然河之开湖于蒙古地，开湖于此。不足供刍牧，引之入河而不致过衰，未及耕耘即有草本蕃芜，一不侵占土。共益正不，河水以人为，是不啻在驭，其便一；二可以时蓄泻。河水盛则放其西闸，约之于湖而不致太盛，河水衰则开其东闸，盖沙漠之地半皆死水。上不妨国课，下不害民生，其便二；三可以资灌溉。沿河之民，无湖之先，然水之消长无定，水涨则千顷汪洋，是水大不便，水消则两岸，小亦不便也。有湖以主其出入，水之消长大小皆由人定，斯灌溉之利赖无穷矣，其便三；湖水之出入有定，河水之盛衰亦有定，凡河水所经之地如陕西东界、山西西界、河南中界、山东西界、安徽北界、直隶南界，五六省皆可资其余润，即天灾流行，国家代有，而人力胜天，旱涝无患矣。泰西埃及一国阳多雨少，一岁之中甘霖绝少，其所以润养稼穑者则全恃乎泥勒一河，而黄河从可知矣。盖黄河水中之土肥美宜田，使疏而通之如泥勒河之利便，则稷嶷黍与千万之仓箱可庆，前被其害者今且享其利矣。其便四：鱼性喜清而不喜浊，黄河之鱼无多者水浊耳。今既开湖以清上游，则自蒙古而下直至东海，河水清涟，虽非鱼，知鱼之乐矣。况河流既清，而舟舶之往来于其中者毫无艰阻，则舟楫之利达于北方，而水磨之设更无论矣。其便五。
夫保民与殃民孰善，守土与辟土孰公？与其争强弱于百年，何如享太平于千载？各君其国，各子其民，反衰世之陵夷，即以体天心之仁爱，不骄不信，无诈无虞，庶几长治久安，干戈永息。国有工商之利，地无畛域之分，而铁路轮船四通八达，遐迩一体，中外又要，不亦善乎？然而未敢必也。
夫有恒产斯有恒心，三代以下之生民孰是能甘心冻馁而死守道义者？况皇仁广布，必使一夫皆得其所，今独于旗籍之万众不加优恤，俨同禁锢，是直以汉末党人之法治从龙之勳裔也，岂祖宗立法之初意哉！《易》曰：“穷则变，变则通。”
今德国相臣俾士麦、将军毛奇，如汉之留侯、曲逆，善于用间谍者也。
况中国所产树木甚多，可饬地方官各按所辖地段采取沿路之木以资造路，其便有六：本路之费较铁路省十之七八，举办自易，其便一。造车修车较煤火之费亦省十之五六，其便二。铁路之面日久虽可翻用不过一次，若木条则可翻二三次，其便三。造成木路所需时日约当铁路三分之一，是时亦可省，其便四。车行甚稳，公文信件不致遗失，其便五。铁路宜直不宜曲，故须开山凿洞、绕道而行；若木路则弯路亦可行，可免开凿之费，其便六。
昔普国屡败于法，死伤甚重。普人得赉赐，年仅十九，于配钥打簧诸艺颇有心得，究其国致败之由皆因所用枪炮不及他人之利，遂投法国巴黎瑞士国人包狸所开枪炮厂求供使令，该厂甚得法里拿破仑宠异。得赉赐日夜苦思至二十年之久，制成一枪，灵便异常，秘不告人，归而献诸普延。经普国之娴于军旅者逐加考验，皆谓大适于用。普廷立拨矩金发交得赉赐，俾之别创铸枪大厂，专督各工匠多铸后膛枪，旋赐名曰“鍼枪”
国家岁费百万之款项，养数万之人夫，设官数百员，置驿数百所，以为有利于国与？而稽延贻误时有所闻，国固未尝利也。其商民之音问则秦越肥瘠漠不相关，于君民一体之意久已忘久，习而安之矣。泰西各国向亦如中国骚站专送公文，不寄私信。乾隆间，经德国上、下院会议，谓此法止便于国，不便于民，因于国中城乡市镇商民聚集之区遍设书信馆，统以大员，派员经理，凡公文私信莫不递传。嗣后各国亦皆仿行。近日、英、法、美复于上海设局经理其事，自常年用费外，所入之款岁有赢余。可知邮政一端其利甚宏，其效甚速，轻而易举，无耗费之虞，远而可通，无濡滞之虑，所谓上下均利而无所不利者也。
一、栗药既然后其势先缓后速，弹路较平，取准独密。一、栗药受燃其力虽猛而无轰裂之祸。一、新炮膛加长，用药加重，若仍用黑药必逾炮质所受涨力之量，非惟来复线路易蚀，且防炸裂之虞。栗药则涨力较小，可保炮体，即所储之地苟不过于潮湿，于药无伤，平时亦无轰发之弊。他国仿造均不如其精，英人不惜十万重赀，师其变易加减之法。今英、德复有无烟火药，尤为奇想天开。水雷则用棉花药较火药猛加数倍，制药之法必熟察五金八石之性，刚柔相配，利用有方，倘或误投，其害莫测。用药之法又必熟算其锱铢分两，各适其宜，而后弹无虚发。
皆因内地城乡无巡捕往来弹压，故敢肆无忌惮、愍不畏法。又甚者为哥老会匪，其党羽众多，布满长江一带，肆其箧之能而犯案者绝少，盖不肖绅士往往为之庇护，差役更勾通一气，坐地分赃，或以局赌为生，或以扒拐为事。
今我国各口炮台屡闻为敌人所占，未闻有一能用此转败为胜之法者。且究其所失，皆因各分畛域，台后台旁皆无炮位，致为所袭耳。既知其弊而防守之要端在炮台，各省督抚、提镇亟宜详加勘察。旧台不如法者易之，太稀者补之。讲求造炮台之制，遴选守炮台之人，毋徒糜费重饷，以旅顺，威海为前车炯鉴，庶可得炮台之实效而海防巩固矣。
今中国于军制不能复古，悉效西法，即训兵口号亦仿西音。夫欧西兵法，精益求精，如英之阿林邓、法之拿破仑等兵法，尽可与孙吴兵法参用。
防英乎？防法乎？抑防俄乎？曰：防俄宜先。盖俄人包藏祸心，匪伊朝夕，为我边患亦已数见不鲜：咸丰八年，乘中国方有兵事，据我乌苏里江东之地五千里，诳占我沿边卡伦以外之地万余里。薄人之危，幸人之祸，其处心积虑，可想而知。又与日本易唐太岛即库页岛，储军械、屯重兵。
兵船之上，必有学生沿路测量绘图，彼此考证，其讲求之勤如此。今中国海道，隔省即不能知甚至隔府、隔县亦不备知。近来轮舶聿兴，常行之道不敢谓毫无所见，试问各口之纡曲、浅演化、沙线、礁石，能一一洞彻乎？各船管驾、舵工能一一留心乎？未可知也。
自曾文正、左文襄知船政之急，于是闽、沪设厂仿造轮船，华人渐能通西法造机器、充船主矣。创始之功甚伟，盖费千百万之帑金，积廿余年之功力，仅而有此，而议者犹谓机器可废，工厂可停，谬域！
小乱则小才生，大乱则大才生，前代之将才勿论已。国初海寇内犯，而姚圣喻、施琅、蓝理、李之芳之将才出；三藩同叛，而兵乐，穆占、赵良栋、梁化凤、王进宝之将才出；准噶内闯，而超勇亲王、策凌之将才出；四部犂庭，而兆惠，明端之将才出；金种捣穴，而阿萨海兰察之将才出；川楚征剿，而额勒登保德楞泰、杨遇春、杨芳之将才出；发，捻等逆纵横扰乱，而向、张、江、塔、罗、李诸帅之将才出。
许竹星使上次出使德、法诸国经办船炮，条陈海军船炮应办事宜一疏，颇多精要，可以采用，惜篇幅太长，不能备录。
一、两国交战，将口岸封禁，如局外之船强欲入已封之口，被局内战国将船物取去者，不赔。倘先期与保险公司订明，言欲入某国封口，一朝失去，或可酌赔。然此款不在保例之中，不能援引。
泰西各业莫不有会。商人有商务会，兵官有兵官会，格物士有格物会，读书人有文学会，天文学士有天文会，地理学士有地理会，丹青学士有丹青会，机器师有制造会，种植人有花木会，医士有医学会，习算法者有算学会，讲格致者有化学会、电学会、光学会，业蚕桑者有蚕桑会，武弁有功课会，农功有赛物会。
六在遍开五金煤矿铜铁之来源，可一战而祛。
无论总局分局皆由各业公举一人为商董，合公举之商董择其公正廉明，老成练达，素有声望之商，聘为总董，常用住局，一切商情，准其面商，当道随时保护。如有关商贾要务及助资奖励诸法，亦准其径达商部，大臣代奏，请旨准行。