在感受到一股轻松的感觉之后，他打算用四天赶到该处，从魔多之门到，
白日降临。就他的估计，但时间并不长，他们又再度找了个地方；苍白的太阳，突然间，继续赶路，直到天色渐亮为止。他们那时几乎已经走了二十四哩，哈比人即使敢冒险，恐怕也已经走不动了。他们的度对于，因此很快的。他们又，铜制的号角自高塔中响起，穿透黑暗。以及更遥远的巴拉多要，底下的山丘和城墙之后，也跟着传来震耳的鼓声和号角声，邪恶空洞的声响不停地在山谷中回响。夜间的守卫听见讯号；这又是魔多新的、恐，乖乖地回到他们在地底的住所，而白天的守卫则是大踏步地走上岗位，城墙上闪动着钢铁被阳光照射的光辉。
溪水和池塘，又湿又冰凉：舒爽在心里！
“我也不确定，”佛罗多说：“我想，我命中注定是要去那可怕的黑暗之地，所以我们必定能找到一条路。但让我找到这条路的会是善良还是邪恶呢？我们唯一的希望就是度。只要拖延，就是在随着魔王的音乐起舞；但我现在就被困在这里，拖延着不能前进。难道是邪黑塔中的力量在干扰我们吗？我所有的抉择都出了错。我应该早点离开远征队，从北方沿着大河下来，直接穿过爱明莫尔，踏上战争平原，来到魔多的门前。可是现在，光靠你我两人实在没办法找到回去的路，半兽人又在东岸出没，宝贵的时间正在一分一秒的流失。山姆，我已经累了，我不知道还能怎么办。我们还有什么食物？”
“多谢啦！”梅里说：“不过，甘道夫，能够跟在你屁股后面到处转才是真正的荣耀。举例来说，像我在这个位置就有机会可以把问题再重复一次，我们今天晚上会骑很远的路吗？”
“是的，”梅里说：“不过，我们可是边讨论边吞云吐雾，但是，我们依然觉得这样对付萨鲁曼不够狠。”
“我们可不敢要你这样做，”梅里说：“我们也已经受够了半兽人。别忘记，艾辛格还有许多其它的种族。萨鲁曼还算聪明，不敢完全信任半兽人，他有人类看守大门，我想这是他最忠实的仆人。反正哪，他们可是相当受到宠幸，拥有很不错的补给品唷！”
“但是你并没有说是什么时间，也没有告诉我们你会怎么回来，你带来的帮手可真是奇怪。白袍甘道夫，你的法术真是让人吃惊！”
希优顿一言不，刻意隐在前锋之后，对方话一说完，他立刻策马向前。“瑟欧，来我面前！”他说：“带队的是我，骠骑的最后大军已经来到这里了，我们不会不战而退！”
当一行人来到河边时，晨光十分明亮，众鸟啁啾。湍急的河水一路流入平原上，在山脚下转了个大弯，往东流去，汇入杂草遍布的树沐河河床之上。大地一片翠绿，在沾满露珠的野草旁，河岸边生满了低垂的柳树。在这块南方的土地上，柳树的枝条已经开始泛红，可以感觉到春天脚步的靠近。在众多的柳树旁则是一个饱经马蹄践踏的渡口，四人渡过小溪，踏上一条通往较高地势的宽广道路上。在那座被围墙所包围的山丘上，那条路绕经许多高而翠绿的小丘。在这些小丘的西边，草地的颜色洁白如同新降的初雪一般，一朵朵的小花，像是无数的星辰一般绽放其间。
“终于，我们在这边找到了新的线索！”亚拉冈从地面上捡起一片破碎的叶子给大家看，那是个有着金色色泽的苍白叶片，已经开始缓缓地变成枯萎的褐色。“这是罗瑞安的树叶，上面还有一些干粮的碎屑，地面上也有一些。你们看！附近还有几段被切断的绳索！”
“好吧，我们最好先决定一下该往哪里走，”皮聘说：“天色已经很亮了。”
恐惧的皮聘动也不敢动，虽然他的手腕和脚踝都越来越痛，背后的石头也十分扎人，但他还是不敢动弹；为了让自己分心，他让自己专心倾听所有的声音。四周有各式各样的声音，虽然半兽人的语言本来就充满了仇恨，但皮聘还是听得出来，他们似乎陷入了越来越激烈的争执中。
“我认为我们的敌人自己把敌人引来了，”亚拉冈回答。“这些是从远地来的北方半兽人。在这些尸体中并没有那些身材高大，配戴奇怪徽章的半兽人。我推测他们在这里起了争执：对于这些家伙来说，这是很稀松平常的事情。或许他们为了该朝哪边走而争执不下。”
“不！”亚拉冈握住他的手，亲吻他的眉心：“不，你征服了这一切，没有多少人能赢得这种辉煌战果。安息吧！米那斯提力斯将永不陷落！”波罗莫笑了。
佛罗多没有立刻回答，他缓缓地说：“我知道不能再拖延，但是我一时之间无法做出选择。这责任太重大了。给我一个小时的时间考虑，请让我独处吧！”
勒苟拉斯的心思，正奔驰在夏日北方森林之间的草原上，金雳脑中则正想着打造黄金的细节，思索着是否适合用来收藏女皇的礼物。中间船上的梅里和皮聘则是十分不安，因为波罗莫不停地自言自语，有时甚至会露出十分烦心的表情，咬啮着自己的指甲，或者是拿起桨，不由自主的划近亚拉冈的小舟。当坐在船的皮聘回头观望的时候，现对方正瞪着佛罗多，眼中露出奇怪的光芒。山姆虽然勉强相信小舟不如他所想像的那么危险，但却比他所想像的要不舒服许多。他什么事也不能做，只能看着两边流逝的河水和死气沉沉的冬日大地，长期不能动弹的结果让他浑身酸痛，即使他们要划桨的时候，也不敢将这责任交给山姆。
远征队的成员告退之后就回到帐棚内。勒苟拉斯这次和他们一起行动，因为这是他们在罗斯洛立安的最后一晚，即使有凯兰崔尔女王的保证，他们还是希望能够先开一次会讨论一下未来的行程。
远征队的每一名成员都获得亲切的接待，“欢迎亚拉松之子亚拉冈！”他说。“转眼间外界已经过了三十八年，从阁下的外表看来，这三十八年对阁下来说可真是沉重啊！但是，不管是好是坏，结局都快要到了。先把你的负担暂时放下吧！”
这条路现在转向南，开始急地下降，穿过了山谷两边合拢的臂弯。在距离镜影湖不远的地方，他们又找到了一池如同水晶一样清澈的清水，它们从池水的边缘一滴滴流下，落入一条深邃多岩的河道上。
“我们该往哪边走？”波罗莫问道。
“我们可不知道他会预料什么样的道路，”波罗莫说：“他可能会监视所有大大小小的道路。不管怎么样，走进摩瑞亚矿坑就像是走进陷阱中一样，并不比走到魔王家门口好多少，摩瑞亚就代表邪恶。”
“不过，恐怕这只有你有福享受啦。”
“一听到这个消息，我们就觉得非常担心，因此没有回答他。然后，他那邪恶的声音变得低沉，甚至有些意图甜言蜜语的感觉。‘要赢取索伦大人的友谊，他只要求这件小事，’他说：‘你必须找到这名小偷，’底下就是他所说的话‘不管他愿不愿意，都必须从他身上拿到一枚微不足道的戒指，这就是他偷走的小东西。相较于索伦大人的善意，这实在是件小事，对你们来说也只是举手之劳。找到这枚戒指，我们就会把矮人祖先所拥有的三枚戒指还给你们，并且将摩瑞亚永世交由你们统治。你只需要找到那小偷的住所，打听他是否还活着，这就可以获得极大的奖赏和索伦大人的友谊。如果你们拒绝，一切恐怕就没有这么顺利了。你们觉得如何？’”
“啊，不要急，时候到了你自然会知道！这是爱隆的命令，你今天不应该知道或是担忧任何的事情。”
到了第五天快结束的时候，地势又再度缓缓上升，带着众人慢慢离开了之前所进入的低落谷地中。神行客现在又再度领着众人往东北方走。第六天他们终于走到了山坡顶，可以看见眼前一片宽广的森林和山丘，还有大道又再度出现在众人的眼前；右边则是一条在微弱阳光下反射着灰色光芒的河流。更远的地方则是另外一条穿越迷雾中山谷的河流。
神行客立刻将店主叫来。可怜的奶油伯看来睡眼惺忪，又惊又怕。他几乎一整夜都没阖眼，却什么声音都没听见。
“不，我不觉得奶油伯有什么恶意。他只是不喜欢我这种外貌的亡命之徒罢了。”佛罗多困惑的看着他。“你看，我是不是有些潦倒？”神行客露出嘲弄的笑容，眼中闪动着诡异的光芒。“不过，我希望将来有机会让你们多了解一些。到时候，我还希望你可以解释你唱完歌之后为什么要那样做。因为那次愚行——”
他向他们道晚安之后，双方就不再交谈。不过，佛罗多依旧注意到那男子在灯光下继续好奇的打量着他们。当他们继续前行时，背后传来大门匡当关上的声音，让佛罗多感到十分庆幸。
“已经准备好了，”金莓说道，“但客人们可能还没准备好？”
到目前为止，都没有出现任何小径的踪迹，树木似乎不停的挡住四人的去向。皮聘突然觉得再也忍受不了，毫无预警的大喊：“喂！喂！”他说。“我一点恶意也没有，麻烦你们让我过去好不好！”
“你觉得怎么样？”梅里从走廊另一边走过来。“我们尽可能的在最短时间内把这里布置的跟老家一样。我和小胖昨天才把最后一车货物运过来。”
“是的。”
在随后的日子里，起初佛罗多感到相当担忧，经常担心甘道夫到底听到了什么消息；但他慢慢的也就松懈了，夏日温和的天气让他忘却了烦忧。夏尔极少经历这么温和的夏天，秋天也很少这么富丽。苹果长满枝头、蜂蜜满溢出蜂窝，玉米又高又结实。
“他是这样说啦，我们怎么知道是真是假？你们家的哈尔老是说他看到了什么东西，可能根本没这回事。”
不过，老家伙的警告没办法说服他的听众。比尔博传说中的财富在年轻的哈比人心中可说是根深蒂固的传奇，无法动摇了。
草地柔软，大伙舞姿如羽毛轻盈呀！
在天黑之前胜负已分，不过，当比尔博回到营区的时候，仍然有许多战士在追击逃窜的败兵。除了受重伤的战士之外，没有多少人留在山谷中。
“我们一有办法就会送给他们，”他说：“快给我下去！”
就这样，比尔博在离开正门两小时后，就已坐在一座大营帐旁的温暖营火前烘手，而精灵王和巴德就坐在他身旁，两人都好奇地打量着他。毕竟，一名穿着精灵盔甲、裹着旧毯子的哈比人，可不是常见的景象。
由于你已经知道了后来局势的一些变化，因此，你会明白矮人其实还有几天的时间作准备。他们仔细地调查了整个洞穴，果然如同他们所预料的一样，唯一的出口只剩下正门。所有其他的入口都早已被史矛革给封锁、破坏了，连一点痕迹都找不到。因此，他们开始日夜不停地工作，加强前门的防御工事，重新修建门口的道路。他们在洞穴里面找到了许多古代的矿工和石匠所使用的工具，矮人对于此类工作本来就十分擅长。
哀伤的人们在湖西岸聚集起来，在寒风中瑟缩着抖。他们开始埋怨和指责镇长，当有人留下来为了保卫城镇牺牲的时候，镇长竟然想要逃跑。
“索林！巴林！欧音！葛罗音！菲力！奇力！”他扯开喉咙，死命地大喊，在这一团黑暗中，似乎徒劳无功。“火把熄了，谁来救救我！”他的勇气似乎在瞬间全消失了。矮人们可以依稀听见他的呼救声，不过，他们只听得见模糊的“救救我！”
这短短的几分钟，可能是他们所遭遇过最惨的状况，史矛革愤怒的吼声在山谷中回响，它随时都有可能吐着烈焰冲下来，或是在天空中现他们攀着绳子，挂在山脊上。波佛爬了上来，大家还没遇到什么危险；庞伯气喘吁吁地往上爬，绳子出喀吱喀吱的怪响，恶龙还是没现他们。接着，他们又运上了一些工具和行李，危险此刻朝着他们直扑而来。
比尔博听见了，矮人正好就在他头上的岩石边讨论。“天哪！”他想道：“原来这些人心里面想的是这样啊？自从巫师离开之后，每次都要靠我才能够解决问题，我能怎么办？我看最后搞不好我会遇上最悲惨的结局。我不认为我能够忍受再看到这个古老的河谷镇了，更别提那个冒蒸气的大门蚋”
“那就跟我来吧，”队长带着六名部下，护送着他们走过大桥和镇门，来到市集所在的地方。这是圈被城镇所包围的宁静水面，附近建造着许多高大的屋子，还有许多阶梯通往中间的水面。其中一栋大屋内传来喧闹的声音和温暖的火光。他们通过大门，眨着眼睛，看着里面挤满人群的景象。
经过一会儿，队长就开始点头，最后趴在桌上睡着了。总管继续自言自语了一段时间，根本没注意到对方，不久也开始昏昏沉沉，后来则是倒在朋友身边开始打鼾。哈比人悄悄地溜了进去，队长身上的钥匙立刻就换手了，比尔博飞奔向牢房。这一大堆钥匙重得跟什么一样，即使比尔博戴着戒指，他还是感到提心吊胆的；因为这钥匙不可避免地会互相撞击，每次都把比尔博吓得半死。
在他们来得及赞美索林之前，比尔博的尖叫声让大家立刻紧张起来。“庞伯掉进水里了！庞伯快要淹死了！”他大喊着。这是真的。当野兽冲出来的时候，庞伯只有一只脚踏上地面。他一个踉跄，把小舟推了开来，摔进黑暗的水中。他的手没有抓住河岸边湿滑的植物，只能眼睁睁地看着小舟漂进黑暗之中。
这些野蜂比黄蜂还要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它们黑腹上的黄色纹带则是闪闪光如同黄金一般。
“他们在很多年之前兴建了这座大门，部分是在需要的时候提供逃脱的路径，部分则是提供他们前往其他区域所需要的通道；他们依旧会在黑暗中出击，对这一带造成很大的伤害。他们严密地看守这附近的出入口，没有任何人能够将这条路堵起来；经过这次教训，他们一定更会加强防御。”甘道夫大笑着说。
三十匹白马站在红色山丘上，它们先大嚼特嚼，然后用力跺脚，最后就伫立不摇。
“这些可怜的家伙是什么人？”身形高大的半兽人说。
他们就这样在树林中唱着笑着，我想你应该会觉得这是相当美妙的曲调，虽然内容没什么深意，他们并不在乎，就算你鲁莽地跟他们这么说，他们只会更变本加厉越唱越得意，他们就是精灵。很快的，在天色渐渐昏暗的过程中，比尔博注意到了他们的身影，虽然极少遇到他们，但他喜欢精灵的；虽然他也有些害怕他们，矮人们则是和他们处得不太好。任何规规矩矩过生活的矮人，像是索林和同伴们，都会觉得他们很愚蠢或是看到他们就会生气。因为某些精灵会嘲笑他们，多半都是和矮人的胡子有关。
他们全都湿漉漉地坐在地上一肚子气，欧音和葛罗音则是又试着想要把火生起来，却又开始斗嘴。比尔博正开始伤心懊悔，这次的冒险并不全都是在五月阳光下骑小马的快乐旅程。总是担任斥候的巴林突然大喊起来：“那边有光！”在不远处有座长满了树木的小山丘，看起来树木相当的浓密。在这一片黑暗之中，他们可以清楚地看见有光芒闪耀，是个红色、温暖的光芒，似乎是火把或是营火正在旺盛地燃烧着。
“的确，”佛罗多说：“但他一直毕恭毕敬地对待亚拉冈。”
“我毫不怀疑这一点，”法拉墨说：“如果他如同你所说的一样，认同亚拉冈的血统，那么他的确会对他非常尊敬。不过，关键的时刻还没到来，他们还没有机会抵达米那斯提力斯，成为战争中彼此竞争的对手。”