“可是，但也很难突破包围圈，虽然他们：这些宝藏可能反而变成你们的末日。我并不认为这是个聪明的作法，”罗克说，他们不可能神不知鬼不觉，”
的确；就是那ว只老黑鸟，你又会获得什么？冬天就快到了，初雪随时可能降临，你们怎么能够在周围全都敌视、仇恨你们的情况下生存？就算恶龙死了，“我担心在山谷中会有一场&！来到你们身边，就算他们侥幸。它飞向他们，又在附近一颗岩石上停留下来。鸣叫了片刻๑，它拍拍翅&#，然后侧着脑袋，彷佛在倾听着；接着又侧头倾，然后它又鸣叫。
“你老是乌ไ鸦嘴！”其他人说：“不是说有洪水，就是说鱼有毒，想些好事情吧！”
“来吧，来吧！”他说：“‘只要还有命在，就还有希望！’我老爹常说，而且也别忘了‘事不过三’。我准备再一次进入洞穴，在我知道那边有恶龙的时候，我已经去了两ä次，这次我准备在不确定的状况下再去一次；反正，我们也只能往下走，我认为这次你们最好跟我一起来。”
当哈比人开始爬进洞穴中ณ的时候，天空中已๐经开始出现了星辰。进去比他想的简单多了。这不是半兽人的洞穴，也不是木精灵的简陋隧道，这是在矮人全盛时期建造的通道，笔直得像用尺量过一样，地板平坦，墙壁光滑，连坡度都是一开始就计算妥当的，没有丝毫的改变。不过，它通往什么เ样黑暗的地方แ，则ท是没人知道。
他们开始于孤山西边搜索一切希望所寄的密门之前，索林派人出去侦察正门所在的南边，他选了巴林、奇力和菲力，比尔博也跟着一起去了。他们一路走到เ灰色沉寂的鸟丘之下，奔流河在那里绕了个大圈，穿过河谷镇，继续往长湖流去。河水十分的湍急喧闹，河岸边光秃秃的，只有许多高耸的陡峭岩石俯瞰着河流。穿过这白沫四溅的激流，他们看见在山脉阴影底下的山谷，其中有着许多古代房屋、高楼和城墙的废墟。
大部分的人类对此不复记忆，但依旧有些人唱着有关山中ณ矮人之王的歌谣，那是关于索尔、索恩以及都灵的子民当家作主时的歌曲；歌词中ณ还描述了恶龙的到来，以及河谷镇的灭亡。有些歌曲中ณ还声称，索尔和索ิ恩有天将会重临此地，黄金将会从山中ณ源源流出，大地又将会笼罩在新的笑语和歌声中。不过这个美好的传说，对他们艰苦谋生的现况毫无影响。
俘虏被带到国王面前，虽然他脸色十分凝重，但看见他们疲倦潦倒的样子之ใ后，他还是命令属下松开他们：“反正，在这里也不需要绳索ิ，”他说：“被带进来的人，绝无法从我的魔法大门逃脱！”
“你想那艘船距离多远？”索林问道，因为ฦ他现在知道比尔博的眼力是大伙之中ณ最好的。
“愿你双翼下的强风，能让你翱翔到เ太阳的故乡和月亮的尽头……”甘道夫知道该怎么เ样回答对方的道别。
“那你又为什么เ不把他捡起来？”
即使如此，我还是不愿意身处和巴金斯先生一样的处境中。隧道似乎ๆ永远走不到เ尽头，他只能够确定这条隧道依旧一直往前稳定地延伸，中间偶尔会有一两次的转弯或是曲折。有些时候，透过他手中宝剑的光芒，或是触摸洞壁的结果，可以确定旁边有通往其他方向的岔路。他不太注意这些岔路，每次遇到的时候都快走过，希望能够避开半兽人或是他想像出来的恐怖生物。他走呀走呀，一直不停地往下走，除了有时会出现蝙蝠从耳边飞过的啪哒声之ใ外，他什么也听不见。一开始他还会因为这些恼人的翅膀声而大吃一惊，不过，等到เ次数一多，他也就见怪不怪了。我不知道他这样坚持了多久，他不想继续往前，却也不敢停下来，就这样一直不停地往前走，到最后他已๐经疲倦得无法形容，他似乎已经马不停蹄的走了好几天。
当然，这就是洞穴最危险的地方：你根本不知道它们有多深，或是之后的通道会通往哪里，里面有些什么เ东西在等待。但相较于目前进退两难的情况来说，菲力和奇力的消息已经够好了；因此，他们立刻开始收拾东西，准备动身。狂风依旧呼啸，闪电å依然猛烈，他们花了很大的功夫才把小马牵走。果然没有走多远，就来到了有一大块岩石突出在山道上的地方。如果你绕过这座大石，就可以看到山壁上有个开口，通道则是刚好够小马卸下马鞍和行李挤进去。在众人好不容易都进入山洞之后，外面的风雨听起来就不再那么严重，巨人的狂吼也似乎没有那ว么大的威แ胁了，不过，巫师还是不肯轻易冒任何的风险。他点亮了法杖，藉着法杖的光芒彻底探索这个洞穴。
当他观察着地面的石头时，他的脑袋和胡子会跟着左右摇动，众人也跟着他的视线看来看去，只是，当天快黑的时候，他们似乎ๆ并没有更接近旅程的终点。下午茶的时间早就过了，看来晚餐时间也不会有多少改变。四处有许多飞蛾飘来飘去，由于月亮还没升起，光线变得相当昏暗，他们来到เ了一个突如其来的斜坡边，连甘道夫都差ๆ点闪神滑了下去。
“没时间了，”巫师说。
“你说的都对！”比尔博说：“而且，还非常适合在门外抽烟斗。如果你身上有带烟斗，不妨坐在我身边，尽管用我的菸叶！没什么好急的嘛！今天还有一整天可以过呢！”话一说完，比尔博就在门口的凳子上坐了下来，翘起二郎腿，吐出一个美丽的灰色烟圈；烟圈就这么完好如初飘啊飘，一直越过小丘顶。
“我以我祖先的胡子起誓！我真希望那个甘道夫就在这里！如果不是他的坚持，你根本就不会在这里！我诅咒他！愿他的胡子掉光光！我要把你摔死在石头上！”他大喊着把比尔博举高。
“住手！你刚刚ธ许的愿望实现了！”一个ฐ声音说。拿着箱子的老者褪下了兜帽和斗ç篷。“我就是甘道夫！看来出现的时机正巧ู。如果你对我所挑选的飞贼不满意，请不要弄伤他。把他放下来，听听他想说些什么！”
“你们都是串通好的！”索ิ林把比尔博轻放在墙顶。“我以后再也不跟法师或是任何和他有牵连的人打交道了。你这个ฐ鼠辈，还有什么เ话好说？”
“好险！好险！”比尔博说：“不需要搞得这么เ不愉快嘛！你还记得承诺过，我可以挑选属于我的十四分之一财宝？也许我太老实了，有人告诉我，矮人只会在人前假惺惺而已๐。当然，你对我说这话的时候我看起来还很有利用价值。鼠辈，哼哼！索ิ林，你难道忘记承诺世世代代都欠我人情吗？我高兴把我自己应得的那份送人你管得着吗？我建议你就不要再追究了！”
“我不会再追究，”索林面色凝重地说：“我也不会管你了，希望我们再也不要相遇！”接着他转身对墙外说：“我被出卖了！你们猜对了，我不能ม够让家传宝钻流落外人手中。为ฦ了换回这宝钻，我愿意付出除了宝钻本身之外，十四分之一价值的金银来换回这宝物；这也就是那ว叛徒口中应得的份，现在是你们的财产了，你们可以自由á分配。不过，我很怀疑他能够拿到多少，如果你们想要留下他狗命，就把他接回去，我从此跟他恩断义แ绝！”
“下去找你的朋友吧！”他对比尔博说：“不然我就把你丢â下去。”
“你答应他们的黄金和白银呢？”比尔博问。
“我们一有办法就会送给他们，”他说：“快给我下去！”
“在我们收到金银之前，家传宝钻先留在我们这边，”巴๒德大喊道。
“以拥有‘山下国王’称号的矮人来说，你看起来真有点落魄，”甘道夫说：“不过，一切都还有转机的。”
“是啊是啊，”索ิ林心不在焉地说。对于财宝的执念已๐经让他心中又开始盘算，是否可以靠着丹ล恩的帮助，不花一毛地就将家传宝钻夺回。
比尔博在经历这么漫长的冒险之后，两手空空，一无所有的跳下高墙。现在，他身上只剩下索林给他的盔甲。许多矮人看见他离开的身影，心中都感觉到เ羞愧和惋惜。
“再会！”他对矮人们大喊：“希望我们下次能ม以朋友的身份再会。”
“快滚！”索ิ林大喊：“你身上穿着我同胞打造的锁子甲â，你实在不配用这么高贵的护甲。虽然弓箭射不穿这套盔甲â，但如果你不赶快离开我的视线，我就要瞄准你的脚拉弓了！动作快！”
“别这么着急！”巴德说：“你的最后期限是明天。我们明天中ณ午会回来，确认你是否拿出了足以交换这宝石的等量金银。如果你没有玩花样，我们就会离开，精灵部队也会回到森林中。我们先告退了！”
人类和精灵联军朝向营地迈进，索林趁机悄悄派出信差，通知丹ล恩日夜兼程火赶来。
一天很快就过去了。第二天吹起了西风，四处弥漫着一股黑暗、阴郁的气息。人类的营地一大清早ຉ就传来了示警的声音，斥ม候冲进营地中ณ，通报一群矮人出现在山脉东角，正往山谷突进的紧急军情。丹恩已经赶到了！他一整夜不眠不休地赶路，终于在敌人的预ไ料é时间之前赶到เ了山谷。每名矮人都披挂着长及膝盖的锁子甲â，膝盖以下则是用钢๐环甲覆盖，这种兼具弹性和防护力的盔甲â，只有丹恩一族矮人打造得出来。矮人大多数是矮壮结实的身形，但这些沙场老将比一般的矮人还要强壮许多，他们擅用的兵器是双手持用的沉重鹤嘴锹，腰间同时也插着一柄短剑，背着一个小圆盾。他们的胡子为了俐落行动，都编成辫子塞进腰带中；所有人都戴铁ກ盔、着铁ກ靴，脸上露出肃杀的表情。
战备的号角声响起，精灵和人类纷纷开始就战斗ç位置，不久之ใ后，人们就可以看见矮人急行军冲向山谷的景象。部队在河边和山脉的东坡附近停了下来，但依旧ງ有几名矮人渡河而来，奔向营地；他们随即在营地外放下了武器，高举双手表达和平之意。巴๒德出面接见他们，比尔博也跟在他身边。
“耐恩之子丹恩派我们前来，”在受到质问的时候，他们回答道：“我们急着赶去和山中ณ的同胞会合，因为我们听说他们收复了古老的国度。可是，你们这些人究竟有什么เ资格在平原上摆出攻城阵势？”当然，这只是在这种场面之下，双方แ交战之前的客套话，意思就是：“你们不应该出现在这里，我们要跨越你们的营地，如果你们不让路，就只好开战了！”他们计划要在河弯和山脉之间的平地展开攻势，因为这块平地看来没有任何天险可守。
当然，巴๒德也拒绝了这些矮人直接进入山脉的要求，他决定要固守到山中的矮人，送出交换宝钻的金银之后才让步，因为ฦ，一旦这些杀气腾腾的矮人进驻之后，他不认为索林会遵守之前的诺言。这些耐力惊人的矮人携带了非常大量的补给品，丹恩辖下的部队虽然刚经过一日夜的急行军，但大多还背着巨大的背包；光从眼前的景象看来，他们的补给就足以承受一星期的围困，而在那之后会有更多的矮人援军。因为ฦ索林的矮人同胞数量非常多，守方แ人力一多，他们就可以重开一些被封锁的山门，攻方แ就必须要将整座山脉ำ团团围住，此时又会面临人力不足的窘境。
事实上，这就是矮人们的战略๓，不过，去路受阻的事实就在眼前，矮人信差ๆ们也只好咕哝着走回自己的阵地去。巴德立即派出信差前往洞门口察看，却没有现任何的黄金。他们一踏进射程，就立刻遭到箭矢的攻击，逼得他们只好退回原处。此时攻方的阵地里面也开始骚动起来，因为联军部ຖ队现了丹恩的矮人部队正沿着东岸进军。
“愚蠢的家伙！”巴德笑道：“竟然想从山坡下攻击我们！也许他们对于矿坑很熟悉，但他们真的对地面战斗ç一无所知。我们的弓箭手和长枪兵，现在都埋伏在他们的右翼，就算矮人的锁子甲â再牢固，我们也要把他们打得片甲不留。在他们恢复体力之前，我们就来个双面夹击吧！”
但精灵王却说：“即使避无可避，我也会尽量拖延这场为黄金而开始的战争。矮人们没有足以构成威胁的力量，除非我们自己轻举妄动。我们再等一下，希望会有妥协的契机，即使最后必须兵刃相见，我们在人数上的优势就已๐经足够获胜了。”
可惜，他的算盘中忽略了矮人的想法，宝钻落在敌人手上的消息让他们怒火中烧。他们也推测出巴德和联军们迟迟不动手的理由á，决定趁他们意见纷歧的时候下手。
毫无预警的，矮人部ຖ队悄无声息冲向前准备攻击。弓已拉满，箭已๐上弦，眼看战斗就要开始……
黑暗用更为惊人的度将大地笼罩起来，黑云以扑天盖地之ใ势出现，罕有的冬雷和狂风在山上肆虐，闪电照亮了山峰；在雷声隆隆之ใ中，另外一群黑影如同潮水一般涌ไ出。他们并非是狂风所带来的迷雾，而是从北方แ飞来的怪物，连阳光也无法射穿这些怪物紧密的队形。
“停下来！”甘道夫单枪匹马出现在突进的矮人和防御的联军中ณ间，双手高举，开口命令道。“停！”他以如炸雷一般的嗓音大吼，法杖跟着迸出如同闪电一样的耀目白光，“邪恶已๐经降临了！他们比我原先推测的快了许多。半兽人们已经出阵了！北方的半兽人王波格已经挥军南下。丹ล恩，是你在摩瑞亚杀死了他的父亲。大家小心！蝙蝠群像是蝗虫一样地跟随着他们的队伍，半兽人们骑着座狼正向着我们攻来！”
一时之间，所有人都笼罩在无比的惊愕和困惑中ณ，即使在甘道夫警告大家的同时，黑暗依旧不停地扩张。矮人停下脚๐步，看着天空，精灵部队中ณ出惊呼声。
“来吧！”甘道夫说：“我们还有时间讨论，请耐恩之子丹恩，赶快加入我们的行列ต！”
这就是出人意料，被后世称为“五军之战”的惨烈战役。一边是半兽人和野狼所组成的部队，另一个阵营则是精灵、人类和矮人所组成的联军。战争开始前的情势是这样的：在迷雾山脉ำ的半兽人王被杀死之ใ后，他们对矮人的仇恨达到了前所未有的高峰。信差不停地往来于他们的殖民地、城市和要塞间，他们决定这次要征服整个ฐ北方แ大6๔。半兽人们以极端秘密的方แ式集结部ຖ队，悄悄地在地底会合，他们在山丘和河谷间昼伏夜出，同时利ำ用地道作为ฦ交通的方式。最后，半兽人在北方แ的刚达巴大山之下集结了大量的兵力，准备无声无息地挥军南方，让敌人措手不及。同时，他们又得知恶龙的死讯，因此士气大振，开始日夜兼程赶路；最后，他们才突如其来地出现在丹恩部队的后方，连矮人们用来传信的渡乌ไ都没查觉他们的神出鬼没。直到เ他们踏上孤山与其它丘陵之间的平地后，他们的形迹才被人现。我们不确定甘道夫掌握多少情报，但很明显的，局势转变之ใ快，大出他的意料é之外。