李克农和几个战士紧紧跟随：咱们撤离延安，“…！“这是代！”
李银桥给毛泽东点燃烟：卧倒，“都别过来了，国共两党。不要再打：“主席，平剧院在大会堂唱戏，去不去？”
毛泽东同军委作战室的同志们兴奋地走出来。
邵力子：我来处理，就进北平，”
，请表老出面调解。”
何香凝：任公去了，“革命的，本身就是在把我们的政治主张昭告天下。从任公的安全考虑，”
周恩来上前。香港也非久留之地呀：“主席，这可不行。”
李济深：“毛泽东来信盛情相邀啊！”
火和烟还在甲板上烧着。
毛泽东幽默地：“如果打下了北平呢？”
黄绍竑：“上哪儿去了？”
蒋介石愤怒地训斥：“……美国造的巡洋舰，在你们手里弄成什么样子啦？共军有吗？没有！我们的武器装备比共军强大得多，现在就看你们的了，东北存亡，在此一战……”
毛泽东小心地把周恩来写的那份邀请民主人士的名单，揣到怀里。
地图前，所有人目光注视这个即将震惊世界的军事部署。
蒋介石：“不，这个人，想办的事一定要办到的。”
冯理达：“不好！”
周恩来把拟定邀请的五十多位民主人士名单交给毛泽东。
周恩来：“冯焕章。”
蒋介石63岁身着长衫，光头，背对镜头，凭窗外眺，听着新华社广播的《中共纪念“五一”劳动节口号》。
75颐和园昆明湖畔
毛泽东由周恩来陪同接见张治中。
毛泽东紧握张治中的双手：“文白先生，听说恩来给你个下马威。”
张治中：“我们是梁山兄弟，不打不成交。”
毛泽东：“我去重庆谈判，住在你家，照顾得无微不至，谢谢你啊！”
张治中：“我只不过是略尽地主之谊而已。”
毛泽东诚恳地：“在这里住旅馆方便吗？有什么需要和意见，请随时告诉恩来同志。”
张治中看了一眼周恩来：“生活安排得很好。”
毛泽东：“谈得怎样？”
张治中：“分歧是难免的，慢慢谈吧。”
毛泽东：“是的，国共两党从第一次合作到现在，分分合合，经过无数次商谈，就看双方的诚意。”
张治中：“两党斗争了20多年，谁是谁非一时难以算清，战争罪犯和战争责任问题是否暂时搁置，静待历史公断？”
毛泽东：“重庆谈判你是亲身参加的，是谁撕毁了这些协议，发动了战争，你比别人都清楚。完全回避这些，全国人民是不会同意的。”
张治中：“战犯和首恶元凶的字眼儿，让所有人都接受，很难。”
周恩来：“文白先生，不同意直呼蒋介石的名字。”
毛泽东：“措辞可以灵活些。不管是谁，只要他幡然觉悟，确有事实表现，都可以给予宽大的待遇。”
张治中：“现在双方隔江对峙，希望流血惨剧到此为止，国共双方化干戈为玉帛。”
毛泽东：“至于何时渡江，双方代表团可以协商。”
张治中：“你稍等一下，我给你带来两条烟。”他转身向车子走去。
毛泽东趁机向周恩来交待：“给张将军在北平找一套好房子。”
周恩来：“主席的意思是……？”
毛泽东：“他在北平要有个家。”
周恩来：“主席想留下他来？”
毛泽东：“不管谈判结果如何，整个代表团都要争取留下来！参加政治协商会议。”
周恩来会意地点头。
76苏联-克里姆林宫斯大林办公室
一位苏军高级将领在讲解中国内战的态势：“中共已经控制了长江以北的地区。现在，他们正准备渡江，进军江南。江南有美、英诸国的利益，因此，极有可能导致美国出兵干涉。”
外交部长莫洛托夫：“波茨坦协定是承认美国在华利益的。美国如果出兵，将会危及东亚和平，更会危及中共现在控制的地区，当然也会波及我们的安全。”
斯大林抽着烟斗，喷吐烟雾，看着地图，低下头去，踱步沉思后：“我们不能代替中共决策，但可以把我们的看法告诉他们，就目前形势而言，和平谈判，划江而治，是明智的选择。”
77北平香山中央保卫处门前
李克农驾着吉普车，旁边坐着阎长林飞奔双清别墅而来。
阎长林：“李部长，炸弹就在厕所里。”
车轮如飞。