到了第二天快结束时，日子过得很快，旅程相当的顺利，他刻意不想看向那山丘。在那之后，佛罗多又变得兴，那痛苦和不安。只是低着头，裹紧披风往前冲。不久之后，他们来到了风云顶，时间渐近傍晚，路上显得相当黑暗。佛罗多恳求大家加快脚步，彷佛根本不记得之前的，他们悠闲自，在长满了金黄和。那天晚上，气候变了，这风又强又冷，西方吹来了夹，金黄的树叶像是鸟儿一样在空中飞舞。当他们来到契特森林时，浓密的雨丝将布理，树叶几乎都掉光了。
“魔戒持有者，你有所疑惑吗？”亚玟说：“你应该明白那已经被摧毁的戒指所拥有的力量，所有受它影响而产生的效果都已经开始消失。你的朋友拥有这样东西的时间比你久，以他们种族的寿命来说，他已经非常的年长了。他在等你，他只剩下最后的力气可以进行最后一次旅程。”
“只要对方有敌意，战火马上就会被点燃，院长大人，”伊欧玟回答道：“没有刀剑的人还是可能死在刀剑之下。难道当黑暗魔君集结大军时，你觉得刚铎的人民应该出去收集药草？就算身体治好了，也不见得会带来幸福；即使痛苦的战死沙场，也不见得总是不幸。在这黑暗的时刻，如果能够的话，我宁愿选择后者。”
西方众将们同时振臂高呼！在这让人窒息的黑暗中，他们心中充满了新的希望。从这被包围的山丘上，刚铎的骑士、洛汗的骠骑、北方的游侠全都携手同心的冲向敌人，锐利的长枪杀出一条血路。但就在此时，甘道夫高举双臂，再度用雄浑的声音大喊道：
山姆仔细思索了好几遍之后，回到主人身边。他不需要叫醒他，佛罗多虽然还维持着原先的姿势，双眼却瞪着天空。“好吧，佛罗多先生，”山姆说：“我刚刚观察了附近，同时也好好地想了一下。路上没有任何人，我们最好把握机会赶快离开。你还撑得住吧？”
伊菲尔杜亚斯的东面草木不生，绝壁上毫无攀附的地方，山势直直地落到下方的深沟中。在十字路口不远的地方，有一座高耸的石桥；它跨过深沟，通往摩盖乱石遍布的崎岖山丘。山姆和佛罗多别无选择，只能死命地往那座桥冲；但是，他们还没抵达桥头，那嚎叫声又再度开始了。他们身后紧靠着山边的，就是那直入云霄的西力斯昂哥高塔，上面的岩壁反射着恐怖的红光。突然间，惊人的钟声响起，然后，众钟齐鸣、号角响起，从桥的另一端传来了回应。佛罗多和山姆两人正在那深沟中，连火山的光芒都被阻挡，因此完全看不见外界的变化；不过，他们已经开始听见了铁鞋的脚步声，道路的方向则是传来马蹄声──
和之前一样，山姆立刻觉得自己的听力被放大许多，但眼前的世界却变得模糊不清。山道的岩壁显得相当苍白，彷佛是隔了一层迷雾，但是，他依旧可以听见远方的尸罗痛苦哀嚎的声音；在非常靠近的地方，他似乎可以听见叫喊声和兵器互相撞击的声响。他跳了起来，立刻紧贴在岩壁上不敢动弹。他很高兴有魔戒的帮助，因为眼前又来了另一群半兽人。一开始他是这样以为的，然后，他才意识到并不是这样，他又被自己的听力给搞混了，半兽人的呼喊声是来自于高塔中，现在塔顶就在他头上。
“来吧，派里安先生刚铎语中的哈比人，亦即是灰精灵语中的派里亚纳！”少年说：“我看得出来你还没完全好！我可以扶你回医院去。不要担心！他们会回来的，米那斯提力斯的战士永远不会被击败的。而且，现在他们还有了精灵宝石大人，还有我爸爸贝瑞贡跟他们在一起，他们一定会所向无敌！”
“大人，你只要派人带领我们过去就好了，”勒苟拉斯说：“因为亚拉冈也请我们送了这个消息给你──他不希望在这个时候再度进城，但是各军的将领必须立刻召开会议，所以，他希望您和洛汗的伊欧墨能够尽快前往他的营帐，米斯兰达已经过去了。”
“他们已经到要塞里面了，”皮聘说：“我想你一定是走到睡着，最后转错弯了。当我们现你没跟着一起过来时，甘道夫派我来找你。可怜的梅里啊！我看到你真高兴！你看起来累坏了，我就先不吵你。不过，你得先告诉我，有没有受伤？或是哪里不舒服？”
他们遇上了印拉希尔王，他对两人喊道：“米斯兰达，现在该怎么办？骠骑们正在刚铎的平原上奋战！我们必须集结所有的兵力去支援！”
“你是骠骑王的臣民！骠骑王的臣民！”他在内心大喊着：“你必须要留在他身边，你自己说将会视他如父。”但他的脑中依旧一片混乱，身体止不住抖，他不敢睁开眼或是抬起头。
当梅里靠近的时候，众人正陷入沉默，接着，野人开口说话了。看来似乎是在回答某个问题。他的声音十分低沉、沙哑，但梅里惊讶地现，他所使用的竟然是通用语；只是有些迟疑，中间还夹杂着一些不标准的音。
皮聘有种不安的感觉，似乎他的所作所为都在城主的观察之下，而他脑中的想法似乎也都会被他猜到。因此，他没有回答。
从高山上突然传来了雄壮的号声，听起来似乎是从某个空旷的地方出的，这滚滚如潮的乐音就这么合而为一，在山壁间不停回汤着。
“大人，”他对骠骑王说：“我们身后还有其他骑士，当我们渡过河口时，我想我听见他们的马蹄声了，我等到完全确定才敢来向您报告。他们正马不停蹄地赶上来。”
皮聘被人声给吵醒了，这又是另一个躲躲藏藏和连夜赶路的一天。现在正是黎明，冰冷的寒意依旧步步进逼，灰色的迷雾包围着众人。影疾浑身冒着热气和汗水，但它依旧骄傲地昂挺着头，没有露出任何疲倦的样子。许多高大的人类披着厚重斗篷站在他身边，在他们身后的迷雾中矗立着一座石墙。看来这石墙已经饱经风霜，不过，在夜色完全消退之前，皮聘就可以听见许多人忙碌工作的声响：铁锤击打、车轮滚动、铲子挖掘。火把在迷雾中照亮了部分的景物，甘道夫正在和挡住他去路的男子说话，当皮聘凝神倾听的时候，这才现他们在讨论的话题和他有关。
二部曲结束于山姆卫斯所面临的两难状况中。佛罗多被尸罗刺中，看来毫无生机地躺在地上：山姆卫斯如果不舍弃敬爱的主人，这次任务就将一败涂地。最后，他决定取走魔戒，继续这绝望的任务。但正当他准备进入魔多时，半兽人分别从米那斯魔窟和西力斯昂哥的高塔前来察看。山姆卫斯藉着魔戒隐形的力量，这才知道佛罗多只是陷入昏迷，并非死亡。当他准备救回主人时，一切已经太迟了；半兽人已经将佛罗多抱入隧道，前往他们的高塔中，大门正好在山姆卫斯面前重重关上。
然后，他被盲目的愤怒所冲击，漫无目的在主人的身体边敲打着石头、挥砍着空气、大声咒骂着。最后，他才恢复了神智，弯下腰去看着佛罗多在暮色中苍白的面孔。突然间，他回想起在凯兰崔尔女皇的镜子中所看见的景象：脸色死白的佛罗多沉睡在一个高大的黑暗悬崖下。当时，他以为他只是睡着了。“他死了！”他悲痛万分的说：“不是睡着了，是死了！”
一个小时、两个小时、三个小时，他们究竟在这个晦暗无光的洞穴中度过了多长的时间？几小时─几天，甚至可能有几星期。
已经太迟了！就在那一刻，他们脚底下的岩石开始剧烈地晃动，震耳欲聋的闷响声又再度穿越地面，在山脉中不停的回响；然后，一道刺眼的红光突如其来的射出，在遥远的东方之后，这道红光射进天际，将低矮的云朵全都染成血红色。在这充满阴影和苍白微光的山谷中，这红光激烈得让人难以忍受。在葛哥洛斯盆地中涌出的火光照耀下，这里险峻的山脉更显得无比的阴森，接下来是一声巨大的雷响。
“他们终于走了吗？”咕鲁说：“这些可恶的臭人类！史麦戈的脖子还很痛，是的，好痛。我们走吧！”
“那么，你知道这是什么罗？”法拉墨说：“来吧，既然你已经看过了，告诉我为什么要饶过他。在我们之前的所有谈话中，你完全没有提及这个猥琐的同伴，我也暂时不加追问，这可以等到我们将他抓到，带到面前来再说。我派出了最精锐的猎手去找寻他，但是他都躲了过去，除了在此地的安朋之外，完全没有其它人现他的踪迹，而他还是在昨晚才注意到的。不过，现在，他所做的比在这块土地上捕捉兔子还更危险许多，他竟然胆敢来到汉那斯安南，这下他只有死路一条了。我对于这个生物感到非常好奇，他行踪这么隐密、如此狡猾，竟然敢在我们藏身地之前的池塘中游泳，难道他以为人类晚上睡觉的时候都不会警戒吗？他为什么会这样做？”
“我当然会难过！”佛罗多轻描淡写地回答。然后，他注意到法拉墨的眼神，结结巴巴地反问：“过世？”他重复道：“你是说他已经死了，你确定吗？你刚刚只是想要和我玩文字游戏，陷害我？还是你想要欺骗我？”
山姆一路上想的都是食物，现在，在终于度过了那黑暗、绝望的大门之后，他并不准备像主人所说的一样，完全不思考完成任务之后的生活；反正，他还是觉得应该把精灵的干粮保留下来，留待日后状况更糟糕的时候再来救急。在他评估干粮仅够三周食用的那天算起，到现在又匆匆过了六天。“如果以这个度来看，三周能够到达火山就算运气好了！”他想：“而且，我们还有可能会想要回来，真的有可能！”
“嘶嘶的！嘶嘶的！真的有另一条路，史麦戈找到的，我们去看看它还在不在。”
“我们看见太阳应该要很高兴才对，”佛罗多说：“不过，我们还是待在这里好了，反正我们也太累了，再也走不动了。”
他们终于停了下来，眼前的斜坡猛然往北转，又被一道深沟给切割开来；在另外一边这道深沟又持续往上升，赫然成为一道直上直下，似乎被刀子切割过的峭壁。眼看着他们无法继续前进，只得向西或是向东转，但如果往西方走，只会让他们花上更多的精神和功夫，又回到群山之间，东方则是只能走到悬崖边缘。
“喔，你说那个啊！”皮聘说：“我指的是卧室里面一张真正的床。”
“那就来吧！”甘道夫话一说完就爬上了阶梯，希优顿走在他身旁。
“或许吧，为什么不呢？”皮聘说：“我们可是和半兽人周旋了很久，在那之前又都吃得很少，很久没有开怀大吃了哪！”
“不！”希优顿说：“在黎明前的黑暗中或许我曾有过怀疑，但是我不愿意在此和你分开。如果你的忠告是如此，那么我会和你一同前往。”
在圣盔谷的入口、圣盔之门前，北方的峭壁上有一座巨石伸出；在那底下有一道远古所建造的高墙，墙内则是一座耸立的高塔。人类有传说在刚铎全盛之时，海上之王藉由巨人之手建造了这座要塞。这里被称为号角堡，因为在塔上吹响的号角会在后方的深谷中回绕，彷佛古代的战将从深谷的洞穴中苏醒而战。古代的人类也将这道高墙，从号角堡延伸到南边的峭壁，完全阻挡住峡谷的入口。深溪从底下的渠道中流出，它在号角岩的位置转了个弯，从圣盔之门流向圣盔渠，再从那边落入深溪谷，最后流进西谷中。西谷的领主鄂肯布兰德，就驻守于位在圣盔之门的号角堡中，在这危机四伏的年代中，有远见的他修复了城墙，并且更强化了堡垒的防御能力。
这是一洛汗国早已遗忘的诗歌，歌颂年少的伊欧有多么高大、多么俊美，他策马自北方而来，他的座骑费勒罗夫，众马之王的四蹄仿佛乘风而起的四翼，人们在傍晚依旧会这样歌颂自己豢养的马匹。”
“不管传说是怎么说的，我并不认为这座森林有邪恶的气息，”勒苟拉斯说。他站在森林的边缘，弯身向前，仿佛正在倾听着森林中的声响和游动的暗影。“不，这不是邪气，就算是，也距离我们很远。我只能依稀听到黑暗之处有着黑色树木的动静。我们附近没有任何的威胁，但我可以感觉到提防小心和愤怒的气息。”
那双苍老的眼中出现了诡异的光芒，似乎是某种提防的感觉──那座古井被盖了起来。“哼姆，”那声音回答道：“我是树人，其它人是这样称呼我的；没错，就是树人这两个字。你们可以用你们的语言称呼我树人，也有某些语言称呼我为‘法贡’，还有人叫我树胡……叫我树胡应该就可以了。”
“萨鲁曼是老大，还是魔君是老大？”那邪恶的声音说：“我们必须立刻回到路格柏兹去才行。”
先前的陡坡开始快倾斜，在距离大约两百尺远的地方，陡坡突然被险峻的峭壁所取代了：这是洛汗国的东墙。这就是艾明莫尔高地的尾端，眼前则是骠骑国一望无际的绿色草原。
“让我们先做能做的事情吧，”勒苟拉斯当机立断地说：“我们没有时间和工具来安葬伙伴，也没时间火化他的遗骸。”
“不安？对什么不安？”波罗莫猛然转过头来瞪着佛罗多。
“多半是这样，”山姆说：“我们最好小心谨慎一点，不然哪天晚上，如果我们还来得及醒来，可能会现有人勒住我们的脖子不放，这是我自己的推论。今晚先别惊扰神行客和其他人，由我来守夜就好了，反正我在船上也跟行李差不了多少，我可以明天再睡。”
精灵们接下来，将送给每个队伍成员的衣物从包装中打开来，他们送给每个人一件完全量身订做的连帽斗篷，所用的材料是树民们平常编织衣物所用的轻盈保暖的丝缎。旁观者很难判断这到底是什么颜色的，因为在树下的时候，它们看起来像是暮色一般灰噗噗的，但当斗篷在移动中，或者是处在光源下的时候，它们就化成如同树叶一般的绿色，在夜晚变成褐色大地般的色彩，在星光下则变成水波般的色泽。每件斗篷，都利用一枚绿叶镶着银边外型的领针别在身上。
“的确，我在桥上看到的是噩梦中的生物，也是我们所称呼的都灵克星！”金雳压低声音说，话声中带着恐惧。
“我没事，”佛罗多不愿意人家碰触他的衣服，深怕被人现其中的秘密。“我只需要吃吃东西，休息一下就好了。”
外面传来许多沙哑的笑声，如同落入深坑中的岩石撞击声一样刺耳。在这些低沉的声音中依旧持续传来战鼓咚咚的催促声。
“我不想要去摩瑞亚，”勒苟拉斯说。
日子就这样一天天过去，每天都是清朗的早晨，每晚都有着清澈的天色和凉爽的天气。但秋天快要结束了，金黄色的光芒慢慢被银白色的光芒所取代，落叶从光秃秃的树上掉下，冰寒刺骨的东风开始从迷雾山脉上吹下。猎户之月星座在天空中绽放光明，遮掩了其他的小星星，但在南方，有一颗红色的星斗越来越亮，即使是月光都无法遮掩其锋芒。佛罗多每天都可以看见，它像是只永不疲倦的巨眼，俯瞰着世间的一切。
他也提到了努曼诺尔的辉煌和崩溃，以及人皇越过深邃的大海，乘着暴风的翅膀回到中土世界的历史。伟人伊兰迪尔和他的两名儿子埃西铎和安那瑞安都成了史上著名的明君；他们在亚尔诺创建北方王国，在安都因河口的刚铎创建南方王国。但魔多的索伦起兵攻打他们，伊兰迪尔和吉尔加拉德筹组了人类和精灵的最后联盟，大军齐聚亚尔诺。
“我以为他们很久以前就全部消失了，我以为他只是个游侠而已。”
“如果连大地都已遗忘这一切，你又是从何得知的呢？”皮聘问道。“飞禽走兽应该不会转述这样的故事吧。”
最后，他们的行程被延后了不只三个小时。包伯回报附近没有任何愿意出借或贩售的马匹。只有一个例外：比尔。羊齿蕨有一匹待价而沽的座骑。“那只可怜的瘦马饿的半死，”包伯说，“如果我猜的没错，老比尔看到你们的惨况，绝对会趁机把价格哄抬到三倍以上。”
“你果然已经学到了教训，”神行客苦笑道。“但小心和举棋不定是两码子事。你们绝对无法凭藉自己的力量赶到瑞文戴尔，信任我是你们唯一的希望。你们必须要下定决心。如果这可以协助你们做出决定，我愿意回答你们的问题。但是，如果你们不信任我，又怎么可能相信我的说法？即使如此，我还是─”
“可能的话，我们想要四张床，请你把五匹马牵去马厩。您就是奶油伯先生吗？”
她的歌声甜美，心儿快乐的如小鹿乱撞！
“山姆，如果可以的话，我也想啊。不要逼我嘛！我能怎么办？你知道我七年前就当上警员，那是这一切开始之前了。那让我有机会到处跑跑，看看朋友、听听消息，知道哪里有好啤酒，但现在一切都不一样了。”