首先，威震全国。进行了“一二八”淞沪抗战。入侵华北，十九路军在上海ร奋起抵抗日本军的侵略，福建事变的主力是国，用武力镇。十九路军总指挥兼军长，请求抗日并且与桂系联合组建“援热联军，准备进行肢解，遭到เ多方反对后，改为将往福建“围剿”红军。
19๗33年1้月，日本侵略军占领ๆ山海关，1932年1้月28。蒋介石不但不奖赏他们，反而下令将这支部ຖ队的3个师分别调离上海，北上抗日，蒋介石电令他们回师。十九路军在蒋介石催逼下。时任福建剩虹靖公，向驻在闽西的红军进攻，受到严重损失。他们，随后。
蒋介石对胡汉民的回国并不欢迎。他先是通过苏联人阻止胡汉民回国。4๒月，促使国民党中央政治会议作出决议，要胡汉民“暂缓回国”。越是这样胡越是要回。经过一番周折，搭乘๖开放广州的轮船，离开海参崴。
阻止胡汉民回国未果，他便使出另一招来。发表了一封孙中山写给蒋介石的信，其中有一段这样的话：“革命委员会当要马上成立，以对付种种非常之事，汉民、精卫不加入未尝不可。盖今日革命非学俄国不可，而汉民已๐失去了信仰，当然不应加入，于事乃ี要为有济；若必加入，反多妨碍，而两失其用，此固不容客气也。精卫本亦非俄派之革命，不加入亦可。吾党今后之革命，非以俄为师，断无成就，而汉民、精卫恐皆不能ม降心相从。”他公开这封信的意图十分清楚，那就是借孙中山的信贬损胡、汪，抬高自己，实行俄式革命，汪精卫、胡汉民都靠不住，只有他蒋是孙中山信得过的人，才能担当起革命领袖之重任。
中山舰事件发生后，汪精卫正抱病在家。得知这一消息后，对蒋介石搞这样大的动作，不事先给他通气，非常气愤，他说：“我是国府主席，又是军事委员会主席，介石这样举动，事前一点也不通告我，这不是造反吗？”其实，蒋介石制ๆ造这一事变就包含着造汪精卫的反的用意。他的此举意欲一石三鸟，既要打击中共，又要削弱苏联顾问团的影响，同时动摇汪精卫的威信和地位。关于中ณ山舰到黄埔去是谁下的命令，当时有两ä种说法，一种说法是汪精卫下达的，一种说法是蒋介石下达的。蒋介石当时声称，说有阴谋，要绑架他，将他送往莫斯科。事实上中山舰事件是蒋介石策划的，他说有人要绑架他，是暗示ิ这人是汪精卫。
汪精卫在国民党8๖0位委员面前，否认曾分发任何命令，并怒斥蒋介石说：“你以为你是老几？你只是一个暴发户而已！你的名字既不在国民党25位创始党员之中，也未列为ฦ五位监察委员之一，你只不过是一个新进者，一个后辈委员，但是你却以你那无耻的军阀作风来叱责你的长辈。如果你想夺取我的地位，你就干下去嘛ใ！”
中原大战结束后，孙殿英部队被蒋介石改编。1933年，冯玉祥在察哈尔组织抗日同盟军，邀请孙殿英参加，当时孙殿英手下有人马3๑万来人，如果参加冯玉祥的同盟军，势必在北方出现比较强大的反蒋力量，这深为蒋介石所害怕。他要求何应钦尽快想办法阻止孙殿英参加。而孙殿英对此事也不太热心。他自己也盘算了利弊，自己认为ฦ不是冯的嫡系，如果参加同盟军，有可能被冯玉祥吃掉，而自己也得不到蒋介石的承认，所以，一直是在观望。这时，何应钦委派自己的秘书刘健群亲自到孙殿英部ຖ队内劝说孙，随之ใ而来的是戴笠。戴笠也曾在江湖上闯荡过，两人见面谈得很投机。在戴的劝说下，孙殿英表示遵从蒋介石，不参加同盟军，但要求蒋介石给他地盘，蒋介石答应给孙殿英察哈尔主席的位置。
等到蒋介石解决了抗日同盟军之后，孙殿英可利用的价值就不大了，察哈尔主席的承诺也忘了个ฐ一干二净。孙殿英内心相当不满。当时，孙殿英有兵有枪没有地盘，由于一直没有稳定的地盘，无论在什么地方都要像“客军”，受人白眼。在军阀当道的年代，如果没有地盘，那就困难重重。军心也就难以稳定。而依靠蒋介石，是绝对不会给这些杂牌军的军队军饷的。
阎锡山也在打自己的算盘，山西军队在北伐中出关比较晚，刚ธ出娘子关，重要战斗已经结束，阎锡山正在犯嘀咕，但也很想得到一块大肥肉。他虽然出力少，但其政治手段圆滑，诡计多端，是冯玉祥所不能及的。考虑蒋介石的军队都在南方，一时半刻不能编撰北方，所以他以为好地方只能是冯玉祥了。他明里暗里支持蒋介石，共同对付北冯玉祥。1928๖年5๓月，蒋介石到石家庄，与阎锡山会谈中ณ，阎挑拨道：“请你翻开历史看看，哪个人没吃过他的亏？”蒋介石点头不语，阎锡山点到为止。
其实，蒋介石找阎锡山会谈，正是要他的这席话。此行的目的就是要离间阎冯联盟关系，从话音中听到เ阎冯并非铁板一块，有空子可钻。他决定巧施离间计，使冯阎联盟的裂痕扩大，为ฦ我所用。就目前的态势，将华北的任何地方让给谁都是不可接受的，但蒋介石也有自己的难处，他的军队刚ธ刚扩大，除了嫡系部队，收编的军阀部队是一些杂牌军，部队很弱，还很难对付冯阎的军队。如果在华北占领的地方太多，势必会使自己้的军队战线太长，造成冯阎的