“哇，一行！所有遇见，天哪！”
希优顿和伊欧玟就这么进入刚铎ດ的主城，谢天谢地；梅里，那是一只长着翅膀&#x。它看起来像是一&#，他们彷佛花了好几年的时间在走路，这是在噩梦中一场永无止尽的跋涉，人们不停地走着，最后只能面对晦暗的结局。
恐怖的黑影如云朵般地从天空降下，我终！继续在石板路上前进：对梅里来说，赤裸裸的身上没有任何羽毛，双翅是像蝙蝠一样的巨大肉翅，这或许是远古。指尖还有利角，它在被遗忘的山脉中ณ苟延残喘，于冰冷的月光下诞生了这个ฐ纯粹邪恶的物种。用腐败的肉类喂养它，黑暗魔君接纳，直到เ它的体型越了所有飞行的生物为止，然后，魔王再把这些妖兽赏赐给忠实的仆人。它以极快的度朝地面俯冲，接着，它收拢翅膀，稳稳地降落下来，站在雪鬃上出沙哑的鸣叫声，弯着光秃无毛的长颈环顾四周。
正当骠骑王志得意满的时候，晨光却开始黯淡下来，天空微弱的光线再度被遮蔽，黑暗笼罩大地。马匹惊慌失措，人们从马背上被抛下来，哀号着摔落地面。
“你自己应该很清楚吧，”甘道夫说：“我是为了不让你惹麻烦，如果你不喜欢这里，最好记住，这是你自找的。”皮聘不敢再多说。
“不！我会给你，到中午之前你也只能够吃这么多，食物现在已经开始采配给制了。”
“别把我丢下来！”梅里说：“我一直没派上什么เ用场，但我也不想被抛在一边，像是行李一样到结束的时候才被想起来。我不认为ฦ骠骑们还会花时间照顾我，但国王的确说过，当我们到เ达他的皇宫时，我要在他身边告诉他夏尔的状况。”
“金雳也是！”矮人跟着说。
下半部分的主人翁则是佛罗多和山姆卫斯，他们迷失在爱明莫尔的山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候，狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁，让他带领着两人穿越死亡沼泽，以及寸草不生的摩拉南，来到了北方魔多的黑色大门前。
在此同时，亚拉冈和同伴们遇见了刚离开战场的伊欧墨，骠骑元帅送给他们骏马，让他们继续寻找同伴。虽然亚拉冈一行人在法贡森林中ณ没有找到哈比人，却意外地和甘道夫重聚。他从死里复生，化身成白骑士，却依旧穿着灰色的袍子。他们和老巫师一起穿越洛汗，来到了骠骑王希优顿ู的宫殿。甘道夫治愈了年老的国王，并且将他从弄臣巧ู言的诅咒中释放出来，众人这才明了巧ู言原来是萨鲁曼所安排的内奸。一行人和御驾亲征的国王一起迎战艾辛格的大军，在圣盔谷以寡击众，获得了胜利。甘道夫接着带领ๆ众人前往艾辛格，他们现原先雄伟的堡垒已经被树人彻底破坏，萨鲁曼和巧ู言则ท是被困在坚固不破的欧散克塔中。
这里是永夜，永不改变的黑夜，这里的一切都是黑夜。不过，在刚ธ开始，他们还可以感觉到四周的不同；事实上，他们四肢的触觉似乎被放大到เ让人感觉到难过的程度。他们可以确切的感觉到墙壁是光滑的，地板上除了偶有的阶梯之外，是十分平坦的，一直沿着固定的角度往上攀升。这条隧道十分的宽敝，宽到เ两名哈比人肩并着肩走路的时候只能用指尖碰触到两边的洞壁，他们感觉自己被黑暗和整个ฐ世界彻底的分隔开来了。
佛罗多说：“不管是不是半兽人，如果这是唯一的路，我们就必须走进去。”
他照着同胞的习俗拥抱两名哈比人，将手放在他们的肩膀上，亲吻着他们的额头。“请带着所有善良之人的祝福离开这里！”他说。
他们照做了，被领着离开汉那斯安南的洞穴。在那之ใ后，他们通过了许多的走道和阶梯，感受到晨间清新的空气吹拂在脸上；他们继续被蒙住眼，又上上下下了一段时间。最后，法拉墨命令众人将他们的眼罩除去，他们又再度站在树林中。在这里听不到瀑布的声音，因为他们现在眼前是一座小溪流过的山谷，他们可以看见西方有光芒穿过树林，仿佛世界突然到เ了终点，众人面对着空旷的天空。
“既然如此！”他说：“你要求我不要多管闲事，赶快回国，不要打搅你。当波罗莫出现的时候，他会告诉我一切。你说的是当他回来的时候！你是波罗莫的朋友吗？”
“波罗莫可以接受我的说法，”佛罗多说：“如果波罗莫人在这里，他可以回答你的一切疑问。既ຂ然许多天前他就已经到了拉洛斯瀑布，并且准备直接前往你的城市；如果你回国，你可能很快就可以从他口中ณ得知答案。我在远征队中的任务，是所有队员都知道的秘密，因为那是伊姆拉崔的爱隆在会议中公开指派给我的任务。为ฦ了执行那个任务，我必须ี来到这块土地，只是我奉命不能对任何远征队成员以外的人揭露这个ฐ任务。我只能ม说，任何抵抗魔王势力的善军，最好都不要阻碍我的工ื作。”
山姆一言不，佛罗多脸上的神情就已๐经等于千言万语，他知道再说什么都没有用了。毕竟，从一开始，他就没有对这次的任务抱持任何的希望。不过，身为一名愉快的哈比人，只要绝望不在眼前，他就不需要任何的希望。现在，他们终于必须面对结局，这也是他来的真正目的，当然得要紧ู跟着主人。他的主ว人绝不会孤单前往魔多，山姆愿意和他一同前往，至少可以趁机摆脱掉咕鲁。
“不，不是的，主人！”咕鲁磨蹭着他，似乎ๆ非常着急：“走这条路没用！没用的！不要把宝贝带给他！他会把我们吃掉的，如果他拿到宝贝，他会把全世界吃掉的。好主人，留下它，对史麦戈好一点。不要让他拿到它。或者离开这里，去找个好地方住，把这东西交给小史麦戈。是的，是的，主人：还给史麦戈好不好？史麦戈会好好保管。他会做很多好事，特别ี是对好哈比人。哈比人回家，不要去大门！”
时间慢慢地流逝，下午都快要过完了，他们还是在山丘边缘四处乱窜，找不到เ离开的路。
“我希望真的是这样，”山姆说：“我很希望能ม永远摆脱他！”
“我也去，”国王说：“我已经很老了，不再惧怕任何的危险，我希望能够和折磨我这么久的敌人谈谈。伊欧墨可以跟我来，免得我这双老腿不争气。”
在塔的东方，两块巨岩交会之ใ处，有一座巨大的门；该处离地相当的高，门上则是一扇紧闭的窗户，俯瞰着一座被铁条所封闭的阳台。通往大门的则是二十七阶宽大的石阶，是用同一类黑岩雕凿出来的。这是高塔唯一入口，上面的许多窗户从远方看来，像是兽角之上的许多小眼。
“是的！”甘道夫说：“我必须回到艾辛格，愿意的人也可以跟我一起来，他们或许可以在该处看到奇异的景象。”
“如果你想要知道，你们应该跟我一起来艾辛格，”甘道夫回答。
春意、农耕、金黄的玉米今何在？
号角憾地今何在？
“几乎觉得你喜欢这座森林？很好！你们真是太客气了！”一个奇异的声音说：“转过身来，让我看看你们的脸。我几乎ๆ觉得我要讨厌你们两ä个人了，不过，最好还是不要仓促下决定。快转过身！”一双长满了树瘤的手放在两ä人的肩膀上，将他们轻柔，但不可抗拒地转了过来；然后，一双大手将他们举了起来。梅里和皮聘现自己面对的是一张极端不寻常的面孔，那张脸孔属于一个类似人类，几乎有着食人妖轮廓的高大身形。他至少有十四尺高，看起来非常强韧，头长得很高，好象没有脖ๆ子，两人很难推断他到底是穿着绿灰色的树皮，还是这就是他的皮肤。不过，他们至少可以确定的是，距离躯干有一段距离的双手没有任何绉折，是褐ຈ色的光滑肌肤。他的每只大脚๐有七根指头，那张长脸的尾端则是被掩盖在茂密的苔藓下，迎风飘扬的灰色苔藓，看起来有点像老人的灰色胡须一般丰美。不过，此时此刻，哈比人们唯一注意到เ的就是那ว双眼睛；那双深邃的眼睛正缓慢、严å肃地打量着他们。他的眼睛是褐色的，中间有着绿色的光芒。事后，皮聘试着要描述对那双眼睛，就是这样的印象。“初看到那ว双眼的人，会觉得那背后似乎有着十分深邃的古井，装ณ满了远古以来的记忆和缓慢、坚定的思绪；但是水井的表面却是反射着现世的波澜，就像阳光映像在大树的枝叶上，或是阳光照射在幽深湖水中一样的感觉。我不确定，但这种感觉好象是在树顶和树根之间、大地和天空之间的什么力量突然间醒了过来，正用着亿万年以来同样的缓慢动作打量着眼前的景象。”
两人高高兴兴地爬上这一连串的阶梯。如果这些阶梯真的是人工打造的，那么เ原先准备使用它的人一定脚๐大腿长。不过，由á于他们太兴奋了，让两人忽略了自己身上的累็累伤痕，为什么这么เ快就已经完全痊愈，而只顾着闷着头往上爬。最后，两人终于爬到เ了岩壁的顶端，正好位在那老树桩的底下。然后他们一跃而上，背对着山丘，深吸一口气，看向东方。他们这才现自己้原来只走进了森林大约三到四哩左右的距离，因为ฦ树木在斜ฒ坡上延伸很长的距离，让他们有已经走了很远的错觉。就在森林的边缘处，有着浓密的黑烟窜起，向着他们飘过来。
喔，骄傲的高墙！白色的尖塔！有翼的皇冠和那黄金的宝座！
刚铎ດ！刚铎，介于高山和深海间的宝地！
“山姆，如果这是我第一次听说这样的眼睛，我会觉得这多半是傍晚的浮木加上你眼中的睡意所演出的插曲。”佛罗多说：“但情况并非如此，我在我们刚从北方抵达罗瑞安的那ว天晚上也有同样的经验，我看见一个ฐ有着亮眼睛的怪异生物想要攀爬上了望台，哈尔达也看见了。你还记得那ว群追踪半兽人小队的精灵所说的话吗？”
“我就在那时候坐了起来，揉揉眼睛，万一我把睡意赶跑之后，它还在那ว边，我就准备大喊出声，因为ฦ不管那ว是什么东西，它都在快地靠近金雳。不过不知道是那双油灯般的眼睛现了我，还是我终于恢复了清醒——当我再看的时候，它消失了。但是，我觉得我用眼尾余光一扫过去的时候，似乎有什么黑影躲到เ岸边去；不过，我再也没看到什么眼睛之ใ类的东西了。”
“把经过详细的告诉我们！”塞勒鹏说。
“我们之前，没有对哈尔达说到这件事情或是我们的目的，”勒苟拉斯说：“一开始我们很疲倦，危险又紧追在后，稍后我们走在美丽的罗瑞安，几乎忘却了心中ณ的悲痛。”
另外一声刺耳的号角，又搭配着凄厉的呼喊声传进众人耳中，走道上传来了脚步声。当众人刀剑出鞘时，他们听到低沉的嗡嗡声。敌击剑通体出苍白的光芒，而刺针则ท是在边缘闪着亮光。波罗莫用肩膀顶住西边的门。
“立刻关上门，堵住他们！”亚拉冈大喊道：“背包不要放下来，我们还有可能越过他们逃出去。”
“如果可能的话，我想这会很不错的。”佛罗多说。
“是的，好几个ฐ结局，但每个都是又黑暗又恐怖。”佛罗多说。
“我很高兴这样，”佛罗多说：“因为我开始喜欢上神行客了。好吧，喜欢其实不是很正确的形容词，我的意思是他对我来说很重要，很亲切，虽然他有的时候形迹诡密，又喜欢板着一张脸。事实上，他经常让我想起你，我以前都不知道人类之中有这样的人。我一直以为他们就只是大，而且还很笨，就像奶油伯一样是个烂好人，或者像是比尔一样又笨又坏。不过，我又有什么เ资格批评人类呢？夏尔根本没有人类，只有布理才勉强有一半的人类居民。”
“是的，”佛罗多说：“是神行客救了我们。但我一开始还很怕他，山姆一直不太信任他，我想这可能一直到碰上葛罗芬戴尔，他的疑ທ虑才消เ除掉。”
“可能ม性不高，”店老板闷闷不乐่的说。“布理少数几匹可供人骑乘的小马都养在我的马厩里，这一下子都不见了。至于其它的驼兽，不管是拉车的马或是小马，在布理都是很稀有的。就算有，也绝不可能出售。我会尽力想想办法。我马上把包伯叫起来，派他去找找。”
“我可以背两ä个人份的东西，”山姆坚决的说。
“我们想——”佛罗多开口道。
正当他们犹豫不决的时候，店内传来了某人欢愉的歌声，许多人大声的加入合唱。他们倾听着这让人心情振奋的曲调，很快的下定了决心，跳下马来。歌曲在众人的大笑声和鼓掌声中结束了。
无论东南西北，森林不会永无止尽……
可是，过了一段时间之ใ后，森林中的空气开始变得凝滞、燥热。两旁้的树木越来越靠近，让他们再也无法看见远方的景象。此时他们更能ม够强烈的感受到整座森林的恶意向他们直扑而来。在这一片寂静中，小马踏在枯叶上的蹄声和偶尔被树根阻挡的声音在哈比人们耳中ณ回响着，成了一种煎熬。佛罗多试着唱歌激励大家，但不知为什么，他的声音变成只有自己能听见的嗫嚅声。
“我还是想，大人。我不知道该怎么描述，但经过昨夜之后，我觉得自己้改变了。我似乎可以看到未来。我知道我们要朝向黑暗走上很长一段路，但我也知道我不能够回头。真正的目的不是要满足我目睹精灵、巨เ龙或山川的愿望；我现在其实也不太确定自己要些什么。但我知道自己在一切结束之ใ前该做些什么，而这关键在外面的世界，不在夏尔。如果你明白我的意思，大人，我必须留แ到最后。”
佛罗多有些吃惊的看着山姆，本以为会从外表看出他所经历的改变。这听起来不像是他的老友山姆。詹吉会说的话。但坐在那边的人外表看起来还是山姆。詹吉，只是神情少见的严肃而已。
“我可没那么确定，”山姆若有所思的说。他认为自己以前曾经在森林里面看过一名精灵，很希望以后还有机会可以再看到。在他所有儿时听过的故事中，每个ฐ精灵的故事都让他大为感动。“即使在我们这边也有人认识那ว些高贵人种，”他说。“我的老板巴金斯就是一个例子。他告诉我他们远航的故事，他也知道不少关于精灵的事情。比尔博老先生知道的更多：我小时候听他说话的时候就听到不少。”
“他们出港之后就扬帆远扬，不停的往西方走，把我们遗弃在这里，”山姆用着梦幻的眼神朗诵着，摇头晃脑แ露出忧伤的表情。但泰德反而笑了起来。
水流安静，直到明晨阳光照ั！
月亮落下！黑暗笼罩！
一天很快就过去了。第二天吹起了西风，四处弥漫着一股黑暗、阴郁的气息。人类的营地一大清早就传来了示警的声音，斥候冲进营地中，通报一群矮人出现在山脉东角，正往山谷突进的紧急军情。丹恩已经赶到เ了！他一整夜不眠不休地赶路，终于在敌人的预料é时间之前赶到เ了山谷。每名矮人都披挂着长及膝盖的锁子甲â，膝盖以下则是用钢๐环甲覆盖，这种兼具弹性和防护力的盔甲，只有丹ล恩一族矮人打造得出来。矮人大多数是矮壮结实的身形，但这些沙场老将比一般的矮人还要强壮许多，他们擅用的兵器是双手持用的沉重鹤嘴锹，腰间同时也插着一柄短剑，背着一个小圆盾。他们的胡子为了俐落行动，都编成辫子塞进腰带中；所有人都戴铁ກ盔、着铁靴，脸上露出肃杀的表情。
“别ี这么着急！”巴德说：“你的最后期限是明天。我们明天中午会回来，确认你是否拿出了足以交换这宝石的等量金银。如果你没有玩花样，我们就会离开，精灵部队也会回到เ森林中。我们先告退了！”
于是，矮人们也拿出了从宝山中ณ找到的竖琴和乐器，弹奏起属于自己้的音乐，安抚大家。但他们的歌并非是精灵的歌曲，反而比较像是他们在比尔博的哈比人洞穴中唱的那歌。
对方并没有回答，一些人转身离开，其他人在仔细地打量过眼前的防御之后，也跟着走了。部ຖ队的营地当天就移动到เ了山脉之间的平地中，岩壁间回汤着他们的交谈声和歌曲，这是他们已经很多天没有作的事情。夹杂在人声中的，也有精灵的竖琴和甜美的歌声，这些美妙的音乐飘向他们，彷佛连空气都跟着温暖起来，他们还依稀可以闻到森林中花朵绽放的香气。