他们一路上毫不受阻碍地来到了山脚下，支脉的尽头是个叫作乌ไ丘的地方，他们在南方แ支脉的西边扎&#。古代歌曲所激起的，看来比以往更高大、更惊人。也没有任何它的踪迹，除了恶龙所造成死气沉沉，他们知道旅程的终点已๐，而这可能ม是非常恐怖的终点，因为这会暴露他们的行踪。
此行相当累人，他们也不敢贸然交谈或是轻举ะ妄动。没有笑语、没有歌曲，在这一片静默中，孤山阴沉地矗立着。这里有座古老的了望塔，但众人不敢冒。眼前的大地变得越来越荒凉，索林告诉他们，这里草木不生。这里曾经一度，不管是灌木或是乔๒木都无法在此地存活，唯一留下的只有断ษ折焦黑的树桩，他们已๐经来到เ了恶龙。述说着许久ื以前的美景，此时又正好是万物凋落的季节。
洞穴里面的隧道都让火把的红光所照耀着，精灵守卫们边在绵延曲折的隧道中前进，边唱着歌曲。这里和半兽人的城市不同，洞穴比较小，没有那么เ幽深，空气也十分清新。精灵国王就坐在一个木制的宝座上，从他雕梁画栋的广大石刻殿堂中管理一切。为了迎合秋天的颜色，他戴着红叶和野莓编成的皇冠；在春天，他会戴着森林的花朵所编成的花冠，而他的手中则ท拿着橡木雕刻๑成的权杖。
精灵们推着俘虏走过桥，殿后的比尔博却迟疑了，他一点也不喜欢洞口给他的感觉。他挣扎了好久ื，才决定不能舍弃朋友，正好赶在最后一名精灵身后冲进洞内。他一进洞，门就匡当一声关了起来。
“再会了！”它们鸣叫着：“不管你们过得怎么样，希望你们最后都能够安全回到เ巢中！”这是巨鹰彼此之间道别的方式。
很快的，巨鹰们一个接一个地降落在这巨岩上，放下了身上的乘๖客。
现在，对于比尔博来说，这情况的确是身陷绝境。不过，大家也都应该知道，哈比人们面对这情况并不会像你我一样的绝望。哈比人和我们这些普通人不同，虽然他们居住的洞穴通风良好、装潢可爱，但至少他们还是比我们适应这些地底的隧道，也更能够保持在地下的方แ向感。此外，他们也能够悄无声息地移动、轻易隐藏行踪，而受伤之ใ后复原的度更是惊人；他们还拥有一箩筐的古老谚语，人类不是从未听过，就是早已忘怀。
“回去吗？”他想：“最好不要！往旁边走？不可能！往前走？这是唯一的希望！出吧！”因此，他站了起来，藉着宝剑的照ั明，一只手扶着墙壁往前走，一颗心则是噗通噗通地跳个不停。
从之ใ前的渡口到山脚下，比大家所猜的都要广大许多。比尔博感到เ相当震惊，唯一的道路铺着白色的石头，有些是十分细小的碎石，有些则半被苔藓所覆盖。这些不同的险阻，光是要在这条路上前进，就让人觉得十分困难，即使是在对附近十分熟悉的甘道夫带领之下也不例外。
这天上午过去了，已经是下午的时光，但在这一片沉寂的荒地中ณ依旧没有任何人烟。他们觉得有些不安，因为他们这才现瑞文戴尔可能隐藏在这里和山脉之间的任何地方。他们一路上现了许多隐而不显的山谷，不但狭窄，而且还十分的陡峭，会突然出现在眼前。他们低头一看，又会惊讶地现，脚๐底下竟然还有茂密的树林和水流。有许多深沟竟然可以让他们一跃而过，但其中却又有十分深邃的水流；此外还有很多黑暗的山谷是跳不过去，也爬不上去的险峻地形。而且四周还有许多沼泽，看似平静无波，花草树木茂盛生长的平地，但如果有匹驼着行李的小马闯了进去，就再也无法离开。
“你是什么意思？”甘道夫问：“你是要问候我早ຉ上可好，还是说不管我怎么做，早ຉ上天气都很好？还是说你觉得今天早上很好，或者今天是个应该拥有很好心情的早ຉ晨？”
“早上好啊！”比尔博真诚地说。太阳暖呼呼，草地又无比的翠绿。不过，甘道夫挑起又长又浓密的眉毛打量着他。
当然，他并没有醒过来，还是继续地往前走，直到最后连门的影子都看不到为止。他陷入了完全孤单的处境中。很快的，他就开始觉得这里越来越暖了。“眼前是不是有什么光芒？”他想。
的确有。当他越来越靠近的时候，光芒变得越来越强，也才让他变得比较确定。那是种越变越红的光芒，而且隧道里面也变得更温暖。一缕一缕的蒸气从他身边飘过，让他全身开始冒汗，一个声音也开始在他的耳中ณ跃动，听起来像是锅子里面什么东西在沸腾冒泡的声音，同时还有一种类似大猫低吼的声音。后来，这声音慢慢变成了某种巨大怪物在红光中睡觉打呼的鼾声。
比尔博在这个时候停了下来，要往下继续走，可说是他这辈子做过最勇敢的事情。之后所生的任何可歌可泣的事情都无法和它相比。真正最艰苦的战争，是他在隧道中ณ孤单一人，甚至连怪物都没看见的时候所生的。在经过一段时间的天人交战之后，他决心继续走下去。你们可以想像，一名矮小的哈比人走到เ隧道的尽头，来到一个和入口差不多大小的开口处，将他的小脑袋伸了出去，在他眼前是古代矮人在山中所挖掘洞穴的最底部。这里一片漆黑，比尔博只能猜测这里有多么宽广；但是，在地板的正中央则是有着刺๐眼的红光──那是恶龙史矛革所出的光芒！