真心诚意的；而且，如果有个矮人不请自来的杀进你家，一句解释的话也没有，你又能怎么办呢？
“不要罗唆了！”佛罗多的力气已经恢复到可以感觉到好气又好笑的情绪了。“别管你老爹怎么说啦！你的意思是你口袋里面就有绳子吗？如果是的话，还不快拿出来！”
“没错，佛罗多先生，都在我包包里面。我背着它跑了几百哩，到要用的时候却忘得一干二净！”
“那还不快点把绳子垂下来！”
山姆飞快地脱下背包，在里面翻来翻去。在袋子底的确有一条罗瑞安的精灵所揉制的绳索，他把一端丢给主人。佛罗多眼前的黑暗似乎消失了，或者他恢复了视力。他可以看见那条灰色的绳子一路垂降下来，在他眼中似乎有种微弱的银色光辉。现在，他的眼睛终于在黑暗中可以找到聚焦点，也让他的头昏开始消退。他拼命靠向前，将绳子紧紧地绑在腰上，然后用两只手拉住绳子。山姆后退几步，将双脚抵在树桩上施力，佛罗多半爬半拉的终于爬回了崖顶。
闪电在远方不停的闪烁，雨势依旧很大。哈比人再度爬回裂隙中，但这次找不到什么遮蔽的地方。大量的雨水开始流进沟中，他们找到一块大石头，足以挡住大部分喷溅的雨水，看起来好象是块大屋顶一样。