“喂！“看来大家似乎都不&#x：”他！我并不认为这ຂ？”
“我想应该还是打赢了！“喂：”他用颤抖的声音大喊。虽然他们，但也很难突破包围圈，朝向他走来。
“可是，他们不可能神不知鬼不觉地越过孤山，”罗克说：“我担心在山谷中会有一场战斗。有什么เ消เ息吗，”突然间，他现有个人爬，来到你们身边；就算他们侥幸通过，冬天就快到了？你又会获得什，初雪随时可能降临ภ，你们怎么能ม够在周围全都敌视、仇恨你们的情况下生存？这些宝藏可能ม，就算恶龙死了！”
大家就这样僵持了一段时间，渡乌带来了新消息：丹恩和五百名以上的矮人已经从铁丘陵兼程赶来，现在人在东北方，距离河谷大约只有两天的路程。
“你老是乌鸦嘴！”其他人说：“不是说有洪水，就是说鱼有毒，想些好事情吧！”
“什么国王？”另一个ฐ脸色阴沉的人说：“那可能是恶龙的火焰，它才是我们所知道唯一的山下国王。”
当哈比人开始爬进洞穴中的时候，天空中已经开始出现了星辰。进去比他想的简单多了。这不是半兽人的洞穴，也不是木精灵的简陋隧道，这是在矮人全盛时期建造的通道，笔直得像用尺量过一样，地板平坦，墙壁光滑，连坡度都是一开始就计算妥当的，没有丝毫的改变。不过，它通往什么样黑暗的地方，则是没人知道。
矮人的状况大概是这样的：他们准备付给比尔博一大笔钱来换取他的服务，因为他来这边的目的，就是替他们执行特别危险的任务，因此，这个小家伙愿意自告奋勇当然是最好的。不过，如果他遇上麻烦，大伙也会尽全力帮他脱困的；就像一开始，他们对他的印象还不是很好的时候，他们依然会去食人妖身边救他一样。矮人不是什么好勇斗ç狠的英雄，而是那种步步算计、十分在乎ๆ金钱的种族。他们有些真的相当狡猾，是很坏的家伙，有些则ท是像索ิ林一样算是诚实讨生活的普通人，可是，你不能ม对他们有太高的期望。
大部分的人类对此不复记忆，但依旧有些人唱着有关山中矮人之王的歌谣，那是关于索尔、索恩以及都灵的子民当家作主时的歌曲；歌词中还描述了恶龙的到เ来，以及河谷镇的灭亡。有些歌曲中还声称，索ิ尔和索恩有天将会重临此地，黄金将会从山中源源流出，大地又将会笼罩在新的笑语和歌声中。不过这个美好的传说，对他们艰苦谋生的现况毫无影响。
距离密林河不远的地方，就是精灵们所提到的奇怪城镇。虽然岸边确有几栋建筑，但它并不是建在岸边，却座落于湖的正中央。在一块巨เ岩的保护之下，湖中ณ央形成了一块平静无波的区域。木制的大桥通往湖心，一座繁华的城镇就建造木桩之上。这里居住的是人类，他们冒着被远方恶龙侵袭的危险，大胆地居住在这里。这些人依旧靠着从南方河流而下，藉着靠板车越过瀑布的贸易来维持生活。不过，在古代，当北方的河谷镇依旧繁荣兴盛的时候，他们过着更富有、更舒适的生活。水面上有着无数的船只，有些装载着黄金，有些则是全副武装ณ的战士；当年的许多战争和英勇的事迹，现在全都成为ฦ传说。当干旱ທ来临湖水消退的时候，人们依旧可以看见岸边有着古镇破败的遗迹。
“你想那ว艘船距离多远？”索林问道，因为ฦ他现在知道比尔博的眼力是大伙之ใ中最好的。
比尔博跪在河岸边，看着远方。“对岸有艘船！为什么它不在我们这边！”
“那你又为什么不把他捡起来？”
“如果有个半兽人在黑暗中突然抓住你，把你绊倒，还在你背上踢了一脚，”朵力辩解道：“你也会把他丢下来的！”
当然，这就是洞穴最危险的地方：你根本不知道它们有多深，或是之后的通道会通往哪里，里面有些什么เ东西在等待。但相较于目前进退两ä难的情况来说，菲力和奇力的消息已经够好了；因此，他们立刻๑开始收拾东西，准备动身。狂风依旧呼啸，闪电依然猛烈，他们花了很大的功夫才把小马牵走。果然没有走多远，就来到เ了有一大块岩石突出在山道上的地方。如果你绕过这座大石，就可以看到山壁上有个ฐ开口，通道则是刚ธ好够小马卸下马鞍和行李挤进去。在众人好不容易都进入山洞之后，外面的风雨听起来就不再那ว么严重，巨人的狂吼也似乎ๆ没有那ว么大的威胁了，不过，巫师还是不肯轻易冒任何的风险。他点亮了法杖，藉着法杖的光芒彻底探索这个ฐ洞穴。
“是的，真的！”他们说，不过，大伙知道他们回来得太快，根本不可能在里面花多少时间。“其实洞穴没那么大啦，我们也没走很远。”
“没时间了，”巫师说。
“可是──”比尔博说。
他醒来现自己้躺在一张洁白的床上，月光从一扇窗户照进来，在河岸边有许多精灵欢乐่的歌唱着：
大家一起来，一起欢乐歌唱吧！
风吹树梢，拂过大地啊；星光闪耀，月色落于花上，塔中ณ夜色之ใ窗无比明亮。
大家一起来，一起快乐跳舞吧！
草地柔软，大伙舞姿如羽毛轻盈呀！
河水如白银，阴影在消逝；五月好时光，把握这一时。
我们柔声唱着，让美景进入他梦中！
让他陷入沉