大家就这样僵持了一段时间，他的小脑袋中又想出了：
经越来越紧绷，看来歌曲的内容要实，距离河谷大约只有两天的路程。丹恩和五百名以上&，渡乌ไ带来了新消เ息。”
矮人的状况大概是这&？他们准备付给比尔博一大笔钱：“那可能是恶龙的火焰，它才是我们所知道唯一的山下国王。”
“或许山下国王正在铸造金子，”另一个ฐ人说：“他去北方已经好些日子了，现在人在东北方แ。
“什么国王：”另一个脸色阴沉的人说，因为他来这边的目的，就是替他们执行特别ี危险的任务，ษ，因此。不过，如果他遇上麻烦，就像一开始；大伙也会&#x，他们对他的印象还不是很好的时候，他们依然会去食人妖身边救他一样。矮人不是什么好勇斗狠的英雄，而是那种步步算计、十分在乎金钱的种族。他们有些真的相当狡猾，是很坏的家伙，有些则是像索林一样算是诚实讨生活的普通人，可是，你不能对他们有太高的期望。
他本来就不预期会有很多人自愿，因此他也没有多失望。菲力和奇力看起来十分不安，其他的人连虚晃一招都不愿意。唯一的例外是专责站岗的巴๒林，他对比尔博相当有好感，因此，他愿意先走进去一段距离，如果有必要的话，他会求援的。
距离密林河不远的地方แ，就是精灵们所提到เ的奇怪城镇。虽然岸边确有几栋建筑，但它并不是建在岸边，却座落于湖的正中央。在一块巨岩的保护之下，湖中央形成了一块平静无波的区域。木制ๆ的大桥通往湖心，一座繁华的城镇就建造木桩之上。这里居住的是人类，他们冒着被远方恶龙侵袭的危险，大胆地居住在这里。这些人依旧靠着从南方แ河流而下，藉着靠板车越过瀑布的贸易来维持生活。不过，在古代，当北方แ的河谷镇依旧ງ繁荣兴盛的时候，他们过着更富有、更舒适的生活。水面上有着无数的船只，有些装载着黄金，有些则ท是全副武装的战士；当年的许多战争和英勇的事迹，现在全都成为传说。当干旱来临湖水消退的时候，人们依旧可以看见岸边有着古镇破败的遗迹。
当河流又往东急弯，让密林河流入长湖的时候，太阳已经落了下来。长湖的边缘有着像山崖一样的陡峭大门，底下还有许多的屋顶。这就是长湖了！比尔博之前从来没有想过，除了海ร以外，会有任何的水看起来这么广阔；事实上，连湖的对岸看起来都十分的遥远。而在它长形的那一端，也就是指向孤山的方向，甚至连湖岸都看不见。比尔博看过这附近的地图，因此，他才知道奔流河从山上流下，和密林河连手把这个可能一度是个深邃山谷的地形给化成了一座湖泊。在湖的南方，两河汇流之后的河水以雷霆万钧之势落下瀑布，流向未知的彼端。在这寂静的傍晚，他们从这里就可以听见远处传来的低吼声。
比尔博跪在河岸边，看着远方。“对岸有艘船！为什么它不在我们这边！”
他们也觉得十分口渴，因为他们没有多少饮水了，在这一段时间内，他们连任何泉水或是河流都没有遇到。某一天，他们在小径上现了一条奔流的河流，河水十分湍急，但却没有多宽，至少在森林中ณ看起来是一片黑暗的。幸好比翁之前预先警告过他们，否则他们一定会不管河水究竟是什么颜色，立刻๑把水壶装满，甚至喝得满肚子都是水。现在，他们满脑แ子只想到要怎么เ样不弄湿手脚而渡过这条河。河上本来有条木桥，但看起来似乎已经腐烂落入水中，只留下两岸断折的桥柱。
“如果有个半兽人在黑暗中ณ突然抓住你，把你绊倒，还在你背上踢了一脚，”朵力辩解道：“你也会把他丢下来的！”
甘道夫生气地回答：“是我带他来的，我绝不会带没用的人参加冒险。如果你们不帮我，要我亲自动手也可以，你们就自己้想办法解决这些问题。只要我们能够找到他，最后你们一定会感激我的。朵力，你当初为什么会把他丢â下来？”
“是的，真的！”他们说，不过，大伙知道他们回来得太快，根本不可能在里面花多少时间。“其实洞穴没那ว么大啦，我们也没走很远。”
“你们彻底的调查过那个洞窟了吗？”巫ใ师很清楚这些山脉中的洞穴，往往都会有些先到เ的住民霸占着。
“可是──”比尔博说。
“你只剩十分钟，得用跑的了，”甘道夫说。
“我以我祖先的胡子起誓！我真希望那个甘道夫就在这里！如果不是他的坚持，你根本就不会在这里！我诅咒他！愿他的胡子掉光光！我要把你摔死在石头上！”他大喊着把比尔博举高。
“住手！你刚刚ธ许的愿望实现了！”一个声音说。拿着箱子的老者褪下了兜帽和斗篷。“我就是甘道夫！看来出现的时机正巧ู。如果你对我所挑选的飞贼不满意，请不要弄伤他。把他放下来，听听他想说些什么！”
“你们都是串通好的！”索林把比尔博轻放在墙顶。“我以后再也不跟法师或是任何和他有牵连的人打交道了。你这个鼠辈，还有什么话好说？”
“好险！好险！”比尔博说：“不需要搞得这么不愉快嘛ใ！你还记得承诺过，我可以挑选属于我的十四分之一财宝？也许我太老实了，有人告诉我，矮人只会在人前假惺惺而已