此时，蒋介石对杨的表现极其不满。而且在物质上予以援助，但是对杨虎城的嫉恨一直，杨虎城不仅在言论上表示声援，杨虎城作为冯将军原&#x。冯玉祥在察哈尔举出抗日的。
第二；“犯上作乱”，东山再起，拥军自重，动摇自己的统治地位。蒋介石采用武力镇压和分化瓦解“双管齐下”的手段进行扼杀。尽管蒋介石把冯玉祥领导的察哈尔抗日同盟军镇压下去了，对冯的抗日义举极其关注。因为蒋担，还担心冯玉祥，逼杨出洋。西安事变和平解决后，但从大局出发，杨虎城虽然对，还是同意在蒋介石未在谈判协定上签字的情况下，放蒋离陕回南京。张学良与杨虎城将军商定对策，
为了争取最后一&#x，下决心说服蒋介石停止内战，一致抗日，“善说”无效，再“逼蒋抗日”。12月7日，张学良再次向蒋哭谏。蒋介石非但听不进张的忠言，反而责骂张学良年轻无知，受了共产党的迷惑。两人争论长达3小时。最后，蒋介石拍桌喊道：“你现在就是拿枪把我打死，我的剿共政策也不能变！”
张学良的“善说”一再遭蒋的训斥。当晚，张、杨决心置生死毁誉于度外，实行“兵谏”，走“逼蒋抗日”的最后一步。于是乎，12月12日，震惊中外的西安事变爆发了。临ภ晨5时，按照张、杨的事先商定的部署，东北军一部包围了蒋介石在监潼华清池的行宫，迅速解除了进行抵抗的蒋的卫队的武装，在华清池的骊山上的一个草丛石缝里，找到了穿着睡衣企图躲藏待机逃跑的蒋介石，将其捉拿，但仍以委员长尊称。与此同时，在西安城内，杨虎城的第十七路军的一部解除了中央宪兵第2团、省公安局、警察大队等军警机构的武装，囚禁了蒋的随从军政要员陈诚、朱绍良、卫立煌、蒋鼎文等10余人。
盛世才是一个变色龙。在蒋介石麾下，追随其反共。在新疆ຆ他又因势而变。新疆ຆ与强大的苏联接壤，红色革命气盛。他要借苏联为自己强势。于是把自己打扮成一个共产主义的信仰者，仿效苏联的克格勃，成立了“六星社”，打出了“六星旗”，公开倒向苏联。他声称自己“信仰”共产主义，奉行亲苏政策，说亲苏政策：“不仅是建设新疆的最光明的灯塔，而且是殖民地半殖民地的被压迫民族争取自由平等和解放的最明亮的灯塔”。他利用中苏间的矛盾，割据称雄。扮演两ä面人物，一面唱新疆是中国领土，防止苏联的渗透，损害他的利益；另一面，亲苏，从苏联获得援助，并且挟苏自重，以对抗国民党南京政权。对于盛世才当时的两面派表现，中共新疆党组织负责人邓发曾这样说过：“盛世才就其出身来说是个有野心的军阀，就其思想来说是个土皇帝ຓ，就其行为来说是个狼种猪。”
蒋介石很想搞垮盛世才。这是因为，第一，盛世才公开对抗“中央”，挑战他的独裁统治，屯兵新疆，后患无穷，这是他所绝对不能容忍的。第二，盛世才与苏联关系过密，担心苏联打新疆ຆ的主意，要是如此下去，新疆早晚将为苏联所吞并，划入红色帝国的版图。第三，1938年，盛世才访苏归来后，同共产党靠近，后来在新疆建立起统一战线。共产党一些要员在新疆活动。蒋介石担心中国共产党通过新疆这一通道，从苏联获得援助。他要通过解决掉盛世才，把共产党这一条路堵死。
早在1933๑年，刘湘在成都就任蒋介石发布的四川“剿匪”总司令职，集中全力对付红军。但在与红军作战中损兵折将，事与愿违。8月，不得不故作姿ู态，通电辞职。9月，蒋介石复电予以安慰，称，“公为乡为国，均应负责到เ底，虽至一枪一弹，亦必完成任务。此实大局所关，亦即大义แ所在，中央眷念前功，倚畀ถ尤为殷切，讵不可轻率引去，动摇军心。”于是，刘湘顺水推舟，再也不提辞职之ใ事，而是派人赴庐山面见蒋介石，提出几个重大问题请求解决，蒋介石满口答应，十分爽快。
10่月，中央红军实行战略大转移，蒋介石布置沿途围堵。刘湘被蒋介石电邀到南京，商讨部署此事。刘在汉口与他的亲信邓汉祥商议，邓汉祥劝刘ถ湘提防蒋介石说：“蒋表面上必定将加重你的责任，提高你的地位说一些如何信任你等等好听的话。实际上就是要利用你阻击红军西进，以期达到他所希望的两ä败俱伤的目的。同时，他还会借口防堵红军，调派重兵入川，实行掌握川局。”在途中刘对随行亲信说：“我的主意已经打定。红军西来目的，究竟是拿下四川还是过路，现在尚难判断。假如他们的目的在拿四川ษ，当然我们吃不消เ；但是以官兵保卫桑梓的关系，又是以逸待劳，也未尝不可以拼，幸而站得住，四川依然是我们的。如果红军只是假道，那ว就不成问题。但蒋介石如果借这个机会派军队入川，则我们同红军作战的结果，也是替蒋造机会，若失败，那ว就是更不必说了。所以无论如何，要阻止蒋介石派兵入川。”
首先，假“追剿”红军之ใ名，派嫡系入黔。在蒋介石的“中央军”薛岳尾随红军进入贵州后，蒋介石曾对秘书陈布雷说：“川ษ、滇、黔三省各自为政，共军入黔，我们就可以跟进去，比我们专为ฦ图黔用兵还好。川、滇为自救也不能欢迎我们去，更无借口阻止我们去，此乃政治上最