“不过，是暗黑生物的大本营，那里又黑又暗：没错，和比尔博对幽暗密林的描述完全不同，”梅里&，至少太阳偶尔会照&#x；当时他和梅里都跑进了&#，后来他们遇到เ了。你根本没办法想象有动物居住在这里，甚至在这里待上一段时间也不可能ม。”
慢慢地，皮聘剧痛的脑แ袋才开始苏醒过来，让他分清楚现实和梦幻的差距。“这，这里只是光线微弱，树多得吓人而已？他们拼命跑，一边跑一边大喊，突然间就撞上一群半兽人，他已๐经记不得。他们似乎正在倾听着什么，直到梅里和皮聘差点撞进他们怀里才现；他们一声&#，然后，许多半兽人从树林间跑了出来。梅里和他都拔出剑来，但半兽人似乎ๆ不想要战斗ç，只想要赶快抓住他们，连梅里砍断ษ了他们好几个ฐ家伙的手臂都没有反击。好一个ฐ梅里！
“不过，不管你怎么样解读，这看起来都不算绝望，”勒苟拉斯说，“半兽人的敌人多半就是我们的朋友。这一带山区有任何居民吗？”
亚拉冈迟疑了。他想要坐上王座，看看是否有迹象可以协助他在这一团迷雾中找到出路，时间非常紧迫，不容许他浪ฐ费了。他箭步冲向前，奔上阶梯，然后坐上王座，往四下看去。
“我不知道，”亚拉冈回答道：“但是我觉得有种威胁和阴影，在我睡着的时候一直潜伏在我们身边，你应该拔出剑来比较安全。”
“这是因为我们走得还不够南，”亚拉冈回答：“现在还是冬天，我们又离海ร很远。在早春之前，这里都会很冷，甚至可能会再看见雪花。到เ了远方的贝尔法拉斯ั湾，如果没有魔王的影响，或许会又暖又快乐่，但是，根据我的推测，这里距离你们夏尔的南区可能不到一百八十哩。你眼前的是骠骑国北端的大平原，也就是洛汗国，牧马王的家园。不久ื之后，我们应该就可以来到林莱河汇流口，看到法贡森林，那就是洛汗国北边的边境，在古代，林莱河和白色山脉ำ之间的所有土地都是属于洛汗国的。这是块丰美、富饶的大地，草原也是最富庶的；不过，在这乱世时，人们不敢居住在大河边，也不敢骑马靠近这附近。安都因的确很宽，但半兽人的箭矢也可以轻易飞过她的河面。近来，甚至有半兽人大胆地越过安都因，直接劫掠洛汗国放牧的马匹和牲畜。”
“你们究竟要去那个地方？前往米那斯提力斯的方แ向是在河这边，沿着西方前进；但任务的目标则是在河东边，沿着黑暗的河岸前进。你们要走哪边的河岸？”
大厅内充满了柔和的光芒，墙壁是绿色和银色的，屋顶则是黄金色的，许多精灵坐在这里。有两张靠近树干的椅子，上面还有着活生生的树叶作为遮盖，上面坐着塞勒鹏和凯兰崔尔。两人站起来依照精灵的礼仪恭迎客人，用如同接待帝王一般的礼ึ节欢迎远征队的到来。他们非常地高大，女皇并不会比皇帝ຓ高出多少；他们都十分严肃，极端美丽。两个ฐ人都穿着一身白，女皇的色是深金色，塞勒鹏的头则是丰润的亮银色。不过，两人脸上没有任何岁月的痕迹，唯一的线索仅在他们的眼中ณ；两双眼睛都如同月夜中的枪尖一样锐利、闪闪光，但也都蕴藏着极深的回忆。
众人沿着大门外的小径继续往下走。小径十分狭窄，又因为年久失修而支离破碎，许多地方แ都掩没在杂草中ณ。不过，依旧看得出来这里曾经是通往矮人王国的一条主ว要干道。在道路旁的许多地方还有岩石雕刻的作品，以及翠绿的桦树和迎风飘逸的枞树。一个往东的大转弯，让他们来到了镜影湖旁边的草地上，离小径不远的地方，矗立着一个顶端断裂的石柱。
“里面的内容让人不寒而栗，”他说：“他们的结局应该很恐怖，你们听！我们出不去！我们出不去！他们占领了桥梁和第二个大厅。法拉和朗尼和那里死在那边。然后有四行的字模糊不清，我只看得懂，五天前离开……最后一行描述的是湖水已经涨满，快要淹没西门了。水中的监视者抓走了欧寅，我们出不去。末日即将降临，然后是鼓声，地深中传来的鼓声，不知道这是什么เ意思。最后一行写的是非常潦草的精灵文字：他们来了，然后就没有了。”甘道夫停了下来，沉思着这一切的意义。
“如果这条路比红角隘口还要糟糕，那它必然是个极度危险的地方แ！”梅里说：“不论如何，我还是建议你最好赶快告诉我们，让我们立刻๑知道最坏的状况。”
“啊！”山姆闷闷不乐地说：“我们可能会等到冬天呢。”
他接着又对佛罗多介绍了他之前没有见过的人。葛罗音的身边有另一名比较年轻的矮人：他的儿子金雳。在葛罗芬戴尔旁边有几名爱隆麾下的长老，伊瑞斯特是长老们的领ๆ袖；他旁้边边则是加尔多。他是名来自于灰港岸，受命于造船者瑟丹来此送信的精灵。另外还有一名全身穿着绿色和褐ຈ色衣服的陌生精灵勒苟拉斯，他是幽暗密林的精灵王瑟兰督伊之ใ子，也是国王的信差。在距离大家都有一段距离的地方แ，还坐着一名高大的人类，他的五官英俊、透露着贵族的气息，表情十分严肃。
“如果没有神行客，根本办不到，”佛罗多说：“但我们还是需要你，没有了你我们根本不知道该怎么办。”
他坐了下来，将刀柄放在膝盖上，开始用特殊的语言对它吟唱一段歌谣。接着他将刀柄拿开，开始对佛罗多呢喃着其它人听不见的话语。他接着从包包中掏出了某种植物的细长叶子来。
佛罗多突然间从梦中醒了过来，彷佛有什么声音将他唤醒。他看见神行客依旧ງ目光炯炯的坐在椅子上，瞪视着在他照顾下十分旺盛的炉火；但他没有任何示ิ警的举动。
“那就说吧！”佛罗多回答。“你知道些什么？”
“当然，你们的名字和我是没有太大关系，”那ว男人说；“不过，我的职责就是在入夜后要盘查来人。”
老汤姆。庞巴迪是个ฐ快乐่的家伙；他穿着淡蓝的外套，黄色的靴子暖活活。
一行人离开了隧道口，骑上空旷的谷地。在谷地的对面有条不太明显的小径通往森林中ณ。这条路大概长几百码左右，但一到เ森林边缘路就消เ失了。穿过森林中浓密的枝丫往回看，众人还依稀看得见高篱的位置。在他们前方则只剩下各式各样的树干：有直的、有弯的、扭曲的、斜的、瘦的、宽大的、纤细的、光滑或是充满树瘤的。唯一的共通点就是所有的树皮上都长满了黏呼呼的苔藓。
“他们可以往北走二十哩，从烈酒桥过河，或者他们也可以游过来。”梅里回答。“不过我从来没听说有哪匹马游的过烈酒河。但这跟马匹又有什么关系？”
“好吧，山姆！”他说。“你觉得怎样？我准备尽快离开夏尔；事实上，我已经下定决心，如果可能的话，在溪谷地连一天都不要耽搁。”
“卖的价钱不错，”有人说。“讨价还价很激烈，”另一个ฐ人说，“罗贝拉大妈的手段可不是盖的。”
“好吧，”山姆也和其它的人一起开怀大笑。“那这些树人，或是你口中的巨人又怎么说？附近的确有人说他们在北边的荒地那边看到这种比树还要高大的生物。”
“嗯，他们是这样说的，”老家伙道。“我想一下喔，德罗哥先生娶了可怜的普丽谬拉。烈酒鹿小姐。她是比尔博先生母系的表妹当时他去烈酒河上泛舟，他和他的妻子就这么翻船淹死了。可怜的佛罗多那时还只是个小孩啊！”
大家一起来，一起欢乐歌唱吧！
比尔博满心伤悲地单膝跪下，“永别ี了，山下之王！”他说：“如果结局是这样，那无论多少黄金也不能弥补这场悲剧。但是，我高兴能有资格与你共度患难，我们巴金斯家很少有人有这种资格。”
“我不会再追究，”索ิ林面色凝重地说：“我也不会管你了，希望我们再也不要相遇！”接着他转身对墙外说：“我被出卖了！你们猜对了，我不能够让家传宝钻流落外人手中。为了换回这宝钻，我愿意付出除了宝钻本身之外，十四分之一价值的金银来换回这宝物；这也就是那ว叛徒口中应得的份，现在是你们的财产了，你们可以自由分配。不过，我很怀疑他能ม够拿到เ多少，如果你们想要留下他狗命，就把他接回去，我从此跟他恩断义绝！”
天色十分昏暗，当他离开新建好的道路，来到河的下游时，这里的环境他并不熟ງ悉。不过，最后他还是来到了河水转弯的地方，这才能够继续往对方แ的营地迈进。河水虽然还是很浅，但河面已经比之ใ前宽了，对于矮小的哈比人来说过河并不容易。当他快要走到对岸的时候，一不小心没踩稳，哗啦一声摔进水中。好不容易才浑身湿透地从水里面爬出来到达对岸；精灵们则是拿着油灯出来，想要搞清楚这声音的来源。
“食物也不够了！”比尔博在这方面一向很实际。而且，他觉得这场冒险正确的说来，其实已经在恶龙死亡的那一瞬间结束了，他宁愿放弃自己应得的报酬，换取平和的收场。不过，他的看法错了，这场冒险还没结束哪！
但是，在被火舌吞食的城镇中ณ，依旧ງ有一群弓箭手坚守不退，率领ๆ他们的领袖就是巴德。他脸色阴沉，声音也十分低沉，朋友们经常指责他乌鸦嘴，预ไ告了洪水和毒鱼的出现，但是，他们都明白他的勇气和人格，他是河谷镇之ใ王吉瑞安的直系子孙，当年吉瑞安的妻小从奔流河逃出了河谷镇的废墟。巴德拿着一柄巨大的紫ใ衫木弓不停地射击，最后只剩下一支箭，他的四周都已๐经陷入火海，同伴也开始弃他于不顾ุ，他最后一次弯弓搭箭。
接着，他继续往前走。他沿着宝山往另外一边走，火把的光芒也从矮人的眼前消เ失了。不过，很快的，他们又看到火光出现在更远的地方，比尔博正在横越这个洞穴。
矮人们正轮流递着这金杯，彼此七嘴八舌地讨论着眼前的状况；突然间山中传来了隆隆的低吼声，彷佛有哪个ฐ古老的火山苏醒了一般。他们身后的秘门被关到只剩一个小缝，用石头挡了起来。但是，透过隧道的回声，他们还是可以听见里面传来让大地也为ฦ之震动的惊人脚步声。
“明天就是秋天的最后一周了，”某一天索林说。
“我是索尔之子、索恩之子索林，山下之ใ王！”矮人大声地说。虽然他衣着破烂，但他的气势依旧让人信服。他的腰间和脖ๆ子上都挂着闪耀的黄金，双眼幽黑深邃。“我回来了。我希望能ม见见你们的镇长！”
“和我来吧，”他说：“尝尝刚送来的新酒。今天晚上我应该会在那边忙着清掉旧ງ的桶子，我们先喝一杯暖暖身子。”
“它毕竟还是被绑住了！”他看着手中扯断的船缆，“大伙的力气可真是大，幸好我们的绳子比较坚固。”
比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考的疑ທ惑，他们还要走很长的一段距离才会抵达他的居所。一行人往斜ฒ坡上爬，又缓缓地步入山谷。天气变得非常热，有时他们会在树下休息，比尔博则ท会定时的感到肚子饿，到处找寻熟透落到เ地面的橡树子果腹。
矮人用比之前更尊敬的眼光看着他，比尔博则是用轻松的口吻描述着躲避守卫、跳过咕鲁和挤出大门的过程，彷佛这一切都轻而易举。
“简单！”比尔博说。“我想是山脉ำ。”
呵，呵！小子！
天色已经渐渐灰暗啦！
一开始他们还在哈比人的土地上旅行，这是块翠绿美丽的大地，居住着许多老实人，道路也非常平整，途中ณ还有几间旅店，偶尔会遇到เ赶路的矮人或是农夫。然后，一行人来到เ了人们心目中诡异神秘的区域，矮人们唱起之前从未听过的歌谣。他们已经深入野地，这里没有任何的居民和旅店，路况也越来越糟，不远处可以看见阴森森的山丘直直的伸向天际，上面长满了树木，有些山丘上还有看来十分邪异的古堡遗迹，彷佛是由邪恶的人们所建造的。一切看来都十分阴郁，连天气都变得让人觉得不舒服。大多时候，这像是童话故事中五月的好天气，但现在慢慢变得又湿又冷；在之前的野地那一带，他们虽然必须要露营，但至少天气没有这么เ潮湿。
他将连着兜帽的斗篷，找了个ฐ最靠近的衣帽架挂了起来，接着说：“德瓦林听候差遣！”他深深一鞠躬说。
“啊，我看见了！我看见了！”金雳压低声音说：“亚拉冈，你看！我不是警告过你了吗？那个老人又来了，全身都穿着肮脏破烂的灰衣服，难怪我一开始没现他。”
亚拉冈低头一看，现一个ฐ弯腰驼背的身影正在缓缓移动。他的距离并不远，看起来像是一个倚着拐杖前进的老乞丐。他的头低垂，并没有朝向他们的方向打量。在其它的国度中ณ，三人或许会用关怀的话语迎接他，但此时此刻，三人都沉默地看着眼前的景象；感觉到有什么隐藏的力量或是威胁正逐渐靠近。
金雳张大眼呆立了好一阵子，看着那身影越走越近。然后，突然间，他再也克制不住自己的情绪，大喊道：“勒苟拉斯，快拿弓！瞄准他！准备好！那是萨鲁曼。别ี让他有机会开口，或是对我们说话！先射再说！”
勒苟拉斯拿出长弓，缓缓地拉开弓弦，彷佛有另一股力量在和他的意志抗衡。他的手上捻着一支箭，但却没有将它搭在弦上。亚拉冈沉默地站着，脸上露出极度专注的表情。
“你们在等些什么？你们到底怎么เ搞的？”金雳压低声音，紧ู张万分地说。
“勒苟拉斯是对的，”亚拉冈低声说：“不管我们有多害怕、有多恐惧，都不可以就这样攻击一名老人。我们等着看吧！”
就在那一刻，那老人加快了脚步，以惊人的度来到เ了石壁之下。然后，突然间他抬起了头，众人则是动也不动地往下看。天地之间瞬间变得万籁俱寂。他们看不见他的面孔，他戴着兜帽，在兜帽之上还有一个宽边的高帽，遮住了他脸上所有的特征，只露出鼻子和灰胡子。不过，亚拉冈觉得自己似乎惊鸿一瞥地看见，对方在帽檐下精光逼人的双眼。
最后，那老人终于打破了沉默：“朋友，真高兴见到เ你们！”他柔声说：“我想要和你们谈谈，是你们要下来，还是我要上去？”不待回答，他就开始往上爬。
“就是现在！”金雳大喊着：“勒苟拉斯，阻止他！”
“我刚刚ธ不是说过要和你们谈谈了吗？”那ว老人说：“精灵先生，快把弓箭拿开！”
弓箭果然从勒苟拉斯的手中掉下，他的手却依旧保持着原来的姿势。
“还有你，矮人先生，请你先把手从斧柄上上移开，等我上来吧！你不会需要这个ฐ‘筹码’的。”
金雳动也不动，如同石像一般呆立着，眼睁睁地看着这老人身手矫健如同山羊一般跳上阶梯。老人似乎ๆ不再如之前一样的露出疲态，当他踏上高地的时候，似乎有什么เ白光一闪，仿佛灰色的破衣底下还穿着华美的白袍，意外显露了出来。在这一片寂静中ณ，金雳倒抽一口冷气的声音显得格外刺耳。
“我再重复一次，真高兴见到เ各位！”那老人走向众人道。当他距离只有几尺远的时候，他靠着手杖，从帽檐下瞪视着他们：“诸位在这里有何贵干？精灵、人类和矮人，全都穿着精灵的衣服，我想这一定有段引人入胜的故事吧！我们在这里可不常看见这种景象。”