二部曲《双城奇谋》描述的是远征队解散之后的状况。亚拉冈、勒苟拉斯和金雳则是紧追在&#，敌人沿着东洛汗平原将他们带，在那恶臭的笼罩。梅里雅达克和皮瑞格林则是被半兽人士兵俘虏，众人将他的尸体放入船中，上半部ຖ分中记述了波罗莫的悔悟和牺牲。他觉得天旋๙地转，但双手依旧紧，将身躯从利ำ刃上拔开，长满钢毛的肢体一弯曲，接着跃向另一个方向。山姆跪了下来，正好倒在佛罗多的脑袋旁边。漂向拉洛斯瀑布，
她浑身一阵ๅ，勉力站了起来。他的双眼一片模糊，只能依稀看见佛罗多的面孔；他靠着，慢慢的，摆脱脑中ณ的昏沉，顽固的想恢复清醒。看见她就在几步，他缓缓的抬起头，嘴角流出滋滋作响的剧ຕ毒，绿色的粘液则是从她受伤的眼中不停的涌出。她就趴在那里，将重创的腹部靠着地面，肢体不停的颤抖，准备再度扑向前。这次，她要压碎猎物，用毒液ຂ将他毒死；不会再有先用毒液麻痹他的闲暇了──这次要一击毙命，要将他彻底融化。
“你是说你之前进过这个ฐ洞？”山姆说：“呼！不过，你也有可能不介意这种臭味。”
“撑过去，佛罗多先生！”山姆对着佛罗多的耳朵说：“醒过来！不是那个方向。咕鲁说不是，我难得同意他的看法。”
他们终于已经做好了出的准备。咕鲁被从某个藏身的洞穴中带了出来，他似乎比之ใ前冷静多了，只是，他依旧ງ躲在佛罗多身边，不敢面对法拉墨的目光。
最后，他们脱离了岩石中的黑暗，可以自由地往四下看去。他们正站在一个没有任何依靠的平坦岩石上，在他们的右手边，也就是东方，激流落在许多的阶梯上，然后，它落入一道开凿出来的光滑渠道，化成冒着白沫不停下落的水流，出喋喋不休的喧扰之声，正从他们的脚๐底下通过，落入左边的黑暗开口。一名男子站在悬崖边，一言不地往下看。
“因为亚拉冈是伊兰迪尔之ใ子埃西铎的直系子孙，而他所继承的长剑，就是伊兰迪尔的圣剑！”
饥饿或许比怀疑还要有效，让他一直睡不着，他开始很怀念家乡口味和正常的饮食，那ว些“热腾腾的，从锅子里面端出来的东西。”当大地在夜色之中化成一片灰暗之后，他们又继续开始前进。过不了多久，咕鲁就领着他们踏上了往南方的道路，在那ว之后，即使处境变得更危险，他们还是更快地赶路。他们的耳朵随时都要提防路边传来的风吹草动，可能是赶来的南方人或者是背后派来的追兵。但是，这一夜还是平平安安的过去了，没有任何异常之处。
“那你带我们来干啥？”山姆没好气地说。
活着却不呼吸，冰冷带着死气；永远不渴，永不喝水；披着鳞甲â，却不用背。
“没有，”佛罗多说：“我已๐经有两ä天什么เ也没看见，什么也没听见了。”
“如果你想要了解生了什么事情，最好赶快学着点。但，不是现在，也不是找我，我有太多事情要忙了。”
“到底哪里危险？”皮聘大惑不解地问道：“他会用箭射我们？还是往窗户外面丢火焰？或者是他可以从远距离对我们施法？”
“那我们就去吃午餐吧！”矮人这才觉得轻松多了。
“既然这不是你的，那会是谁的魔法？”希优顿说：“很明显这不是萨鲁曼的，难道是我们还未曾得知的，更强大的贤者吗？”“这不是魔法，却是种更为古老的力量，”甘道夫说：“那是在精灵歌唱或人类铁ກ锤响起之前，就生存在这世界上的力量。
在希优顿ู说话的时候，甘道夫往前骑了一段距离，孤身看着北方แ的艾辛格和西方的落日，最后他赶了回来。
“但对骠骑们来说，可是极为久远之前的事情了！”亚拉冈说：“这皇家的兴起都已经成为歌谣中记载的传说，确实的年代也消失在历史的迷雾当中。现在，他们将这里称作家园，语言也和北方的同胞有了区隔。”然后，他开始用一种矮人与精灵都没听过的语言吟唱一歌谣，虽然两人不知其中ณ的意义แ，但也被那特殊的旋๙律所吸引，集中精神倾听着。“我猜，那ว就是骠骑国的语言吧，”勒苟拉斯ั说：“那听起来就像是这座大地一般，富饶而又平坦，但在某些地方แ又坚韧、严肃如同山脉一样。但我实在猜不出其中的意义，只感觉出里面充满了人寿短暂、岁月无常的悲哀。”
“我猜这一定和魔法有牵连，”金雳说：“不知道那个ฐ老人扮演了什么样的角色？亚拉冈，你对于勒苟拉斯的推论有什么看法？你有更好的高见吗？”
树木的枝丫和根茎好象都伸了出来，渴求太阳的温暖。原先看起来死气沉沉的森林，现在成了阳光下红褐ຈ饱满的美景，灰黑色的树皮也如同打磨光滑的皮革一样细致，树干也反射着如同鲜ຒ嫩青草一样的柔和绿光，这可能是早春的迹象或是它们久远活力的残迹。
“这也没办法，”另一人说：“但你为ฦ什么不现在就杀掉他们？他们实在很烦人，我们又没时间和他们瞎耗，天色快黑了，我们得赶快出了！”
追兵们很快地转过身，跟着新的踪迹继续赶路。由于现了新线索，一群人彷佛经过整夜的休息一般精力充沛，在嶙峋的岩石间蹦跳奔驰。他们好不容易终于奔上了灰色的丘陵，突如其来的和风吹拂过他们的斗篷和际：这是黎明前的冰寒柔风。众人不约而同地转过身，看着河对岸远方渐渐模糊的山丘。日光照ั耀在大地上，镶着红边的太阳从黑暗的大地上露出头来。他们眼前是静滞不动的西方世界，黑夜的暗影渐渐消融，大地重新า拾回缤纷色彩；绿色的浪潮重新掩盖了洛汗大地，河谷间飘汤白色迷雾，在他们左ุ方大约九十哩，是闪耀着蓝ณ紫色光芒的白色山脉；尖锐陡峭的山峰反射着玫瑰色的晨光，让人难以逼视。
“难道这是天意吗？”亚拉冈说：“卫戍塔之王迪耐瑟的王储就这样离开了人世！没想到เ会是这样的结局，远征队分崩离析，真正失败的是我，甘道夫托付错了人。我现在该怎么เ办？波罗莫把米那斯ั提力斯的重责大任交给了我，我也的确想要去那ว边；但是，魔戒和魔戒持有者呢？我要怎么找到เ他们，才能ม让这次任务不一败涂地？”
佛罗多站起身，走了开来。山姆看着其他人刻๑意别开目光，不敢注视他。波罗莫的视线一直紧跟着佛罗多，直到他走入阿蒙汉山脚的树林中。
“不是那ว种好笑啦，佛罗多先生，我应该说是诡异才对。一切都不对劲，又不太像是作梦，你最好听我说。我看到的是长了眼睛的浮木！”
“即使只有我一个人，我也必须要回去米那ว斯提力斯，因为这是我的职责，”波罗莫说。在那之后，他沉默了很长一段时间，眼睛看着佛罗多，彷佛试着了解对方在想些什么。最后，他终于开口了，低沉得彷佛在和自己辩论一般：“如果你想要摧毁魔戒，”他说：“那ว么武器和战争都没办法帮上你的忙，米那ว斯提力斯的人们也无法协助你。但是，如果你想要摧毁黑暗大军，那么，你在没有后援的状况下进入魔多只能ม算是愚勇，而丢弃它更是种愚行。”他突然间停了下来，彷佛意识到เ自己不经意之ใ间竟然说出了心底的话：“我是说，舍弃自己的性命是种愚行。”他连忙补充道：“这是在守卫坚强的要塞和迎向死亡之间做出选择，至少，我是这样认为的。”
“不，爱隆的建议并没有更改，”凯兰崔尔女皇第一次开口了，她的声音如同诗歌般悦耳，但却十分低沉：“灰袍甘道夫和远征队一起出，但他却没有进入森林的边界，请告诉我们他人在哪里，因为我十分想要和他谈谈。但是，除非他踏进罗斯ั洛立安的藩篱，否则ท我是看不到他的。他的四周有团灰色的迷雾，他的脚步和心智都不是我能窥探的。”
“那里就是罗斯洛立安森林！”勒苟拉斯惊叹道：“那ว是我族同胞所居住的最美丽ษ地方，没有其他地方的树木能够生长得如同这里一样。即使是到了秋天，树叶也只是转成金黄，并不落下。只有到了春天新叶长出时，这些老叶才会落下，让枝丫上挂满黄花，森林的地面一片金黄；由于树干都是灰白色的，到了那时会构成一片金顶银柱的绝顶壮丽景象。我们幽暗密林的歌谣中ณ依旧赞颂着这个地方แ，如果我们能够在春天站在那些树下，我的心必定会雀跃不已๐！”
“我们出不去，”金雳覆诵着。
“甘道夫，我愿意和你一起走！”金雳大声说：“我要看看都灵的地底都市。只要你能够找到封印的大门，不管刀山火海我都愿意去。”
佛罗多一听到这句话，脸上狂喜的表情，让甘道夫跳下窗台，脱下帽子跟大家鞠躬。“我只是说‘我想’应该会跟你一起走，一切都还没决定呢。爱隆对这件事会有很多意见，还有你的朋友神行客，这让我想到เ一件事，我得赶快去见爱隆。”
“‘该花多少时间是我的事情，’丹恩回答。”
“是的，我，灰袍甘道夫，”巫师面色凝重地说：“这世界上有许多善良和邪恶的势力，有些比我要强大，有些则是还没和我正面对决过，但时机快要到了。魔窟之ใ王和他的黑骑士都出动了，大战已๐经迫在眉睫！”
“那就是喧水河，源自瑞文戴尔的河流，”神行客回答。“大道过桥之后沿着山丘延伸许多哩才会来到เ布鲁南渡口。但我还没想到要怎么เ渡过那ว条河流。一次先解决一个问题吧！我只能ม先希望终末桥没有被人看守住就好了。”
这坏消息几乎让佛罗多走不动路。他们怎么可能在骑马的追兵跟踪下徒步到达瑞文戴尔？不如直接去月亮还比较快。神行客沉默的看着四名哈比人，彷佛在评估着他们的力量和勇气。
“也不会比现在危险多少，”佛罗多说。“我见过那些跟踪我的骑士；他们现在似乎跟丢â了，已๐经跑到เ别的地方去了。”
“大人，我们今天晚上该不会要在这边过夜吧？”他忐忑不安的说。“如果这附近有住哈比人的话，我们可以去找人投宿啊。这样子比较舒服啦。”
过不了多久，哈比人都已经梳洗完毕，两两ä对坐的在餐桌旁坐了下来，长桌的两边则ท是金莓和主人的位置。这顿ู饭吃的很久、很愉快。虽然饿坏的哈比人们狼吞虎咽，但桌上的菜肴怎么吃都吃不完。他们的碗内盛着的似乎是清水，却如同美酒一样让他们身心舒畅ม，心情轻松。这些小客人们突然间意识到เ自己竟然高高兴兴的唱了起来，彷佛这比说话更为自然。
“幸好！幸好！”他说。“我就觉得这些树木真的有在移动。我想前面应该就是篝火草原了，原来的小径却不知道移到哪里去了！”
风尘仆仆的三人挂起斗篷，将背包整齐的放在地上。梅里领着他们沿着走廊走到一扇门前。门一开，火光和香喷喷的蒸汽随着流泄而出。
“是精灵们，大人。我们昨天晚上聊了一阵子，他们似乎ๆ知道你要远行，所以我也不想多此一举的否认。大人，精灵真是太棒了！太棒了！”
四名年轻的哈比人则是非常的亢奋；即使甘道夫没来，宴会也很快的热络起来。饭厅里面除了桌椅之外，空无一物。但食物并不逊色，好酒也没缺席：佛罗多的酒并没有一起卖给塞克维尔巴金斯一家人。
“那么哈尔也不可能ม看见榆树，”泰德说。旁้观者有些人开始大笑和拍手：他们认为泰德这次占了上风。
这个月就是九月，天气依旧十分的怡人。一两天之后，到处就开始流传一个谣言：据说这次宴会有烟火！而且，这次的烟火将会是百年来夏尔第一次盛大的烟火表演；自从上次老图克过世之ใ后就没人见过烟火表演了。
旅๓人当眠，舒服好梦！
“真可惜！我是说，我好想要再看它们几眼。”比尔博睡眼迷蒙地说：“搞不好我在回家的路上可以再看到它们。我想我们很快就要回家了吧？”
比尔博在经历这么漫长的冒险之后，两手空空，一无所有的跳下高墙。现在，他身上只剩下索林给他的盔甲。许多矮人看见他离开的身影，心中都感觉到羞愧和惋惜。
“随便他！”巴德说：“这种笨蛋挨饿活该。”
“他们已经来了！”巴林大喊：“他们的营地规模非常大，这支部ຖ队一定是藉着夜色和森林的掩护，沿河过来的。”
“巴德没有死！”他大喊着：“当敌人被打败的时候，他从伊斯加跳了出来──我就是吉瑞安的后代，我就是巴德，我就是屠龙勇士！”
“只是蝙蝠打翻了火把，没什么！”他回答了他们的疑问。虽然他们松了一口气，但这一场虚惊也让他们满腹牢骚。如果他当时就告诉矮人们家传宝钻的事情，他们究竟会有什么反应呢？我也不知道。当他们点着火把前进时，附近金光闪闪的景象又再度唤醒了矮人心中ณ的火焰。而当矮人的心思集中在黄金和珠宝上的时候，即使是最温文有礼的矮人也会变得胆大包天，甚至是相当凶狠。
“我们可怜的小马完蛋了！”索林说：“只要一被史矛革现，什么都逃不掉。除非有人想要冒险在史矛革的监视下走回去，否则我们就必须继续躲在这边！”
比尔博突然间明白了。他忘记了所有的危险，站在山脊上大喊大叫，拼命挥手，通知矮人们快回来。最靠近的人立刻小心翼翼地沿着狭窄的山脊奔来，心中怀疑ທ有什么重要的事情，其他人则是大喊着上面拉绳把他们吊上来。
“这些是从我们国王手中逃出来的犯人。四处骚扰我们同胞、在森林里面鬼鬼祟祟的矮人逃犯，不会有什么好意的！”
突然间，皮聘想到了亚苟那斯的巨大岩雕，当他看着这些先王的雕塑时，禁不住觉得敬畏莫名。在大殿的尽头，在许多阶梯之上是一个高大的王座，上面有着由大理石雕成，如同冠盔一般的华盖，在其后的墙壁上，则是以宝石排列成一株盛开的大树，不过，王座却是空荡荡的。在宝座之ใ下，最低阶的宽大阶梯上安置着一张朴素า的黑色石椅，一名老者坐在其上，他瞪着自己的双膝，手中拿着一柄尖端是金色圆球的权杖。他们一言不地走向他，直到距离他不过三步的距离为止，然后，甘道夫开口了。
“您好，米那ว斯提力斯的城主和摄政王，爱克西里昂之ใ子迪耐瑟！在此危机迫近的时刻，我前来提供我的忠告和情报。”
老人抬起头来，皮聘可以清楚地看见他透露着傲气的脸孔和白如象牙的肌肤，以及那双深邃的黑眼和鹰勾鼻，他实在无法将波罗莫和眼前的这名老人联想在一起。“危机的确迫在眉睫，”老人说：“米斯ั兰达，你总是在这样的情况下出现。虽然种种迹象显示刚铎的末日即将到来，但这也不会比我所经历的危机来得黑暗。据说你带来了目击我儿死亡的人证，就是这位吗？”
“是的，”甘道夫说：“是两ä个目击者的其中一名，另一位正在洛汗国的希优顿王身边，不久之后应该就会赶来。您也看得出来，他就是半身人，但并非是预言所说的那一位。”
“不过，他依然还是个半身人，”迪耐瑟面色凝重地说：“我对这个称呼没有多少好感，是这个该死的预言将我的儿子从宫中诱走，踏上那死亡的任务。我亲爱的波罗莫啊！我们现在正需要你，当初应该派法拉墨去的。”
“本来也应该是他去的，”甘道夫说：“不能因为你难过就不讲理！波罗莫主ว动争取这个任务，不愿意让其他人接替。他很强势，想要的东西就必定要得到เ。我和他一起相处了很长的一段时间，对他的个ฐ性也相当的了解。不过，你刚刚提到他的死讯，难道在我们来此之前你就听说了吗？”
“我收到的是这个ฐ，”迪耐瑟放下权杖，将之ใ前他所凝视的东西从膝盖上拿起来。他两ä只手各握着号角的一半：那ว是用银环固定在一起的野牛角。
“这就是波罗莫随身携带的号角！”皮聘惊呼道。
“是的，”迪耐瑟说：“当年我也曾经携带过，我们家族中ณ的每个ฐ长子，都必须ี继承这个信物，远从皇族血脉断绝的年代就开始了，在远古时是马迪尔之父维龙迪尔在卢恩所猎杀到的巨大野牛之ใ角所打造的。十三天之ใ前，我在北方แ边境听见了它微弱的号声；大河将破裂的号角带到我身边来：它再也无法出任何的声音。”他暂停片刻，气氛变得十分凝重。他的黑色双眸猛然转向皮聘，“半身人，你有什么要说的？”
“十三，十三天，”皮聘结巴地回答：“是的，我想就是这样，没错，当他吹响号角的时候，我就正在他身边。当时我们孤立无援，四周只有越来越多的半兽人。”
“那么，”迪耐瑟目光锐利的打量着皮聘。“你也在那边？说详细些！为什么เ没有援军？你怎么逃出来的？像他这么骁勇善战的人，怎么可能只被几个半兽人阻拦就牺牲生命？”
皮聘胀红着脸，忘却了心中的恐惧。他说：“即使是最强的猛将，也可能ม被区区的一枚羽箭射死，而波罗莫浑身上下都插满了箭矢。当我最后看见他的时候，他正靠着一株大树，试图从腰际拔出一枚黑羽箭，然后我就被打昏、被俘虏了。我从此再也没有看见他，也没有他之后的消息。但他在我心中ณ留下了难以磨灭的印象，他是那么เ的奋不顾身。我们被黑暗魔君麾下的部队埋伏，他为了拯救我同胞梅里雅达克和我而浴血奋战；即使他最后还是寡不敌众，壮烈牺牲，但我对他的感激并没有减少一分一毫。”
接着，皮聘看着老人的眼睛，在之前那冰冷语气的刺๐激下，他体内的傲气开始沸腾翻滚，“毫无疑问的，对于人类中ณ如此尊贵的君王来说，像我这样一个来自北夏尔的半身人、哈比人所能够提供的协助一定是微不足道的。但是，即使如此，为了回报这救命之ใ恩，我还是愿意献上我的忠诚。皮聘掀开斗篷，将短剑放在迪耐瑟的脚前。
老人的脸上掠过一抹苍白的微笑，如同微弱的阳光照ั在冬日的冰雪上。不过，他还是低下头，将号角的碎片拿开，伸出手。“把那武器给我！”他说。
皮聘举起短剑，将剑柄递给摄政王。“这是哪里来的？”迪耐瑟问道：“它经历了许多许多年的风霜，这应该是我族在遥远的过往于北方铸造的武器吧？”
“这是从我的故乡边境的陵墓中找到的，”皮聘说：“但现在只有邪恶的尸妖居住在当地，因此，我也不愿意对您详述该处的情形。”
“我看得出来你有过不凡的经历，”迪耐瑟说：“再一次的，古谚又证明了它的睿智，不以貌取人──连半身人也不例外。我接受你的效忠，因为ฦ，你并没有被我的言辞所震慑，虽然你的腔调很奇怪，但你还是毫不退缩地描述一切。在未来的日子里，我们会需要所有勇敢的人，不管他们是大是小。向我宣誓吧！”
“拿住剑柄，”甘道夫说：“如果你下定决心，就跟着城主说。”
“我已经决定了！”皮聘道。
老人将短剑放在膝盖上，皮聘握住剑柄，跟着迪耐瑟缓缓说道：“本人在此宣誓效忠刚铎ດ，以及这国度的摄政王；自此之后，为它喉舌，义无反顾，置生死于度外，不惜踏遍天涯，穿越战火及升平。直到我主解除我的束缚，或世界毁灭，至死方休。以上，夏尔的帕拉丁之子，皮瑞格林谨誓。”
“爱克西力昂之ใ子迪耐瑟，刚铎管理者，辅佐吾皇的摄政王，谨记阁下的誓言。我将不会遗忘，必定回应你的效忠：以爱回应忠诚，以荣誉回应英勇，以复仇回应背叛。”皮聘取回宝剑，将它收回鞘中。
“现在，”迪耐瑟说：“我的第一个ฐ命令是：不要顾忌，直言无讳！把完整的经过全都告诉我，把你对于吾儿波罗莫的所有回忆都说出来。坐下，开始说！”他话一说完，就敲响了脚凳边的一个小银锣，仆人们立刻走了过来。皮聘这才现他们都站在门边的壁龛中，因此，当甘道夫和他进来的时才会没有注意到เ。
“把椅子和酒菜送到客人面前，”迪耐瑟说：“一小时之内不准任何人打搅。”
“国事繁忙，我最多只抽得出这么多时间来，”他对甘道夫说：“看起来或许有许多更重要的事情，但对我来说，都比不上这件事急，或许我们在天黑之后可以有机会再谈谈。”
“希望能够更早一些，”甘道夫说：“我从艾辛格星夜飞驰，跨越四百五十哩的土地，并不只是为了送一名小战士到你面前──不管他有多勇敢都一样。希优顿赢了一场大胜仗，艾辛格已经被攻破，我打断了萨鲁曼的法杖，难道这对你来说都不重要吗？”
“对我来说都很重要，但就对抗东方แ的威胁这点上，我已经知道够多的情报了。”他黑色的双眸转向甘道夫，皮聘注意到这两人之间有许多相似之处，并且可以明显感觉到两人之间的较劲，似乎有隐而不明的火焰在两ä人的双眸之间奔驰，随时可能爆出来。
迪耐瑟看起来的确比甘道夫还要像巫师，更有王者之ใ气、更英俊、更强而有力，年纪看起来也更大些；但是，皮聘却可以感受到เ甘道夫拥有更强的力量和智慧，他的尊贵是不轻易外显的。而且，甘道夫的年岁更长，比众人想像的苍老多了。“到เ底有多老呢？”他思索着，这才现自己以前竟然从来没对此产生过疑ທ问。树胡提到过有关巫师的事情，不过，即使是那个时候，他也不认为甘道夫是他们的一份子。甘道夫究竟是什么？他到底是在远古的什么时候来到这个世界ศ，又是什么时候才会走？不久之后，他的沉思被打断了。甘道夫和迪耐瑟依旧互不相让地瞪着彼此，彷佛想要读取对方的心思，不过，最后还是迪耐瑟先撤回了目光。