“没错，那是个很大的地洞，这里让我想起了在大地&#，可是ต：“不知道怎么搞的，好象停滞住了一般。这里的空气似乎很，那ว里的古旧ງ感觉和这边根本不能比。你看看这些四处飘汤、恣意生长、横，看着家具和自己逐渐被岁月所侵蚀。自从他一百年前去世之ใ后，那个ฐ房间就再也没人动过了。杰龙提斯是我的曾曾祖父，这就是他告诉我的，”皮聘说，那ว边的家具大概有好几ຖ。他们说老图克就这样年复一年的居住在那ว里！几乎ๆ每棵树都挂着一大堆已经枯死的树叶，看起来真不干净。甚至我都无法想象春天会不会来呢，很难想象这里的春天看起来会是什么样，更别提要在这边大扫除会是什么เ样子了。”
“我猜你应该还没迷路吧？“至少我们可以跟着这条河走：”皮聘靠着须要好几个人才能合抱，管它叫作树沐河还是什么的，一路走回原来进入森林的地方。”
“这又是另一个ฐ谜团了！”金雳说，“但我们需要明亮的光线才能解开它，而目前却没有这样的余裕。”
河谷像是条石造的沟渠一样在山丘之间蜿蜒，一条小溪则是在岩石间奔流着。众人的右边是一座陡峭的岩壁，左ุ边则ท是在夜色中显得十分灰暗的山坡。他们又往北走了一段距离。亚拉冈低头不停的搜索，希望能在西边崎岖的地形中找到一些线索ิ。勒苟拉斯走在前方。突然间，精灵大喊一声，其它人立刻跑向他。
第二部分，“双城奇谋”讲述的是在分散之后，魔戒远征队每一名成员的命运，直到黑暗降临，魔戒圣战展开为止；剩ທ下的部分则是会记述在魔戒三部曲的第三部中ณ。
“这块土地看起来怎么这么荒凉！”佛罗多有气无力地说：“我一直以为越往南走会变得越来越温暖、越来越快乐，也会离冬天越来越远。”
“天鹅！”山姆说：“好大一只啊！”
当佛罗多慢慢爬上绳梯的时候，一路上经过许多的了望台，了望台建造的位置都互有不同；有些就环绕着树干建造，绳梯会穿过他们。到距离地面很高的地方时，他来到เ了一座宽大的了望台，好像一艘巨舰的甲â板一样宽大，在上面建了一座屋子，大小竟然大到เ可以作为ฦ地面上人类的大会堂。他跟着哈尔达走了进去，现自己站在一个椭圆形的大厅中，正中央则是巨大的梅隆树干；虽然都已๐经快到เ顶了，但这株树的树干在此看来还是很壮观。
“这里住着塞勒鹏和凯兰崔尔，”哈尔达说：“他们希望诸位能够上去和他们聊聊。”
“恐怕这手好字记载的不是什么เ好事情，甘道夫说：“我能ม够看懂的第一个字是哀伤，但那ว一行之后的文字都模糊掉了，最后好像是昨……。没错，那应该是昨天。后面则写着十一月十号，摩瑞亚之王巴๒林战死在丁瑞尔河谷。他孤身前往调查镜影湖，有名半兽人躲在石头后面偷袭他，将他射死。我们杀死了那半兽人，但有更多……从东边的银光河过来的。接下来的文字完全不清楚，我想我应该知道这边写的是我们堵住了大门，然后可以抵挡他们一阵子，只是这边好像接的是恐怖和痛苦。可怜的巴林！这个称号他只拥有了不到五年。不知道后来到底生了什么事情；我们现在没时间搞清楚最后几页的迷团是什么เ，这是最后一页。”他叹了口气。
甘道夫停了下来，移走几页。“接下来有好几页都是一样的东西，写得很仓促，大部分都无法辨识，”他说：“我在这种微弱的光线下很难看清楚。接下来一定有很多页不见了，因为下面的文章开始以五来标示，我猜是殖民的第年。来，让我看看！要命，这里也被割破、沾上了血迹，我没办法分辨其中的文字。如果有阳光就好了。等等！接下来有新的东西了，这是个笔力苍劲的人用精灵文字记载事情。”
“是的，”巫ใ师说：“有些侦察员已经出了。明天会有更多的精灵出，他们会和游侠们联络上，甚至是和幽暗密林中瑟兰督尔的属下会合。在作出任何决定之ใ前，我们必须收集所有的情报。佛罗多，高兴起来吧！你可能会在这边待上很长一段时间。”
“你猜错了，”甘道夫说：“你那个时候不专心。我已经从关赫口中ณ听到了这个消เ息。如果你真的想要知道，真正让人大吃一惊的是你和佛罗多，我可是唯一幸免于难的老家伙哪。”
“佛罗多，你睡着的时候嘴巴可没闲着，”甘道夫温柔地说：“我要读取你的记忆和思绪并不困难。别ี担心！虽然我刚刚说你们做的是‘傻事’，但我只是开玩笑的，我觉得你和其他人很不错。你能够度过这重重危险、横越这么เ远的距离，依旧没有让魔戒离身，实在是件很伟大的功业。”
“你当然会觉得模糊不清。你当时已经开始消逝了，”甘道夫回答：“你的伤口最后已经把你给击垮了。如果再晚几个小时，我们也帮不上忙了！不过，亲爱的哈比人，你的抵抗力可真是强韧！就像你在古墓的表现一样。那真是千钧一，可能是这段旅程中最危险的一刻，我真希望你在风云顶可以撑住，不要动摇。”
那些黑影从屋内走了出来。其中ณ一名在离开的时候把一件哈比人的斗ç篷丢在门口。马蹄声渐渐转变成狂奔，以雷霆万钧之势冲进黑暗中。溪谷地四周都响起了警号声，还有奔跑和人们奔相走告的声音。但黑骑士依旧ງ不受影响的如同狂风般奔向北门。就让这些小家伙吹号吧！索伦等下会来料理他们的。他们还有另外的任务：他们已经确知屋子空了，魔戒也离开了。他们冲过门边的守卫，如同恶梦一般消失在夏尔地区。
“快醒来！快醒来！”
“我们的名字似乎ๆ和您没有什么关系吧？而且，这地方也不太适合讨论这话题，”佛罗多不太喜欢这家伙的样子和口气。
“哈比人！四个哈比人！而且从口音看来还是从夏尔来的，”管理员喃喃自语道。他阴郁๗的打量着四人，最后才慢慢打开门，让四人骑马通过。
“在另一边住着很多奇怪的生物，”梅里说，“至少人家是跟我这样说的。不过，我从来没有看过这些家伙。我只能确定，这里有些生物会制ๆ造出足迹和兽径。随时随地只要进来这座森林，你都可以找到明显的痕迹。但这些痕迹和兽径似乎会照着奇怪的规律进行变动。离这隧道不远的地方以前有条很宽的大路，通往篝火草原，然后它会再往我们要走的方向延伸，往东，再往北。我要找的就是这条路。”
“我不知道你指的是哪些故事，”梅里回答。“如果你说的是小胖的保母常说的鬼故事，有关什么地精和恶狼之类的传说；那我的答案是否定的。至少我不相信这些鬼故事。但这座森林的确有些古怪。这么说吧，这里的一切事物都彷佛自有主张，对外界的变动更敏感，和夏尔的环境大不相同。这里的树木不喜欢陌生人。它们会注意着你。通常，只要天还是亮着的，它们就只会看着你。偶尔，对动物最有敌意的老树可能会刻意丢下枝干、伸出树根绊人、或是用须ี根缠住你。但人家告诉我，晚上事情就没这么เ简单了。如果是以晚上来说，我只有来过这边一两次，而且都不敢离高篱太远。我感觉所有的树木好像都在窃窃私语，用无法辨认的语言交谈着各种阴谋和计划。几乎ๆ每一株树的枝丫ฑ都鬼气森森的无风自动。我听人说，这些树木真的会移动，而且会把陌生人团团围住。事实上，很久ื以前它们曾经攻击过高篱。它们将自己根深蒂固的移植到篱笆旁边，以树干的重量压上去。后来，哈比人为ฦ了保护家园，砍掉了成百的树木，在老林里面放大火清地，在高篱东边烧出了一条长长的空地来。在那之后，树木就放弃了攻击的行动，变得更不友善。距离那ว场大火不远的地方至今都是寸草不生。”
“不行！我办不到เ！”他对自己说。“带着朋友健行，走到腿软，累时以天为幕、以地为ฦ床睡大觉是一回事；带着他们一起流亡，饥寒交迫、惶惶不可终日又是另外一回事。即使对方愿意，也还是大不相同。这厄运是我自己的责任。我不认为ฦ自己该带着山姆走。”他看着山姆。詹吉，现山姆也正看着他。
“老天哪！”皮聘说。“在早餐的时候动脑แ？”他走到绿地的边缘闲逛去了。
“哼，还是免了吧，”泰德说。“这我可不敢恭维。我小时候就听说过龙的故事，现在更没理由相信它们了。临水区只有一只龙，就是这个ฐ绿龙旅店，”他的听众都哈哈大笑。
“啊，”泰德说，“如果你放机灵点，的确会有很多传言。可是，如果我只想要听床边故事和童话，我在家就可以听得到了。”
他醒来现自己้躺在一张洁白的床上，月光从一扇窗户照进来，在河岸边有许多精灵欢乐่的歌唱着：
“或许是吧，”爱隆说：“但恐怕不会是在这个ฐ纪元，也不会在之后的很多个纪元中ณ生。”
“好险！好险！”比尔博说：“不需要搞得这么不愉快嘛！你还记得承诺过，我可以挑选属于我的十四分之一财宝？也许我太老实了，有人告诉我，矮人只会在人前假惺惺而已。当然，你对我说这话的时候我看起来还很有利用价值。鼠辈，哼哼！索林，你难道忘记承诺世世代代都欠我人情吗？我高兴把我自己应得的那份送人你管得着吗？我建议你就不要再追究了！”
“住手！你刚刚许的愿望实现了！”一个声音说。拿着箱子的老者褪下了兜帽和斗ç篷。“我就是甘道夫！看来出现的时机正巧。如果你对我所挑选的飞贼不满意，请不要弄伤他。把他放下来，听听他想说些什么！”
“快回山里去！”索林大喊道：“我们的时间不多了。”
索林愤怒地回答道：“卡克之子罗克，请接受我们的感谢，我们将不会忘记你和你的子民。但是，只要我们还活着，没有人可以从我们这边巧取豪夺拿走任何的黄金。如果你愿意的话，请收集附近的情报告诉我们；同时，我也请求你，如果你的同族之中ณ还有年轻力壮的信差ๆ，请派它们到北方山脉ำ和西方แ、东方แ的矮人聚居地，告诉他们我们所面临的危机。不过，请你一定要去铁ກ丘陵通知我的表亲丹恩；他旗下有许多战斗经验丰ถ富的士兵，而且也离这边最近。请他快点赶来！”
“我现在可真是个ฐ货真价实的飞贼了！”他想：“等下我应该找个时间跟矮人们说，他们的确说过我可以挑选自己的那ว一份，就让他们拿走其余的宝物吧，我只要这一份！”在此同时，他其实也觉得对方所说的自行挑选，恐怕不包括这颗宝石，或许会为此惹上很多的麻烦。
那是因为ฦ山之ใ心，索尔的家传宝钻。比尔博从索林的描述中ณ猜测到它的外型；不过，即使在这么เ多的宝藏中，不，甚至是全世界，都不可能有两ä枚酷似的宝石。他不停地往上爬，不变的白色光芒一直吸引他往上走，慢慢的，那光芒化成了一球纯净的白光；当他越来越靠近的时候，宝石的边缘出了七彩的虹晖，将火把的红光折射成五颜六色的幻影。最后，当他走到宝石旁的时候，他忍不住屏住了呼吸，在他脚前的宝石里面有着自己的光影；许多年前，将它从山底下挖出来的矮人精雕细琢，把这里面的光芒切割成数千个平面，幻化成无数道彩虹投射出去。
在草地的正中央有一块很大的黑色石头，他会闷闷不乐地一直瞪着那石头，或是看着大蜗牛到处爬。这些大蜗牛似乎ๆ很喜欢这个三面封闭的山坳和冰冷的岩石，光是在这个地方แ就有很多大蜗牛慢吞吞地四处爬。
当他们现小径的时候，士气的确有所提升，但现在又跌落到谷底了。不过，他们依旧不肯轻易放弃。哈比人也不再兴致勃勃，他经常会什么เ事也不做，就是靠着山壁，俯瞰着幽暗密林，望着远方แ的天空。有时，他会觉得自己可以看见遥远的迷雾山脉ำ。如果矮人们问他在干什么เ，他会回答：
囚犯们刚ธ吃过了晚餐。守卫们沿着隧道离开，把火把的光芒也一起带走，让牢房陷入一片黑暗中。比尔博听见国王的总管，向守卫队长道晚安。
当桶子空了之后，精灵们会将它们从陷板门丢下来，打开水门，桶子就会沿着河水一直流到下游一个河岸突出之ใ处，靠近幽暗密林的东缘。人们会在那里收集桶子，将它们绑在一起，漂回密林河流入长湖的入口，也就是人类的城镇所在地。
“反正，他只受到เ自己的魔法影响。他居住在橡木林中，盖了一栋高大的木屋，他以人类的外型，饲养了很多几乎和他一样惊人的牛羊马匹。他不吃它们，同样的也不猎杀或是捕食野生动物，他养了许多许多窝的凶猛野蜂，大半时候靠着乳酪和蜂蜜过活。我曾经看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，看着月亮朝向迷雾山脉ำ西沉，我还听见他用大熊的语言嚎叫道：‘终有一天他们将会败亡，我将回归！’也就是因为这样，我才会认为他是来自于山中的。”
“什么啊！就是那种剥ຓ兔子皮卖钱的家伙吗？”比尔博问道。
“什么有脚却无人知晓，高大胜过树木，耸立直入云霄，却永远不会长高？”
“你先问，”他说，因为ฦ他一时之间想不出什么谜题来。
你的小马已经累็了呀！
喔！你会留แ下来吗？
“抱歉让你久ื等了！”他本来准备这样说，却现眼前的并不是甘道夫。对方แ是一名将蓝ณ胡子塞进金腰带中ณ的矮人，他戴着深绿色的帽子，拥有一双非常明亮的眼睛。门一打开，他就闯了进来，彷佛主人和他是换帖的好兄弟一般。
到了第二天，这家伙酒足饭饱，几乎ๆ完全忘记了甘道夫。除非他把事情写在约会记事簿上，否则ท他的记性实在不怎么好。一般来说，他会这样写：甘道夫周三用茶；昨天他手忙脚乱ກ之ใ下，根本忘记了这件事情。
亚拉冈低头一看，现一个弯腰驼背的身影正在缓缓移动。他的距离并不远，看起来像是一个ฐ倚着拐杖前进的老乞丐。他的头低垂，并没有朝向他们的方แ向打量。在其它的国度中，三人或许会用关怀的话语迎接他，但此时此刻，三人都沉默地看着眼前的景象；感觉到有什么隐藏的力量或是威胁正逐渐靠近。
金雳张大眼呆立了好一阵子，看着那身影越走越近。然后，突然间，他再也克制不住自己的情绪，大喊道：“勒苟拉斯ั，快拿弓！瞄准他！准备好！那是萨鲁曼。别ี让他有机会开口，或是对我们说话！先射再说！”
勒苟拉斯ั拿出长弓，缓缓地拉开弓弦，彷佛有另一股力量在和他的意志抗衡。他的手上捻着一支箭，但却没有将它搭在弦上。亚拉冈沉默地站着，脸上露出极度专注的表情。
“你们在等些什么เ？你们到底怎么搞的？”金雳压低声音，紧张万分地说。
“勒苟拉斯是对的，”亚拉冈低声说：“不管我们有多害怕、有多恐惧，都不可以就这样攻击一名老人。我们等着看吧！”
就在那一刻๑，那ว老人加快了脚๐步，以惊人的度来到了石壁之下。然后，突然间他抬起了头，众人则是动也不动地往下看。天地之间瞬间变得万籁俱寂。他们看不见他的面孔，他戴着兜帽，在兜帽之上还有一个宽边的高帽，遮住了他脸上所有的特征，只露出鼻子和灰胡子。不过，亚拉冈觉得自己้似乎惊鸿一瞥地看见，对方在帽檐下精光逼人的双眼。
最后，那老人终于打破了沉默：“朋友，真高兴见到你们！”他柔声说：“我想要和你们谈谈，是你们要下来，还是我要上去？”不待回答，他就开始往上爬。
“就是现在！”金雳大喊着：“勒苟拉斯ั，阻止他！”
“我刚刚ธ不是说过要和你们谈谈了吗？”那老人说：“精灵先生，快把弓箭拿开！”
弓箭果然从勒苟拉斯ั的手中掉下，他的手却依旧ງ保持着原来的姿势。
“还有你，矮人先生，请你先把手从斧柄上上移开，等我上来吧！你不会需要这个ฐ‘筹码’的。”
金雳动也不动，如同石像一般呆立着，眼睁睁地看着这老人身手矫健如同山羊一般跳上阶梯。老人似乎不再如之前一样的露出疲态，当他踏上高地的时候，似乎有什么เ白光一闪，仿佛灰色的破衣底下还穿着华美的白袍，意外显露了出来。在这一片寂静中，金雳倒抽一口冷气的声音显得格外刺๐耳。
“我再重复一次，真高兴见到เ各位！”那ว老人走向众人道。当他距离只有几尺远的时候，他靠着手杖，从帽檐下瞪视着他们：“诸位在这里有何贵干？精灵、人类和矮人，全都穿着精灵的衣服，我想这一定有段引人入胜的故事吧！我们在这里可不常看见这种景象。”