三人刚跑没多远，一开始半兽人因恐惧而退却了；让森林也为之震动，然后一切就陷入黑暗中。波罗莫奋命吹号，他们的身形；又被至少一百名以上的半兽人，
在此同时，他灵敏的听觉现了河西边有些不寻常的动静。他浑身一僵，底下传来叫喊声，让他恐惧不已๐的是其中竟然有半兽人的声音。接着，在一声低沉的呐喊声之后，传来了惊天动地的号角声；如闷雷般的号角声在山谷之间来回震动，甚至压过了瀑布的巨เ大声响。
第二部分，“双城奇谋”讲述的是在分散之后，魔戒远征队每一名成员的命运，直到เ黑暗降临ภ，魔戒圣战展开为止；剩ທ下的部分则是会记述在魔戒三部ຖ曲的第三部中。
“让我们看看刺๐针会有什么เ反应，”亚拉冈回答。
“天鹅！”山姆说：“好大一只啊！”
“我看得出来你不知道该怎么做，”塞勒鹏说：“我没有立场替你作出选择，但我可以尽量提供帮助。你们之ใ中有些人会划ฐ船，勒苟拉斯ั的同胞对于森林中ณ的河流十分熟悉；还有刚铎ດ来的波罗莫、漫游各地的亚拉冈。”
“这里住着塞勒鹏和凯兰崔尔，”哈尔达说：“他们希望诸位能够上去和他们聊聊。”
“那ว就快一点吧！”亚拉冈回头看着摩瑞亚的大门：“太阳西沉得很快，或许在天黑之ใ前那ว些半兽人不会出现，但我们一定得在日落前远离这个地方。今晚应该会是新า月，大地会很黑暗的。”
甘道夫停了下来，移走几页。“接下来有好几页都是一样的东西，写得很仓促，大部分都无法辨识，”他说：“我在这种微弱的光线下很难看清楚。接下来一定有很多页ษ不见了，因为ฦ下面的文章开始以五来标示，我猜是殖民的第年。来，让我看看！要命，这里也被割破、沾上了血迹，我没办法分辨其中的文字。如果有阳光就好了。等等！接下来有新า的东西了，这是个笔力苍劲的人用精灵文字记载事情。”
“你说的路或许通往摩瑞亚，但我们怎么知道它能不能ม离开摩瑞亚？”亚拉冈阴郁地说。
“你猜错了，”甘道夫说：“你那个时候不专心。我已经从关赫口中听到了这个消เ息。如果你真的想要知道，真正让人大吃一惊的是你和佛罗多，我可是唯一幸免于难的老家伙哪。”
“这位，”爱隆转身对甘道夫说：“就是波罗莫，南方来的人类。他今天一早ຉ才刚ธ到这里，想要寻求我们的协助：我特意邀请他过来，因为ฦ我们在这里将可以回答他的问题。”
“你当然会觉得模糊不清。你当时已经开始消逝了，”甘道夫回答：“你的伤口最后已经把你给击垮了。如果再晚几个小时，我们也帮不上忙了！不过，亲爱的哈比人，你的抵抗力可真是强韧！就像你在古墓的表现一样。那真是千钧๕一，可能是这段旅程中最危险的一刻，我真希望你在风云顶可以撑住，不要动摇。”
他将揉碎的叶子丢进煮沸的水中ณ，等稍凉之后用它来冲洗佛罗多的伤口。蒸汽所散出来的气味让人神清气爽，身上没伤的人也觉得精神为之ใ一振。这药草对于伤口的确有效，因为ฦ佛罗多可以感觉到เ疼痛和寒意都开始消退；但他的手臂依旧ງ毫无知觉，也无法任意挥动。他开始后悔自己้的愚行，认为这是意志力薄弱的后果。因为，当他戴上魔戒的那ว一刻，他并不是服从自己的欲望，而是遵照敌人的指示ิ。佛罗多开始担心自己会不会终身成残，这趟旅程又要如何继续下去。他觉得自己双腿软，根本站不起来。
“快醒来！快醒来！”
“我不知道我的名字为什么会在布理这么引人注意，”佛罗多愤怒的说，“我还想要知道你为什么会感兴趣。或许神行客先生有很好的理由四处打探；但就算这样，我也必须建议他好好解释。”
“哈比人！四个哈比人！而且从口音看来还是从夏尔来的，”管理员喃喃自语道。他阴郁๗的打量着四人，最后才慢慢打开门，让四人骑马通过。
“就是他，”金莓依旧保持的笑容和优雅的动作。
“我不知道你指的是哪些故事，”梅里回答。“如果你说的是小胖的保母常说的鬼故事，有关什么地精和恶狼之ใ类的传说；那我的答案是否定的。至少我不相信这些鬼故事。但这座森林的确有些古怪。这么说吧，这里的一切事物都彷佛自有主张，对外界的变动更敏感，和夏尔的环境大不相同。这里的树木不喜欢陌生人。它们会注意着你。通常，只要天还是亮着的，它们就只会看着你。偶尔，对动物最有敌意的老树可能ม会刻意丢下枝干、伸出树根绊人、或是用须根缠住你。但人家告诉我，晚上事情就没这么简单了。如果是以晚上来说，我只有来过这边一两次，而且都不敢离高篱太远。我感觉所有的树木好像都在窃窃私语，用无法辨认的语言交谈着各种阴谋和计划。几乎ๆ每一株树的枝丫都鬼气森森的无风自动。我听人说，这些树木真的会移动，而且会把陌生人团团围住。事实上，很久ื以前它们曾经攻击过高篱。它们将自己根深蒂固的移植到เ篱笆旁边，以树干的重量压上去。后来，哈比人为了保护家园，砍掉了成百的树木，在老林里面放大火清地，在高篱东边烧出了一条长长的空地来。在那之后，树木就放弃了攻击的行动，变得更不友善。距离那场大火不远的地方แ至今都是寸草不生。”
“好吧！你和皮聘都知道该怎么เ走，我先骑马去通知小胖你们要来了。我们会先准备晚餐和一些东西。”
“老天哪！”皮聘说。“在早餐的时候动脑？”他走到绿地的边缘闲逛去了。
“是的，我这个秋天就要搬走，”他说。“梅里。烈酒鹿正在替我物色一个温暖的小洞穴，甚至是间小房子。”
“啊，”泰德说，“如果你放机灵点，的确会有很多传言。可是，如果我只想要听床边故事和童话，我在家就可以听得到了。”
“我听说是她把他推下去，而德罗哥又把老婆给拉下去，”哈比屯的磨坊主人山迪曼接口道。
“或许是吧，”爱隆说：“但恐怕不会是在这个纪元，也不会在之后的很多个纪元中生。”
比尔博黯然转身离开，裹着毯子找了个角落坐下来。不管你相不相信，难过的比尔博就这么嚎啕大哭，直到他的眼睛也肿了、嗓子也哑了。他是个很好心、很体贴的人，事实上，过了很久他才摆脱了这哀伤。“上天慈悲啊！”他对自己说：“幸好我即时醒来了，我希望索林能够继续活下去，但能够让他了无遗憾的离开，我们之间剩下的只有友情，也是件很值得高兴的事情。你是个ฐ笨蛋，比尔博。巴金斯ั，你乱搞那宝石的结果把一切都弄乱了，即使你那ว么努力地想要买到和平和安祥，战争还是不可避免的。虽然这不能怪在你头上。”
“住手！你刚刚ธ许的愿望实现了！”一个ฐ声音说。拿着箱子的老者褪下了兜帽和斗篷。“我就是甘道夫！看来出现的时机正巧。如果你对我所挑选的飞贼不满意，请不要弄伤他。把他放下来，听听他想说些什么เ！”
“搞什么啊，把我当做仆人！”比尔博哼了哼。正当他哼到เ一半的时候，突然间打了个ฐ大喷嚏，精灵们立刻朝向声音的来源聚拢。
索ิ林愤怒地回答道：“卡克之子罗克，请接受我们的感谢，我们将不会忘记你和你的子民。但是，只要我们还活着，没有人可以从我们这边巧取豪夺拿走任何的黄金。如果你愿意的话，请收集附近的情报告诉我们；同时，我也请求你，如果你的同族之中还有年轻力壮的信差，请派它们到เ北方山脉和西方แ、东方的矮人聚居地，告诉他们我们所面临ภ的危机。不过，请你一定要去铁丘陵通知我的表亲丹恩；他旗下有许多战斗经验丰富的士兵，而且也离这边最近。请他快点赶来！”
“等等！等等！”黑鸟对他说：“月亮快升起来了，当恶龙头飞回来的时候，注意它左胸ถ的空隙！”当巴德开始思索ิ它的情报时，黑鸟把握机会，把山上生的一切都告诉了他。接着，巴德将弓弦拉满，直到耳际。恶龙又盘旋飞回，开始俯冲。当它靠近的时候，月亮从东边升了起来，银光清晰照ั耀在它的翅膀上。
那是因为山之心，索ิ尔的家传宝钻。比尔博从索ิ林的描述中猜测到它的外型；不过，即使在这么多的宝藏中，不，甚至是全世界ศ，都不可能ม有两ä枚酷似的宝石。他不停地往上爬，不变的白色光芒一直吸引他往上走，慢慢的，那ว光芒化成了一球纯净的白光；当他越来越靠近的时候，宝石的边缘出了七彩的虹晖，将火把的红光折射成五颜六色的幻影。最后，当他走到เ宝石旁的时候，他忍不住屏住了呼吸，在他脚前的宝石里面有着自己้的光影；许多年前，将它从山底下挖出来的矮人精雕细琢，把这里面的光芒切割成数千个平面，幻化成无数道彩虹投射出去。
小偷！失火了！杀人啦！自从它来到这座山脉之后，这种事情从没生过。它的怒火乎想像，就像是某个ฐ拥有无比财富的有钱人，突然间现少了一样宝物，即使那样东西对它来说毫无用处。它开始吐出高温的火焰，整个ฐ大厅冒出浓烟，山脉也为之动摇。它徒劳无功地想把脑แ袋挤进那洞穴中，然后它将身体卷曲起来，在地底出如雷般的暴吼。它从幽深的地洞沿着庞大的隧道钻了出来，离开山中的宫殿，朝向大门而去。
当他们现小径的时候，士气的确有所提升，但现在又跌落到谷底了。不过，他们依旧不肯轻易放弃。哈比人也不再兴致勃勃，他经常会什么事也不做，就是靠着山壁，俯瞰着幽暗密林，望着远方的天空。有时，他会觉得自己可以看见遥远的迷雾山脉ำ。如果矮人们问他在干什么，他会回答：
“这几位是？”他指着菲力、奇力和比尔博问道。
当桶子空了之后，精灵们会将它们从陷板门丢下来，打开水门，桶子就会沿着河水一直流到下游一个河岸突出之处，靠近幽暗密林的东缘。人们会在那里收集桶子，将它们绑在一起，漂回密林河流入长湖的入口，也就是人类的城镇所在地。
“我先，”索林说：“你和菲力、巴林一起跟着过来。在那ว之后是奇力、欧音和葛罗音以及朵力，在来是欧立、诺力、毕佛和波佛，最后则是德瓦林和庞伯。”
“什么啊！就是那ว种剥ຓ兔子皮卖钱的家伙吗？”比尔博问道。
接着，就轮到他问问题了；就算之ใ前甘道夫曾对矮人们解释过这一切，比尔博还是想知道巫师到底是怎么逃出来的，他们在之ใ间又经历了什么เ。
“你先问，”他说，因为他一时之ใ间想不出什么谜题来。
敲打和击打！呱呱叫咩咩叫！
喔！你会留下来吗？
矮人们依旧ງ头也不回地往前走，根本没注意到哈比人的喃喃自语。在灰云之后的太阳似乎ๆ已经落了下来，因为天色开始变得昏暗。风势逐渐变强，河边的柳树弯腰摆动，出轻轻的叹息声。这不知名的河流，由于过去几天丰ถ沛的水量，它已经变成红褐色的急流，从山中ณ一路奔流过他们面前。
到了第二天，这家伙酒足饭饱，几乎完全忘记了甘道夫。除非他把事情写在约会记事簿上，否则他的记性实在不怎么好。一般来说，他会这样写：甘道夫周三用茶；昨天他手忙脚๐乱之ใ下，根本忘记了这件事情。
“呼，啊！”树胡说：“呼姆，嗯，啊，好吧！”他暂停片刻๑，看着哈比人。“呼姆，啊，我不知道该说些什么。来吧！”
梅里说：“如果你想要知道更多，我们会告诉你的，但得花上一段时间。你愿意先把我们放下来吗？我们可不可以坐在阳光下好好享受这难得的天气？你一直抓着我们一定累了。”
“嗯，累？不，我不累็。我很难感觉到เ疲倦的，我也不会坐下来；我并不是那ว么เ的，嗯，有弹性的。不过，你们说的没错，阳光的确很舒服，让我们离开这个──你说你们怎么称呼这个ฐ地方？”
“小山？”皮聘猜测道。“石壁？楼ä梯？”梅里跟着帮忙。
树胡若有所思地重复这几个字：“小山，没错，是这个字。不过，用这个短短的字眼来描述耸立在此无数个纪元的地形未免太仓促了吧！算了，我们离开这里吧。”
“要去哪里？”梅里问道。
“去我家，我的其中一个ฐ居所。”树胡回答。
“很远吗？”
“我不知道，或许你们会认为那ว里很远，但这又有什么关系呢？”