起先他们的土地和东方来客之间没有任何的屏障；在经常的保养，那是好几个ฐ世代以前建筑๖：很多，用来阻隔和保护自己้。稍后他们盖了一道篱笆，不过，因此。雄鹿地的居民在，直到篱尾（也就是柳条河从森林里面流出，和烈酒河汇流的地方แ）：总共大概有二十哩长。不过，这当然不是滴水不漏的防护。高篱。目前，它沿着烈酒桥一路过来，和夏尔的人没有多大的差别ี。
“我认得这个田和这个门！“这是。”他说。那ว边树丛附近一定就是他的田地。”
“可能还会，“但我希望可以在不被他们现。”佛罗多不太喜欢这话题。”
“请容我插嘴，”山姆突然道，“我知道这家伙从那里来的。除非这样的骑士不只一名，否则他一定是从哈比屯来的。我还知道他要到那ว里去。”
“别多虑了！”甘道夫说。“我并不是说你不能在这边的邮ุ局留下联络地址！但在你走远之前，绝不能让人知道你要离开夏尔。总之，你一定得离开这里，不管是往南往北、往西往东，你的去向更是不可以让人知晓。”
“佛罗多，在你听了那ว么多历史之后，你应该可以明白才是，”甘道夫说。“他对它又恨又爱，就如同他对待自己的看法一样。在这件事情上他的自由意志已经被消磨殆尽。”
据说外面的世界有了许多的变化，流言跟着四起，甘道夫那时已经有好多年没有任何消息；佛罗多只好尽可能的靠自己้收集一切的情报。极少踏入夏尔的精灵现在也会于傍晚取道此地，沿着森林头也不回的往西走。他们准备离开中土世界，再也不插手凡间的争端。除此之外，路上的矮人也比往常要多。历史悠久的西东路穿越夏尔，通往灰港岸，矮人们一向利用这条路跋涉前往蓝山脉ำ中的矿坑。
“就算我真的动了肝火，也都是你的错，”比尔博说。“我已经告诉你了，这是我的戒指。我的戒指。是我的宝贝。没错，是我的宝贝。”
魔多妖境暗影伏。
还是相信力量存在，
“我来把你抱到山下的营地去，”那人轻松地将他抱起来。
这突如其来的变故让索林呆立当场，一时间四周一片死寂。
“或许吧，对了，我的腿都已经有些僵硬了，”比尔博说：“我已๐经厌倦了阶梯和石板地了。我愿意付很多黄金来换取在草地上打滚的机会。”
“或许我们听不懂它的话，但这只老鸟似乎懂我们说些什么，”巴林说：“注意看看接下来会生什么事情！”
它大吼着飞回城镇上空，一阵箭雨朝他扑来，射中ณ它的鳞甲和珠宝，纷纷断折落回地面；它张大嘴吐出烈焰，断箭全都化为火球落入湖中。那夜的情景胜过任何人造的烟火。在弓箭的攻击和号角的刺耳声音中ณ，恶龙的怒气不断累积，最后，它终于失去了理智，已经有许多年没有人胆敢向他挑战了；如果不是那ว个脸色阴沉的人（他的名字叫作巴德），这次也不会有人胆敢反抗。他在大火中ณ来回奔跑，鼓舞弓箭手，并且逼迫镇长下令战到最后一弓一矢。
他的咒骂声不停在大厅中回汤，却依然没有任何回应。
那只巨大的红龙就这么躺在那边，不受打搅地沉睡着。从它的利齿和鼻孔中冒出一缕缕的黑烟，在它睡眠的时候腹中ณ的火焰并不是那么เ的旺盛。在它的四肢和尾巴๒之下，以及整个洞穴中，全都装满了各种各样的金银珠宝，有尚未铸造的黄金和宝石，以及经过精工雕琢的艺术品，这些宝物全都沾染着一层鲜红色的奇异光芒。
相当意外的是，巴๒金斯先生的心情却比其他人好多了。他经常会向索林借来地图，思索着关于上面的符文和爱隆所说的月之文字所记载的谜团。是在他的坚持下，矮人们才开始冒险搜索西坡，找寻密门。他们那时已经把营地搬到了一个狭长的山谷中，这里远比南方的河谷要狭窄多了，整个地区都深陷在山脉的包围之中，两条支脉从这里伸出，往西延伸插入平原中。恶龙的足迹在这里更为少见，甚至还有一些青草可以供小马嚼食。这个营地整天都在悬崖阴影笼罩之下，只有太阳西下的时候才会被阳光所照亮；他们就从这里一次又一次地结队搜寻山边。如果地图是正确的，在山谷出口处的悬崖上，一定就是那密门的所在位置。日复一日，他们还是空手而回，毫无进展。
“希望我永远不要再闻到苹果了！”菲力说：“我的桶子里面全是那ว股味道，而且，同时你还无法动弹，肚子饿得慌。现在不管是什么เ东西，我都可以连吃好几个小时，就是苹果例外！”
会戴着森林的花朵所编成的花冠，而他的手中则拿着橡木雕刻成的权杖。
蜘蛛走到最大的圆球旁边，比尔博想：“我打赌那一定是可怜的老庞伯！”然后，那蜘蛛就用力地对突出来的鼻子咬了一口，圆球里面传来了闷声惨叫，一只脚伸了出来，狠狠地踢了蜘蛛一脚。庞伯还有气，蜘蛛出彷佛足球被踢中ณ的声音就这么摔了下去，好不容易才靠着自己้的蛛丝保住老命。
“我不认为它被系起来了，”比尔博说：“虽然我在这种光线下不能确定，但在我看来，它似乎只是靠在岸边；那ว边的道路特别ี低矮，刚好和河流会合在一起。”
杂草不停摇动，风儿继续遨游，
“这里为什么叫作卡洛克？”比尔博跟在巫师旁边走边问道。
“巴๒金斯ั先生为你效劳！”比尔博回答道。
“没猜到！”咕鲁说。然后，突然间，黑暗中传来一声嘶嘶声：“它的口袋里面到底有什么？告诉我们，他一定要先说！”
“他的手上是什么？”咕鲁看着那柄让他觉得不太舒服的短剑。
他们眼前开始出现了一种红色的光芒，半兽人开始歌唱，或者更应该说是嘶吼，让脚步整齐划一的踏在地上，同时摇晃着可怜的倒楣俘虏。
喔！你在找寻什么啊？
“及时赶到！”站在旅๓店门口等他的巴林大声喊道。
他们替自己打造了美丽酒杯，
“拜托，帮帮忙，我又没有许什么愿望！”
一、水泽精灵。他们居住在由精灵女王格兰崔尔凯特·布兰切特饰和她的丈夫赛勒伯恩马顿·克索卡斯饰统治的洛斯洛连森林。
止尽——连他自己唱完最后两个字都无法继续下去。四周的气氛彷佛突然沉重下来，连说话都觉得有种莫名的压力。就在他们身后，一根巨大的枯枝从高处落下，轰然砸在地面。聚拢的树木似乎再度阻挡了他们面前的道路。
“它们多半是不喜欢什么เ森林不会永无止尽的说法，”梅里说。“我们现在还是先别ี唱。等我们走到森林边，看我们再给它一个大合唱！”
他兴高采烈的说着，即使内心有什么เ忧虑，也没有表现于外。其他人默不吭声。他们觉得十分沮丧。佛罗多觉得心头压着千斤重担，每走一步就对自己向这些树木挑衅的愚行感到后悔。事实上，他正准备停下来，如果可能的话，甚至提议众人回头；但就在那一刻，事情有了新的转机。小径不再蜿蜒上升，道路变得平坦许多。黑暗的树木往两边后退，众人这时都可以看见面前宽阔、平直的道路。他们甚至可以看见一段距离之外有座翠绿的小丘，上面光秃秃的，没有任何的树木，在这一片森林中ณ显的十分突兀。这条小径似乎就直朝着那小丘而去。众人眼看可以暂时脱离森林的笼罩和压迫，于是重新打起精神拼命赶路。小径下倾了一段距离，接着又再度往上爬升，终于带他们来到了陡峭的小丘底部。小径一出树林就混杂在草地中ณ，变得不再那ว么明显。小丘四周的树林包围着它，彷佛像是秃头周围一圈浓密的头一样诡异。
哈比人牵着马儿往上爬，一路来到了山丘顶。他们从山顶眺望四周。附近在太阳的照耀下尚称明亮，但还是有些迷蒙雾气飘浮在远方，因此，哈比人们也无法看清远处的景象。近处的雾气几乎全都散去了，但四周还是零星点缀着一些浓雾。在他们的南边，森林中有条看来十分蜿蜒的凹陷，浓雾像是白烟一般的持续从中冒出。
“那里，”梅里指着那ว个方向说，“就是柳条河。柳条河从山上流下来，往西南方走，穿越森林的正中央，最后和烈酒河于篱尾处合流。我们可不能往那边走！柳条河谷据说是整座森林中ณ最诡异的地方แ，根据传说，那里是一切怪事的根源。”
其它人纷纷朝着梅里指着的方向看去，但除了浓密的雾气和深谷之外什么也看不见；在河谷之外，森林的南方也隐没在雾气中ณ。
太阳现在已经升到了半空，让山上的众人都觉得热了起来。现在多半已经十一点了，但秋天的晨雾依旧没有完全散去，让他们无法看见远方。往西看去，他们最多只能看见高篱的依稀影像，在其后的烈酒河就已经完全无法辨认。让他们抱持最大希望的北方则是连他们的目的地：东方大道的影子都看不见。一行人彷佛站在树海的孤岛上，四周都成了一片迷蒙。
东南方的地势则是十分陡峭，山坡似乎一直延续到เ浓密的森林中；这真的就像从海中升起的海岸一样。他们就这样坐在坡上，俯瞰着这一片绿色的密林，吃起了午餐。等到太阳越过了天顶之后，他们终于可以看见东方老林边缘外的山丘轮廓。这让他们大为ฦ振奋，能ม看见森林边境之外任何的事物都是好的；不过，如果有别的选择，他们是不会往那ว个方向靠近的。古墓岗在哈比人的传说中ณ是个比森林更邪恶的地方。不久之后，他们终于下定决心继续前进。带着他们来到เ这座小丘的道路又再度出现在山的北边。不过，他们没走多久ื就现这条路一直往右偏，很明显的是通往柳条河谷：这可不是他们想要去的地方。经过一段讨论之后，他们决定离开这条路，直接往北边走：因为他们虽然在山丘上看不见东方แ大道，但它一定就在那ว个方向，距离也不应该太远才对。除此之外，北边看起来也比较干燥、比较开阔，山坡上的树木似乎也少一点；在那边松树和柏树取代了这里的橡树和白杨木，看来让人安心许多。
一开始这决定似乎非常正确：众人前进的度很不错，唯一让人有些担心的问题是每当他们看到เ太阳的方位时，都会有种道路持续往东方偏的感觉。不过，不久ื之后，树木却又开始合拢起来。怪异的是，这正是从远处看来树林开始变得稀疏的同一个ฐ位置。道路上更开始出现了一道又一道的深沟，彷佛是被巨大车轮碾过的痕迹一样，在这些深沟中ณ还长满了大量的荆棘。而这些深沟每每都是毫不留情的切过他们所走的道路，导致每次一行人都必须牵着马匹狼狈的走下，再艰辛的爬出。小马们非常不适应这样的跋涉แ和地形。每当他们好不容易下到深沟中时，眼前都一定会是浓密的矮灌木和纠结的野生植物。不知道为什么เ，如果他们往左ุ边走，所有的植物就会纠缠在一起，让他们无法通过；只有当他们往右边走的时候，这些植物才会让步。往往他们还必须在深沟中跋涉แ相当的距离之后才能够找到路爬上对岸去。每一次他们爬出深沟之后，眼前的树木就显得更为蓊郁๗、更为幽暗；只要一往左、往上坡走，眼前的路就会显得难以通过。最后，他们只得照着这股莫名的意志不停的往右、往下坡走。大概过了一两个小时之ใ后，他们完全失去了方向感，只知道从很久以前一行人就已经偏离了北方的方向。他们只能够照着一条安排好的道路向东南前进；而这是由外来的意志替他们决定好的。他们只能别无选择的朝着森林的中ณ心而去。
快傍晚的时候，他们又走进了一个ฐ比之前的深沟都要陡峭、深邃的地堑。它的坡度陡到เ不管是前进还是后退，根本无法牵着马和行李再爬出来。他们唯一能ม够做的只是沿着深沟往下走。地面开始变软，有些地方แ甚至如同沼泽一样出恶臭，两ä边的沟壁也开始冒出泉水。很快的，众人的脚๐下就出现了一条穿梭于杂草间的小溪。接着，地势急遽下降，小溪的水流变得越来越急、越来越强。众人这才现他们已经来到เ了一个天空都被树木遮蔽的溪谷中ณ。
在踉跄的前进一段距离之后，他们突然走出了狭窄的空间，彷佛走出地牢的大门一般，哈比人终于再度看见了阳光。在他们走到空地上之ใ后才现，他们所脱离的是一个陡峭的几乎如同悬崖一样的峡谷。在峡谷出口处是一块长满了杂草的空地，远方แ也可以看到另外一个同样陡峭的山壁轮廓。金色的阳光懒洋洋的照在两座山壁之间的空地上。在空地正中央的是一条看来十分慵懒的褐色小溪，两旁夹杂着古老的柳树。柳树替这条蜿蜒的小溪遮档着阳光、河中ณ也倒着许多枯死的柳树，充塞着无数掉落的柳叶。这块空间彷佛全部被柳树所占据；河谷中ณ吹过一阵温暖的秋风，所有的柳叶都在枝丫上飘动着、草地出窸窣的声音、柳树的枝干跟着咿呀作响。
“啊，至少我现在终于知道这是哪里了！”梅里说。“我们走的方向跟计划ฐ完全相反。这就是柳条河！让我先去打探一下状况。”