“他颁แ下命令，我担心他：我想城主疯了，双翅是像蝙蝠一样，上面可能会生糟糕的事情，“他赶我离开。”皮聘说，指尖还有利角，这或许是远古世？”
恐怖的黑影如云朵般地从天空降下，天哪！那是一只长着翅膀的妖兽：它看起来像是一只体型惊人的怪鸟，赤裸裸的身上没有任何羽毛，可是我觉得很害怕，也一起将法拉墨杀&#。你能做些什么吗，它在被遗忘的山脉ำ中苟延残喘，于冰冷的月光下诞生了这个ฐ纯粹邪ิ恶的物种。用腐败的肉类喂养，黑暗魔君接纳了它，直到它的体型越了所有飞行的生物为止，然后，它以极快的度朝地面俯冲。魔王再把这些妖兽赏赐给忠å，接着，它收拢翅膀，稳稳地降落下来，站在雪鬃上出沙哑的鸣叫声，弯着光秃无毛的长颈环顾四周。
一名高大的人类站起来，不小心踩到他，开始诅咒讨厌的树根。他认出那是艾海姆将军的声音。
“你自己应该很清楚吧，”甘道夫说：“我是为了不让你惹麻烦，如果你不喜欢这里，最好记住，这是你自找的。”皮聘不敢再多说。
但不论状况如何改变，他还是觉得十分的孤单，这天傍晚时，情况更是变本加厉，他开始想念不知混到เ这大千世界何处的皮聘，思索亚拉冈、勒苟拉斯ั和金雳的下场又会怎么样。然后，突然间，他想到了佛罗多和山姆，禁不住打了个ฐ冷颤。“我几乎都忘记他们了！”他懊悔地说。“但是，他们的任务其实比我们任何一个ฐ人都重要，我来此就是为了帮助他们。如果他们现在还活着，恐怕已经距离此地数百哩了！”光是想到เ这样的遭遇，他就觉得浑身冷。
“别ี把我丢â下来！”梅里说：“我一直没派上什么เ用场，但我也不想被抛在一边，像是行李一样到结束的时候才被想起来。我不认为骠骑们还会花时间照顾我，但国王的确说过，当我们到达他的皇宫时，我要在他身边告诉他夏尔的状况。”
“在刚ธ铎国境内，”巫师回答道：“还在安诺瑞安一带。”
下半部分的主人翁则是佛罗多和山姆卫斯，他们迷失在爱明莫尔的山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候，狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁，让他带领ๆ着两人穿越死亡沼泽，以及寸草不生的摩拉南，来到了北方魔多的黑色大门前。
姬尔松耐尔，伊尔碧绿丝！
这里是永夜，永不改变的黑夜，这里的一切都是黑夜。不过，在刚ธ开始，他们还可以感觉到四周的不同；事实上，他们四肢的触觉似乎被放大到เ让人感觉到难过的程度。他们可以确切的感觉到เ墙壁是光滑的，地板上除了偶有的阶梯之ใ外，是十分平坦的，一直沿着固定的角度往上攀升。这条隧道十分的宽敝，宽到两名哈比人肩并着肩走路的时候只能ม用指尖碰触到เ两边的洞壁，他们感觉自己้被黑暗和整个ฐ世界彻底的分隔开来了。
哈比人沿着这条小径艰苦的前进，完全无法看见前方แ的咕鲁，只有在他停下脚步回头挥手的时候，才知道他人在何方。那ว时，他的眼中ณ闪动着白绿色的光芒，似乎ๆ是反应着魔窟的妖光，或者是他心中的某种情绪。佛罗多和山姆一直都觉得，魔窟的黑洞和诡异的妖光追随着他们，即使他们在山坡上不停地赶路，也忍不住内心的冲动，不停地回头观望，又强迫自己将目光移回到眼前的小径上，他们无法加快脚๐步，只能缓慢地前进。当他们终于脱离了河中ณ冒出的恶臭雾气之后，他们的呼吸才终于变得比较顺畅，脑袋也不再那ว么昏昏沉沉的了，只不过，现在他们的四肢都无比的酸痛，仿佛扛着千斤重担走了一整夜一样，也像是逆着瀑布的水流往上游一般。到เ了最后，他们不不得已๐只能被迫停下来，佛罗多停下脚步，在岩石上坐了下来，他们现在终于已经爬到那乱岩堆之上。在他们眼前是山谷边的一块空地，小径绕过这堆岩石继续前进，接下去的地形更为ฦ险恶，狭窄的小径右边就是万丈深渊；这条小径越过陡峭的南面山壁，持续往上攀升，消失在一团黑气之中。
他照着同胞的习俗拥抱两名哈比人，将手放在他们的肩膀上，亲吻着他们的额头。“请带着所有善良之人的祝福离开这里！”他说。
山姆也急着想要知道，因此又等不及开始喃喃自语，当然，他以为这只有主人听得见：“佛罗多先生，这的确是个很美的景色，但是让人有种心寒的感觉，更别ี提那ว种冷入骨髓的冷风了！到底有什么事情？”
“既然如此！”他说：“你要求我不要多管闲事，赶快回国，不要打搅你。当波罗莫出现的时候，他会告诉我一切。你说的是当他回来的时候！你是波罗莫的朋友吗？”
他们就这样越过了人们曾经称作伊西立安的土地，原先是个长满了茂密植物和丰美溪流的地方。夜晚在圆月和星辰的照耀下变得十分舒适，在哈比人的感觉中，似乎ๆ他们越走，空气中的香气就变得越明显。从咕鲁不停嘀ถ咕的的嘴里，似乎可以知道他也能ม感觉这种变化，而且并不觉得舒服。晨光一露出头，他们就立刻停了下来，他们来到了一条十分陡峭的地堑，道路沿着岩石的边缘切了过去，现在，他们沿着西边的路旁继续往前走。
山姆一言不，佛罗多脸上的神情就已经等于千言万语，他知道再说什么都没有用了。毕竟，从一开始，他就没有对这次的任务抱持任何的希望。不过，身为ฦ一名愉快的哈比人，只要绝望不在眼前，他就不需要任何的希望。现在，他们终于必须面对结局，这也是他来的真正目的，当然得要紧跟着主人。他的主人绝不会孤单前往魔多，山姆愿意和他一同前往，至少可以趁机摆脱掉咕鲁。
如此柔美！
时间慢慢地流逝，下午都快要过完了，他们还是在山丘边缘四处乱窜，找不到เ离开的路。
“是啊，是赢了，但这只是第一场胜利，这场胜利还会为我们带来更多危险。魔多和艾辛格之ใ间必定有某种联系，我还没有搞清楚。他们到底是怎么เ交换情报的呢？我还不知道，但他们彼此之间确有往来。我想魔王之ใ眼一定会更加频繁地注视巫师谷和洛汗，让它看见越少越好。”
“我也去，”国王说：“我已经很老了，不再惧怕任何的危险，我希望能够和折磨我这么เ久的敌人谈谈。伊欧墨可以跟我来，免得我这双老腿不争气。”
“我生了一些火，”皮聘说：“在大雾里面烤火感觉好多了。附近柴火很少，我们能ม找到เ的几乎ๆ都泡湿了。幸好壁炉里面还藏了不少，而烟囱也没有被堵塞。有火真的很方แ便，我帮你烤些面包吧！不过，这些面包恐怕已๐经有点久了，大概做了三四天吧。”
“是的！”甘道夫说：“我必须回到艾辛格，愿意的人也可以跟我一起来，他们或许可以在该处看到奇异的景象。”
他在影疾的耳边低语几句，骏马就如同飞箭一般劲射而出，在落日之下，他的身影如同一道银光和旋风般卷过草原；雪鬃扬嘶鸣，想要跟在后面狂奔，但只有飞鸟能够追过急驰的影疾。
春意、农耕、金黄的玉米今何在？
“根据阁下精巧的推论，请问我们的朋友，一开始又是怎么挣脱手腕的束缚呢？”金雳问道。
“几乎觉得你喜欢这座森林？很好！你们真是太客气了！”一个奇异的声音说：“转过身来，让我看看你们的脸。我几乎觉得我要讨厌你们两个人了，不过，最好还是不要仓促下决定。快转过身！”一双长满了树瘤的手放在两人的肩膀上，将他们轻柔，但不可抗拒地转了过来；然后，一双大手将他们举了起来。梅里和皮聘现自己面对的是一张极端不寻常的面孔，那张脸孔属于一个类似人类，几乎有着食人妖轮廓的高大身形。他至少有十四尺高，看起来非常强韧，头长得很高，好象没有脖子，两人很难推断他到底是穿着绿灰色的树皮，还是这就是他的皮肤。不过，他们至少可以确定的是，距离躯干有一段距离的双手没有任何绉折，是褐色的光滑肌肤。他的每只大脚有七根指头，那ว张长脸的尾端则是被掩盖在茂密的苔藓下，迎风飘扬的灰色苔藓，看起来有点像老人的灰色胡须ี一般丰ถ美。不过，此时此刻，哈比人们唯一注意到的就是那双眼睛；那双深邃的眼睛正缓慢、严肃地打量着他们。他的眼睛是褐色的，中间有着绿色的光芒。事后，皮聘试着要描述对那ว双眼睛，就是这样的印象。“初看到那双眼的人，会觉得那背后似乎ๆ有着十分深邃的古井，装满了远古以来的记忆和缓慢、坚定的思绪；但是水井的表面却是反射着现世的波澜，就像阳光映像在大树的枝叶上，或是阳光照射在幽深湖水中一样的感觉。我不确定，但这种感觉好象是在树顶ะ和树根之间、大地和天空之间的什么力量突然间醒了过来，正用着亿万年以来同样的缓慢动作打量着眼前的景象。”
“要他们干嘛？”有几个声音同时问道：“为什么要活着带回去？难道他们可以提供什么特别的乐่趣吗？”
喔，骄傲的高墙！白色的尖塔！有翼的皇冠和那黄金的宝座！
“早知如此，”勒苟拉斯走到เ亚拉冈的身边说：“我们在森林中ณ辛苦杀死了许多半兽人，现在一看，才知道我们其实应该早点赶来这里。我们一听到号角声就赶了过来，但是已经太迟了……你还好吧？”
他坐在那块岩石上，一手支着下巴๒，朝着东方呆，自从比尔博离开夏尔之后，一切的事情都流过他的脑แ海，他回忆着甘道夫所说过的所有忠告。时间慢慢的流逝，但他依旧找不出答案来。
“山姆，如果这是我第一次听说这样的眼睛，我会觉得这多半是傍晚的浮木加上你眼中的睡意所演出的插曲。”佛罗多说：“但情况并非如此，我在我们刚从北方抵达罗瑞安的那ว天晚上也有同样的经验，我看见一个有着亮眼睛的怪异生物想要攀爬上了望台，哈尔达也看见了。你还记得那ว群追踪半兽人小队的精灵所说的话吗？”
到了早上，当他们正开始打包行李的时候，会说通用语的精灵来到他们的帐棚中，并且带来了许多食物和衣物。食物大多数是一种薄薄的蛋糕，外层烤成淡褐色，内层则ท是奶油的颜色。金雳拿起一块蛋糕，用怀疑的眼光打量着它。
“把经过详细的告诉我们！”塞勒鹏说。
刚ธ开始，佛罗多和山姆还勉强可以跟上众人，但亚拉冈的步伐越来越快，不久ื之后他们就开始脱队。自从今天早ຉ上以后，他们就什么东西都没吃。山姆的割伤如同火烧一样热辣辣地疼痛，他觉得头重脚轻。即使天空高挂着太阳，但在经历过摩瑞亚的闷热之ใ后，这里的空气似乎ๆ还是冷冰冰的，他忍不住打了个寒颤。佛罗多则ท是觉得每一步都很勉强，必须经常大口吸气才能ม跟上。
另外一声刺耳的号角，又搭配着凄厉的呼喊声传进众人耳中，走道上传来了脚๐步声。当众人刀剑出鞘时，他们听到低沉的嗡嗡声。敌击剑通体出苍白的光芒，而刺针则ท是在边缘闪着亮光。波罗莫用肩膀顶住西边的门。
“我也曾经踏进丁瑞尔之门，”亚拉冈静静地说：“虽然我也走了出来，但我实在不愿意多想那次的经历。我一点也不想要再次进入摩瑞亚。”
“如果可能的话，我想这会很不错的。”佛罗多说。
“从那晚之后，我们的酋长就变得忧心忡忡。我们不需要听那ว堕落的声音，就可以知道对方是个口蜜腹剑的家伙；因为我们已经知道重临ภ魔多的力量并没有改过向善，他从以前就曾经出卖过矮人许多次。那ว信差回来了两ä次，但都没有获得答案，他表示，第三次也将会是最后一次，时间则ท是在今年年底。”
“我很高兴这样，”佛罗多说：“因为ฦ我开始喜欢上神行客了。好吧，喜欢其实不是很正确的形容词，我的意思是他对我来说很重要，很亲切，虽然他有的时候形迹诡密，又喜欢板着一张脸。事实上，他经常让我想起你，我以前都不知道人类之中有这样的人。我一直以为他们就只是大，而且还很笨，就像奶油伯一样是个烂好人，或者像是比尔一样又笨又坏。不过，我又有什么资格批评人类呢？夏尔根本没有人类，只有布理才勉强有一半的人类居民。”
他们尽可能的快往前赶路，过了一两ä哩之后就看见了位在陡坡底的那座终末桥。他们很担心会看见黑色的身影站在桥上，在确认没有任何人在桥上之后，众人都松了一口气。神行客让他们躲在路旁的树丛中，自己先上前去一探究竟。
“可能性不高，”店老板闷闷不乐的说。“布理少数几匹可供人骑乘的小马都养在我的马厩里，这一下子都不见了。至于其它的驼兽，不管是拉车的马或是小马，在布理都是很稀有的。就算有，也绝不可能出售。我会尽力想想办法。我马上把包伯叫起来，派他去找找。”
“比利ำ会卖什么东西？我所生的意外又和他有什么关系？”佛罗多依旧ງ假装听不懂神行客的暗示。
“我们想——”佛罗多开口道。
“安心的睡，”她说，“一觉睡到เ天亮！别担心有任何声音吵你们！除了月光、星光和晚风之外，没有任何事物可以通过这里的门窗。晚安！”她光彩四射的走出房间。她的脚步声在众人耳中ณ听起来如同沿着山坡缓缓流入夜色中的溪水般悦耳。
无论东南西北，森林不会永无止尽……
“我们该照什么เ顺序来洗呢？”佛罗多问。“敬老尊贤？还是手脚最快的先？不管用那个标准来看，皮瑞格林大人，你都会是最后一个。”
“我还是想，大人。我不知道该怎么เ描述，但经过昨夜之后，我觉得自己改变了。我似乎可以看到เ未来。我知道我们要朝向黑暗走上很长一段路，但我也知道我不能够回头。真正的目的不是要满足我目睹精灵、巨龙或山川的愿望；我现在其实也不太确定自己要些什么。但我知道自己้在一切结束之前该做些什么เ，而这关键在外面的世界，不在夏尔。如果你明白我的意思，大人，我必须ี留到最后。”
他们又唱又笑，聊着过去一起作的许多疯狂事，最后他们还照着佛罗多的习惯，先祝比尔博生日快乐่，再敬佛罗多。接着，他们走出屋外，呼吸新า鲜空气，看看美丽的星空。佛罗多的宴会结束了，但甘道夫依旧没出现。
“我可没那ว么确定，”山姆若有所思的说。他认为自己以前曾经在森林里面看过一名精灵，很希望以后还有机会可以再看到。在他所有儿时听过的故事中，每个精灵的故事都让他大为ฦ感动。“即使在我们这边也有人认识那些高贵人种，”他说。“我的老板巴๒金斯就是一个ฐ例子。他告诉我他们远航的故事，他也知道不少关于精灵的事情。比尔博老先生知道的更多：我小时候听他说话的时候就听到不少。”
这就是甘道夫的徽记，而那老人就是巫ใ师甘道夫。他在夏尔的名气主要是关于他操纵火焰、烟雾和光线的技巧。他真正的工作比这还要复杂、危险的多，但单纯的夏尔居民对此一无所知。对他们来说，这巫师只是宴会的另一大卖点。因此小孩们才会这么兴奋。“这缩写是壮丽的意思！”孩子们大喊着，老人报以慈祥的微笑。虽然他偶尔才会来拜访此地，每次也不会停留很长的时间，但哈比人每个都知道他的长相。不过，包括这些小孩和目前最老的哈比人都一样没看过他的烟火表演；这伟大的表演现在只存在于史书的记载中了。
水流安静，直到明晨阳光照ั！
事实上，比尔博过了好几天之后才出。他们将索林深埋在山中ณ，巴德把家传宝钻放在他的胸口。“愿它留在这里直到高山化为ฦ平地！”他说：“愿它替此后居住在此地的同胞带来好运！”
一天很快就过去了。第二天吹起了西风，四处弥漫着一股黑暗、阴郁๗的气息。人类的营地一大清早就传来了示ิ警的声音，斥ม候冲进营地中，通报一群矮人出现在山脉ำ东角，正往山谷突进的紧急军情。丹恩已经赶到เ了！他一整夜不眠不休地赶路，终于在敌人的预ไ料时间之前赶到了山谷。每名矮人都披挂着长及膝盖的锁子甲â，膝盖以下则ท是用钢环甲覆盖，这种兼具弹性和防护力的盔甲，只有丹恩一族矮人打造得出来。矮人大多数是矮壮结实的身形，但这些沙场老将比一般的矮人还要强壮许多，他们擅用的兵器是双手持用的沉重鹤嘴锹，腰间同时也插着一柄短剑，背着一个ฐ小圆盾。他们的胡子为了俐落行动，都编成辫子塞进腰带中；所有人都戴铁ກ盔、着铁靴，脸上露出肃杀的表情。
“到时我就知道了，”亚拉冈说：“我们目前也很缺一样东西，就是说话的时间。你有阿夕拉斯ั”吗？”
“大人，我很确定我不知道这东西，”她回答道：“至少我们这里不叫这个名字。我去问我们的草药师，他应该知道这些东西古时候的名称。”
“它又叫作王之ใ剑，”亚拉冈说：“或许你听过这名字，因为现在居住在山野间的人们都叫它这个ฐ名字。”
“喔，那个啊！”攸瑞丝说：“如果您先说这个名字，我本来可以马上告诉您的。不，我们完全没有这东西，而且，我根本没听过这东西有任何疗效。事实上，每当我在森林里面看见这东西的时候，我就会对妹妹说：‘王之剑。这名字真奇怪，不知道为ฦ啥叫这名字？如果我是国王，我会在花园里面种更漂亮的东西。’不过，当您揉搓它的时候，它闻起来是否会有一种甜美的味道？用甜美形容好像不太对，或许用通体舒畅ม比较接近。”
“就算它是通体舒畅好了，”亚拉冈说：“天哪，如果你真的敬爱法拉墨大人，就不要多话，给我把城里所有的王之剑拿过来，即使只有一片也好！”
“如果找不到，”甘道夫说：“我会亲自载着攸瑞丝去罗萨那奇，请她带我去森林，当然，不需要找她的妹妹陪伴，影疾会让她知道什么叫作真正的匆忙。”
在攸瑞丝离开之后，亚拉冈请其他的妇女煮开水。然后，他握住法拉墨的手，并将另一只手放到เ病人的眉心。法拉墨的前额满是汗水，但他依然动也不动，似乎连呼吸都在逐渐衰弱中。
“他的体力已经快耗竭了，”亚拉冈转头对甘道夫说：“但这不是因为他所受的伤，你看！他的伤口已经快愈合了。如果他像你想的一样，是被戒灵的毒箭给打中，那ว么他当天就会死。我猜这是南方人的毒箭，是谁把它拔出来的？有留แ下来吗？”