除了鸟儿之外，众人偶尔甚至会ล，但伙伴们极少看见它们觅食的身影。是许多外貌模糊，四处觅食，但鸟类的种类相对起来就十分繁多。四野一点生物都没有，它们看起来黄褐、枯萎。彷佛刚被野，当天他们自然什么敌人的踪影也没看见，第二天也是一样，他们就这样一天天的过着，旅程中ณ没有任何起伏。他们可以看见东边的岸上，野鸟会在杂草中出叫声；一抬头就看见一只巨大的天鹅飞越&，
不用说，没有留下任何的翠绿之色。在这块邪ิ异的荒地中，他们已经来到เ了介于南幽暗密林。甚至没有任何一株站立的树木或是岩石，被称作褐地的区域，连亚拉冈也不知道是什么样的疫病、战争或是魔王的伎俩，
他们走了许多的。才把此地变得如此恐怖，爬了许多层楼梯，这才来到เ一块草坪，看见眼前有一个ฐ闪闪光的喷泉。这喷泉被悬挂在附近枝丫上的许多油灯所照亮，落进一个ฐ银盆中，银盆中还汨汨地流出一道清澈的泉水。在草坪的南边则ท是所有的神木中最高大的，它巨大的树干如同灰色的丝绸一样闪烁着光芒，一路往上延伸，直到第一次分岔的枝丫ฑ掩没在如同云雾般的树叶之中为ฦ止。树干上有一道白色的阶梯，有三名精灵坐在那边，一看见有人靠近，他们立刻๑跳了起来。佛罗多注意到他们都穿着灰色的锁子甲，披着长长的白色斗篷。
在这丛林之外，有一条铺满白色石头的小径，他们沿着这条路往西走，看着左ุ边的城市越来越高，如同飘浮在绿云之上一般。随着夜色渐浓，灯光也变得越来越多，最后整个ฐ山丘彷佛掩没在星海ร之中。最后，他们来到一座白色的桥上，对面就是城市的大门，大门面对着西南方，两ä边则ท是坚固且悬挂许多灯火的城墙。
“好的，接下来有很长的一段我都无法辨别，”甘道夫说：“中ณ间我只看得出来有黄金、都灵的斧头和什么头盔的。然后，巴林成为了摩瑞亚之王。这似乎结束了一个章节。在几个星号之ใ后，另外一个人接手了。这边写着我们找到了真银，稍后则ท是铸造，然后又是什么……啊！我知道了！秘银！最后两行则是欧寅出去寻找地底第三层的兵器库，什么往西走，这里有个ฐ污迹，去和林之门。”
“我们将半兽人从和守卫房——我猜是守卫房，因为这个字有些污损和模糊，应该是房——我们在山谷中ณ明亮的——我猜是太阳——太阳之下杀死了很多敌人。佛洛伊被敌人射死，他在死前杀死了对方的领ๆ。这边又有一连串ธ不清楚的痕迹，佛洛伊被葬在靠近镜影湖的草地下。接下来的一两行我完全看不懂。然后是我们决定守住北方แ尽头的第二十一大厅。里面有……我看不懂。它好像提到什么通风口和隧道的。然后巴林将王座设置于马萨布尔大厅。”
“就是讲话而已๐，”比尔博说：“我们讲了很多话，每个人都有自己让人惊讶的故事，连老甘道夫都不例外。我猜勒苟拉斯有关咕鲁逃跑的消息让他吓了一跳，虽然他伪装得很好。”
“这位皮瑞格林。图克老兄，那你一定没有份！”甘道夫从窗户探头进来说道：“你们别杞人忧天啦，一切都还没有决定啦！”
“在渡口那边究竟生了什么事情？”佛罗多问道：“一切都模糊不清，我现在还是一头雾水。”
“山姆呢？”最后佛罗多终于问道：“其他人都还好吧？”
烈酒鹿家族的成员吹起了雄鹿地的警号，自从多年前烈酒河冻结的严冬，白狼入侵以来，这警号已经有一百年没有响过了。
小胖博格可不笨。他一看见那ว些黑影溜进花园，就知道这次不逃就没命了。他当机立断从后门跑了出来，穿过花园，跑到门外。当他跑到一哩之外最近的房屋时，就气喘如牛的倒了下来。“不，不，不！”他哭喊着。“不是我！不在我手上！”过了一段时间人们才弄清楚他在嘀咕些什么。最后，他们猜测有敌人入侵了雄鹿地，多半是来自老林那边的怪物。接着，他们一点时间也没有浪费。
“我们要住进这里的旅店，”佛罗多回答。“我们准备往东走，但今晚无法继续赶路了。”
此时天色已晚，星星也开始探出头来，佛罗多和同伴们这才走到了绿大道和村庄交界ศ的十字路口。他们先走到西门口，现它已经关上，不过，透过门缝还是可以看到门边有个人坐在那里。一听到เ门外的人声，管理员立刻跳了起来，拿起油灯照着门外的来客。
“有关老林的传说都是真的吗？”皮聘问道。
隧道里面又黑又湿。另一端则是一扇由厚重铁条所打造的栅门。梅里下了马，打开门锁，当所有人通过之ใ后，他将门一拉，锁喀达一声的扣上了。这声音听起来充满了不祥的感觉。
“如果是真的，那吉尔多一定会拒绝告诉我，”佛罗多反驳道。“先别ี打搅我吃饭好不好！我没办法在吃饭的时候回答这么多问题！我要思考！”
“我们没讨论到这点，”佛罗多嘴里塞满了食物。
“如果你注意听，这些日子会听到เ很多奇怪的事情，”山姆说。
当然，一般正常过活的哈比人根本不可能ม知道这些谣言。但即使是最深居简出的哈比人也开始听到เ奇怪的故事，因工ื作所需而必须前往边境的哈比人更看到许多诡异的迹象。在佛罗多五十岁那ว年春天的一个傍晚，临水区的“绿龙旅店”里面的对话让人明白，即使是夏尔这与世隔绝的地区也开始流传这些四起的流言；不过大多数的哈比人依旧嗤之ใ以鼻。
“过不了多久ื，”甘道夫正在说：“森林就会恢复之前的平静祥和，我希望北方将可以有许多年不需要再面对任何的恐惧。但是，我真希望能ม够彻底将死灵法师从这世界ศ上消灭！”
谷中的精灵们纷纷走出，欢迎他们归来，领着他们越过小河，来到爱隆的居所。众人十分热烈地欢迎他们，有许多人迫切地想要聆听他们的冒险故事。说话的是甘道夫，因为比尔博已经有些昏昏欲睡，他知道大多数的故事，因为自己曾经身在其中。在回来的路上，或是在比翁的家中，他也把大多数的故事告诉了巫ใ师；不过，有时他会睁开一只眼睛，听着他还不知道的那部分故事。
“我以我祖先的胡子起誓！我真希望那ว个甘道夫就在这里！如果不是他的坚持，你根本就不会在这里！我诅咒他！愿他的胡子掉光光！我要把你摔死在石头上！”他大喊着把比尔博举高。
“是我给他们的！”躲在墙后偷窥洞外的比尔博现在非常害怕，只能悄悄地说。
“索ิ林。橡木盾，欢庆的时间已经结束了。你可以安全地回到山里面，宝物也将全都归于你，目前暂时是这样的。往这边聚集的不只有飞鸟而已，宝藏守卫者死亡的消息传得很远、很快，索ิ尔财富的传说历经多年并没为ฦ人所遗忘，许多人依旧ງ迫不及待地想要夺取这些财宝。精灵大军已经出了，食腐肉的鸟儿们也在他们头上飞翔，希望能够获得战死者的血肉作为食粮。长湖边的人类将自己้所遭遇到的惨剧ຕ都归罪于矮人，他们现在死伤惨重，侥幸存活的人也无家可归，史矛革将他们的城镇彻底夷平。不管你们是活是死，他们也想要从你的宝藏中分一杯羹。你必须ี凭藉着自己的智慧，来决定下一步怎么做，不过，十三名矮人和都灵曾经居住在此的子孙比起来，实在少得可怜。如果你愿意听我的忠告，请你不要相信长湖镇的镇长，请和那个ฐ射下恶龙的人合作。他的名字叫巴德，是吉瑞安的子孙，祖籍是曾经和你们关系良好的河谷镇。矮人、人类和精灵在饱经恶龙荼毒之后，或许有机会再度和平相处，但你必须ี要慷慨分配你的黄金才行。我说完了！”
“是的，死了，”罗克说：“这只黑鸟，愿他的羽毛永不落下，亲眼目睹它的死亡。我们可以相信它说的话。在三天之ใ前的晚上，它看见恶龙在和伊斯加的人类作战的时候从空中被射下。”
他们看见哈比人的黑色身影拿着小火把四处探索着，有的时候，比尔博会不小心踢到地上的东西，好几次差ๆ点摔倒。他越走越远，光线也越来越微弱，稍后，这微光开始照ั亮了整个洞穴。比尔博正在攀爬这一堆金银珠宝，很快的，他就爬上了顶ะ端。矮人们看着他停下来，弯腰检查了片刻，但他们都猜不出他这样做的原因。
“嘘！嘘เ！”当他们听见比尔博的声音时，只能这样做。虽然这的确帮忙哈比人确认了他们的位置，但过了好一阵子，他们还是连大气都不敢出。撑到最后，当比尔博拼命跺脚，扯开喉咙大喊着“来点光！”的时候，索林终于忍不住了。欧音和葛罗音立刻被派回去隧道另一边的行李中找东西。
比尔博坐在门口，觉得十分孤单和疲倦。当然，这里并没有什么เ台阶或是门槛ນ之类的东西，只是他们都习惯把山壁和山坳入口之ใ间的草地叫作“门口”。当他们第一次拜访比尔博的时候，还记得他叫他们在想到好点子之ใ前可以先去门口坐坐，因此，他们就打趣的将这里改了个名字。他们的确在这边沉思了很长时间，或是漫无目的四处乱ກ跑，大伙的心情越来越低落。
他们在那边搭了第三个营地，利用绳子从底下将需要的补给品拉上来。他们可以用同样的方法将力气比较大的矮人送下去，了解底下的状况，或者是分担下面的守卫工ื作，波佛则是被拉到上面的营地。不管是用绳子或是爬山，庞伯都不愿意爬上来。“我太胖了，不适合进行这种飞檐走壁的工作，”他说：“我会头晖，然后就会绊到自己的胡子，然后你们又会变成只有十三个ฐ人了。这些打了很多结的绳子也太细，不适合让我来用。”他运气不错，等下你们就会知道，这其实还是撑得住他的重量。
比尔博躲在一个大桶后面，现了这个ฐ陷板门的存在和它的用处。从国王侍从之间的交谈，他知道了这些葡萄酒和其他的货物，都是从长湖沿着河流或是走6路运过来的。听起来，那里还有一座相当繁华的人类城镇，这座水上的城镇建在湖中ณ的孤岛上，靠着桥梁对外交通，并且躲避敌人的攻击。这些桶子就是从长湖沿着密林河运上来的。有些时候，这些桶子被绑在一起，充当克难的木筏，有时则是被装在大型的平底船上。
再来看看比尔博这边，他反而不像矮人那样信心满满。他并不喜欢被所有人倚赖的感觉，他也希望巫ใ师在身边协助他。不过，他明白这是没用的，甘道夫搞不好都已๐经到了幽暗密林的另外一头了。他坐下来，想了又想，脑袋都快爆了也没想出什么เ好主ว意。一枚隐形戒指是个不错的宝物，但要靠它救出十四个人就没有多大把握了。当然罗，你们也猜得到，他最后还是救出了所有的同伴。下面就是他怎么办到的过程──
“是的，的确是这样！不，我不行！我正在非常小心地解释这一切，”巫师同时回答了三个问题：“如果你们坚持想要知道更多，我可以告诉你，他的名字叫作比翁。他非常强壮，而且是个ฐ换皮人。”
“就是我之前所说的某人，一个相当伟大的人。当我介绍他的时候，你们都必须非常礼貌才行。我想，我应该慢慢地介绍你们，一次两ä个ฐ人；你们必须ี千万小心不要惹恼他，否则天知道会生什么事情。当他生气的时候很吓人，但是，如果你们能够取悦他，他也是很慷慨的好人。我还是必须特别警告你们，他很容易生气的。”
“好吧，”比尔博急着同意对方的提议，好换取时间来了解这个生物：看看他是否孤单无援、是否凶猛或饥饿，以及究竟是不是半兽人的盟友。
“一柄剑，是贡多林的宝剑！”
不知道呀不知道呀，是什么让巴๒金斯先生，还有巴林和德瓦林先生，在六月的时光踏进山谷中，哈！哈！
喔！哗啦啦淅沥沥，山谷正逍遥，哈！哈！
在此同时，甘道夫依旧站在门外，露出慈祥的笑容。笑了一阵子之ใ后，他退了几步，用手杖的尖端在比尔博可爱的大门上，刻了个奇怪的记号，然后就大剌剌地转身离开，此时比尔博正好吞下第二块蛋糕，庆幸自己้用高明的手段躲开了一次可怕的冒险。
“失礼了失礼了！多谢你的好意，但我真的不想要任何冒险，至少今天不想。我们说过早安了吧！记得有空来喝茶！对啦，明天怎么样？明天再来，再见！”话一说完，这名哈比人就匆匆忙忙地钻进屋内，在不失礼的限制下尽快关上大门。毕竟，巫师还是巫师，最好不要得罪他们。
“你应该明白了吧，吾友？”他猛然转过身面对佛罗多：“你说你很害怕，如果是这样，勇敢的人应该原谅你的行为。但是，让你感到不安的应该不是你的理性吧？”
“恐怕不是，”佛罗多说：“我只是害怕而已，但是，我很高兴听到เ你说出内心的想法，你让我下定了决心。”
“那么，你将会前往米那斯提力斯？”波罗莫大喊着，他的眼中ณ闪动着光芒，脸上露出渴望的表情。
“你误会我了。”佛罗多说。
“但是，你至少愿意来一下子吧？”波罗莫不肯放弃：“我的城市距离这里不远，从那边去魔多更近。我们已经在荒野中待了很长的一段时间，你必须要知道有关魔王的消เ息才能够决定下一步该怎么做。佛罗多，跟我来！”他说：“如果你坚持要走，至少之前先休息一下”他为了表示ิ善意，将手放在哈比人的肩膀上；但佛罗多可以感觉到他的手，因为强自压抑的兴奋而微微颤抖。他立刻避了开来，警觉地看着这高大的人类；对方几乎是他的两倍高，力气又比大上很多倍。
“为什么เ你还要猜疑我？”波罗莫说：“我是个真诚的人，不是骗子也不是强盗，我需要魔戒，你现在也知道了。但我对你保证，我绝对不会把它据为己有。至少让我试试我的计划吧？把魔戒借给我！”
“不！不行！”佛罗多大喊：“是那场会议决定让我持有它的！”
“魔王也是藉着我们的愚行来击败我们，”波罗莫大喊着：“这让我好生气！愚蠢！自以为ฦ是的傻瓜！自寻死路，破坏我们的最后希望。如果有任何生灵应该拥有魔戒，那ว也该是努曼诺尔的子孙，而不是你这个ฐ矮子。你只是运气好罢了，它可能会是我的，它本来就应该是我的，把它给我！”佛罗多没有回答，他小心地往后移动，直到那块大石头成了两人之间唯一的屏障为止。“听话，朋友，听话！”波罗莫用更委婉的声音说：“为什么不丢掉它呢？为什么不舍弃你的怀疑和恐惧？如果你愿意的话，可以把责任推到我身上，你可以说是我硬是要把它抢走的。矮家伙，因为我真的比你强太多了。”他大喊着，猛然跃过岩石，想要抓住佛罗多。他原先英俊友善的脸孔变得十分丑恶，眼中ณ冒着熊熊的怒火。
佛罗多躲了开来，再度利用岩石挡住对方。他只剩下一个ฐ选择：佛罗多颤抖着手掏出魔戒，很快地戴上它。此时波罗莫甚至又再度跃向他，那人吃了一惊，不知所措地看着眼前的景象，接着开始四处乱窜，搜索着岩石和树林。
“该死的家伙！”他大喊着：“最好别让我抓到！我现在知道你在想什么เ了。你想要把魔戒送到索伦门前，出卖我们每个人，你一直在找机会抛弃我们全部的人。所有的矮个ฐ子都去死吧！”然后，他不小心踢到เ那块岩石，咕咚一声摔倒在地上。他楞楞地趴着，彷佛被自己的诅咒所害。突然间，他开始大声啜泣。