5上海集益里张澜寓所
张澜76岁在收音机旁凝神谛听《纪念“五一”劳动节口号》：从容地梳着他的美髯长须，建立新中国而，“中共走出一步好棋呀，为着打倒蒋介石，反对封建主义，“巩固和扩大反对帝国主。”
蔡：“任公。
蔡廷锴：“……中共提出要召开政治协商会议，任公，咱们是否有个态度？”
李济深手捏着一个黑子：反对官僚资本主义的统。
字幕：中国民，你可不能举棋不定。”
李济深：看中共下一，“我们要等，老蒋的反映，美国、苏联的态度……”
字幕：
秘书张序30岁上前倒茶。中国国民党革命委员会主席。
7城南庄晋察冀司令部毛泽东居室
周恩来把拟定邀请的五十多位民主人士名单交给毛泽东。
毛泽东：“能把这些人都请来，新政协就成功了一半。我给李济深、沈钧儒写了封信，你看一下。”
墙上挂着毛泽东赴重庆时与宋庆龄、张澜等民主人士的照片。
周恩来：“冯玉祥将军，主席最好也亲笔写信。”
毛泽东：“他不是在美国吗？”
周恩来：“所以老蒋无法控制，他倒有可能先期到达我们这里！”
毛泽东铺上纸：“好，这就写。”
卫士李银桥21岁、警卫排长阎长林22岁送饭进来了。
毛泽东：“恩来，一起吃。”
周恩来：“不，我还要回西柏坡。”
毛泽东：“吃完再走嘛。”
李银桥摆着碗筷，请示：“主席，这里做饭的师傅是我的老乡，想见见主席。”
毛泽东笑了：“吃了人家的嘴短，要见的！”！
李银桥带进一位穿围裙戴套袖满面胡茬的炊事员45岁：“主席，他叫郭本财，俺老乡，这是军区小灶的司务长刘从文。”后边跟进来的司务长同样戴着套袖，没穿围裙。
司务长刘从文24岁：“主席好！周副主席好！”
毛泽东、周恩来微笑地握手：“你好！”
郭师傅握着主席的手不放开，一脸憨笑：“能给主席做饭吃，这辈子值了。”
毛泽东：“郭师傅的饭菜做得很有味道呀！来，抽支烟。”
郭师傅憨笑地接过烟卷。
毛泽东划着火柴要去给他点烟。
郭师傅却把烟卷夹在耳朵上：“俺留个纪念。”
毛泽东手中的火柴燃尽：“老郭呀，消灭掉，这饭和烟是不能留纪念的！”
郭师傅从腰间掏出一杆汉白玉烟嘴的旱烟袋来，把烟卷捏碎装入烟袋锅内，欲掏出火镰打火。
毛泽东再次划火柴给郭师傅点烟：“郭师傅装备很好呀。”
郭师傅得意地：“当八路那年，媳妇送的。”
毛泽东：“噢，还是爱情的信物啊！”
刘司务长：“我们都叫他烟袋郭，主席对于饭菜有什么要求？我尽力解决。”
毛泽东：“我的要求不算高，只要顿顿有辣椒。”
刘司务长随手从兜里摸出一把红辣椒递给毛泽东。
毛泽东像让烟似地要递给周恩来一根辣椒，
周恩来摆手谢绝，两人会心地笑了。
郭师傅抽着烟，脸上洋溢着幸福的满足感，悄然退出。
8炊事班磨房
手电光下，一个穿军装的男人背影，伏在墙角处熟练地发电报，这个人戴着套袖，左边的套袖肘处破了，缭了几针白线，手指不停地敲打电键。
电文字幕：“大鱼在阜平县城南庄村北，近山两棵杏树之间平房内……