“现在如果再问‘我们要去那边？一路上并不难走。哈比人们跟着他爬下裂隙，朝着南边走去。”
他领着路，除非我们想要请半兽人送。’恐怕有点晚了，有蹼的脚踏着浅而多岩的小溪，能碰到水似乎。底下果然有溪水在奔流，事实上，这就是众多由山上流下，供给恶臭沼泽积水的小溪之一。咕鲁转过身，否则就无路可，因为裂隙在这附近只有十五尺，十几尺宽而已，有时他会咯咯的笑，甚至挤出某种曲调难辨的歌曲。走下一个多岩石，
他们转过头。西沉的太阳已经被云雾遮掩，夜色飞快地降临。因此，他们，找个好地方扎营是很重要的。他们找到了一个饱经风霜大石底下的凹口，至少可以遮挡住寒冷的东风。
他们继续往前，暮色缓缓的将山谷包围。
“我要去，”金雳说：“我希望见见他，看看他是否真的和你长得很像。”
“这件事也还不急，”金雳说：“吃完饭之后可能听起来会舒服些。我头很痛，时间又过了中午了。你们这些懒惰虫应该找到不少吃的东西吧？如果有好吃好喝的，可以勉强消我心头的怒气啦。”
众人用着更为讶异的眼神看着甘道夫，有些人不安的看着森林，同时还揉揉眼睛，仿佛不相信眼前看到的景象。
“而在我们的身后则是魔多来的风暴，”甘道夫说：“这将会是危险的一夜。”
“左方有七座坟丘，右方有九座坟丘，”亚拉冈说：“自从黄金宫殿建成以来，确实经过了很长的一段时间。”
“没有，”勒苟拉斯回答：“我清楚听见它们的声音，如果不是因为四周的黑暗和我们自己的恐惧，我会说它们是太过兴奋了。它们的嘶鸣声就像是马儿看到许久不见的朋友一般。”
“哇！”梅里说：“刚刚我们走进森林的时候太阳一定被云遮住了，现在它又跑了出来，或者也可能是它已经爬到半空，可以照进森林中的空隙了。这距离并不远，让我们去看看吧！”
他徒劳无功地挣扎了片刻，一名坐在附近的半兽人哈哈大笑，用他们的语言和伙伴嘀嘀咕咕不知道在说什么。“趁有机会的时候赶快休息吧，小笨蛋！”他接着用通用语对皮聘说，他的口音几乎让这变得和那邪恶的语言一样恶心。“把握机会休息！等下有得你走哩！在我们到家之前，你会希望老妈根本没生下你这双腿。”
亚拉冈仔细搜索着方圆数尺之内的地面，但找不到其它任何打斗的痕迹。他们继续往前走。东方的天空已经开始微亮，星辰正在缓缓下沉，灰色的光芒正缓缓浮现。他们往北又走了一段路之后，来到了一个洼地。在此，一条小溪切穿了岩石，淅哩哗啦的流入山谷中。洼地中生长着一些矮灌木，两边则是长着许多翠绿的青草。
他在距离帕斯加兰不到一哩的草地上现了波罗莫，他背靠着一株大树，仿佛正在休息。但是，亚拉冈注意到他浑身插满了黑羽箭；他手中虽然还紧握着宝剑，武器却已经连柄断折，他的号角也碎成两半，散落满地，许多半兽人的尸体横陈在他四周。
第二天一早，他们以为自己陷入火焰与浓烟的包围中。东方的乌云如同大火中伸出的浓烟一般乌黑，太阳从山后升起照在浓烟上，出火红的光芒，托尔布兰达的山顶沾染着金色的光芒。佛罗多再度往东看着那孤高的山峰，它的四边都在奔流江水的包围之下，峭壁上依旧生长着许多树木，一个接一个的插在绝壁上，在其上则是无法攀登的山壁，夹杂着参差不齐的奇诡山峰。许多飞鸟环绕着山峰飞翔，但除此之外别无其他生物居住的痕迹。
那天晚上，他们一群人挤在一个靠近东岸的小岛上。山姆裹在毯子里，睡在佛罗多身边。“在我们停船之前一两个小时我作了个怪梦，佛罗多先生，”他说：“或者那不是梦，但真的很好笑。”
亚拉冈对塞勒鹏连连道谢。这项礼物暂时解决了他的问题，不只加快了旅行的脚步，更让他短时间内不需要考虑前进的方向。其他人看起来也放心多了。因为不管前途有多少险阻，顺着河流乘舟而下，总比弯腰驼背面对危险要来得轻松多了。只有山姆抱持着怀疑的态度，他还是认为船就像洪水猛兽一般可；就算他之前经历这么多恐怖的事情，对船只的感觉还是没有好到哪里去。
“欢迎，葛罗音之子金雳！卡拉斯加拉顿已经很久没有见到都灵的同胞了，今天，我们打破了长久以来的律法。但愿这是一个黑暗，但却更团结时代的开始，也是两族之间新友谊的开端！”金雳深深一鞠躬。
他们弯腰看着黑色的湖水，一开始什么都看不到，接着慢慢地，他们看见了倒影在蓝色镜面中壮丽的群山，山峰如同顶端套上白色火焰一样雄伟，除此之外还有一大块蓝色的天空。即使天空中太阳依旧炙热，他们还是可以看见幽深的湖水中有着星辰闪烁，从他们低头的身影中看不见任何的阴影。
甘道夫话还没说完，一个巨大的声响突然出现，似乎从地底深处传来的轰，让他们脚底的地板也为之撼动。众人立刻冲向大门。咚！咚！那声音又继续开始隆隆作响，彷佛有只巨手将摩瑞亚当成一面战鼓。然后又传来了另一声刺耳的声音，大厅中出现不停回汤的号角声。然后，远方又传来其他的号角声和叫喊声，接着是许多匆忙的脚步声。
“至于那比较长的远路，我们则是没有时间浪费。如果走那边，我们可能会花上一年的时间，可能必须通过许多杳无人烟的荒野。那里并不安全。萨鲁曼、魔王的耳目都在该处出没。波罗莫，当你北上的时候，在魔王的眼中你不过是一名孤身的旅人。但你现在回来时，已经成了魔戒远征队的成员，只要和我们在一起，你就身陷极大的危机。只要我们越靠近南方，我们的危机也会越来越大。”
“我还以为他们都在洪水中被消灭了。”梅里说。
葛罗音叹了口气。“摩瑞亚！摩瑞亚！北方王国的明钻！我们在那边挖得太深，唤醒了不知名的邪恶。自从都灵的子孙逃离该处之后，辉煌的殿堂就已经空虚很久了。但现在，我们又再度回忆起那美好的地方，却又同时唤醒了恐怖的回忆。自从索尔以来，凯萨督姆已经有数千年无人胆敢进入，因为连索尔都战死该处。最后，巴林在这流言的鼓动下，终于决定前往一探究竟。丹恩虽然不情愿让他走，但最后还是让他带着欧瑞和欧林，还有很多同胞一起往南走。”
“你到时就会知道这一切了，”甘道夫说：“一等到你身体好一点，我们就要开会，目前我只能告诉你，当时有人把我囚禁起来了。”
一行人立刻往南走，这代表着他们必须要越过大道。但这也是通往森林最快的路径。他们还需要额外的燃料，因为神行客说佛罗多必须随时随地保持温暖，而火焰也可以保护他们。他也准备再度走捷径，避开大道绕的一大段路。大道在风云顶西边的地方又往北弯，如果能够直接切过这个弯道，可以省下很多时间。
“这是黑暗的预兆，”神行客说。“不过，至少在我们走了之后，你可以获得片刻的安宁。我们会马上离开。别管什么早餐的了，我们站着随便吃喝一点东西就可以了。我们几分钟之内就走。”
众人一片沉默。最后，佛罗多对皮聘和山姆说：“看到管理员打量我们的样子时我就该猜到了，”他说。“店老板似乎也听说了什么。为什么他会要我们和大家一起同乐？我们又为什么在应该保持低调的时候做出这种傻事？”
那人又继续目送这群哈比人，过了好一段时间才回到屋子内。就在他一转过头的瞬间，一个黑色的身影飞快的攀进门内，无声无息的融入黑暗的街道上。
“当然不是！”她的笑容渐渐隐去。“这是太沉重的负担了，”她彷佛自言自语的低声补充道。“所有生长于此、生活于此的花草和树木都拥有自主权。汤姆。庞巴迪只是主人。他没有恐惧，不管在白天黑夜，他都可以自由自在的走在林中、水边和山上，没有任何力量能够干涉他。汤姆。庞巴迪是主人。”
“如果我是你，我就不会这样做，”梅里说。“这对我们有害无益。”
从烈酒河到佛罗多在溪谷地的新家距离并不近。他们绕过雄鹿丘和烈酒厅，在巴寇伯理的郊外走上雄鹿地从桥往南走的主要干道。沿着这条路往北走了半哩左右，他们遇上了往右边的岔路。一行人右转走进这条岔路，在渺无人迹的荒野上又跋涉了几哩。
“大人，如果你回不来，我也不该回来，”山姆说。“‘千万不要离开他！’他们对我说。‘我怎么可能抛下他！’我说。‘我根本不准备这样做。我要和他一起走，即使他想要奔月也无法阻挡我。如果有任何黑骑士意图阻挡他，还得问问我山姆。詹吉，’我说。他们哈哈大笑。”
他的声音很轻松，但佛罗多觉得他似乎有些忧郁。“生了什么事吗？”他问。
“我打赌他看错了。他看到的应该只是棵榆树而已。”
“我听说那里面藏了很多钱耶，”一个从西区米丘窟来做生意的陌生人说。“这座山里面的隧道全都装满了许多箱子，里面都是黄金、白银和珠宝。”
我们柔声唱着，让美景进入他梦中！
他的怒吼如同战鼓一样的惊天动地，他所经道路上的半兽人和恶狼，都如同稻草一般被践踏抛弃。他从敌阵后方出现，像是奔雷一般地杀到正中央，矮人们依旧将国王团团围住，死守在一座小山丘上。比翁弯下腰来，扛起全身伤痕累累的索林，离开了战火最炙烈的地方。
“以拥有‘山下国王’称号的矮人来说，你看起来真有点落魄，”甘道夫说：“不过，一切都还有转机的。”
“我是比尔博。巴金斯，”他回答道：“如果你们想要知道的话，没错！我就是索林的伙伴。我知道你们国王的长相，不过，他看到我的时候多半不认得我。但是巴德一定还记得我，我也希望能够马上见到巴德。”
接着又过了四天，到了那个时候，他们已经知道人类和精灵的联军开始朝向山边推进。但他们的士气反而更加高涨，因为，只要分配得当，他们手上已经有了可以支撑好几星期的粮食。这大部分都是人类的干粮，他们都已经吃腻了，可是，在战场上，干粮总比什么都没有要好。在这个时候，大门已经被一座由方正岩石所砌起的高墙给封闭了起来，墙壁又厚又高，将会是攻方的梦魇。墙壁上有许多射孔，让他们可以射弓箭，却没有任何的入口。他们利用梯子爬进爬出，用绳子搬运货物；在这座墙的底下开了个拱形的出口，可以让泉水往外流，索林也刻意更改了河道，让这泉水在流进瀑布之前于墙边形成了一座小湖，现在，如果不游泳，再越过一道紧靠着山壁的狭窄小径，根本就无法靠近这座高墙。之前所找到的小马被牵到旧桥的附近，在卸下所有补给之后，他们就将小马赶走，希望它们会自己回到主人身边。
德强大的臂力和史矛革俯冲的力量，从箭尖直没至羽。史矛革出了一声惊天动地的嘶吼声，往高空奋力一冲，最后翻转身，虚委地摔向湖面。
“也该是我们帮忙的时候了，”巴林说：“我愿意去。反正我也觉得现在应该蛮安全的。”
听见比尔博的叫声，他们才如同大梦初醒一般钻进隧道中。这时，毕佛又惊呼一声道：“我的表亲们！庞伯和波佛，我们都忘记他们了，他们还在山谷里！”
如果他抬起头来，就会看见远方的森林，当太阳西沉的时候，在森林的顶端泛起一片金光，彷佛太阳照射在森林中金黄的树叶上。很快的，他就可以看见橘色的火球落向地平线。他走到山坳的入口，可以看见一轮新月出现在地平面上。
“我们根本没有武器，”索林回答。这也是真的，他们的小刀都被木精灵收走了。连那把兽咬剑也不例外。比尔博的短剑则是像平常一样藏在袖子里面，他也不准备多说什么。“如同预言一般，来拜访你们的人是不需要武器的，我们也没办法和这么多人为敌。带我们去见你们的领！”
“没时间了！”哈比人说：“你跟我来！我们一定要集合在一起，绝对不能分散，每个人一定都得逃出去，这是我们最后的机会。如果我们被现了，天知道国王会把你们关在哪里！我敢打赌，下次你们就会被戴上手铐脚镣。听话，不要问问题！”
“没有桨耶，我们要怎么把船从对岸推回来？”哈比人问道。
过了好一阵子，他们走到了一座由十分高大古老的橡树所构成的区域，在那之中，还有一道十分高耸的荆棘所构成的围篱，人爬不过去，也无法看穿其中的景象。
一开始，甘道夫听到比尔博的叫喊声后，他就意识到究竟生了什么事情。在那杀死半兽人的闪光出的一瞬间，他把握机会在裂缝关起之前溜了进去。他跟着那些士兵一路走到大厅的附近，接着他坐了下来，开始在黑暗中准备最强大的魔法。
“简单，简单，”他嘶嘶地说道：“牙齿！牙齿！我的宝贝，但我们只有六颗！”然后他又问了第二个谜语：
洞穴正中央有一个营火，藉着墙壁上众多的火把照耀，可以看见里面站满了半兽人。当他们看到矮人被半兽人挥舞着鞭子驱赶进来的时候，他们都哈哈大笑，用力顿脚和拍手。小马们瑟缩在洞穴一角，所有的行李都已经被丢在附近，被翻得一团乱，半兽人还忙着在你争我夺。
“真是棒极了！”
“就在最需要巫师上场的时候，竟然……”朵力和诺力哀嚎道。
“大家都开始报到了！”当他看见德瓦林的衣帽挂在架上时，这么说。他也把自己的红帽子挂在旁边：“巴林听候你的差遣！”他以手触胸说道。
“然后你得要好好睡一觉，”佛罗多说。