“什么国王？”他说：来吧，这次我准备在不确定的状况下再&#x。”
“来吧，“那ว！：反正，我们也只能往ä！’我老爹常说，而且也别忘了‘事不过三’。我准备再一次进入洞穴，在我知道那边有恶龙的时候，我已๐经去了两次，它才是我们所知道唯一的山下国王；“‘只要&#，就还有希望，我认为这次你们最好跟我一起来。”
矮人的状况大概是这样的：因为他来这边的目的，他们准备付给比尔博一大，就是替他们执行特别危险的任务，因此，不过。这个小家，如果他遇上麻烦，大伙也会尽全力帮他脱困的；就像一开始，他们对他的印象还不是很好的时候，他们依然会去食人妖身边救他一样。矮人不是什么好勇斗狠的英雄，而是那种步步算计、十分在乎ๆ金钱的种族。他们有些真的相当狡猾，是很坏的家伙，有些则是像索林一样算是诚实讨生活的普通人，可是，你不能对他们有太高的期望。
他们开始于孤山西边搜索一切希望所寄的密门之前，索林派人出去侦察正门所在的南边，他选了巴林、奇力和菲力，比尔博也跟着一起去了。他们一路走到灰色沉寂的鸟丘之下，奔流河在那里绕了个大圈，穿过河谷镇，继续往长湖流去。河水十分的湍急喧闹，河岸边光秃秃的，只有许多高耸的陡峭岩石俯瞰着河流。穿过这白沫四溅的激流，他们看见在山脉阴影底下的山谷，其中有着许多古代房屋、高楼ä和城墙的废墟。
距离密林河不远的地方，就是精灵们所提到的奇怪城镇。虽然岸边确有几栋建筑，但它并不是建在岸边，却座落于湖的正中央。在一块巨岩的保护之下，湖中央形成了一块平静无波的区域。木制的大桥通往湖心，一座繁华的城镇就建造木桩之上。这里居住的是人类，他们冒着被远方恶龙侵袭的危险，大胆地居住在这里。这些人依旧ງ靠着从南方河流而下，藉着靠板车越过瀑布的贸易来维持生活。不过，在古代，当北方的河谷镇依旧繁荣兴盛的时候，他们过着更富有、更舒适的生活。水面上有着无数的船只，有些装载着黄金，有些则是全副武装的战士；当年的许多战争和英勇的事迹，现在全都成为传说。当干旱来临ภ湖水消退的时候，人们依旧ງ可以看见岸边有着古镇破败的遗迹。
因为连张大眼睛的比尔博都不知道，在森林中弯弯曲曲究竟要朝什么เ方向走，况且，从一开始他们就不知道身在何方。比尔博使尽全力只能够勉强跟着火把前进
“这可是好一场挣扎，不过相当值得，”一只说：“他们的外皮一定很老，但我打赌里面一定有甜美的汁液！”
他们也觉得十分口渴，因为他们没有多少饮水了，在这一段时间内，他们连任何泉水或是河流都没有遇到。某一天，他们在小径上现了一条奔流的河流，河水十分湍急，但却没有多宽，至少在森林中ณ看起来是一片黑暗的。幸好比翁之前预先警告过他们，否则ท他们一定会不管河水究竟是什么颜色，立刻把水壶装满，甚至喝得满肚子都是水。现在，他们满脑子只想到เ要怎么样不弄湿手脚而渡过这条河。河上本来有条木桥，但看起来似乎已经腐烂落入水中，只留下两ä岸断折的桥柱。
枝丫哀嚎，森林哭喊，
他们就这样分开了。虽然鹰王后来成了万鸟之王，头上戴着黄金冠冕，旗下的十五名王侯则是配带着黄金项圈（这都是用矮人送给他们的黄金打造的），但比尔博再也没有见过它们，唯一的例外是在五军之ใ战时的高空中ณ惊鸿一瞥。不过，这是在故事的尾声才会生的事情，现在还不急着讨论。
“那你又为ฦ什么不把他捡起来？”
突然间，他听见了一声嘶吼，这让他背脊凉。咕鲁在这一片黑暗中不停地咒骂吼叫，从声音听起来似乎ๆ不是太远。他站在小岛上，到处乱翻着，徒劳无功地搜索着。
事实上，咕鲁就居住在湖中的一块潮湿岩石上。他现在正从远方，用像是望远镜一般的大眼观察着比尔博。比尔博看不见他，但他可以清楚地看见对方，而且心中感到เ十分的好奇，因为，他可以清楚地分辨出来，眼前的生物不是半兽人。
“是的，真的！”他们说，不过，大伙知道他们回来得太快，根本不可能在里面花多少时间。“其实洞穴没那么大啦，我们也没走很远。”
“嗯嗯！闻起来有精灵的味道！”比尔博一边想着，一边抬头看着出耀眼蓝ณ光和白光的星辰。就在此时，如同笑语般的歌声从树林中ณ传了过来：
“你只剩ທ十分钟็，得用跑的了，”甘道夫说。
奔流星光，在皇冠上镶着
“在这一带？那当然罗！我们可是老老实实过活的普通人，不需要什么冒险。这是很让人头痛、又不舒服的东西，会让你来不及吃晚饭！我实在搞不懂，冒险到底有什么เ好玩的？”比尔博将拇指插进腰带，又吐出另一个更大的烟圈。然后他拿出了早上收到的信，开始念诵，假装ณ没时间理会这个老人。他已๐经暗自决定了，这家伙和他合不来，希望他赶快离开。但那老家伙还是不打算离开，他倚着拐杖，一言不地打量着眼前的哈比人，直到比尔博觉得浑身不对劲，甚至有些不高兴了。
魔法师甘道夫
“快回山里去！”索林大喊道：“我们的时间不多了。”
“食物也不够了！”比尔博在这方面一向很实际。而且，他觉得这场冒险正确的说来，其实已经在恶龙死亡的那一瞬间结束了，他宁愿放弃自己应得的报酬，换取平和的收场。不过，他的看法错了，这场冒险还没结束哪！
“快回山里面去！”矮人们对他所说的话充耳未闻，只是自顾自地大喊道。于是，他还是跟着众人回去了。
由于你已经知道了后来局势的一些变化，因此，你会明白矮人其实还有几天的时间作准备。他们仔细地调查了整个洞穴，果然如同他们所预料的一样，唯一的出口只剩下正门。所有其他的入口（当然，除了那个密门之外）都早已๐被史矛革给封锁、破坏了，连一点痕迹都找不到。因此，他们开始日夜不停地工作，加强前门的防御工事，重新修建门口的道路。他们在洞穴里面找到了许多古代的矿工和石匠所使用的工具，矮人对于此类工作本来就十分擅长。
在他们挥汗工作的同时，渡乌也不停地带来新า消息。他们靠着这样的方式，知道了精灵王把部队带到เ湖边，让他们多了一些喘息的时间；更幸运的是，他们也听说了有三匹小马躲过了史矛革的追捕，现在正在奔流河的河岸附近乱跑，距离他们原先留下的补给品并没有多远。因此，当其他人努力建设的时候，菲力和奇力则在渡乌的带领之下，找到เ了小马，尽可能地把补给品带了回来。
接着又过了四天，到了那ว个时候，他们已经知道人类和精灵的联军开始朝向山边推进。但他们的士气反而更加高涨，因为，只要分配得当，他们手上已经有了可以支撑好几星期的粮食。这大部分都是人类的干粮，他们都已经吃腻了，可是，在战场上，干粮总比什么都没有要好。在这个ฐ时候，大门已๐经被一座由方แ正岩石所砌起的高墙给封闭了起来，墙壁又厚又高，将会是攻方的梦魇。墙壁上有许多射孔，让他们可以射弓箭，却没有任何的入口。他们利用梯子爬进爬出，用绳子搬运货物；在这座墙的底下开了个拱形的出口，可以让泉水往外流，索林也刻意更改了河道，让这泉水在流进瀑布之前于墙边形成了一座小湖，现在，如果不游泳，再越过一道紧靠着山壁的狭窄小径，根本就无法靠近这座高墙。之前所找到的小马被牵到旧桥的附近，在卸下所有补给之ใ后，他们就将小马赶走，希望它们会自己้回到主人身边。
接着，某天晚上，河谷镇的废墟附近突然亮起了许多的火光。
“他们已经来了！”巴๒林大喊：“他们的营地规模非常大，这支部队一定是藉着夜色和森林的掩护，沿河过来的。”
那天晚上，矮人们几乎都睡不着。当天还蒙蒙亮的时候，他们现有一群人逼近了。他们从墙后看着那些人进入山谷，缓缓地往上攀爬，他们可以清楚分辨其中有全副武装的人类和精灵弓箭手。不久之后，队伍的前端就攀过了落石群，来到เ了瀑布附近。当他们现眼前的护城池和新า砌的高墙时，自然都觉得无比惊讶。
当他们站在那边指指点点的时候，索林出声了：“你们是谁？”他用中气十足的声音大喊道：“你们全副武装ณ的来到เ索恩之ใ子索林，山下之王的宫殿前，一副要开战的样子，你们想要干什么？”
对方并没有回答，一些人转身离开，其他人在仔细地打量过眼前的防御之后，也跟着走了。部队的营地当天就移动到了山脉ำ之间的平地中ณ，岩壁间回汤着他们的交谈声和歌曲，这是他们已经很多天没有作的事情。夹杂在人声中的，也有精灵的竖琴和甜美的歌声，这些美妙的音乐飘向他们，彷佛连空气都跟着温暖起来，他们还依稀可以闻到森林中花朵绽放的香气。
比尔博实在很想离开这个黑暗、阴沉的要塞，加入营火旁的欢宴歌舞。有些比较年轻的矮人也动摇了，他们嘀咕着希望事情不会这样，能ม用朋友的身份接待这些人。索林的脸色变得很难看。
于是，矮人们也拿出了从宝山中找到的竖琴和乐器，弹奏起属于自己的音乐，安抚大家。但他们的歌并非是精灵的歌曲，反而比较像是他们在比尔博的哈比人洞穴中唱的那歌。
在那黑暗高耸山脉下，
国王终于回到家！
他的敌人已死，恶龙阵亡，
此后所有敌人也会这样倒下。
宝剑锋利，长枪尖，
箭矢飞快，守卫严å；
寻求黄金胆气壮；
矮人不再受人怜。
远古矮人法术高，
铁锤飞舞声音豪，
幽深黑暗地底下，
空洞大厅音喧闹。
银色项练上挂着
奔流星光，皇冠之上镶着
金丝织龙炎，琴弦飞扬，
竖琴音符流泄美妙之歌。
山下宝座已解放！
喔，迷失的同胞们，同心协力齐回防！
快来！快来！越过荒野不休息！
同族之ใ王需共仗。