“不是很懂，“他去北方已经好些日è，”另一个人说：”
他本来就不预期会有。”
“或许山下国王正在铸造金子，他根本连：”比尔博说（事实上，因此他也没有多失望。菲力和奇力看起！”哈比人低语道：“尽量不要出声！或许史矛革不在，但它也有可能还躲在那ว边，千万别ี冒不必要的风险！“不过这个老家伙看起来非常兴奋，看来歌曲的内容要实。”
“小心点，其他的人连虚晃一招都不愿意。唯一的例外是专责站岗的巴林，因此，他对比尔，他愿意先走进去一段距离，如果有必要的话，
他们不敢继&。他会求援的，但他们走到了南方支脉的边缘；最后，一行人躲在岩石后面，可以清楚地看见两座支脉之间黑沉沉的洞穴入口。奔流河的河水从中流出，同时，还有蒸气和黑烟袅袅往外飘。除了蒸气和水流之外，没有任何移动的事物，唯一打断这不祥景象的是来回飞翔的乌鸦，唯一破坏这静默的，则是流水撞击岩石的声音和鸟儿的沙哑鸣叫声。巴林打了个ฐ寒颤。
当河流又往东急弯，让密林河流入长湖的时候，太阳已经落了下来。长湖的边缘有着像山崖一样的陡峭大门，底下还有许多的屋顶。这就是长湖了！比尔博之前从来没有想过，除了海以外，会有任何的水看起来这么广阔；事实上，连湖的对岸看起来都十分的遥远。而在它长形的那一端，也就是指向孤山的方向，甚至连湖岸都看不见。比尔博看过这附近的地图，因此，他才知道奔流河从山上流下，和密林河连手把这个可能一度是个ฐ深邃山谷的地形给化成了一座湖泊。在湖的南方，两河汇流之后的河水以雷霆万钧๕之势落下瀑布，流向未知的彼端。在这寂静的傍晚，他们从这里就可以听见远处传来的低吼声。
火把停了下来，在他们开始过桥之前，比尔博正好赶上他们。这就是越过宫殿门口河流的桥梁，桥下的水又黑又深又急，在河流的另一头则ท是一个ฐ巨大洞穴的开
他小心翼翼地走了不远的距离，现到เ眼前有块地方แ陷入一片漆黑中，比四周的黑影还要乌黑，彷佛是被永不褪色的午夜所笼罩，随着他越来越靠近，他才知道那ว是由层层叠叠的蜘蛛网所构成的；不只如此，他还现了有又大又恐怖的蜘蛛就盘据在头上的树枝上，不管有没有戒指，他都因为害怕被现而浑身抖。他躲在树后面，打量这些怪物，在森林寂静的气氛中，他现这些怪物正在交谈着。它们的声音有点像是微弱的嘶声和摩擦声融合在一起，但他还是可以勉强听清楚其中大部分的内容。它们正在讨论矮人！
“你想那艘船距离多远？”索林问道，因为他现在知道比尔博的眼力是大伙之ใ中最好的。
像潮水滚动昂扬；
“我一直想要带你们安全地越过山脉，”巫师说，“现在，藉由我良好的管理和不错的运气，我们竟然达成了这个目标。现在，我们已经到了比我当初计划送你们前往的地方还要遥远的地点了。毕竟这不是我的冒险，在一切都结束之前，或许还有我插手的机会；不过，现在，我有更急迫的事情要去办。”
“如果有个ฐ半兽人在黑暗中突然抓住你，把你绊倒，还在你背上踢了一脚，”朵力辩解道：“你也会把他丢下来的！”
“怎么搞的？”比尔博大喊着：“你弄丢了什么？”
“看来，这应该是个池子或是湖泊。”他想。但他还是不敢贸然冲入黑暗中。他不会游泳，而且，在他脑中还开始浮现水中的那些黏滑生物，以及它们突出的盲眼在水中探索ิ着的景象。的确，在山脉底下的池水或是湖泊中有着奇怪的生物：那ว是历经无数年代演化的怪异鱼类，它们的祖先不慎游进这条死路，就再也无法离开。而它们的眼睛则因应在微光中视物的需要，演化得越来越大。除此之外，这里还有很多比这种地底鱼还要黏滑、恶心的生物。即使是在半兽人们开凿的洞穴中，也有不为他们所知的生物悄悄溜进来居住。有些洞穴是在半兽人迁进来之前就已๐存在，他们不过将它扩大利用，彼此开通而已๐。在这些洞穴中，原先的主人依旧悄无声息地在角落潜行，伺机猎捕毫不提防的猎物。在这一池黑水的旁边居住着咕鲁，他是个矮小、黏滑的生物。我不知道他来自何方，也不知道他究竟是谁，或是什么生物。他就是咕鲁，和黑暗一样难以捉摸，瘦削的脸上拥有一双大而苍白的圆眼。他拥有一艘小船，让他可以在湖上寂静无声地划行；这池水的确是座湖，又广、又深，冰寒澈骨。他将有蹼的大脚伸出船舷外拍水前进，连一个水泡都不会冒出来，这就是他无声无息的行事风格。他一向用他那双像油灯一样的苍白大眼搜寻湖中的盲鱼，再用迅捷如闪电的细长手指将它们抓起来。他也喜欢吃肉，只要他能吃到半兽人，他就会把握机会好好享受，但他行事小心，不想让半兽人们现他的存在。只要有半兽人在他于湖边梭寻时走到水边，他就会从身后勒住倒楣的猎物。不过，半兽人也觉得在这地底深处的幽黑湖水中，似乎隐伏着邪恶的力量，因此，他们并不常出现在这个地方。许久以前，当他们挖掘隧道的时候，曾经来到เ这个ฐ湖边，当时他们现通道无法继续下去，所以，这条路就此中断。在平常时候，半兽人根本没有理由来此，除非大王派他们前来。有些时候，大王会突然想要吃湖中的鱼，而在不少次的经验中，鱼和使者都就此消เ失不见。
这个洞穴看起来相当巨เ大，但也没有大到让人觉得深不可测。脚๐下的地面十分干燥，也有一些看来很舒服的凹槽。在洞穴的一端有可以容纳小马的空间，它们就乖乖地站在这里（心里其实很高兴有这样的变化），嚼着嘴巴๒前挂着的牧草。欧音和葛罗音想在地板上生火来烤干衣物，但甘道夫禁止他们这样做，因此，他们只能ม把湿掉的衣物摊在地上，从行李里面拿出干衣服来换穿。然后，他们弄好被卷，拿出烟斗，开始吹起烟圈来。甘道夫把烟圈变成各种各样的颜色，在洞内四处舞动，提供众人一些娱乐。他们聊着聊着，完全忘记了外界的风雨，兴奋地讨论着自己会分到多少宝藏（在这个时候看起来，可能性似乎不是那ว么的低），就这样，他们一个接一个的睡着了。这也是他们最后一次用到他们千里迢迢带来的小马、行李、背包和工具。
比尔博永远忘不了，他们是怎么踏上蜿蜒曲折的道路，进入秘密的瑞文戴尔山谷。当他们逐渐往下走的时候，空气越来越温暖，松树的气味让他们有些昏昏欲睡。比尔博不停点头，有好多次差点从马背上摔下来，或是让鼻子撞上马脖子。随着往下走的脚步，他们的精神就转为振奋，树木换成了桦木和橡树，在黄昏的笼罩下有种让人心安的感觉。当他们来到河流边缘的开阔草地时，草地上的阳光几乎ๆ完全消เ逝了。
“没时间了，”巫师说。
在银项练上挂着
“你的早上好还真是有很多用处哪！”甘道夫说：“这次你的意思，是想叫我赶快滚蛋，如果我不走，早上就不会好，对吧？”
原为使徒，魔塔伊桑加德的主人，后来在修炼魔法时被索伦控制。影片中有关他的戏份只演到《双塔奇兵》的结尾，伊桑加德被树精恩特放水为止。其实原著中他后来逃脱监禁，并一度带领ๆ军队攻陷了弗罗多的故乡夏尔国。正义联军胜利后，萨鲁曼被驱逐，并与其手下“饶舌鬼”《双塔奇兵》中西尔登国王身边的那个佞臣自相残杀而死。
“把灯点亮！”他说：“我就在这里！”他脱掉戒指，从一颗岩石后面跳了出来。
虽然对方都非常惊讶，但还是很快就把他抓了起来。“你是什么人？你就是矮人手下的哈比人吗？你要干什么？你怎么可能溜过我们的守卫混进来？”他们丢出一连串的问题。
“我是比尔博·巴金斯ั，”他回答道：“如果你们想要知道的话，没错！我就是索林的伙伴。我知道你们国王的长相，不过，他看到我的时候多半不认得我。但是巴德一定还记得我，我也希望能ม够马上见到巴๒德。”
“是这样啊！”他们说：“你有什么目的呢？”
“亲爱的精灵，不管是什么事情，那都是我的问题。不过，如果你们希望赶快离开这个ฐ冷冰冰的地方แ，”他着抖说：“最好快带我到营火边，让我可以烘干，并且尽快和你们的领谈话，我只剩一、两个小时的时间了。”
就这样，比尔博在离开正门两小时后，就已坐在一座大营帐旁的温暖营火前烘手，而精灵王和巴德就坐在他身旁，两人都好奇地打量着他。毕竟，一名穿着精灵盔甲â、裹着旧毯子的哈比人，可不是常见的景象。
“你们也都应该知道，”比尔博正使出浑身解数，换上他最佳的商人口吻：“成功的希望相当渺茫。我个人已经厌倦了这一切。我希望可以赶快回到我西方แ的家乡，那里大家还比较讲理一些，不过，我也有我的利益考量。精确一点，根据合约，我拥有十四分之ใ一的净利。我相信这契约还戴在身上。”他从旧夹克中掏出一封信（他还把这夹克套在盔甲外面），那信揉的旧旧、烂烂的，那ว就是索林今年五月放在他壁炉上时钟下的那封信！
“请注意，是净利ำ的十四分之一，”他继续道：“我很清楚，在我来说，我很希望赶快可以仔细地评估你们的要求，在公平的分摊之ใ后，再从其中取得我应得的收益。不过，你们恐怕没有我了解索林·橡木盾。我向各位保证，只要你们人还留在这里，他宁愿坐在金山银山上挨饿。”
“随便他！”巴德说：“这种笨蛋挨饿活该。”
“你说的没错，”比尔博说：“我同意你的看法。不过，冬天也快来了。不久之ใ后就会开始降雪，而你们的补给就会开始变得很困难，我相信连精灵也不例外。你们是否听过丹恩和铁丘陵的矮人？”
“我们很久ื以前听过这名号，但他又和我们有何关连？”国王问道。
“果然跟我想的一样。看来，我手头有些情报是你们不知道的。请容我告诉诸位，丹恩现在距离此地不到两天的路程，他手下至少有五百名骁勇善战的矮人，许多更曾经亲身参与过那场矮人和半兽人的大战，相信诸位也都听说过。当他们赶到这里的时候，恐怕事情就没有那么容易结束了。”
“你为什么เ要告诉我们这些消息？你准备出卖朋友，还是来威胁我们的？”巴德表情严肃地说。
“亲爱的巴德啊！”比尔博说道：“不要这么性急！我没遇过像你这样多疑的家伙！我只是想要替大家省麻烦。下面才是我的建议！”
“说吧！”他们回答。
“你们马上就会看到了！”他说：“是这个！”他拿出矮人的家传宝钻，揭开外面的破布。
精灵王早已见识过各种各样价值连城的宝物，但却还是按捺不住内心的激动，站了起来，连一板一眼的巴德都张口结舌地瞪着它──这彷佛是一颗装满了月亮光芒的圆球，被包在一个ฐ由星光所织成的网子中。
“这就是索ิ恩的家传宝钻！”比尔博说：“山之心，这也是索ิ林朝思暮想的宝物。他看重它更胜于金山银山。我把这个送给你，这会让你们在谈判上占有很大的优势。”比尔博强忍住内心的欲望，压抑住多看几眼的冲动，将这宝石递给巴๒德。对方目瞪口呆地拿着，不知该如何是好。
“你怎么有资格把这东西送给我们？”他好不容易才挤出这个问题。
“喔，原来你在怀疑ທ这件事情！”哈比人不安地说的：“它不完全算是我的，但我愿意用它来抵销我所有应得的报酬。或许我是名飞贼，至少他们都是这样认为的，但我自己一直不这么想。即使如此，我至少还算是个诚实的飞贼。反正，我现在得走了，随便矮人怎么处置我，我希望你们能好好利用它！”
精灵王用十分尊敬的眼神看着比尔博。“比尔博·巴金斯先生！”他说：“你比许多拥有精灵血统的人，更有资格穿上这件精灵的盔甲。很可惜，我不知道索林是否会同意我的看法。或许我对于矮人的了解还是比你多一点，我建议你最好留在我们身边，我们会十分尊敬你，无微不至的照顾你。”
“实在多谢你们的好意，”比尔博深深一鞠躬道：“但我想，在我们一起经历了这么多事情之ใ后，我不应该就这么เ抛弃朋友。而且，我还答应半夜要把庞伯叫起来！我真的得走了。”
他们好说歹说都无法阻止他，因此他们只能ม指派士兵护送他离开。当他离开此地的时候，国王和巴德都向他敬礼。在众人走到营区外缘的时候，一名裹着暗色斗ç篷的老人从营帐门口站了起来，走向他们。
“干的好！巴金斯先生！”他拍着比尔博的背说：“你果然深藏不露啊！”这人就是甘道夫。
很多天以来，比尔博第一次真心感到高兴，但是，他没有时间把所有的疑问都问完。
“到时你就知道了！”甘道夫说：“除非我弄错了，否则ท，一切都已经快结束了。你面前还有一段艰困的道路，千万不要灰心！你还是可能度过这一切难关的，有许多消息是连渡乌都不知道的。晚安吧！”
有些困惑、但却十分兴奋的比尔博继续往前走。他被领ๆ到渡口，安全走了过去。然后，他向精灵们道别，小心翼翼地向大门攀爬。他开始觉得非常的疲倦，不过，当他攀着绳索（那ว绳子还原封不动的留在那边）往上爬的时候，离半夜还有好一段时间。他解开绳索，将它藏起来，接着，他坐在城墙上紧张得思索着，未来到เ底会怎么样。
到了半夜，他叫醒了庞伯，然后他就裹起睡袋，不想听见矮人的连声道谢。（因为他觉得自己实在不好意思）他很快就陷入沉睡，这次一觉到天亮，把心中的忧虑全都抛到了九霄云外。事实上，他的梦中只有香喷喷的荷包蛋和培根