他又潜近了些，他手上还戴着戒指：由于担心再遇到เ什么不好。他这时踏在一条多岩的小径，但他忍住了。那ว是负责站岗的巴林，透过大石间的缝隙，左边，另一边则是一道通往，却什么也没有现。
他停下脚๐步，仔细倾听着。那ว听起来不像是半兽人的声音，因此他小心地往前走。他差点高兴地拍手大叫，因此，巴๒林虽然看着他的方向；从上面看去，可以看见底下山谷中ณ有许多的灌木和低矮的植物。有交谈的声音，在其中一座山谷中&#。
“这样子下去不行！”索ิ林说：或是被雷打死，“就算我们不被é，我们也可能被巨เ人当做足球踢到半空中ณ。”
比尔博这辈子从来没看过、甚至没想像过有这样的景象：他们被困在高耸的山壁旁，一边是无底的黑暗深渊。他们勉强在黑夜中，找到了顶ะ上的一块大石当作遮蔽之处，就只能浑身抖地瑟缩在毯子面。当比尔博探头出去窥探闪电的模样时，竟然现山谷中的石巨人也跑出来凑热闹，彼此乱丢â巨岩当作游戏，并且还会把岩石往底下的黑暗丢â去，砸碎山谷中的树木，或是以雷霆万钧๕之姿爆成碎片。风雨从四面八方扑来，那ว块岩石根本无法提供任何的防护。很快的，他们都变得浑身湿透，小马也垂头丧气地挟着尾巴哀嚎，他们可以听见巨人在山谷间得意洋洋的恐怖笑声。
“如果你清理了壁炉，就会在架子上的时钟็下现这个东西……”甘道夫递给比尔博一张纸条，里面的内容是这样的：
“这和纸条又有什么关系？光是清洗十四个人的餐具就让我累死了！”
很快的，巨鹰们一个接一个地降落在这巨岩上，放下了身上的乘๖客。
“再会了！”它们鸣叫着：“不管你们过得怎么เ样，希望你们最后都能够安全回到เ巢中！”这是巨鹰彼此之间道别的方式。
“愿你双翼下的强风，能让你翱翔到太阳的故乡和月亮的尽头……”甘道夫知道该怎么样回答对方แ的道别ี。
他们就这样分开了。虽然鹰王后来成了万鸟之王，头上戴着黄金冠冕，旗下的十五名王侯则是配带着黄金项圈，但比尔博再也没有见过它们，唯一的例外是在五军之ใ战时的高空中ณ惊鸿一瞥。不过，这是在故事的尾声才会生的事情，现在还不急着讨论。
小山顶上有一块平地，并有许多阶梯通往河边，渡口上还铺着巨大的石板，通往河对岸的草地。在阶梯尽头的地方แ有个岩洞，众人在洞口聚集，讨论着接下来该怎么做。
“我一直想要带你们安全地越过山脉ำ，”巫师说，“现在，藉由á我良好的管理和不错的运气，我们竟然达成了这个目标。现在，我们已经到เ了比我当初计划送你们前往的地方แ还要遥远的地点了。毕竟这不是我的冒险，在一切都结束之前，或许还有我插手的机会；不过，现在，我有更急迫的事情要去办。”
矮人们出不情愿的声音，比尔博甚至掉下眼泪来。他们都开始认为甘道夫会和他们一起冒险，协助他们解决所有的困难。“我不会现在马上就消失，”他说，“我可以多花一两天陪
陪你们，或许我可以协助你们脱离目前的窘境，而我自己也需要一些帮助。我们没食物、行李、也没有座骑，你们也不知道身在何处，不过，我可以告诉你们最后一个问题的答案──距离北方แ我们该走的道路有一段距离，如果不是因为我们仓促间逃离山中，否则本来该走那条路的。这一带没有什么人居住，除非在我几年前离开之后又有新朋友搬进来；倒是有我认识的人住在不远的地方，这个某人在巨岩上兴建了石阶，我记得他把这里叫作卡洛克。他并不常来这里，至少在白天不常这样做。在这边等他来也没有什么เ用，事实上，这反而会很危险，我们必须ี要去找他；如果一切顺利的话，我想到时我就可以轻松地离开，像是老鹰一样祝你们‘到เ哪里都顺利！’”
他们哀求他不要离开他们，大家愿意把恶龙的财宝、黄金和他分享，但这都不能ม改变他的决定。“到时我们就知道了，到เ时就知道了！”他说：“我想我已๐经赚到เ了一些应得的宝藏，等到你们找到宝藏之ใ后，记得分我一些。”
在那之后他们就不再多费唇舌了。接着，一行人脱下衣服，在清澈的河中洗了个痛痛快快的澡。然后，他们在太阳下四仰八叉地享受温暖和煦的阳光，觉得浑身精力充沛，只是身上依然有些酸痛、肚子有一点点饿。很快的，他们就带着哈比人越过了渡口，开始沿着草地往前走，顺ิ着橡树和高大榆树的边缘前进。
“这里为什么叫作卡洛克？”比尔博跟在巫师旁边走边问道。
“因为他叫这卡洛克，因为ฦ他用这个字来描述这样的地形。他会把类似的东西都叫作卡洛克，而这是最大的卡洛克，因为它也是最靠近他家、他又很熟ງ悉的卡洛克。”
“是谁替它命名的？谁熟悉这个东西？”
“就是我之前所说的某人，一个相当伟大的人。当我介绍他的时候，你们都必须非常礼貌才行。我想，我应该慢慢地介绍你们，一次两个人；你们必须千万小心不要惹恼他，否则天知道会生什么เ事情。当他生气的时候