夫泰西诸国富强之基根于工艺，精于此而后绘图测算成器在，则勾股、三角、弧之学不可，不免每况愈下。何则欲精工作必先绘图，否则终身习之而莫能尽其巧，而工艺之学不能不赖于读书，故今学工，研究机器。否则，方隅不准，钩斗难工。英国伦敦设有工匠学堂以为工技之成，弟子每不能及师，不先通算学即。及其成物，不失累黍，然后各就所业，日新月异，且变化神明进而益，不独与师异曲同工，此工艺所由人巧极而天工错也。苟专设艺学一科，广开艺院，延聘名师，先选已通西文算法者学习，读书学艺两而化，则小可开工商之源，大可济国家之用。
一曰开大湖以蓄水。黄河之开湖莫便于口外蒙古之地，上古不乏示成之湖，虽大小不等，而综计大概周围约千里有奇，历年久远，沙石充塞，遂成荒野，即所称沙漠之区也。黄河自宁夏出关，北经其地，倘于其处开成大湖，自湖之西面或开一口或开二口以纳水，湖之东面开口泻水亦如之。湖之两面各口建闸以限水之多寡，各闸设员以主闸之启闭。河水不大，两闸皆闭，则河自河，湖自湖，各不相谋也。万一奔流倒峡自天而来，则开其西面之口以纳之，水势虽猛而有此千余里之大湖以分，其势当亦杀其大半矣。况河水至此一停，沙石沉于湖底，上流既留沙石，下流自免淤填。即有时河水满盈而大溜既通，何至泛滥洋溢？此非无据而云然也。亚美利加之北鄙有大河名圣桑罗，流长水急，与黄河相埒，幸其间有天成三大湖，水入其中略为停蓄，泥土沙石悉沉于湖底，故河流清涟直至海，而舟之行乎其间者往来不绝。又埃及之泥勒河，昔日为患，尤甚于圣桑罗夏季。
然后可百年不用，不可一日不备。国家当无事之日，明其政刑，兴其教化，缮其城郭，濬其池隍，将帅得人，士卒用命，饷精充裕，器械精良，则敌人觊觎之心默焉自息，何至听其玩于股掌，肆厥凭陵，削夺我藩服而不能援，逼处我边疆而不能拒，虔刘我烝黎而不能较，要求我金帛而不敢违耶？
与其国家每岁费无数帑项以转运南漕，何如遣旗民授亩耕屯，后每年所出之米即以折漕粮之价收之，是旗民与天瘐两有利益，下可资耕凿之计，上可省转运之劳。抑亦更有关要图者，如一旦海疆有事，南北漕运不通，有此十万石粮米岁入仓场，亦可稍补万一，免立时为庚癸之呼，际此铁路未成，南北道路修阻尤为有裨于大局也。若夫小站屯田本为成熟之地，并无开垦之劳，惟赋税须先准免十年，俟旗籍力田得利后乃可徐议升科。况小站军屯十数年来从未有一粒一钱完粮解部者，则免赋十年未为过也。此酌量要顿京城内外旗民之法也。
然彼此仍不免互相策遣者，诚以间谍之为用最为要著，故不辞冒险而行之。
难者又曰：西国办理邮政，于海口则有轮船，于陆地则有铁路，是以传递迅速，消息灵通。今中国沿海各埠轮舶通行而西北各省铁路未达，即创行邮政，岂能如西国利便乎？曰：欲使西北各省利于遄行，亦未尝无法也，当择要途创木路。
今各国于军器精益求精，时恐不能胜人，凡民间新出兵器，国家机器师验系快利非常者，其国家必出重资购造，不准售诸外人。故我新买之枪炮所谓新或者，临敌时实已彼之旧式矣。欧洲各国所用之枪，尤恐日久机器不灵，三年一换，不论水陆皆用机器快炮，每分钟能放六十响。闻英国新造一种短枪，机极巧妙，比之从来所用旋回枪运出其上。又裂低毒气炸弹炮，弹落处一百码之内吸气即毙。
至于边陲关系，尤重孔道，则称台站；沿边则曰卡伦。元宪宗于瀚海中间沿途设卡，后人纪其勋绩，乃与伐宋并称其重且要也。
火器既愈出愈精，购办宜慎之又慎。自开办海防，各省采办军装不知靡费几何矣！其勾通洋行加价报销者，果得精器犹可言也；甚或外洋赶造不及，即以旧货装饰抵充，物既朽窳，价复昂贵。又或先定者定价出货，后定者加价争售，遂以前定之货腾与后定之人，委员之受累，军营之误事，庸有既乎？
故注氓不敢滋事，宵小无隙生心，即有睚眦小忿，口舌纷争，一见巡捕当前，亦各释忿罢争，不致酿成命案。而其禁止犯法，保护居民，实于地方民生大有裨益，诚泰西善政之一端也。
见击之炮台露出台有炮门，望定来船对准而发，弹线平出，必为旁中。
海军章程，虽定有施教之法、考校之方，奈虚应故事。因水师全权，非若泰西归于水师提督。我国升降赏罚、战守机宜，皆权自上操。然军情万变，事必乘机，若遥为节制，纵不及时，必多迁延贻误。各省督抚、都统，皆有统领兵弁之责，试问其深谙武备否？
若与中国有隙，必先扰动新疆。倘西伯利亚铁路造成，则由彼国京都达我边界，调兵运械不过瞬息之间。是其今日之东路，已便于西路数倍。况我京师首善之区正居东北，故中国及今筹备防务，当先于东北之奉天、吉林、黑龙江一带。
火器另有专条，兹不赘叙。
有斐斯迈法，有希门慈法。今中国欲合于造船之用，莫如用别色麻法。普国有一钢厂设别色麻炉二座，每座七吨半，每十二点钟为一工，能进料七百八十二次，第五十工能成钢铁块七千二百六十四吨，神速如此。法亦简便：先将炉座安置妥贴，以生铁置其中，鼓以空气，将异质烧去，历三十分时已成熟铁。再于熟铁内加炭质，数分便成坚钢。将钢倾于模中，而以压水，加大压力，使其空气之泡尽出，则所出之钢，光匀平滑，无蜂窝之形。
古之所谓将才者，曰儒将、曰大将、曰才将、曰战将。乐毅、羊祜、诸葛亮、谢安、韦叡、岳飞等，儒将也；韩信、冯异、王猛、贺若弼、李靖、郭子仪、曹彬、徐达筹，大将也；孙膑、吴起、白起、耿弇、杨素、慕容绍宗、李光弼、马燧等，才将也；英布、王霸、张辽、刘牢之、曹景宗、高敖曹、周德威、扩廓贴木儿等，战将也。史册所载，代止数人。若夫偏裨部曲之才，难殚述矣。
今昌大势，自以南洋、北洋、闽洋、粤洋各没海军一枝为正办。若限于物力太巨，则南、北两枝断不可少。此攻彼战，此出彼归，或分或合，变动不拘，方不致困守一隅也。至水路，尤难于陆路，将领必用洋将为之，中国未经战阵之学生，粗疏不谙之武弁，断不能用。且非用洋将，则积弊必不能除，操练必不能精、考核拔擢必不能公。候臣将各船弁勇中，考有出色可信者，再以派充各船管带，至各船应如何配用布置，应请旨敕。琅威理迅速来华，并带精熟水师将弁数人同来，以便通等全局，及早举办订购。至于船上所用弁勇，则仍须多派精熟员弁及有南子凝赴英国学习，此举尤宜从速。我有筹巨款购多船之举，先声所翻，足见中国志气未衰，已足以隐折各国吞噬之志矣。惟既设海军，必宜多筹船坞，而可造船坞之地，颇不易得。除旅顺、福州原有船坞外，山东胶州、澳、广东虎门以内，宜分设大小兵舰船坞；长江以内，尤宜分设中等船坞。除铁舰外，老穹甲及雷船，皆能入江修理。盖兵船攻敌，无论胜负，必不能一无伤损，海军交战，不能定在何处伤损。船坞若不多设数处，设一坞为敌所踞，或海道为敌所截，我船不能归坞修理，数战之后，多船均废矣。此则今日固国卫民之先务，无论如何艰难负累，而必当竭蹶以成之。
呜呼！全军之性命系于将帅，将帅之存亡关于国家，可不慎欤？！故吾谓练兵必先自练将始。
一、甲船并货可值一百万，乙船并货只值五六十万，彼此相撞，如甲船沉失，则照乙船价值赔偿，不能赔足一百万；倘乙船沉失，则甲船当遵乙船之价赔偿。
如虑中国此时工艺尚未讲求，不能如各国之精益求精、卓著成效，则可如日本办法，先于内地各镇、埠试行工艺、农桑、矿产、耕织各小会，胪列中国自有诸物，而他国有何新法新器，则官为购置，以扩见闻，仍酌收游资以助经费。嗣后逐渐推广，每岁扩充，期以十年，不惟远胜东洋，当无难与英、美各国齐驱并驾矣。